2024年，儲能領(lǐng)域的內(nèi)卷與價格戰(zhàn)延續(xù)了去年下半年以來的“熾熱”并未停歇，反而有愈演愈烈之勢。

（本文來自：高工儲能，ID：weixin-gg-ess）

“目前市場上3毛多/Wh的儲能電芯已經(jīng)很多了，其中不乏有頭部大廠。”有不愿具名的儲能企業(yè)銷售負責(zé)人告訴高工儲能，2022年以及2023年上半年的新建產(chǎn)能已經(jīng)開始逐漸釋放出來，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩明顯。

產(chǎn)能過剩之下，儲能行業(yè)的相當一部分企業(yè)尤其是新入局者毫不猶豫的選擇了“卷”價格，這一點在2023年下半年的市場上已經(jīng)顯露無疑。

以電芯為例，2023年1月，儲能電芯最低的價格還維持在0.92元/Wh，而目前市場上最低價已跌至0.32元/Wh，跌幅超過了65%。

儲能系統(tǒng)價格在2023年底一次開標中更是報到了0.58元/Wh。

“儲能價格的走低是兩方面的原因，一方面是行業(yè)快速發(fā)展，規(guī)模不斷增長下的自身降本需求，另一方面才是內(nèi)卷下的低價競爭?！蓖顿Y過多家儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的投資機構(gòu)人士認為，任何產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；瘧?yīng)用除了技術(shù)工藝的成熟完善外，成本的下降也至關(guān)重要。

高工儲能在近期的調(diào)研中也了解到，多家儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也將降本作為今年市場競爭和技術(shù)迭代的重要目標。尤其是儲能系統(tǒng)集成企業(yè)對于電芯、PCS、溫控、消防等關(guān)鍵零部件依然有著不同幅度的降本要求。

而從2月儲能招投標價格走勢來看，雖然整體價格仍在下滑，但已有趨穩(wěn)的跡象，然市場競爭激烈較2023年并未稍減。

“卷”價格的背后

從2023年至今的儲能招標的價格走勢看，不管是系統(tǒng)還是電池價格較2023年初都有了大幅的下滑。在這其中電芯的價格戰(zhàn)無疑是“肇始者”。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，由于行業(yè)擴產(chǎn)積極，2023年國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到2023年上半年的不足50%，其中戶儲電池產(chǎn)能利用率連3成都不到。

回溯到2022年，當年國內(nèi)儲能領(lǐng)域產(chǎn)能嚴重不足，當時有產(chǎn)能的企業(yè)基本都是坐等客戶上門。再疊加當時動力電池領(lǐng)域的競爭以趨向白熱化，多家電芯企業(yè)開始加大在儲能領(lǐng)域的產(chǎn)能布局和投入。

據(jù)當時高工儲能的不完全統(tǒng)計，僅2022年一季度，國內(nèi)儲能電芯投擴產(chǎn)項目10個，涉及金額超720億元，規(guī)模超166GWh。

參與主體上，既有包括珠海冠宇、德賽電池等3C數(shù)碼電池企業(yè)，又有中創(chuàng)新航、力神電池、欣旺達、天能股份等動力電池企業(yè)，還有部分儲能系統(tǒng)集成商。

而2023年上半年亦有贛鋒鋰業(yè)等多家電池企業(yè)加碼擴產(chǎn)電芯和系統(tǒng)集成產(chǎn)能。

2022年起始的這部分電芯產(chǎn)能在2023年Q1開始逐步釋放，并在2023年中迅速達到一個小的高點，而下游儲能應(yīng)用的增速并不能夠完全覆蓋這波產(chǎn)能，疊加歐洲戶儲市場走弱之下的高庫存待消化，電芯產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩明顯，價格戰(zhàn)以此開啟。

電芯的低價競爭很快傳導(dǎo)至系統(tǒng)集成端，儲能系統(tǒng)招標價格不斷走低。

“碳酸鋰材料價格的崩盤和電芯產(chǎn)能的快速釋放是去年電芯價格腰斬的關(guān)鍵?！庇须姵仄髽I(yè)的高層表示，材料價格的下降和規(guī)模的擴大本身就會帶來成本的降低，這是企業(yè)自身的降本，但2023年的價格走勢已經(jīng)遠遠超過了降本本身能達到的價格。

而大批新進入儲能賽道的跨界者更是將價格戰(zhàn)視為搶奪市場份額的重要武器。

“在初期資本更看重企業(yè)的市場份額，而不是盈利能力?！鼻笆龅耐顿Y機構(gòu)人士告訴高工儲能，在一定程度上，資本愿意支持企業(yè)用價格的手段去拿市場。

更有儲能初創(chuàng)企業(yè)告訴高工儲能，在當下產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重的情況下，價格就決定了能不能做這個項目。

“你要先進到市場，讓大家知道你，然后才能考慮未來的發(fā)展。低價能保證我先占據(jù)著一些市場?！币患胰ツ陝倓偝闪⒌膬δ芟到y(tǒng)集成企業(yè)總經(jīng)理表示，去年的很多價格基本只能保本，有個別項目甚至貼錢。

