產(chǎn)能過剩、價格戰(zhàn),幾乎已經(jīng)成為儲能行業(yè)現(xiàn)階段的代名詞,行業(yè)人士形容,還沒見利,就已經(jīng)虧損,這個被稱為萬億藍海市場的儲能到底怎么了?
2024年,儲能價格到底是上升還是持續(xù)走低,會降到0.35元/Wh,還是看漲不看跌?
儲能火得“一塌糊涂”
2023年,儲能行業(yè)很火,資本多、跨界多、話題多,但是不管究竟如何,的確是很火的。
數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國新型儲能裝機規(guī)模創(chuàng)新高,截至三季度末,我國新型儲能新增裝機同比增長超920%。
據(jù)CNESA統(tǒng)計,2023年1-11月新型儲能新增裝機規(guī)模為15.1 GW/32.9 GWh。其中,11月新型儲能新增裝機規(guī)模2.7 GW/7.2 GWh,環(huán)比提升237%/350%,功率和能量規(guī)模均創(chuàng)2023年下半年以來新高。
同時,CNESA預測2023年新型儲能新增裝機將達到15-20 GW,超過去十年的總和,累計裝機規(guī)模23-31 GW。
高工產(chǎn)研統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年儲能電池相關(guān)擴產(chǎn)項目達26個,投資額超3000億元,產(chǎn)能達到820GWh。2023年1-8月,100多家儲能相關(guān)企業(yè)推出項目規(guī)劃,計劃投資金額超5700億元,儲能電池及系統(tǒng)集成項目規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能超1.5TWh。
數(shù)據(jù)顯示,我國儲能系統(tǒng)集成商現(xiàn)有產(chǎn)能232GWh,規(guī)劃總產(chǎn)能超845GWh。
據(jù)不完全統(tǒng)計,2023年,國內(nèi)儲能賽道119家初創(chuàng)企業(yè)完成融資,合計142起融資事件,融資金額超230億元(43起融資事件未披露融資金額),其中超過億元以上的融資有47起,占比超3成。
亦有媒體統(tǒng)計,2023年儲能行業(yè)共有100起融資事件,總?cè)谫Y額超230億元,億元融資占42%。
世紀儲能不完全統(tǒng)計,在2023年,截止到10月末,便有32家企業(yè)跨界儲能,其中涉獵諸如環(huán)保、地產(chǎn)、石油、電子、食品、酒業(yè)、涂料、陶瓷、家電等。2022年僅A股上市公司跨界儲能賽道便超過20家,涵蓋教育、互聯(lián)網(wǎng)、家電、食品等行業(yè),不乏通用汽車、小米、碧桂園、美的等名企。
企查查信息顯示,近一年內(nèi)成立的含有“儲能”字樣的公司達70600家,含“新型儲能”字樣的公司則達7570家。
儲能之火可見一斑。
價格降得“一塌糊涂”
儲能行業(yè)的火超過了行業(yè)的估計,與之伴隨而來的便是產(chǎn)能過剩、價格戰(zhàn)。
據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計,今年前三季度,國內(nèi)鋰電儲能產(chǎn)能規(guī)劃接近360GWh,而前十個月國內(nèi)企業(yè)儲能電池在全球的出貨量為163GWh;行業(yè)平均產(chǎn)能利用率在50%左右。
在產(chǎn)能利用率相對較低的情況下,為了更多的市場份額,各企業(yè)無疑要在大型招標項目中下功夫,所以從十一月開始的多個項目中持續(xù)出現(xiàn)更低的價格,
