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Wood Mackenzie電力與可再生能源事業(yè)部(以下簡(jiǎn)稱WoodMac)近期發(fā)布深度研報(bào)《中國(guó)分散式風(fēng)電興起，但影響甚微》。據(jù)本報(bào)告作者資深分析師李小楊預(yù)計(jì)，2018-2027年間，中國(guó)分散式風(fēng)電新增并網(wǎng)容量將達(dá)到15.1GW，2019年起將進(jìn)入GW級(jí)增長(zhǎng)時(shí)代。
自2011年7月以來，能源局曾多次下達(dá)與分散式開發(fā)建設(shè)相關(guān)的通知及指導(dǎo)意見，意在明確并完善與分散式風(fēng)電開發(fā)相關(guān)的政策，包括建設(shè)規(guī)模、技術(shù)要求、電價(jià)方案等，為市場(chǎng)開發(fā)主體提供開發(fā)依據(jù)。然而，從項(xiàng)目規(guī)劃、風(fēng)資源評(píng)估、可行性分析、獲得支持性文件到項(xiàng)目核準(zhǔn)，參與的相關(guān)政府部門及市場(chǎng)主體較多，整個(gè)流程冗長(zhǎng)且耗時(shí)較長(zhǎng)。盡管能源局已下達(dá)通知要求簡(jiǎn)化項(xiàng)目核準(zhǔn)流程，但省級(jí)部門落實(shí)起來仍有一定難度。截至2018年10月31日，僅有8個(gè)省市公開發(fā)布分散式風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)劃，其中或確定分散式風(fēng)電并網(wǎng)目標(biāo)，或確定區(qū)域內(nèi)開發(fā)項(xiàng)目的容量規(guī)模及電網(wǎng)要求。
在WoodMac市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型中，我們預(yù)計(jì)2018-2027年未來十年間，分散式的風(fēng)電開發(fā)階段分為四個(gè)發(fā)展階段。2018年屬于“準(zhǔn)備階段”，市場(chǎng)熱度不斷提升，省級(jí)政府及市場(chǎng)開發(fā)主體也在積極籌備項(xiàng)目規(guī)劃與開發(fā)事宜。2019-2021年將屬于“開發(fā)階段”，多數(shù)20-50MW容量的項(xiàng)目將以分散式風(fēng)電的形式進(jìn)行開發(fā)，眾多開發(fā)主體將涌入市場(chǎng)，推動(dòng)市場(chǎng)裝機(jī)容量緩慢增長(zhǎng)。2021-2024年將成為“轉(zhuǎn)型階段”，20MW+分散式項(xiàng)目開發(fā)所需的土地資源與變電站資源減少，項(xiàng)目開發(fā)將會(huì)逐漸向滿足終端電力用戶需求的分散式項(xiàng)目轉(zhuǎn)移。2024年后分散式風(fēng)電市場(chǎng)進(jìn)入“成熟階段”，電力市場(chǎng)交易機(jī)制逐步完善，電力輸送系統(tǒng)更加靈活，基于終端用戶的分散式項(xiàng)目將成為市場(chǎng)發(fā)展焦點(diǎn)。
從區(qū)域市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿砜?，華北與華東地區(qū)將成為主導(dǎo)分散式風(fēng)電開發(fā)的兩大區(qū)域市場(chǎng)，2018-2027年新增并網(wǎng)容量將分別達(dá)到4.2GW、3.4GW。河北、河南、山東與山西四省因政策支持到位、電力消納增速較快、施工條件適宜，預(yù)計(jì)各省未來十年的累計(jì)新增容量將分別超過1GW。
分散式風(fēng)電的開發(fā)過程也面臨較多困難，其中最突出的問題在于土地資源和變電站資源。風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)的土地資源或與農(nóng)田、“生態(tài)紅線”、天然氣管道等其它用途存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系;政府部門間職權(quán)認(rèn)定不明，且對(duì)土地使用性質(zhì)的劃分不同，一定程度上導(dǎo)致審批流程時(shí)間較長(zhǎng)，阻礙了風(fēng)電開發(fā)的進(jìn)度。此外，“新建分散式項(xiàng)目裝機(jī)容量原則上不高于接入變電站的最小負(fù)荷水平”，這一要求也從技術(shù)的角度限制了項(xiàng)目容量。
項(xiàng)目收益率也是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。“就2018年而言，分散式風(fēng)電項(xiàng)目的平均CAPEX超過8,000 RMB/kWh，且短期內(nèi)該價(jià)格水平將不會(huì)有明顯下降。”李小楊表示，“在同一省內(nèi)，同等地質(zhì)條件下，分散式項(xiàng)目的CAPEX水平比集中式風(fēng)電項(xiàng)目將高出5-15%。”除此以外，由于缺少規(guī)模效應(yīng)，過高的非技術(shù)成本以及潛在的運(yùn)維成本都將會(huì)給開發(fā)商帶來巨大的收益壓力，尤其是對(duì)于沒有風(fēng)電開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，新進(jìn)入分散式風(fēng)電開發(fā)市場(chǎng)的民營(yíng)開發(fā)商來說。
