一聲巨雷，整個(gè)行業(yè)瞬間“沸騰”，數(shù)萬(wàn)光伏人徹夜未眠，悲觀(guān)情緒開(kāi)始籠罩全行業(yè)。


剛剛忙完2018 SNEC上海光伏展的馬志龍(應(yīng)采訪(fǎng)者要求化名)，身體還仍有些疲憊，面對(duì)絲毫沒(méi)有心理預(yù)期和準(zhǔn)備的新政，馬志龍整個(gè)人都懵掉了。他說(shuō)：“一整晚都沒(méi)有睡好覺(jué)，今天一早起來(lái)就開(kāi)始召開(kāi)臨時(shí)調(diào)整會(huì)，評(píng)估項(xiàng)目損失及應(yīng)對(duì)策略。”馬志龍所在的企業(yè)是一家在全球范圍內(nèi)具有影響力的EPC企業(yè)。

而馬志龍所說(shuō)的新政正是5月31日國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、能源局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》。面對(duì)快速飆升的光伏裝機(jī)量及無(wú)限擴(kuò)大的補(bǔ)貼資金缺口，政府部門(mén)終于痛下狠招：2018年暫停下發(fā)普通電站指標(biāo)，分布式光伏規(guī)模限于10GW且截止點(diǎn)提前至5月31日，補(bǔ)貼方面三類(lèi)資源區(qū)標(biāo)桿電桿和分布式度電補(bǔ)貼均統(tǒng)一下調(diào)0.05元。

記者第一時(shí)間采訪(fǎng)了一線(xiàn)組件和逆變器設(shè)備廠(chǎng)商、大型EPC企業(yè)以及小型戶(hù)用安裝商等，從他們反映的情況來(lái)看，受新政影響特別是規(guī)模管控，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短期或?qū)⑦M(jìn)入癱瘓狀態(tài)，蕭條期無(wú)法避免，由此產(chǎn)能結(jié)構(gòu)及企業(yè)洗牌隨之開(kāi)啟。不過(guò)仍有企業(yè)早已謀局，期待打開(kāi)“另一扇窗”。

新政“急剎車(chē)” 2018年新增裝機(jī)至少蒸發(fā)13GW

市場(chǎng)規(guī)模的大小直接決定了行業(yè)的繁榮程度，而2018年光伏規(guī)模指標(biāo)的限制無(wú)疑卡住了數(shù)萬(wàn)光伏企業(yè)的咽喉。

此前根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，樂(lè)觀(guān)情況下2018年新增裝機(jī)規(guī)模可達(dá)40GW以上，主要包括以下幾部分：


然而，新政直接暫停了2018年普通指標(biāo)、分布式縮減至10GW、不限指標(biāo)地區(qū)除西藏外均納入指標(biāo)管理，這意味著2018年新增裝機(jī)中至少13GW已明確砍掉。

此外，據(jù)業(yè)內(nèi)人士王淑娟分析，新政截點(diǎn)“5˙31”前全國(guó)新增并網(wǎng)規(guī)模約14GW，其中分布式10GW指標(biāo)已用完。由此下半年的新增裝機(jī)將集中于領(lǐng)跑者和光伏扶貧，考慮市場(chǎng)特殊性，“玩家”有限。

國(guó)家政策“急剎車(chē)”，不僅電價(jià)補(bǔ)貼頻繁下調(diào)，而且規(guī)模指標(biāo)管控，究其原因，其背后無(wú)疑是光伏裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，諾大的可再生能源補(bǔ)貼缺口與日俱增，國(guó)家財(cái)政實(shí)屬難以承受。根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，可再生能源補(bǔ)貼缺口已達(dá)到1000億元。

雖然國(guó)家能源局積極推動(dòng)建立可再生能源綠色電力證書(shū)交易制度，探索解決可再生能源補(bǔ)貼缺口問(wèn)題的有效模式，但是當(dāng)下，縮減補(bǔ)貼及限制規(guī)模也許是控制可再生能源補(bǔ)貼缺口繼續(xù)無(wú)限拉大的最直接徹底的辦法。

設(shè)備廠(chǎng)商、EPC全線(xiàn)承壓 部分企業(yè)考慮停產(chǎn)、裁員

指標(biāo)受控，疊加補(bǔ)貼無(wú)緩沖地強(qiáng)制下調(diào)，這也使整個(gè)行業(yè)暫時(shí)進(jìn)入蕭條期。在行業(yè)人士看來(lái)，至少四分之三的企業(yè)“日子不好過(guò)”，其損失不亞于2012年“雙反”造成的影響。從EPC企業(yè)到設(shè)備廠(chǎng)商，無(wú)不人心惶惶。

