特朗普對風(fēng)電的“蔑視”已然成為美國風(fēng)電未來 4 年發(fā)展的一大阻礙。德國以極右翼德國選擇黨為首的反可再生能源運動日益壯大，其黨派推舉的德國總理候選人魏德爾一番“若當選，將會拆除所有風(fēng)機，拆掉這些象征恥辱的風(fēng)機”的言論引發(fā)廣泛關(guān)注，為德國風(fēng)電埋下爭議的種子。

各國對海上風(fēng)電用海管理的政策引導(dǎo)直接關(guān)乎海上風(fēng)電的發(fā)展節(jié)奏。目前大力發(fā)展海上風(fēng)電并大批量并網(wǎng)的國家并不多，以亞洲、歐洲為主，其中中國海風(fēng)裝機量占全球超半數(shù)。歐美若縮減開發(fā)計劃，與中國的差距可能會擴大，在這樣的趨勢下，海風(fēng)還有多大的發(fā)展空間？

歐美海風(fēng)進展皆不及預(yù)期

實際上，就算特朗普不打壓風(fēng)電，美國海上風(fēng)電發(fā)展也遠不及預(yù)期。供應(yīng)鏈的瓶頸，經(jīng)濟通脹等原因大幅推高海上風(fēng)電項目的成本，根據(jù)美國國家可再生能源實驗所2024年8月公布的測算，美國海上風(fēng)電的成本預(yù)計為0.125美元/千瓦時，比一年前上漲約45%。這導(dǎo)致項目盈利預(yù)期迅速惡化。

與此同時，審批流程、設(shè)備供應(yīng)、航運、勞動力、電網(wǎng)等各個環(huán)節(jié)都存在限制美國海風(fēng)發(fā)展的因子。

項目可預(yù)見的虧損使得石油大亨等跨國能源巨頭逐漸降低甚至失去對可再生能源和低碳業(yè)務(wù)的投資興趣。

僅2024年年底，就有三大巨頭宣布撤回投資。海上風(fēng)電巨頭丹麥沃旭能源公司于2024年11月宣布，取消在美國新澤西州建造兩座海上風(fēng)電場的計劃，并計劃退出挪威、西班牙和葡萄牙的海上風(fēng)電市場。

法國道達爾能源也終止了美國Attentive Energy海上風(fēng)電項目3GW的開發(fā)計劃，其指出特朗普將給海風(fēng)開發(fā)帶來諸多不確定性和風(fēng)險。

荷蘭石油巨頭殼牌（Shell）于2024年12月，宣布停止對新的海上風(fēng)電進行投資，退出了包括美國在內(nèi)的多個海上風(fēng)電項目，并拆分其電力部門，旨在提高盈利能力。該公司將繼續(xù)開發(fā)已在建的海上風(fēng)電項目，不會領(lǐng)導(dǎo)新的海上風(fēng)電發(fā)展。

英國石油公司（BP）和挪威國家石油公司（Equinor）也有類似的市場行為，在可再生能源領(lǐng)域收縮，重新聚焦傳統(tǒng)能源。

據(jù)外媒援引美國能源信息局和國際能源署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從2023年10月至2024年10月，撤回或推遲項目合計裝機容量至少達600萬千瓦。這個數(shù)據(jù)相當于2023全年新增海上風(fēng)電裝機容量約1100萬千瓦的一半以上。

歐洲風(fēng)電發(fā)展同樣不及預(yù)期。據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會（WindEurope）最新數(shù)據(jù)，2024年歐洲新增風(fēng)電裝機容量只有15GW，遠未達到 30GW的年度裝機目標。其中歐洲海上風(fēng)電僅新增了2.3GW。

緩慢而繁瑣的許可是風(fēng)能擴張的關(guān)鍵障礙，歐洲電網(wǎng)的缺乏和電氣化緩慢也阻礙了風(fēng)力裝置的增長。如德國 900MW的 Borkum Riffgrund 3 海上風(fēng)電場截至1月中旬已完全安裝完畢，但該項目要等到 2026 年才能并網(wǎng)。

并且，由于許可緩慢和電網(wǎng)延遲，歐洲海上投資較陸風(fēng)已經(jīng)落后。不過，好消息是企業(yè)購電方面的興致仍然很高，去年風(fēng)電占歐洲新增可再生能源購買協(xié)議 (PPA) 的 50%。

