各大央企的大宗組件集采已于八月下旬基本完成，但由于前期組件價格一漲再漲，與此前測算參考價格已不可同日而語，據(jù)消息人士透露，央企將在9月底進行集采項目的重新議價，涉及項目規(guī)模達到18GW之巨。

顯而易見，引發(fā)此次博弈的核心就在于組件價格的拉鋸。

回顧一下2020前三季度多晶硅、硅片、電池片價格變化趨勢：


（數(shù)據(jù)來源：SOLARZOOM新能源智庫）

從SOLARZOOM新能源智庫組件價格跟蹤數(shù)據(jù)上看，受到疫情影響，從第二季度起，電池片領(lǐng)跌，光伏硅料、電池片價格隨之一路下跌，在此情況下，組件商為穩(wěn)需求價格也一降再降。四月起，光伏輔料輔材如鋁、銀、膠膜、玻璃價格等大宗商品價格也一路走低，在供應鏈上游價格下降和刺激需求的背景下，組件價格觸及谷底。


自五月起，鋁、銀、POE膠膜、光伏玻璃等大宗商品價格相繼因短缺而漲價，疊加七月間新疆硅料廠突發(fā)事故的影響，在硅料價格觸底反彈的強勁拉動以及國內(nèi)需求的支撐下，硅片、電池片價格回漲，組件價格開始有所回升。

但相比疫情未爆發(fā)時的組件價格和去年同期的組件價格，當前組件最高點時的價格與之相比仍有不同程度的下滑。根據(jù)SLARZOOM的數(shù)據(jù)，相比疫情尚未爆發(fā)時（2020年1月）的價格，8月硅料價格上漲25%，硅片價格下跌3.3%，電池片價格下跌3.2%，組件價格下跌4.45%，相比2019年8月的產(chǎn)業(yè)鏈價格，硅料價格上漲19.4%，硅片價格下跌3.3%，電池片價格下跌3.3%，而組件價格同比下跌16.25%。

參照PVinfolink數(shù)據(jù)：與今年1月相比，硅料價格上漲23.29%，硅片價格下跌7.85%，電池價格上漲4.62%，組件價格下跌7.06%；與去年8月相比，硅料上漲20%，硅片下跌12%，電池上漲2%，組件下跌18%。

從上述兩組價格跟蹤數(shù)據(jù)可以看出，當前的組件價格相比去年同期下降了約16~18%，相比年初價格下降了4.5~7%。

按照?業(yè)合理的技術(shù)降本路徑，組件價格從年初的1.7 元降? 1.4 元需要 2 年的時間。但在疫情影響之下，組件價格在僅僅半年的時間內(nèi)就下跌到最低1.4元，事實上，已經(jīng)透支了未來兩年的降價幅度。

回到央企集采重新議價的話題上，競價項目開展之時，正是各環(huán)節(jié)跌價最猛之時。據(jù)了解，大部分業(yè)主的項目測算都是按照7月中旬組件價格跌破1.4元時的價格測算的收益率，目前組件價格回升，在行業(yè)低點上測算的收益率已然偏離實際情況。根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)鏈價格，組件廠商生產(chǎn)成本增長，難以按1.6元/瓦左右價格持續(xù)供貨，組件商供貨困難，業(yè)主難以在限期內(nèi)并網(wǎng)，重新議價是各方的無奈之舉。

漲價一定程度上會影響一些IRR算的很緊的邊緣項目的進展，但對海外項目的影響不大，因為海外項目一般都會提前兩到三個季度下單，已提前鎖定好價格，同時屬于剛性需求，故海外市場訂單仍舊飽滿。相對而言國內(nèi)項目的推遲，除一部分組件漲價的原因外，更大一部分原因出于近期組件供應不足所致。

至于未來組件價格是否持續(xù)上漲，則主要取決于硅料的供應是否充足。多晶硅受制于其化工生產(chǎn)模式，產(chǎn)能彈性小，產(chǎn)量變化緩慢，在市場需求發(fā)生較大變化的階段，容易出現(xiàn)階段性供需不平衡的現(xiàn)象。今年上半年，硅料市場需求較差，市場供應就相對過剩，而下半年受到多晶硅企業(yè)事故影響，短時間內(nèi)硅料市場供需反轉(zhuǎn)，因而價格波動明顯。預計到2021年上半年，硅料廠商新產(chǎn)能釋放，組件價格也會隨之慢慢穩(wěn)定下降。與此同時，銀漿、玻璃、膠膜等輔料輔材的短缺局面隨著擴產(chǎn)改善，也會在2020年第四季度到2021年第一季度回歸合理價格。

通過技術(shù)進步促進光伏度電成本的持續(xù)降低，既有利于市場需求增長，清潔能源更具有競爭優(yōu)勢，與此同時，行業(yè)也能獲得合理的利潤和回報，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)。但在行業(yè)實際發(fā)展過程中，會有諸多不可控因素擾動行業(yè)發(fā)展的走向，此時則需要借助漲價、降價等自我調(diào)節(jié)方式建立新的平衡，長遠來看，光伏組件恢復合理價格，亦有助于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的長期健康發(fā)展。