其中車網(wǎng)互動(dòng)（V2G）是業(yè)內(nèi)較為關(guān)注的領(lǐng)域之一。由于目前電網(wǎng)峰谷差逐年變大，電力系統(tǒng)迫切需要靈活性電源提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力。而電動(dòng)汽車可以作為一種靈活的儲(chǔ)能單元參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)，既可以增強(qiáng)電網(wǎng)的靈活性，車主又可以通過峰谷價(jià)差降低用電成本。

“新基建”熱潮涌動(dòng)之下，低迷的電動(dòng)汽車充電市場(chǎng)再次迎來風(fēng)口。融合能源與交通兩大產(chǎn)業(yè)，高度契合數(shù)字基建發(fā)展方向，這是一個(gè)絕不缺少想象空間的市場(chǎng)，關(guān)鍵在于如何讓想象落地。

A充電網(wǎng)絡(luò)區(qū)域規(guī)劃與協(xié)調(diào)布局待優(yōu)化

兩大電網(wǎng)企業(yè)正在重新布局電動(dòng)汽車充電市場(chǎng)。南方電網(wǎng)計(jì)劃在未來4年通過投資和并購(gòu)的方式建成充電樁38萬個(gè)、大規(guī)模集中充電站150座。國(guó)家電網(wǎng)也在今年安排27億元資金投入充電樁建設(shè)，新增7.8萬個(gè)充電樁。

早在2009年，兩大電網(wǎng)企業(yè)就已經(jīng)開始在電動(dòng)汽車充換電領(lǐng)域發(fā)力，不過由于早期投資成本巨大、盈利模式不成熟，充電設(shè)施行業(yè)始終處于不溫不火的狀態(tài)。直至2014年，國(guó)家電網(wǎng)公司宣布將引入社會(huì)投資參與電動(dòng)汽車充換電設(shè)施建設(shè)以后，嗅覺靈敏的各路資本紛紛進(jìn)入這一行業(yè)，充電設(shè)施建設(shè)驟然提速。據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2015年全國(guó)公共充電樁建設(shè)、運(yùn)營(yíng)數(shù)量為4.9萬個(gè)，到2016年就猛增至15萬個(gè)。

經(jīng)過兩年爆發(fā)式增長(zhǎng)后，充電市場(chǎng)格局逐漸穩(wěn)定下來，國(guó)網(wǎng)、特來電、星星充電和普天能源四家運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)占有率超過80%。各大運(yùn)營(yíng)商在初期主要采取“跑馬圈地”模式建樁，雖然充電樁總量在短時(shí)間內(nèi)大幅增加，但平均利用率并不高，其中公共充電樁的利用率不足15%。

充電樁分布不合理、一線城市充電成本高、新能源汽車充電需求偏低是造成充電樁平均利用率偏低的主要因素，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)與自然資源保護(hù)協(xié)會(huì)在聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)充電服務(wù)市場(chǎng)如何健康發(fā)展》中指出。

低利用率意味著更長(zhǎng)的投資回報(bào)周期，使得市場(chǎng)投資熱情逐漸退卻，充電樁建設(shè)速度開始放緩，部分充電運(yùn)營(yíng)商也將工作重點(diǎn)由規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。

今年以來，中央多次會(huì)議提及要加大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度，這讓充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)再度升溫。中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟技術(shù)和認(rèn)證部主任劉鍇認(rèn)為，在疫情對(duì)當(dāng)下社會(huì)經(jīng)濟(jì)造成較大影響的背景下，南網(wǎng)和國(guó)網(wǎng)新一輪的投資穩(wěn)定了行業(yè)預(yù)期、增強(qiáng)了行業(yè)信心、凝聚了行業(yè)共識(shí)。

“在當(dāng)前商業(yè)模式尚不成熟、預(yù)期收益尚不穩(wěn)定的情況下，從投資的角度來看，社會(huì)資本的投入熱情已經(jīng)減少，而此次電網(wǎng)企業(yè)的投入力度又是其他投資方所沒有的，所以建樁數(shù)量的集中度又將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。”劉鍇表示。

電網(wǎng)企業(yè)的大手筆投入將重塑充電市場(chǎng)格局，改變頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額排名。充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月，全國(guó)共有8家企業(yè)運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)，其中前三位分別是特來電（15.3萬臺(tái)）、星星充電（13萬臺(tái)）和國(guó)家電網(wǎng)（8.8萬臺(tái)），這三家頭部企業(yè)市場(chǎng)份額占比達(dá)到69%。

“國(guó)網(wǎng)未來可能成為第一大運(yùn)營(yíng)商”，《電動(dòng)汽車觀察家》總編輯邱鍇俊對(duì)記者表示，“特來電和星星充電前兩年投資建了很多充電樁，如果繼續(xù)大規(guī)模建設(shè)可能面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)，未來他們的側(cè)重點(diǎn)將是精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。”