自2011年7月以來，能源局曾多次下達(dá)與分散式開發(fā)建設(shè)相關(guān)的通知及指導(dǎo)意見，意在明確并完善與分散式風(fēng)電開發(fā)相關(guān)的政策，包括建設(shè)規(guī)模、技術(shù)要求、電價(jià)方案等，為市場(chǎng)開發(fā)主體提供開發(fā)依據(jù)。然而，從項(xiàng)目規(guī)劃、風(fēng)資源評(píng)估、可行性分析、獲得支持性文件到項(xiàng)目核準(zhǔn)，參與的相關(guān)政府部門及市場(chǎng)主體較多，整個(gè)流程冗長(zhǎng)且耗時(shí)較長(zhǎng)。盡管能源局已下達(dá)通知要求簡(jiǎn)化項(xiàng)目核準(zhǔn)流程，但省級(jí)部門落實(shí)起來仍有一定難度。截至2018年10月31日，僅有8個(gè)省市公開發(fā)布分散式風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)劃，其中或確定分散式風(fēng)電并網(wǎng)目標(biāo)，或確定區(qū)域內(nèi)開發(fā)項(xiàng)目的容量規(guī)模及電網(wǎng)要求。
在WoodMac市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型中，我們預(yù)計(jì)2018-2027年未來十年間，分散式的風(fēng)電開發(fā)階段分為四個(gè)發(fā)展階段。2018年屬于“準(zhǔn)備階段”，市場(chǎng)熱度不斷提升，省級(jí)政府及市場(chǎng)開發(fā)主體也在積極籌備項(xiàng)目規(guī)劃與開發(fā)事宜。2019-2021年將屬于“開發(fā)階段”，多數(shù)20-50MW容量的項(xiàng)目將以分散式風(fēng)電的形式進(jìn)行開發(fā)，眾多開發(fā)主體將涌入市場(chǎng)，推動(dòng)市場(chǎng)裝機(jī)容量緩慢增長(zhǎng)。2021-2024年將成為“轉(zhuǎn)型階段”，20MW+分散式項(xiàng)目開發(fā)所需的土地資源與變電站資源減少，項(xiàng)目開發(fā)將會(huì)逐漸向滿足終端電力用戶需求的分散式項(xiàng)目轉(zhuǎn)移。2024年后分散式風(fēng)電市場(chǎng)進(jìn)入“成熟階段”，電力市場(chǎng)交易機(jī)制逐步完善，電力輸送系統(tǒng)更加靈活，基于終端用戶的分散式項(xiàng)目將成為市場(chǎng)發(fā)展焦點(diǎn)。
從區(qū)域市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿砜?，華北與華東地區(qū)將成為主導(dǎo)分散式風(fēng)電開發(fā)的兩大區(qū)域市場(chǎng)，2018-2027年新增并網(wǎng)容量將分別達(dá)到4.2GW、3.4GW。河北、河南、山東與山西四省因政策支持到位、電力消納增速較快、施工條件適宜，預(yù)計(jì)各省未來十年的累計(jì)新增容量將分別超過1GW。
分散式風(fēng)電的開發(fā)過程也面臨較多困難，其中最突出的問題在于土地資源和變電站資源。風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)的土地資源或與農(nóng)田、“生態(tài)紅線”、天然氣管道等其它用途存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系;政府部門間職權(quán)認(rèn)定不明，且對(duì)土地使用性質(zhì)的劃分不同，一定程度上導(dǎo)致審批流程時(shí)間較長(zhǎng)，阻礙了風(fēng)電開發(fā)的進(jìn)度。此外，“新建分散式項(xiàng)目裝機(jī)容量原則上不高于接入變電站的最小負(fù)荷水平”，這一要求也從技術(shù)的角度限制了項(xiàng)目容量。
項(xiàng)目收益率也是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。“就2018年而言，分散式風(fēng)電項(xiàng)目的平均CAPEX超過8,000 RMB/kWh，且短期內(nèi)該價(jià)格水平將不會(huì)有明顯下降。”李小楊表示，“在同一省內(nèi)，同等地質(zhì)條件下，分散式項(xiàng)目的CAPEX水平比集中式風(fēng)電項(xiàng)目將高出5-15%。”除此以外，由于缺少規(guī)模效應(yīng)，過高的非技術(shù)成本以及潛在的運(yùn)維成本都將會(huì)給開發(fā)商帶來巨大的收益壓力，尤其是對(duì)于沒有風(fēng)電開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，新進(jìn)入分散式風(fēng)電開發(fā)市場(chǎng)的民營(yíng)開發(fā)商來說。
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