去年，文一波曾提出，垃圾分類這一新戰(zhàn)場已經打開，到2020年，將有望達到200億，而他所預計的未來似乎正在信步走來。隨著強制垃圾分類政策的逐層遞推，垃圾分類市場化的步伐明顯加快，不僅放出的項目數(shù)量明顯增多，體量上也“告別小打小鬧”，千萬級項目頻現(xiàn)，似乎市場化這劑“萬能藥”正在給蹣跚前行近20年的垃圾分類注入新的勃勃生機。
半年77個項目中標金額超5億
先來看一組數(shù)據(jù)。根據(jù)中國固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截止2018年6月底，今年上半年，共有77個垃圾分類項目放出，這些項目的服務內容大致包括垃圾分類試點運營、正式運營、垃圾分類裝備采購、宣傳、保潔、智慧分類系統(tǒng)建設與運營等，少數(shù)包含清運和后端處置。在可統(tǒng)計的數(shù)據(jù)中，項目累積中標金額超5億元(2018年上半年垃圾分類項目一覽表見文末附錄，如有遺漏，歡迎補充)。那么，火熱的市場，究竟誰率先吃到了這塊奶酪?
分析發(fā)現(xiàn)，按照核心主營業(yè)務劃分，這一大波項目大致去了7類企業(yè)手中，包括環(huán)衛(wèi)企業(yè)、科技型企業(yè)(這里主要指以IT技術為核心競爭力、智慧垃圾分類為主業(yè)的企業(yè))、垃圾焚燒企業(yè)、物業(yè)公司、再生資源企業(yè)以及工程類企業(yè)等，具體數(shù)據(jù)如下圖：
環(huán)衛(wèi)企業(yè)分得最大塊奶酪
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，包括僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、浙江聯(lián)運環(huán)境工程股份有限公司、啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司等在內的環(huán)衛(wèi)公司吞下了垃圾分類最大塊的奶酪，它們上半年共拿下22個垃圾分類項目，涉及中標金額13272萬元。其中，聯(lián)運環(huán)境收獲最豐，共囊括包括河南鄭州三個片區(qū)在內的5個項目。
E20研究院固廢研究中心高級分析師李少甫告訴中國固廢網(wǎng)，近兩年，環(huán)衛(wèi)市場化熱潮迭起，很多環(huán)衛(wèi)企業(yè)開始加速擴張，將產業(yè)鏈向上下游延展。垃圾分類市場之所以成為他們競相爭奪的“香餑餑”，可能的原因有二，一來，由于輕資產的環(huán)衛(wèi)企業(yè)想要打通具有重資產特性的終端垃圾處置市場并不容易，于是眾多環(huán)衛(wèi)企業(yè)傾向于將產業(yè)鏈條橫向或向前端縱向拓展，即進入垃圾分類市場。另一方面，環(huán)衛(wèi)企業(yè)進入垃圾分類市場的好處則顯而易見。李少甫表示，對于傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)而言，垃圾收運的“紅線”劃在了小區(qū)外，而垃圾分類市場化則使得環(huán)衛(wèi)企業(yè)有機會打入小區(qū)內部，從源頭引導居民對垃圾進行規(guī)范化投放，同時減少與物業(yè)公司交涉等過程，促進整體環(huán)衛(wèi)業(yè)務的開展。
三類企業(yè)志在打通縱向全產業(yè)鏈條
除了環(huán)衛(wèi)企業(yè)的布局外，在垃圾終端處置上占據(jù)優(yōu)勢的三類企業(yè)也向垃圾分類市場發(fā)起了進攻。
近年來，占據(jù)產業(yè)鏈終端的垃圾焚燒企業(yè)是“財大氣粗”的重資產企業(yè)隨著強制垃圾分類和環(huán)衛(wèi)市場的崛起，開始布局前端市場以打通固廢處理的整個鏈條。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，共有12個垃圾分類項目被焚燒企業(yè)拿走，累積中標金額達7069萬元，而這十幾個項目中，絕大部分都落入了中國天楹手中。
同樣借助強制垃圾分類這股東風的，還有再生資源企業(yè)和那些以有機垃圾處理為主業(yè)的生物技術型企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，上半年，浙江省再生資源集團有限公司等再生資源企業(yè)共拿下7個項目，中標金額達12418萬元，其中，體量最大的項目為廣東海珠區(qū)大件垃圾分類收運處理項目，該項目中標金額9200萬元，項目合作期3年，由廣州市暉源環(huán)保科技有限公司拿下。另外，共有5個項目被生物技術型企業(yè)拿走，累積中標金額1168萬元。