南方電網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模排名也將繼續(xù)提升，截至去年12月，南方電網(wǎng)已經(jīng)累計(jì)投資31.8億元，自建充電樁3.16萬個(gè)。

充電樁作為一項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保持一定的規(guī)模固然重要，但并不是行業(yè)發(fā)展的唯一考量因素。“充電樁保有量不完全等同于充電服務(wù)能力，充電服務(wù)能力至少包含充電車位專用化率、充電樁額定裝機(jī)功率和充電樁保有量三方面因素。”劉鍇提醒道。

南網(wǎng)電動(dòng)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)在總量約束下有序建設(shè)，高效運(yùn)營(yíng)。“我國(guó)當(dāng)前充電樁的數(shù)量已經(jīng)是加油站的十倍了，而電動(dòng)汽車總量卻只有燃油車的五十分之一，要改變當(dāng)前用戶充電難的負(fù)面認(rèn)知，不能單靠提升車樁比，更應(yīng)該大力推進(jìn)充電網(wǎng)絡(luò)區(qū)域合理規(guī)劃與協(xié)調(diào)布局。”

B數(shù)字基建是互聯(lián)互通的基礎(chǔ)

今年4月，國(guó)家發(fā)改委在例行新聞發(fā)布會(huì)上首次明確了新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的范圍，包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三個(gè)方面，具體涵蓋5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。

充電設(shè)施作為連接能源與交通兩大產(chǎn)業(yè)的入口，擁有巨大的想象空間。

“與傳統(tǒng)充電樁不同的是，此次新基建賦予充電樁‘新’的含義，未來的充電樁將進(jìn)化成互聯(lián)互通的充電網(wǎng)。”萬幫新能源董事長(zhǎng)邵丹薇表示，“這次的基建有非常鮮明的數(shù)字化特征，新基建的本質(zhì)是數(shù)字基建，所以即便是充電的投資也將分為數(shù)據(jù)層的基礎(chǔ)設(shè)施和物理層的基礎(chǔ)設(shè)施。”

這也意味著只有簡(jiǎn)單充電功能的傳統(tǒng)充電樁無法滿足數(shù)字基建的需要，只有在互聯(lián)互通的基礎(chǔ)上才有可能建立更廣泛的充電網(wǎng)絡(luò)，互聯(lián)互通的作用在于提高充電設(shè)施的利用效率，實(shí)現(xiàn)不同樁、運(yùn)營(yíng)商之間的信息共享和共用。

據(jù)劉鍇介紹，互聯(lián)互通分為三個(gè)層面：一是車樁通信協(xié)議和物理充電接口的互聯(lián)互通，這已經(jīng)通過2015版國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了統(tǒng)一；二是充電樁信息的互聯(lián)互通，現(xiàn)在很多地圖應(yīng)用或者平臺(tái)應(yīng)用都可以比較方便地查找到充電樁，找樁已不是難事；三是支付結(jié)算的互聯(lián)互通，這一步的重點(diǎn)在于解決運(yùn)營(yíng)企業(yè)之間的利益矛盾問題，目前國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)、特來電、星星充電等發(fā)起成立的聯(lián)行科技已經(jīng)開展了一系列的商業(yè)化探索。

聯(lián)行科技于2018年底在河北雄安成立，旨在通過互聯(lián)互通打通全國(guó)充電網(wǎng)。截至2019年底，聯(lián)行科技互聯(lián)互通平臺(tái)已經(jīng)接入公共充電樁39萬個(gè)，約占全國(guó)總量的85%，其中22萬個(gè)充電樁可正常啟停、支付、結(jié)算，初步形成了電動(dòng)汽車充電服務(wù)的“全國(guó)一張網(wǎng)”。

“聯(lián)行科技將成為充電領(lǐng)域的‘銀聯(lián)’”，邵丹薇表示，“充電樁企和銀行金融機(jī)構(gòu)有很多相似之處，同樣分為發(fā)卡行和收單行，發(fā)卡行與收單行之間通存通兌的中間計(jì)算平臺(tái)則是聯(lián)行，這也是電網(wǎng)企業(yè)入場(chǎng)帶給行業(yè)的積極影響。”

目前頭部企業(yè)占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額，在建設(shè)統(tǒng)一平臺(tái)方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。“頭部企業(yè)將越來越多地加大數(shù)據(jù)層的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而中小運(yùn)營(yíng)商則更側(cè)重于物理層的基礎(chǔ)設(shè)施，這二者之間會(huì)形成緊密的合作關(guān)系。”邵丹薇表示。

C充電市場(chǎng)商業(yè)模式仍待探索

僅僅依靠收取充電服務(wù)費(fèi)的單一模式盈利困難，充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商普遍虧損，這是充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模逐漸放緩的原因所在。