作為EPC企業(yè)，最讓馬志剛頭疼和擔(dān)心的是企業(yè)所承包的擁有2017年普通指標(biāo)而原準(zhǔn)備搶今年“6˙30”的大量項(xiàng)目。他說(shuō)，“按照原來(lái)的電價(jià)政策，本身測(cè)算收益率并不高，電價(jià)調(diào)整后絕大多數(shù)項(xiàng)目將面臨虧損。 ”不僅如此，現(xiàn)在項(xiàng)目處于全面停工狀態(tài)，還會(huì)給EPC方、設(shè)備供應(yīng)方、業(yè)主方、勞務(wù)供應(yīng)方等產(chǎn)生很多的法律糾紛，“因?yàn)榘凑罩暗恼?，投資企業(yè)都準(zhǔn)備搶’6˙30’，EPC合同、工作計(jì)劃安排基本都是按照6˙30簽署的，如今政策突然改成’5˙31’，如果合同中沒(méi)有嚴(yán)格的規(guī)定，那必然會(huì)產(chǎn)生一系列的法律糾紛。”(PS：有消息稱(chēng)，具有2017年普通電站指標(biāo)且準(zhǔn)備搶今年“6˙30”的大量項(xiàng)目仍可以執(zhí)行原上網(wǎng)電價(jià)，該消息有待國(guó)家發(fā)改委、能源局確認(rèn)。)

在馬志剛看來(lái)，更為嚴(yán)重的是新政將讓整個(gè)行業(yè)短期內(nèi)陷入癱瘓，企業(yè)大量停產(chǎn)、裁員，很大可能市場(chǎng)哀鴻遍野，四分之三的企業(yè)或?qū)⒋顾罀暝?。?duì)于優(yōu)秀大企業(yè)來(lái)說(shuō)，或許也要等一年才能真正緩過(guò)來(lái)。

事實(shí)上，據(jù)透露，基于下半年市場(chǎng)冰冷預(yù)期，當(dāng)下一些EPC企業(yè)已決定開(kāi)啟無(wú)奈而為之的裁員計(jì)劃。

而組件、逆變器設(shè)備廠(chǎng)商同樣不好過(guò)。某一線(xiàn)組件廠(chǎng)商負(fù)責(zé)人告訴記者，新政讓光伏組件商有些措手不及，帶來(lái)了諸多的壓力，就大企業(yè)來(lái)說(shuō)，有更高的固定費(fèi)用需要分?jǐn)偅绻麤](méi)有其他市場(chǎng)訂單，也要面臨裁員。

全球光伏逆變器排名前五的上能電氣產(chǎn)品部總經(jīng)理王躍林表示，作為設(shè)備提供商可能會(huì)承受從電站投資商和EPC廠(chǎng)商延伸來(lái)的壓力，2018年地面零指標(biāo)誰(shuí)都不好過(guò)，與此同時(shí)，如果按照分布式光伏指標(biāo)(含戶(hù)用)10GW來(lái)計(jì)算，那么這對(duì)于僅僅將業(yè)務(wù)押注在分布式業(yè)務(wù)的企業(yè)，會(huì)造成致命性打擊，有些企業(yè)甚至?xí)媾R倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。與之持相同觀(guān)點(diǎn)的還有英威騰市場(chǎng)總監(jiān)潘勇強(qiáng)，他補(bǔ)充，相比大多組件企業(yè)的全球市場(chǎng)布局，新政對(duì)依賴(lài)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的逆變器企業(yè)的影響更大，“但是大量逆變器產(chǎn)品轉(zhuǎn)頭國(guó)外市場(chǎng)的時(shí)候，須警惕低價(jià)引發(fā)反傾銷(xiāo)等一系列連鎖反應(yīng)。”

當(dāng)然，部分企業(yè)仍將希望寄托于戶(hù)用市場(chǎng)，這也是新政爭(zhēng)議最大的地方，國(guó)家政策多次明確不受指標(biāo)控制的戶(hù)用光伏是否包含在分布式10GW的規(guī)模之內(nèi)。目前，更多市場(chǎng)人士解讀認(rèn)為，戶(hù)用也包含在10GW之內(nèi)，記者聯(lián)系的兩家一線(xiàn)戶(hù)用品牌企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人持相同觀(guān)點(diǎn)，他們表示新政讓企業(yè)措手不及，影響更大的是指標(biāo)控制，企業(yè)須進(jìn)一步商討應(yīng)多措施，同時(shí)也將向能源局確認(rèn)戶(hù)用指標(biāo)部分。一家河北的戶(hù)用光伏安裝商同樣做好了戶(hù)用光伏接下來(lái)無(wú)指標(biāo)的準(zhǔn)備，其透露新政下發(fā)第二天，甲方就下發(fā)通知，表示今后無(wú)新增指標(biāo)，抓緊剩余項(xiàng)目全部盡快并網(wǎng)。

