2024年3月26日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)（以下簡稱“中電聯(lián)”）在北京舉辦主題為“加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力 推進(jìn)電力高質(zhì)量發(fā)展”的2024年經(jīng)濟(jì)形勢與電力發(fā)展分析預(yù)測會(huì)，會(huì)議同時(shí)進(jìn)行線上直播。

據(jù)中電聯(lián)預(yù)測，2024年全國新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)13億千瓦左右，全國電力供需形勢總體緊平衡。

多位與會(huì)專家提到，隨著能源轉(zhuǎn)型不斷提速，電力體制改革步入深水區(qū)。消納困難和系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足已在部分區(qū)域同步顯現(xiàn)，新能源系統(tǒng)消納成本將不斷上升，市場機(jī)制設(shè)計(jì)需要持續(xù)“升級(jí)”。

01、2024全國電力供需展望：總體緊平衡

中電聯(lián)黨委書記、常務(wù)副理事長楊昆在主旨報(bào)告中提到，中電聯(lián)預(yù)計(jì)2024年全年全社會(huì)用電量將達(dá)到9.8萬億千瓦時(shí)，比2023年增長6%左右；全年全國統(tǒng)調(diào)最高用電負(fù)荷將達(dá)到14.5億千瓦，比2023年增加1億千瓦左右。

2024年新投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將再次超過3億千瓦。2024年底，全國發(fā)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)32.5億千瓦，同比增長12%左右。非化石能源發(fā)電裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)18.6億千瓦，占總裝機(jī)比重上升至57%左右，其中并網(wǎng)風(fēng)電5.3億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電7.8億千瓦。

“預(yù)計(jì)2024年新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到13億千瓦左右，首次超過煤電裝機(jī)規(guī)模，占總裝機(jī)比重上升至40%左右?！睏罾フf，“這意味著將提前實(shí)現(xiàn)2030年風(fēng)光總裝機(jī)12億千瓦的目標(biāo)。”

根據(jù)中電聯(lián)秘書長郝英杰在2023-2024年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告發(fā)布會(huì)上發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年非化石能源發(fā)電裝機(jī)首次超過火電裝機(jī)規(guī)模，占總裝機(jī)容量比重首次超過50%，煤電裝機(jī)占比首次降至40%以下。

2024年1-2月，我國全社會(huì)用電量1.53萬億千瓦時(shí)，同比增長11%，總體呈快速增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)2024年全國電力供需形勢呈總體緊平衡。迎峰度夏和迎峰度冬期間，華北、華東、華中、西南、南方等區(qū)域中部分省級(jí)電網(wǎng)電力供應(yīng)偏緊，部分時(shí)段需要實(shí)施需求側(cè)響應(yīng)等措施。

廣州電力交易中心總經(jīng)理鐘聲認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景向好，2024年南方區(qū)域電力需求還會(huì)穩(wěn)步增長。

截至2024年3月21日，南方區(qū)域累計(jì)統(tǒng)調(diào)發(fā)受電量2927億千瓦時(shí)，同比增長11%，延續(xù)高增長。預(yù)計(jì)2024年南方區(qū)域最高統(tǒng)調(diào)負(fù)荷2.6億千瓦，同比增長9.8%；統(tǒng)調(diào)發(fā)受電量1.6萬億千瓦時(shí)，同比增長7.5%。預(yù)計(jì)到2024年底，南方區(qū)域統(tǒng)調(diào)裝機(jī)5.02億千瓦，同比將增長12%，約占全國15.5%。

02、消納困難和系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足同步顯現(xiàn)

楊昆認(rèn)為，近年來，我國基本建成了以省、區(qū)域市場為基礎(chǔ)，跨省跨區(qū)市場為重要支撐的電力市場體系，隨著能源轉(zhuǎn)型不斷提速，電力體制改革也進(jìn)入深水區(qū)。

“全國統(tǒng)一電力市場正在由大向強(qiáng)、由全向優(yōu)轉(zhuǎn)變?！睏罾ブ赋?，各地新能源入市的節(jié)奏還缺乏統(tǒng)籌，跨省區(qū)電力交易壁壘仍然存在，中長期與現(xiàn)貨交易有待進(jìn)一步銜接，批發(fā)市場價(jià)格信號(hào)沒有真正向零售用戶傳導(dǎo)，輔助服務(wù)成本科學(xué)分?jǐn)偤褪鑼?dǎo)的難度仍然很大。此外，新能源的綠色價(jià)值，氣電、新型儲(chǔ)能的靈活調(diào)節(jié)價(jià)值目前還沒有得到合理體現(xiàn)。