無論是電網(wǎng)企業(yè)還是充電運(yùn)營(yíng)商都在積極探索多元化商業(yè)模式，以擺脫充電業(yè)務(wù)持續(xù)虧損的困境。

據(jù)南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院企業(yè)管理研究所彭瑋麟介紹，早期的商業(yè)模式主要圍繞車和人兩個(gè)主體來構(gòu)建，對(duì)于車，看準(zhǔn)的是充電過程中銷售增值服務(wù)；對(duì)于人，則是利用充電時(shí)間帶動(dòng)用戶進(jìn)行消費(fèi)。

“未來的商業(yè)模式可能將更多圍繞電池和空間展開，電動(dòng)汽車通過充放電參與電網(wǎng)調(diào)度、儲(chǔ)能的工作；如果電動(dòng)汽車進(jìn)一步普及，搭載先進(jìn)車載電腦的電動(dòng)汽車作為獨(dú)立工作空間，可以催生出不同的商業(yè)模式。”彭瑋麟表示。

其中車網(wǎng)互動(dòng)（V2G）是業(yè)內(nèi)較為關(guān)注的領(lǐng)域之一。由于目前電網(wǎng)峰谷差逐年變大，電力系統(tǒng)迫切需要靈活性電源提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力。而電動(dòng)汽車可以作為一種靈活的儲(chǔ)能單元參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)，既可以增強(qiáng)電網(wǎng)的靈活性，車主又可以通過峰谷價(jià)差降低用電成本。

據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)報(bào)》報(bào)道，今年4月，國(guó)家電網(wǎng)華北分部在國(guó)內(nèi)首次將車網(wǎng)互動(dòng)（V2G）充電樁資源納入華北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)并正式結(jié)算，電動(dòng)汽車可以通過充放電參與電網(wǎng)實(shí)時(shí)調(diào)控和調(diào)峰輔助服務(wù)。據(jù)測(cè)算，京津唐電網(wǎng)供區(qū)內(nèi)約有40萬輛電動(dòng)汽車，若通過V2G方式實(shí)現(xiàn)有序車網(wǎng)互動(dòng)，可提供180萬千瓦可移動(dòng)的優(yōu)質(zhì)調(diào)節(jié)資源。

清華大學(xué)電機(jī)系副教授胡澤春表示，V2G主要涉及車、充電樁和電網(wǎng)三個(gè)環(huán)節(jié)。首先需要車允許放電，但這會(huì)影響電池的壽命和質(zhì)保；其次充電樁要變成充放電樁，需要相應(yīng)的安全標(biāo)準(zhǔn)；最后是電網(wǎng)環(huán)節(jié)，V2G相當(dāng)于分布式電源向電網(wǎng)送電，需要一些保護(hù)裝置。“V2G是系統(tǒng)性工程，需要將各個(gè)環(huán)節(jié)打通，才能比較順利地推廣。”

“V2G本身不是一個(gè)技術(shù)難點(diǎn)，而是面臨商業(yè)瓶頸。”深圳市車電網(wǎng)絡(luò)有限公司總經(jīng)理王京表示。

在現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境下，V2G難以實(shí)現(xiàn)車企、用戶、充電運(yùn)營(yíng)商和電網(wǎng)的多方受益。V2G會(huì)增加車企的電池成本以及充電樁的生產(chǎn)成本，并且低收益也會(huì)降低用戶的參與意愿。

“V2G到底能從這個(gè)模式中獲得多少經(jīng)濟(jì)價(jià)值現(xiàn)在還很難說，由于我國(guó)峰谷價(jià)差較小、車輛續(xù)航普遍不足等因素，目前V2G還處于示范運(yùn)行階段。但是不能因?yàn)樗?dāng)前產(chǎn)生的直接收益不大就忽視它的成長(zhǎng)潛力，未來的電動(dòng)汽車將從生活資料轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)資料，利用V2X實(shí)現(xiàn)數(shù)以千萬計(jì)的虛擬電廠與能源節(jié)點(diǎn)，這將是移動(dòng)能源互聯(lián)網(wǎng)得以落地的最典型場(chǎng)景。”邵丹薇表示。

南網(wǎng)電動(dòng)相關(guān)人士認(rèn)為，不管是“有序充電”還是車樁網(wǎng)互動(dòng)下的V2G，都是基于充電網(wǎng)絡(luò)的智慧能源應(yīng)用，這些新技術(shù)轉(zhuǎn)化為可持續(xù)商業(yè)模式的關(guān)鍵在于，需要相關(guān)行業(yè)管理部門推動(dòng)電力市場(chǎng)改革，盡快出臺(tái)符合車網(wǎng)互動(dòng)發(fā)展需求的相關(guān)交易品種。