李少甫表示，目前推行較廣的是將生活垃圾分類為廚余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾和其他垃圾的“四分法”。而垃圾分類的主要痛點之一便是分出來的垃圾沒有地方去。從這個角度來看，垃圾焚燒企業(yè)(其他垃圾)、生物技術型企業(yè)(廚余垃圾)和再生資源企業(yè)(可回收垃圾)都可以解決部分垃圾的出路問題。
對此，蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處副處長何晟認為，垃圾分類中的某一類垃圾或者幾類垃圾的縱向全產業(yè)鏈模式是未來垃圾分類市場化的方向，“垃圾分類經過多年的發(fā)展，各個城市已經在垃圾的投放、收集、清運、處理四個環(huán)節(jié)中的某一個或幾個環(huán)節(jié)形成了自己的一套垃圾處理系統(tǒng)和既有的市場化流程，因此，建議可以在原有市場化模式的基礎上，探索全流程的模式，例如廚余垃圾，可以探索廚余垃圾的分類收集-分類運輸-分類處置全流程市場化模式，形成完整的產業(yè)鏈”，何晟說。
科技型企業(yè)和物業(yè)公司異軍突起
近年來，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術的迅猛發(fā)展，科技類企業(yè)正在試圖帶來垃圾分類運營模式的顛覆性改變。而統(tǒng)計數(shù)據(jù)對此進行了佐證，上半年，科技型企業(yè)們表現(xiàn)亮眼，共拿走15個項目，累積涉及金額6682萬元。其中，蘇州市伏泰信息科技股份有限公司拿下4個項目，中標金額2914萬(合同總額達到1.4億元)，如果加上7月初剛剛囊入懷中的3個大項目，2018年來伏泰科技在垃圾分類領域累積中標金額已經達到了1.23億元(合同總額已超過5億元)。
對此，伏泰科技相關負責人表示，經過多年的實踐可以看到，傳統(tǒng)的通過單一設備(包括智能設備)等點狀產業(yè)模式，在實現(xiàn)垃圾分類上存在著很難突破的瓶頸，而隨著大數(shù)據(jù)浪潮的席卷，因地制宜、整體規(guī)劃、以數(shù)據(jù)為精準導向的全循環(huán)生態(tài)體系或能打開全新局面。
“10年來，伏泰科技通過在智慧環(huán)衛(wèi)領域積累下的行業(yè)經驗和大數(shù)據(jù)，可以精準分析用戶和政府需求，形成相對成熟的垃圾分類相關主體用戶‘數(shù)據(jù)畫像’，構建了線上線下深度融合的精準宣教、科學投收運處體系，商業(yè)生態(tài)貫通與循環(huán)經濟一體化的伏泰垃圾分類模式”，伏泰相關負責人表示。
另外值得一提的是，在垃圾分類項目爭奪戰(zhàn)中，上半年，共有5個價值1480萬的項目落入物業(yè)公司手中。作為離“垃圾”最近的企業(yè)，物業(yè)公司不僅具備“近水樓臺先得月”的優(yōu)勢，同時，打入居民內部進行宣教的渠道也相對暢通。
火熱的市場，激起各路英豪的搶奪，割裂來看，每類企業(yè)都有著搶奪垃圾分類市場的自身邏輯，而事件背后，則可以隱約窺見大固廢時代的到來。隨著垃圾分類市場和環(huán)衛(wèi)市場的放開，以“四分法”為脈絡，之前相對割裂的大固廢處理體系有望被打通，不僅使得以危廢處理、餐廚處理、再生資源等原先游走在傳統(tǒng)固廢處理系統(tǒng)之外的細分產業(yè)鏈被并聯(lián)進來，與此同時，處在產業(yè)鏈各個支點上的企業(yè)也開始有機會布局縱向全產業(yè)鏈，甚至形成相對完善而通暢的網(wǎng)狀業(yè)務鏈，比如垃圾焚燒企業(yè)拿下垃圾分類、環(huán)衛(wèi)和餐廚市場后的整合升級。這其中，做得非常出色的企業(yè)將在大固廢時代脫穎而出。
E20環(huán)境平臺合伙人、中國固廢網(wǎng)主編谷林表示，垃圾分類作為垃圾處理的前端，是垃圾入口環(huán)節(jié)，就如當前的互聯(lián)網(wǎng)競爭，誰掌握了入口資源，即掌握了后期的資源優(yōu)勢。在環(huán)境治理一體化趨勢下，未來垃圾分類的“入口”市場競爭應該會更加激烈。而面對陡然崛起的垃圾分類市場，清華大學環(huán)境學院教授、固體廢物處理與環(huán)境安全教育部重點實驗室副主任劉建國提醒道，市場化是推動垃圾分類的有效機制，但市場與居民、政府在垃圾分類鏈條中的邊界與職責應劃分清楚，市場不能替代“政府推動”，更不能替代“全民參與”，否則市場化就會成為政府護身符和居民遮羞布。
半年77個項目中標金額超5億
先來看一組數(shù)據(jù)。根據(jù)中國固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截止2018年6月底，今年上半年，共有77個垃圾分類項目放出，這些項目的服務內容大致包括垃圾分類試點運營、正式運營、垃圾分類裝備采購、宣傳、保潔、智慧分類系統(tǒng)建設與運營等，少數(shù)包含清運和后端處置。在可統(tǒng)計的數(shù)據(jù)中，項目累積中標金額超5億元(2018年上半年垃圾分類項目一覽表見文末附錄，如有遺漏，歡迎補充)。那么，火熱的市場，究竟誰率先吃到了這塊奶酪?