行業(yè)對2024年的普遍看法是，今年的市場競爭將更加激烈，不管是應(yīng)用端市場對降本的嚴苛要求還是市場端企業(yè)“低價競爭”恐不會停歇。

GGII判斷，2024年儲能產(chǎn)能將持續(xù)過剩，供過于求成為市場主基調(diào)。

價格“砍”向輔材

高工儲能從市場各方反饋的信息顯示，2024年電芯和PCS價格有望在探底后逐步企穩(wěn)。

“電池經(jīng)過去年一整年的快速降價，現(xiàn)在已經(jīng)到了一個比較低的位置，今年可能相對來講價格會是比較平穩(wěn)的情況?！焙踢~股份研發(fā)總監(jiān)張明表示，PCS端同樣在2023年經(jīng)歷了巨大的價格壓力。

有數(shù)據(jù)分析，2023年儲能電芯的毛利已經(jīng)不足5%。

GGII預(yù)計，經(jīng)過2023年下半年的去庫存，電池廠商對市場預(yù)期供應(yīng)將回歸理性，從脫鉤到再次錨定碳酸鋰以應(yīng)對產(chǎn)能過剩。預(yù)計2024年儲能電芯將在0.35~0.37/Wh（二、三梯隊電芯含稅價格）筑底，后回升至0.4元/Wh以上。相比2023年，全年價格趨于平衡，上下幅度不超過20%。

億緯儲能總裁陳翔在2023高工儲能年會也表示，電池價格內(nèi)卷，未稅價格將維持在0.35-0.38元/Wh。

在電芯和PCS合計占據(jù)儲能系統(tǒng)集成成本超過65%之下，電芯和PCS價格的逐步趨穩(wěn)也意味著降本的壓力給到了包括溫控、消防等輔材領(lǐng)域。

“溫控在系統(tǒng)集成里總體占比小，價格稍高一點對整個成本來說并不明顯。”派沃股份儲能液冷事業(yè)部總監(jiān)崔永忠表示，系統(tǒng)企業(yè)也更加愿意用質(zhì)量和性能有所保障的企業(yè)和產(chǎn)品。

財報數(shù)據(jù)和市場信息顯示，目前儲能溫控和消防的毛利率基本可以維持在30%以上，相對于電芯的不足5%和PCS的不足20%明顯存在著降本的空間。

據(jù)高工儲能調(diào)研了解，2023年以來已經(jīng)有多家企業(yè)在計劃進入儲能溫控和消防領(lǐng)域，其中既有原來的工業(yè)熱管理和消防企業(yè)，也不乏系統(tǒng)集成企業(yè)自研自產(chǎn)溫控和消防產(chǎn)品。GGII判斷，隨著新的輔材企業(yè)進入，預(yù)計2024年輔材系統(tǒng)仍有10~15%的降價空間。

CR10瓜分八成以上系統(tǒng)集成市場份額

與電芯和PCS相比，儲能系統(tǒng)集成技術(shù)門檻明顯較低，核心的競爭力反而是訂單獲取能力。這也讓儲能系統(tǒng)集成為2023年以來儲能賽道融資和新進者的主要領(lǐng)域。

此前有數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年儲能一級市場近百起融資案例涉及66家企業(yè)，主業(yè)為儲能系統(tǒng)集成的企業(yè)數(shù)量最多，為26家，占比約為40%。高工儲能根據(jù)企查查獲得的數(shù)據(jù)也顯示，2023年新成立的儲能企業(yè)也以系統(tǒng)集成企業(yè)占多數(shù)。

GGII不完全統(tǒng)計，2023年初步形成規(guī)模的儲能系統(tǒng)企業(yè)約100家（含大儲系統(tǒng)、工商儲系統(tǒng)、戶儲系統(tǒng)等企業(yè)），且仍陸續(xù)有企業(yè)進入。

高工儲能從市場了解的情況顯示，目前大部分系統(tǒng)集成企業(yè)以組裝生產(chǎn)或委托貼牌為主，擁有技術(shù)實力和產(chǎn)能的企業(yè)仍占少數(shù)。

“去年有幾萬家儲能企業(yè)成立，絕大部分都沒有自己的產(chǎn)能和產(chǎn)品，都是有了項目以后去外面找代工，即使有產(chǎn)線的企業(yè)也多是后段的組裝?！庇袃δ芟到y(tǒng)集成大廠銷售人士告訴高工儲能，這部分企業(yè)的綜合競爭實力可以說很弱，隨時可能被淘汰掉。

從市場端看，2024年伊始，國企（發(fā)電集團/電網(wǎng)公司/地方能源集團）儲能子公司陸續(xù)入局，這批企業(yè)不管是在品牌、資金還是項目獲取能力上都具備著極大的優(yōu)勢。

再疊加擁有電芯、PCS等核心零部件的系統(tǒng)集成企業(yè)的擴產(chǎn)，系統(tǒng)集成端的市場激戰(zhàn)在2024年將更趨白熱化。

“從整個市場的競爭格局來講，2024年會更加激烈，反過來講，這種競爭也推動著行業(yè)前進，最后優(yōu)勝劣汰，能夠扛得住壓力的就活下來?！睆埫鞅硎?。

GGII也認為，純集成企業(yè)市場份額將被不斷擠壓，被淘汰出局的風(fēng)險大大提升，預(yù)計50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。同時CR10系統(tǒng)企業(yè)市場份額持續(xù)擴大，將占據(jù)80%以上市場。