從市場化項(xiàng)目的中標(biāo)情況來看,2018年環(huán)衛(wèi)市場實(shí)現(xiàn)開門紅。在經(jīng)歷了2017年相對叫好不叫座,訂單增速放緩的局面下,2018年一季度整個環(huán)衛(wèi)市場不論是新簽訂單數(shù)量還是金額都有顯著的高速增長,而且大金額訂單也顯著增多。2018年一季度新增環(huán)衛(wèi)訂單2658個,同比+32%,新增合同總額512億元,同比+100%。

從項(xiàng)目體量來看,大項(xiàng)目顯著增多。新簽項(xiàng)目中合同總額超10億的項(xiàng)目,一季度總共有11個,較去年同期增長了三倍;首年服務(wù)金額在5000萬元以上的項(xiàng)目為31個,較2017年的5個增長了有5倍。大訂單數(shù)量的增加也是新簽訂單總金額增速顯著快于數(shù)量增速的原因。

從月度數(shù)據(jù)來看,一二月份全市場環(huán)衛(wèi)新簽環(huán)衛(wèi)訂單總金額約在百億級(138/118億元),到3月份就快速增長到255億元,首年服務(wù)金額合計近50億元(1、2月份分別為32/28億元)。龍頭效益逐漸明顯,兩大龍頭北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)和啟迪桑德訂單增長快速,一季度市場占有率分別為14%和11%,市場集中度大幅提升(據(jù)統(tǒng)計,2016年環(huán)衛(wèi)行業(yè)CR3僅為6.7%)。特別是3月份,兩大龍頭的訂單都有很快的增長。

2015年以前,全國至少約80%以上環(huán)衛(wèi)市場掌握在事業(yè)單位性質(zhì)的環(huán)衛(wèi)部門手中。2015年環(huán)衛(wèi)市場化大潮開啟,三個重要事件對環(huán)衛(wèi)市場化的發(fā)展起到了重要的推動作用:

1、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》于2015年3月1日起施行,提出對政府采購實(shí)行的源頭管理和結(jié)果管理,開啟了環(huán)衛(wèi)市場化的序幕。

2、2015年5月19日,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2015〕42號)的通知,推廣公共領(lǐng)域的PPP合作。而在政府服務(wù)外包項(xiàng)目對資金投入需求增大以及地方政府財政資金緊張背景下,推廣PPP模式是必然趨勢。PPP模式開始在環(huán)衛(wèi)市場化領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,并逐漸呈井噴之勢。引入PPP模式后,環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模從2015年的424億飆升到2016年的745億,同比+76%。

3、2017年3月18日,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部生活垃圾分類制度實(shí)施方案的通知》,提出到2020年底基本建立垃圾分類相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系,形成可復(fù)制、可推廣的生活垃圾分類模式,在46個城市先行試點(diǎn)生活垃圾強(qiáng)制分類。時隔3個月,住建部下發(fā)《關(guān)于開展第一批農(nóng)村生活垃圾分類和資源化利用示范工作的通知》,公布100個農(nóng)村生活垃圾分類試點(diǎn)區(qū)縣。這兩個文件的出臺,為環(huán)衛(wèi)市場化的進(jìn)一步縱深推進(jìn)注入新的推進(jìn)劑。

我國環(huán)衛(wèi)市場化推進(jìn)迅速。2016年,我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場招標(biāo)年合同服務(wù)金額233億元/年,訂單總金額約為745億元,可匡算環(huán)衛(wèi)市場化僅開發(fā)17.59%。據(jù)環(huán)境司南統(tǒng)計,截止2017年9月份,全國新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目(標(biāo)段)數(shù)量為6419個,新簽合同金額為1248億元,首年服務(wù)金額為223億元,已超2016年同期水平。

隨著PPP模式在環(huán)衛(wèi)市場化與垃圾治理領(lǐng)域的不斷深入,城鄉(xiāng)垃圾分類的強(qiáng)制推進(jìn),以及農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案的全面實(shí)施,環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長勢頭。剩余的環(huán)衛(wèi)市場將在近三年快速被消化,各環(huán)衛(wèi)企業(yè)的跑馬圈地進(jìn)入沖刺階段,各企業(yè)將充分發(fā)揮自身的爆發(fā)力。預(yù)計今明兩年,環(huán)衛(wèi)行業(yè)訂單將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

PPP模式下龍頭環(huán)衛(wèi)公司的優(yōu)勢會越加明顯。從今年一季度的數(shù)據(jù)來看,原先我們提出的市場集中度提升,環(huán)衛(wèi)龍頭受益的邏輯已得到驗(yàn)證:行業(yè)龍頭企業(yè)憑借資金、平臺等優(yōu)勢拿單能力凸顯,小企業(yè)由于小而散、服務(wù)質(zhì)量參差不齊存在被整合訴求,龍頭企業(yè)市場份額將逐步提升,市場集中度有望提高。

而垃圾強(qiáng)制分類的推廣,兩網(wǎng)融合大背景下,環(huán)衛(wèi)的模式競爭也越加重要,如何能在提高效率的同時減少成本?如何能與垃圾分類有機(jī)融合?如何能充分整合進(jìn)農(nóng)村整體環(huán)境的整治過程中?都是環(huán)衛(wèi)公司商業(yè)模式的爭奪點(diǎn)。