中核匯能5GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)招標,價格區(qū)間為0.638元/Wh-0.8514元/Wh;國家電投4.2GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)招標,價格區(qū)間為0.704元/Wh-1.128元/Wh;廣東省能源集團新疆有限公司2023年225MW/900MWh儲能系統(tǒng)設(shè)備采購,中車株洲所投標單價0.638元/Wh,為第一中標候選人;國能青海海南塔拉儲能電站項目205MW/820MWh集中式儲能系統(tǒng)采購項目開標,價格區(qū)間為0.613-0.751元/Wh。
雖然中核匯能的招標中最低價格均未能中標,但是不得不說低價競標已經(jīng)拉開序幕,沒有最低只有更低已經(jīng)成為現(xiàn)實。
媒體數(shù)據(jù)顯示:11月份磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標均價(以2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng),不含用戶側(cè)應用為例)為0.80元/Wh,與年初相比下降47%;4小時儲能系統(tǒng)中標均價0.736元/Wh;EPC中標均價為1.415元/Wh,較年初下降14%。數(shù)據(jù)顯示,2023年儲能招標量同比增長100%,然而價格卻從年初至今已接近腰斬。
對于0.638元/Wh的價格,某企業(yè)表示已經(jīng)接近成本價,據(jù)世紀儲能了解,在個別招標項目中,個別企業(yè)更是投出了0.5元/Wh左右的價格,已經(jīng)是虧本投標。2023年初,儲能系統(tǒng)價格在1.10-1.20元/Wh。
對于該種情況的出現(xiàn),某企業(yè)相關(guān)負責人表示,伴隨著競爭的加劇,低價競爭成為必然,虧本搶市場現(xiàn)在在行業(yè)中并不奇怪。對于低價投標,亦有儲能企業(yè)表示,近期降不參與低價競爭。
對于持續(xù)出現(xiàn)低價,行業(yè)人士擔憂,為了降低虧損程度,個別企業(yè)的產(chǎn)品或者在質(zhì)量上“下功夫”。媒體報道,前期投運的一些功率型儲能項目,宣稱10年預期壽命,實際運行壽命不足3年就大面積退役。投運的能量型儲能項目,承諾壽命20年,目前實際運行僅3-5年就出現(xiàn)各種問題,且年循環(huán)次數(shù)大部分不到設(shè)計值的一半。
“此種情況一旦成為必然,對整個行業(yè)可能造成致命性的打擊,后期再想挽回口碑則是難上加難?!币粌δ芄矩撠熑藢κ兰o儲能表示。
該負責人同時表示,在現(xiàn)今情況下,讓所有企業(yè)理性競爭,保持價格的合理性并不現(xiàn)實,低價競爭可能在未來的一段時間可能仍將繼續(xù)。
價格將持續(xù)走低?
2024年價格將持續(xù)走低,現(xiàn)今成為部分行業(yè)人士的共識。日前,某企業(yè)工作人員對世紀儲能表示,2024年電芯的價格或者可能來到0.35元/Wh的水準。
但亦有不同觀點,某世紀儲能讀者表示,對于儲能的價格其看漲不看跌,即未來儲能價格將會提升,因為儲能的發(fā)展空間夠大,足以消化掉現(xiàn)有的儲能產(chǎn)能,甚至產(chǎn)能仍有缺口。
對價格仍保持樂觀的某企業(yè)人士則表示,儲能空間巨大,在現(xiàn)今產(chǎn)品品質(zhì)差距不大的情況下,將更為考驗企業(yè)的銷售能力。營銷做的好的企業(yè)將會獲得更好的市場份額。
有企業(yè)表示,現(xiàn)今雖然有裝機容量,但是個別環(huán)節(jié)依舊存在推動不力,甚至設(shè)卡的現(xiàn)象,項目很難往下推,此種現(xiàn)象在一定程度上制約了裝機量的提升。如果各環(huán)節(jié)能夠全力推動,裝機量或?qū)⑦M一步獲得發(fā)展。
對于現(xiàn)今低價競爭的現(xiàn)象,行業(yè)呼吁回歸到技術(shù)競爭和質(zhì)量競爭上。上述負責人表示,現(xiàn)今儲能行業(yè)仍然面臨著政策不完善、盈利方式不明晰等問題,儲能行業(yè)要更好發(fā)展需要多方面的共同努力。