9月25日，隆基、通威的兩者合作的公告引發(fā)了光伏圈不小的震動，一為硅片龍頭企業(yè)，一為電池龍頭企業(yè)，兩者在2020年這個(gè)特殊的大背景下深度合作，被業(yè)內(nèi)解讀為釋放了一定的市場信號，也有人戲稱兩者終于“扯證”。

早已“兩情相悅”的龍頭

其實(shí)，通威和隆基的合作已久，較為有影響力的合作可以追溯到2017年。

2017年1月、3月，隆基與永祥分別簽署了合作協(xié)議，在單晶硅棒和高純晶硅領(lǐng)域進(jìn)行項(xiàng)目合作；2018年5月隆基股份旗下子公司與通威股份旗下子公司簽署了多晶硅長單《采購合同》

2019年6月4日，合作再次升級。通威發(fā)布了“關(guān)于與隆基綠能科技股份有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告”。公告顯示，通威入股隆基股份寧夏銀川15GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目，入股后持有該項(xiàng)目30%股權(quán)；隆基按照對等金額戰(zhàn)略入股通威股份包頭5萬噸高純晶硅項(xiàng)目,入股后持有該項(xiàng)目30%股權(quán)。

同時(shí)，公告明確：2020-2022年隆基每年向通威股份包頭5萬噸高純晶硅項(xiàng)目的項(xiàng)目公司采購的高純晶硅數(shù)量不少于隆基擁有該項(xiàng)目公司權(quán)益產(chǎn)能的2.5倍；2020-2022年通威股份每年向隆基股份銀川15GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目的項(xiàng)目公司采購的單晶硅片數(shù)量不少于通威股份擁有該項(xiàng)目公司權(quán)益產(chǎn)能的2.5倍。

而9月25日的公告，被業(yè)內(nèi)人看做是2019年合作的升級版本。

此次公告的主要內(nèi)容為雙方簽訂了一系列的合作，內(nèi)容上看是兩件事，但實(shí)質(zhì)上是一件事，那就是硅料。

公告顯示：隆基投資通威多晶硅料制造公司——

隆基于 2017 年參股投資四川永祥新能源有限公司，隆基持股比例為 15%。雙方擬將永祥新能源注冊資本由 12 億元增加至 28 億元，永祥股份出資額為 23.8 億元，隆基出資額為 4.2 億元。隆基擬參股投資云南通威（云南保山4萬噸高純晶硅項(xiàng)目），隆基認(rèn)繳出資 7.84 億元，持有云南通威股權(quán) 49%，通威認(rèn)繳出資 8.16 億元，持有云南通威股權(quán) 51%。

同時(shí)，雙方在多晶硅料展開供需合作——

雙方以每年 10.18 萬噸多晶硅料的交易量為基礎(chǔ)目標(biāo)。隆基的硅料需求優(yōu)先從通威采購，通威硅料優(yōu)先保障供給隆基。

在整個(gè)公告中，著重強(qiáng)調(diào)了協(xié)議生效后，若隆基、隆基控股子公司投資永祥股份同類技術(shù)硅料項(xiàng)目超過 5000 萬元，則隆基應(yīng)知會永祥股份，永祥股份有權(quán)要求隆基退出項(xiàng)目公司。

也就是說雙方好聚好散。

了不起、得罪不起的多晶硅

2020年多晶硅料進(jìn)入“硅你狠”的時(shí)代，這是2019年不曾想到事情。

2019年多晶硅市場價(jià)格下滑，相關(guān)報(bào)道認(rèn)為在2020年多晶硅市場依舊呈現(xiàn)下跌趨勢，而進(jìn)入2020年之后的多晶硅市場的確如此。低開工率、轉(zhuǎn)項(xiàng)成為國內(nèi)、國際多晶硅企業(yè)的主基調(diào)。但是大家并未因此而擔(dān)憂多晶硅市場，畢竟一個(gè)日漸式微板塊，供應(yīng)量足以滿足需求量。所以業(yè)內(nèi)人士分析，為了搶占有限的市場，2020年的多晶市場將是五雄爭霸的局面，分別是東方希望、新疆大全、新特能源、通威股份、新疆協(xié)鑫。