生存or毀滅，企業(yè)尋找“另一扇窗”

增量嚴(yán)控，接下來(lái)的市場(chǎng)怎么做?這是一個(gè)關(guān)乎生存和毀滅的問(wèn)題。

顯然部分企業(yè)早已謀局。其中，由政府背書(shū)的光伏扶貧市場(chǎng)仍是新政下的“世外桃源”。潘勇強(qiáng)介紹，英威騰正是著重布局光伏扶貧，平緩了新政對(duì)企業(yè)沖擊，無(wú)論是補(bǔ)貼亦或規(guī)模，光伏扶貧均有一定的保證，在2020之前將持續(xù)是政策偏向重點(diǎn)。但是，光伏扶貧同樣在嚴(yán)控，包括不允許企業(yè)投資入股、模式全部為村級(jí)扶貧等，考慮現(xiàn)實(shí)情況下地方政府資金有限，不排除接下來(lái)政策再生變化。

搶占領(lǐng)跑者，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)同樣重中之重。王躍林表示，雖然日子不好過(guò)，但是上能一直有固定的合作客戶(hù)，加上領(lǐng)跑者項(xiàng)目、配電網(wǎng)業(yè)務(wù)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)等多領(lǐng)域布局，印度市場(chǎng)的開(kāi)辟，都會(huì)帶來(lái)一些訂單，有效支撐企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。上述一線(xiàn)組件廠(chǎng)商也表示，2017年國(guó)內(nèi)一線(xiàn)組件的國(guó)際出貨量均在擴(kuò)大，包括歐美、中東、印度以及其他新興市場(chǎng)。

光伏作為國(guó)內(nèi)少有的可以領(lǐng)先國(guó)際的產(chǎn)業(yè)，毫無(wú)疑問(wèn)仍身居國(guó)家戰(zhàn)略行業(yè)。企業(yè)預(yù)期當(dāng)政府“關(guān)上一扇窗的時(shí)候，不排除打開(kāi)另一扇窗”，如分布式市場(chǎng)化交易、微電網(wǎng)和多能互補(bǔ)示范區(qū)、儲(chǔ)能等。

國(guó)家能源局發(fā)布的最新政策解讀顯示，國(guó)家下一步將在分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)基礎(chǔ)上，出臺(tái)鼓勵(lì)光伏發(fā)電于用戶(hù)直接交易的支持政策，有效降低交易費(fèi)用，繼續(xù)推進(jìn)新能源微電網(wǎng)等有利于分布式光伏發(fā)展的新業(yè)態(tài)和新模式。“新政的下發(fā)讓對(duì)幻想大規(guī)模裝機(jī)量的人徹底夢(mèng)碎”，一向推崇分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易的清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院政策發(fā)展研究室主任何繼江表示，干光伏應(yīng)盡早嘗試無(wú)補(bǔ)貼，而且目前只有分布式光伏市場(chǎng)化交易項(xiàng)目才能實(shí)現(xiàn)，無(wú)補(bǔ)貼的分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易項(xiàng)目也不限規(guī)模。

2018年SNEC狂歡已過(guò)，希望更多企業(yè)都能趟出一條路子來(lái)!

最后附上幾位業(yè)內(nèi)人士的“5˙31”新政感言：

——光伏政策朝令夕改

——要是真這么一刀切，就讓國(guó)家電網(wǎng)馬上把光伏“隔墻售電”全國(guó)放開(kāi)，再配上可再生能源配額制。東風(fēng)吹、戰(zhàn)鼓擂，這個(gè)世界上究竟誰(shuí)怕誰(shuí)。只要真的給我們新能源一個(gè)開(kāi)放的市場(chǎng)。

——喝著奶罵娘，或者還在喝著血就開(kāi)始罵娘!光伏企業(yè)的高利潤(rùn)哪里來(lái)的?個(gè)個(gè)不都是吹著自己高效，天天嚷嚷著要平價(jià)嗎?