北京電力交易中心書記、副總經(jīng)理謝開介紹，2023年國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)大型風(fēng)光基地開始并網(wǎng)送電，本地消納與跨省跨區(qū)消納并重。國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)分布式光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)2.3億千瓦，占光伏裝機(jī)一半，對(duì)部分省份電力平衡影響已從量變走向質(zhì)變。

受光伏電源“午間大發(fā)、晚峰為零”特性影響，2023年國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域光伏發(fā)電日內(nèi)最大波動(dòng)2.59億千瓦。特別是度夏、度冬期間，降溫、取暖負(fù)荷激增，最高約3億千瓦，最高負(fù)荷增速持續(xù)高于用電量增速，電力平衡保障難度進(jìn)一步增加。

隨著光伏裝機(jī)大規(guī)模增長和發(fā)電同質(zhì)化特征凸顯，各地午間調(diào)峰能力普遍不足，光伏消納困難和系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足的問題同步顯現(xiàn)。

謝開指出，物理空間上，省間通道在滿足優(yōu)先計(jì)劃后，剩余通道空間不足，導(dǎo)致西北新能源消納困難與東部綠電購買困難同時(shí)出現(xiàn)。市場空間上，新能源保障性收購與綠電市場化需求不匹配。當(dāng)前，綠電需求較為旺盛的中東部地區(qū)，新能源主要作為優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃保障性收購，用于保障優(yōu)先購電等無綠電消費(fèi)需求用戶的電力消費(fèi)，卻難以滿足市場化用戶的綠電購買需求。

相關(guān)研究表明，新能源電量占比超過15%后，消納成本將隨新能源滲透率提高而快速增長。

“隨著新能源系統(tǒng)消納成本上升，更需要市場機(jī)制予以疏導(dǎo)?！敝x開說。

03、推動(dòng)市場向時(shí)、空兩個(gè)維度雙向延伸

謝開認(rèn)為，當(dāng)下我國能源投資和運(yùn)行邊際成本呈下降趨勢，煤價(jià)逐步進(jìn)入合理區(qū)間，但電價(jià)調(diào)整相對(duì)滯后；光伏、儲(chǔ)能成本快速下探，為后續(xù)電能量價(jià)格下降打開空間，需要長期合同穩(wěn)定預(yù)期?！耙苿?dòng)電力市場向時(shí)、空兩個(gè)維度雙向延伸。”

向更大空間延伸方面，需要進(jìn)一步統(tǒng)籌全網(wǎng)電力供應(yīng)保障和靈活調(diào)節(jié)能力，依托大電網(wǎng)、大市場，通過省間靈活交易，實(shí)現(xiàn)電能量和調(diào)峰、備用等資源的大范圍余缺互濟(jì)。具體措施包括：推動(dòng)建立大型風(fēng)光基地與火電、儲(chǔ)能等打捆參與市場的新型交易模式;完善全國統(tǒng)一電力市場輸配電價(jià)體系機(jī)制，探索引入兩部制電價(jià)機(jī)制。

向更小空間延伸方面，要推動(dòng)分布式新能源市場化消納，明確入市路徑和關(guān)鍵機(jī)制。逐步引導(dǎo)分布式光伏參與市場，做好“身份”甄別認(rèn)定，有效區(qū)分自然人和商業(yè)開發(fā)用戶，推動(dòng)分布式光伏以聚合或直接的方式參與電力交易或接受市場價(jià)格，合理承擔(dān)輔助服務(wù)或配儲(chǔ)等消納成本，打通分布式電源參與綠電交易通道。

向更長周期延伸方面，鎖定遠(yuǎn)期收益，有效防范市場風(fēng)險(xiǎn)。借鑒國外PPA（Power Purchase Agreement，購電協(xié)議）的設(shè)計(jì)思路，建立風(fēng)電、光伏項(xiàng)目通過PPA參與綠電交易機(jī)制，設(shè)計(jì)適用于我國國情的可再生能源PPA交易機(jī)制。探索新能源政府授權(quán)差價(jià)合約機(jī)制，銜接現(xiàn)行新能源保障性收購政策與市場化交易的過渡。