然而，突然而至的疫情，加之大全、協(xié)鑫兩企業(yè)的事故及其產(chǎn)生的影響，頓時(shí)讓整個(gè)多晶硅料市場供需失衡，多晶硅變成了市場的寵兒，擁有多晶硅的企業(yè)也自然成為了大家喜愛的對象——不能得罪，亦不敢得罪。

多晶硅料一路看漲。能夠擁有硅料，是多么幸福的一件事情。

據(jù)硅業(yè)分會最近的多晶硅周評顯示，國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在9.5-10.4萬元/噸，成交均價(jià)在9.9萬元/噸；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在9.2-9.8萬元/噸，成交均價(jià)在9.61萬元/噸。

但9月份國內(nèi)產(chǎn)量相比上半年月均產(chǎn)量仍有9-10%的差額，與硅片產(chǎn)量計(jì)劃相比同樣仍有缺口，多晶硅價(jià)格仍有持穩(wěn)動力，未來價(jià)格走勢及漲跌幅度則取決于規(guī)模優(yōu)勢相對較大的一線上下游企業(yè)之間的博弈程度。通俗來理解，那就是硅料緊缺的程度雖然有所緩解，但是依舊供不應(yīng)求，硅料企業(yè)依舊有著一定的話語權(quán)。

所以，兩者的合作并不奇怪。

通威在硅料、電池板塊實(shí)力雄厚，根據(jù)其規(guī)劃在2023年多晶硅累計(jì)產(chǎn)能目標(biāo)在22-29萬噸。而隆基則是在硅片和組件方面優(yōu)勢明顯，其組件目標(biāo)明確。雙方四個(gè)環(huán)節(jié)幾乎可以無縫銜接。在現(xiàn)今如此局面下，兩者攜手，既可以發(fā)揮自身的優(yōu)勢，又能夠與對方形成近乎閉環(huán)的合作，間接加深了自身的產(chǎn)業(yè)一體化。

兩者合作會產(chǎn)生“鯰魚效應(yīng)”？

“兩者的聯(lián)合將加速市場寡頭化進(jìn)程，也會刺激其他巨頭向上游發(fā)展或者尋求合作對象。”相關(guān)媒體如此分析。

其實(shí)，面對此輪漲價(jià)潮，企業(yè)加強(qiáng)自身產(chǎn)業(yè)一體化的程度成為了必然，因?yàn)橹挥腥绱瞬拍軌蚋玫卦鰪?qiáng)自身的抗擊打能力。

日前，有相關(guān)企業(yè)對世紀(jì)新能源網(wǎng)表示，增強(qiáng)自身產(chǎn)業(yè)一體化程度的確是增強(qiáng)自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力的有效手段，但并不是所有企業(yè)都有能力加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)一體化的能力和實(shí)力。即使實(shí)力強(qiáng)勁的企業(yè)也大多會選擇實(shí)力企業(yè)進(jìn)行合作，增強(qiáng)自身實(shí)力。日前，通威股份及天合光能同樣簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，有人認(rèn)為，硅料或者是雙方合作的重點(diǎn)。今年8月25日，TCL科技集團(tuán)股份有限公司董事長李東生一行亦曾到訪通威，雙方進(jìn)行了友好的會談。

當(dāng)然也不乏企業(yè)在按部就班行動者——晶科能源副總裁錢晶日前在線上媒體會上曾表示，2021年晶科將發(fā)力電池和硅片，電池將更為看重。晶澳9月15日發(fā)布公告，公司擬投資103.91億元分別對硅片、電池、組件等一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建。而同樣在今年，東方希望、新疆大全在產(chǎn)業(yè)鏈上也都有所動作。

作為體量巨大光伏市場，企業(yè)想依靠自身來更好地生存下去并不容易，所以聯(lián)手或者成為一種更好的手段。但也有人如此評價(jià)此次合作是“還讓不讓其他人活了”！

劉漢元在2019年面對記者采訪時(shí)，曾經(jīng)說過“適合別人干的，我們盡量成全別人；適合自己干的，我們盡量聯(lián)合別人一起干。”“必要時(shí)，你中有我，我中有你，相互支撐，把各自所專、所精、所強(qiáng)領(lǐng)域做大，這才是龍頭企業(yè)要考慮的事情。每家企業(yè)都有自己的長項(xiàng)，企業(yè)要揚(yáng)長避短——成全別人就是成全自己。”現(xiàn)今似乎通威正在將這一切變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。