對于中國企業(yè)來說，美國海上風(fēng)電市場的萎縮對中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的影響微乎其微，畢竟中國整機產(chǎn)品已近四年沒有對美出口。

而歐洲風(fēng)電仍是中國企業(yè)需要爭取的市場，畢竟歐盟有一個到2030年風(fēng)電總裝機容量達到500吉瓦的宏偉目標。2024年歐洲的風(fēng)電拍賣中授予了 37GW的新增風(fēng)電容量，創(chuàng)下了歷史新高。歐洲需要采取緊急行動加快新項目的推進，而這些項目也需要讓風(fēng)電場開發(fā)商和消費者獲得一個“有競爭力的價格”。

中企出海歐洲各顯神通

1月14日，國投電力主導(dǎo)開發(fā)的最大海外風(fēng)電項目英奇角（Inch Cape）歐洲海上風(fēng)電項目迎來新進展。幾個月前，該項目因其最終采用維斯塔斯的風(fēng)機而受到行業(yè)關(guān)注。

雖然該項目并未選擇國產(chǎn)風(fēng)機，但其使用的仍是國產(chǎn)制造的單樁及導(dǎo)管架。本次在海油工程珠海深水裝備制造基地開工建造的是18套導(dǎo)管架、24套單樁過渡段和配套鋼樁，這也意味著該項目正式進入建造實施階段。

可以看到，雖然中國風(fēng)機在歐洲市場仍面臨復(fù)雜艱難的營商環(huán)境，但海上風(fēng)電的產(chǎn)業(yè)鏈上仍有中國企業(yè)在持續(xù)發(fā)展。

英奇角項目使用的海底電纜也將由東方電纜供貨。有業(yè)內(nèi)人士分析該企業(yè)發(fā)展歷程指出，其通過低電壓等級產(chǎn)品進入歐洲市場，獲得業(yè)績與經(jīng)驗。隨后與本地工程承包企業(yè)組成聯(lián)合體進一步獲得市場訂單，以參股形式獲得英國公司部分股權(quán)，邁向項目與產(chǎn)能投資，實現(xiàn)了海外經(jīng)營本土化，一步步深入歐洲市場。

相較產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)，整機商想要深入歐洲，必須找到新的突破口，如漂浮式風(fēng)機就是打開歐洲市場的有效抓手。

圖片來源：漂浮式風(fēng)電技術(shù)現(xiàn)狀及中國深遠海風(fēng)電開發(fā)前景展望[J].中國海上油氣，2024,36(2):233-242．

歐洲在漂浮式風(fēng)電上早有探索。到2024年英國、法國、挪威、葡萄牙、意大利等國都在漂浮式風(fēng)電發(fā)展上更進一步，如提供資金或劃定“科技自由區(qū)域”用于深遠海風(fēng)電項目研發(fā)建設(shè)等。歐美巨頭雖有相應(yīng)的技術(shù)儲備，但現(xiàn)階段除西門子歌美颯外并無意愿推出容量更大的風(fēng)機產(chǎn)品。

而中國整機商產(chǎn)能充足，也有信心按時交付超大型機組。其中，明陽智能攻勢最為兇猛。2024年8月，意大利開發(fā)商Renexia與明陽智能簽署諒解備忘錄（MoU），目的是在意大利建立風(fēng)機組件生產(chǎn)基地，并為Renexia的Med Wind浮式海上風(fēng)電項目提供18.8MW浮式風(fēng)機。該項目一舉成為中企首次與國際開發(fā)商合作的浮式海上風(fēng)電場項目。此外，明陽也有可能獲得來自英國的大額訂單。

中國整機商在歐洲更加活躍。近期，法國能源監(jiān)管委員會在評估法國海域的最新規(guī)劃的漂浮式海上風(fēng)電項目招標文件時表示，中國風(fēng)電整機正在積極參與競標法國海上風(fēng)電項目，其中明陽智能、東方電氣、金風(fēng)科技和中船海裝的機型都在列。與此同時，相關(guān)企業(yè)的漂浮式樣機也在國內(nèi)示范項目中陸續(xù)下線。