向更短周期延伸方面，推動(dòng)用戶和新能源參與現(xiàn)貨報(bào)價(jià)，加快建設(shè)符合雙邊交易模式的現(xiàn)貨市場，擴(kuò)大現(xiàn)貨市場覆蓋范圍；通過中長期交易連續(xù)運(yùn)營加現(xiàn)貨市場全覆蓋，推進(jìn)交易結(jié)果與實(shí)際運(yùn)行曲線不斷貼合，形成更加科學(xué)高效的分時(shí)價(jià)格信號(hào)，引導(dǎo)供需平衡。

為破解“保供應(yīng)”和“促消納”交織局面，鐘聲指出，首先要發(fā)揮中長期交易壓艙石作用，守好保供穩(wěn)價(jià)基本盤。2024年南方區(qū)域全區(qū)域年度簽約總量突破8000億千瓦時(shí)，同比增長19%，再創(chuàng)新高，其中省間中長期交易電量2179億千瓦時(shí)，同比上升3.9%，省內(nèi)6006億千瓦時(shí)，同比上升18.6%。要構(gòu)建優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃靈活調(diào)整機(jī)制和省間、省內(nèi)中長期連續(xù)交易“2個(gè)機(jī)制”，推動(dòng)中長期合約靈活匹配供需變化。

其次要加強(qiáng)跨區(qū)跨省合作，西電東送方面鞏固優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃分電到廠機(jī)制，南北互聯(lián)方面充分利用跨區(qū)通道，靈活開展余缺互濟(jì)。

再次是創(chuàng)新“預(yù)招標(biāo)+現(xiàn)貨”交易模式，采用“事前定價(jià)、事后定量”的方式，破解新能源“事前定量難、曲線預(yù)測難、供需匹配難”難題。

04、南方區(qū)域市場進(jìn)入“真金白銀”階段

鐘聲介紹，2023年南方區(qū)域電力市場成功實(shí)現(xiàn)了6次調(diào)電及2次結(jié)算試運(yùn)行，市場活躍，電網(wǎng)穩(wěn)定，出清價(jià)格與供需走勢基本一致。市場機(jī)制促進(jìn)電力保供作用明顯，結(jié)算試運(yùn)行期間云南、貴州煤電非停減出力減少90%以上。大市場、新機(jī)制促消納效果突出，風(fēng)光優(yōu)先出清釋放出了更多消納空間。“短周期結(jié)算試運(yùn)行期間，自然出現(xiàn)了廣西送廣東、廣東送海南的新送電方向，充分利用了電網(wǎng)富余能力，展現(xiàn)了大市場優(yōu)勢?！?/p>

鐘聲指出，2024年南方區(qū)域電力市場建設(shè)進(jìn)入市場化改革“深水期”、西電東送可持續(xù)發(fā)展“關(guān)鍵期”和能源綠色低碳轉(zhuǎn)型“加速期”的“三期疊加”?！澳戏絽^(qū)域市場進(jìn)入‘真金白銀’階段，2024年將按月結(jié)算運(yùn)行，為2025年實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行做準(zhǔn)備?！?/p>

預(yù)計(jì)未來三年，南方區(qū)域?qū)⑿略鲭娏ρb機(jī)1.95億千瓦，其中新能源1.06億千瓦，占比54%；到2026年底，南方區(qū)域電源總裝機(jī)將達(dá)6.5億千瓦，其中新能源裝機(jī)占比達(dá)35%，將成為第一大能源。

鐘聲認(rèn)為，區(qū)域市場建設(shè)孕育著無限商機(jī)，火電企業(yè)要由“要電量”向“要利潤”轉(zhuǎn)變；新能源企業(yè)要由“靠補(bǔ)貼”向“靠市場”轉(zhuǎn)變；售電公司要由“賺價(jià)差”向“做服務(wù)”轉(zhuǎn)變；電力用戶要由“按需用電”向“按價(jià)用電”轉(zhuǎn)變。