分析發(fā)現(xiàn)，按照核心主營業(yè)務劃分，這一大波項目大致去了7類企業(yè)手中，包括環(huán)衛(wèi)企業(yè)、科技型企業(yè)(這里主要指以IT技術為核心競爭力、智慧垃圾分類為主業(yè)的企業(yè))、垃圾焚燒企業(yè)、物業(yè)公司、再生資源企業(yè)以及工程類企業(yè)等，具體數(shù)據(jù)如下圖：
環(huán)衛(wèi)企業(yè)分得最大塊奶酪
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，包括僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、浙江聯(lián)運環(huán)境工程股份有限公司、啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司等在內的環(huán)衛(wèi)公司吞下了垃圾分類最大塊的奶酪，它們上半年共拿下22個垃圾分類項目，涉及中標金額13272萬元。其中，聯(lián)運環(huán)境收獲最豐，共囊括包括河南鄭州三個片區(qū)在內的5個項目。
E20研究院固廢研究中心高級分析師李少甫告訴中國固廢網(wǎng)，近兩年，環(huán)衛(wèi)市場化熱潮迭起，很多環(huán)衛(wèi)企業(yè)開始加速擴張，將產業(yè)鏈向上下游延展。垃圾分類市場之所以成為他們競相爭奪的“香餑餑”，可能的原因有二，一來，由于輕資產的環(huán)衛(wèi)企業(yè)想要打通具有重資產特性的終端垃圾處置市場并不容易，于是眾多環(huán)衛(wèi)企業(yè)傾向于將產業(yè)鏈條橫向或向前端縱向拓展，即進入垃圾分類市場。另一方面，環(huán)衛(wèi)企業(yè)進入垃圾分類市場的好處則顯而易見。李少甫表示，對于傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)而言，垃圾收運的“紅線”劃在了小區(qū)外，而垃圾分類市場化則使得環(huán)衛(wèi)企業(yè)有機會打入小區(qū)內部，從源頭引導居民對垃圾進行規(guī)范化投放，同時減少與物業(yè)公司交涉等過程，促進整體環(huán)衛(wèi)業(yè)務的開展。
三類企業(yè)志在打通縱向全產業(yè)鏈條
除了環(huán)衛(wèi)企業(yè)的布局外，在垃圾終端處置上占據(jù)優(yōu)勢的三類企業(yè)也向垃圾分類市場發(fā)起了進攻。
近年來，占據(jù)產業(yè)鏈終端的垃圾焚燒企業(yè)是“財大氣粗”的重資產企業(yè)隨著強制垃圾分類和環(huán)衛(wèi)市場的崛起，開始布局前端市場以打通固廢處理的整個鏈條。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，共有12個垃圾分類項目被焚燒企業(yè)拿走，累積中標金額達7069萬元，而這十幾個項目中，絕大部分都落入了中國天楹手中。
同樣借助強制垃圾分類這股東風的，還有再生資源企業(yè)和那些以有機垃圾處理為主業(yè)的生物技術型企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，上半年，浙江省再生資源集團有限公司等再生資源企業(yè)共拿下7個項目，中標金額達12418萬元，其中，體量最大的項目為廣東海珠區(qū)大件垃圾分類收運處理項目，該項目中標金額9200萬元，項目合作期3年，由廣州市暉源環(huán)保科技有限公司拿下。另外，共有5個項目被生物技術型企業(yè)拿走，累積中標金額1168萬元。
李少甫表示，目前推行較廣的是將生活垃圾分類為廚余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾和其他垃圾的“四分法”。而垃圾分類的主要痛點之一便是分出來的垃圾沒有地方去。從這個角度來看，垃圾焚燒企業(yè)(其他垃圾)、生物技術型企業(yè)(廚余垃圾)和再生資源企業(yè)(可回收垃圾)都可以解決部分垃圾的出路問題。