中國整機商的快速布局必將給西方巨頭帶來新的挑戰(zhàn)，這也頻繁引起歐洲政府及相關(guān)機構(gòu)的警惕和質(zhì)疑。完善的供應(yīng)鏈、更短的交貨周期、先進的機型以及更加寬松的付款條件和靈活的商業(yè)模式，在這場海內(nèi)外整機商的對決中，中國整機商能做的就是不斷為出海累加更多籌碼。

中國海上風(fēng)電：“敵進我進，敵退我進”

我國風(fēng)電完成從跟跑到領(lǐng)跑蝶變的過程無需多言，如今中國占據(jù)海上風(fēng)電領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，即便西方海上風(fēng)電減速，中國海上風(fēng)電仍將保持持續(xù)發(fā)展態(tài)勢。

根據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖預(yù)測，2025年中國風(fēng)電年新增裝機規(guī)模約為10500萬千瓦—11500萬千瓦，其中，陸上新增規(guī)模約9500萬—10000萬千瓦，這意味著海上風(fēng)電的規(guī)模將在1000萬-1500萬千瓦。

對比近三年數(shù)據(jù)來看，2023年中國海風(fēng)新增裝機量高達980萬千瓦，僅次于2021年的1567萬千瓦。2024年海風(fēng)預(yù)計新增并網(wǎng)裝機容量將達800萬千瓦，累計并網(wǎng)裝機容量有望突破4500萬千瓦。

2025年海風(fēng)無疑將迎來又一個建設(shè)小高峰。一方面，過去幾年，由于部分項目延期，招標量與裝機量間有相當大的差距。海上風(fēng)電建設(shè)節(jié)奏在2024年下半年已經(jīng)明顯加快，整機單位千瓦價格總體止跌回穩(wěn)，建設(shè)安裝成本有所下降，電網(wǎng)接入條件持續(xù)改善。山東、廣東、海南、江蘇新增裝機容量將排名前列。

另一方面，作為十四五收官年，央國企及地方政府的規(guī)劃需要兌現(xiàn)，與此同時，疊加部分地方補貼政策或電價政策的調(diào)整預(yù)期以及深遠海規(guī)劃出臺預(yù)期，對裝機量都有促進作用。

國內(nèi)伴隨著“單30”布局原則的確定，對深遠海市場的挖掘?qū)⒊蔀槠髽I(yè)重點?，F(xiàn)階段的深遠海風(fēng)電處在起步階段，主要任務(wù)一方面是可靠性的驗證，另一方面就是降本。綜合業(yè)內(nèi)多方數(shù)據(jù)，從2024年前全球已經(jīng)試運行的漂浮式風(fēng)電來看，單位千瓦造價基本在3萬元以上，甚至高達4萬元～5萬元，與固定式海風(fēng)場約為1.2萬元～1.5萬元相比，價差一倍以上。

從2025年到2030年，主機和平臺成本有望大幅下降，整體造價降低40%～56%。國內(nèi)正在建設(shè)漂浮式風(fēng)電項目也在向降本50%努力。

根據(jù)《中國海洋能源發(fā)展報告2024》的數(shù)據(jù)，深遠海風(fēng)電預(yù)計在2028年后逐步實現(xiàn)商業(yè)化發(fā)展。

大型化仍是海風(fēng)主要的降本路徑。因為海上風(fēng)電項目BOS成本（非設(shè)備初始投資）占比明顯高于陸上風(fēng)電，通過大型化手段實現(xiàn)非設(shè)備成本攤薄潛力更大。在海上風(fēng)電開發(fā)中，水面上（設(shè)備）成本僅占全部投資的23%，BOS 及運維成本占比達2/3。

對海上風(fēng)電邊界的探索將是風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新最活躍的領(lǐng)域。目前已有包括金風(fēng)科技、東方電氣、中車株洲等多家整機企業(yè)，完成了對20兆瓦級及以上海上機組的布局。

海上風(fēng)電行業(yè)雖面臨著種種挑戰(zhàn)，然而，作為能源轉(zhuǎn)型進程中不可或缺的關(guān)鍵一環(huán)，其重要性不容小覷。如今，海上風(fēng)電的生存已不成問題，重點在于如何發(fā)展，以契合快速演變的能源格局需求。