對此，蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處副處長何晟認為，垃圾分類中的某一類垃圾或者幾類垃圾的縱向全產業(yè)鏈模式是未來垃圾分類市場化的方向，“垃圾分類經過多年的發(fā)展，各個城市已經在垃圾的投放、收集、清運、處理四個環(huán)節(jié)中的某一個或幾個環(huán)節(jié)形成了自己的一套垃圾處理系統(tǒng)和既有的市場化流程，因此，建議可以在原有市場化模式的基礎上，探索全流程的模式，例如廚余垃圾，可以探索廚余垃圾的分類收集-分類運輸-分類處置全流程市場化模式，形成完整的產業(yè)鏈”，何晟說。
科技型企業(yè)和物業(yè)公司異軍突起
近年來，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術的迅猛發(fā)展，科技類企業(yè)正在試圖帶來垃圾分類運營模式的顛覆性改變。而統(tǒng)計數(shù)據(jù)對此進行了佐證，上半年，科技型企業(yè)們表現(xiàn)亮眼，共拿走15個項目，累積涉及金額6682萬元。其中，蘇州市伏泰信息科技股份有限公司拿下4個項目，中標金額2914萬(合同總額達到1.4億元)，如果加上7月初剛剛囊入懷中的3個大項目，2018年來伏泰科技在垃圾分類領域累積中標金額已經達到了1.23億元(合同總額已超過5億元)。
對此，伏泰科技相關負責人表示，經過多年的實踐可以看到，傳統(tǒng)的通過單一設備(包括智能設備)等點狀產業(yè)模式，在實現(xiàn)垃圾分類上存在著很難突破的瓶頸，而隨著大數(shù)據(jù)浪潮的席卷，因地制宜、整體規(guī)劃、以數(shù)據(jù)為精準導向的全循環(huán)生態(tài)體系或能打開全新局面。
“10年來，伏泰科技通過在智慧環(huán)衛(wèi)領域積累下的行業(yè)經驗和大數(shù)據(jù)，可以精準分析用戶和政府需求，形成相對成熟的垃圾分類相關主體用戶‘數(shù)據(jù)畫像’，構建了線上線下深度融合的精準宣教、科學投收運處體系，商業(yè)生態(tài)貫通與循環(huán)經濟一體化的伏泰垃圾分類模式”，伏泰相關負責人表示。
另外值得一提的是，在垃圾分類項目爭奪戰(zhàn)中，上半年，共有5個價值1480萬的項目落入物業(yè)公司手中。作為離“垃圾”最近的企業(yè)，物業(yè)公司不僅具備“近水樓臺先得月”的優(yōu)勢，同時，打入居民內部進行宣教的渠道也相對暢通。
火熱的市場，激起各路英豪的搶奪，割裂來看，每類企業(yè)都有著搶奪垃圾分類市場的自身邏輯，而事件背后，則可以隱約窺見大固廢時代的到來。隨著垃圾分類市場和環(huán)衛(wèi)市場的放開，以“四分法”為脈絡，之前相對割裂的大固廢處理體系有望被打通，不僅使得以危廢處理、餐廚處理、再生資源等原先游走在傳統(tǒng)固廢處理系統(tǒng)之外的細分產業(yè)鏈被并聯(lián)進來，與此同時，處在產業(yè)鏈各個支點上的企業(yè)也開始有機會布局縱向全產業(yè)鏈，甚至形成相對完善而通暢的網(wǎng)狀業(yè)務鏈，比如垃圾焚燒企業(yè)拿下垃圾分類、環(huán)衛(wèi)和餐廚市場后的整合升級。這其中，做得非常出色的企業(yè)將在大固廢時代脫穎而出。
E20環(huán)境平臺合伙人、中國固廢網(wǎng)主編谷林表示，垃圾分類作為垃圾處理的前端，是垃圾入口環(huán)節(jié)，就如當前的互聯(lián)網(wǎng)競爭，誰掌握了入口資源，即掌握了后期的資源優(yōu)勢。在環(huán)境治理一體化趨勢下，未來垃圾分類的“入口”市場競爭應該會更加激烈。而面對陡然崛起的垃圾分類市場，清華大學環(huán)境學院教授、固體廢物處理與環(huán)境安全教育部重點實驗室副主任劉建國提醒道，市場化是推動垃圾分類的有效機制，但市場與居民、政府在垃圾分類鏈條中的邊界與職責應劃分清楚，市場不能替代“政府推動”，更不能替代“全民參與”，否則市場化就會成為政府護身符和居民遮羞布。
