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在國內(nèi)光伏市場急轉(zhuǎn)直下、沉寂而低迷時(shí)，國外卻熱鬧了起來。上海光伏展狂歡過后，德國和巴西兩場光伏展幾乎所有國內(nèi)逆變器企業(yè)都去了，并且近在眼前的印度光伏展恐亦不會缺席。
531新政出臺后的三個(gè)月里，毫無懸念地國內(nèi)逆變器企業(yè)迅速將戰(zhàn)場移步海外。這一次集體出海不僅意味著國內(nèi)逆變器企業(yè)又一次全面融入國際競爭格局，而且也宣布了國內(nèi)企業(yè)新一輪“異地”較量的開啟。
環(huán)視全球，國內(nèi)逆變器企業(yè)在出貨量上已遙遙領(lǐng)先，比起組件企業(yè)也是不遑多讓，但此次出海同樣要面對的還有名聲在外的國際大牌。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在國內(nèi)市場規(guī)模萎縮，國外傳統(tǒng)市場格局基本固化，新興市場規(guī)模又有限的情況下，面對強(qiáng)手如云的國際舞臺，一些二線企業(yè)品牌知名度、倉儲能力、售后服務(wù)能力、客戶資源儲備方面并不占優(yōu)勢，被淘汰出局將成為大概率事件。
圖片來源于網(wǎng)絡(luò)
渡劫求生 扎堆出海
531新政的出臺，預(yù)示著國內(nèi)光伏行業(yè)進(jìn)入新一輪調(diào)整期。礙于國內(nèi)規(guī)模指標(biāo)收窄，市場突破艱難，國內(nèi)逆變器企業(yè)紛紛選擇走出去，加大海外市場布局。
作為全球逆變器龍頭企業(yè)，陽光電源新一輪海外布局動(dòng)作尤其引人關(guān)注。7月27日，全球出貨量領(lǐng)先的陽光電源產(chǎn)能達(dá)3GW的逆變器制造基地在印度投產(chǎn);隨后，8月27日，在美國設(shè)立本地化綜合服務(wù)中心。這些舉動(dòng)無疑都是陽光電源加強(qiáng)海外備用庫存、售后服務(wù)能力，進(jìn)一步擴(kuò)展海外市場的重要信號。
與陽光電源保持同步的，是全球出貨量前五的“老競友”上能電氣。8月22日，上能電氣也宣布3GW產(chǎn)能的逆變器制造基地在印度投產(chǎn)。上能電氣副總裁李建飛表示，這一布局不僅有利于擴(kuò)大公司在當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~，未來該工廠還有望成為面向海外出口的生產(chǎn)基地，是輻射周邊市場的一個(gè)重要突破口。同時(shí)，在印度更能發(fā)揮上能的優(yōu)勢，也可以更好的服務(wù)本地，增強(qiáng)客戶的信任。
當(dāng)然，古瑞瓦特、錦浪、固德威、英威騰也進(jìn)一步加緊鞏固和拓展海外布局。同時(shí)，三晶電氣、首航新能源和茂碩電源等品牌開始尋求海外的新機(jī)會。據(jù)英威騰市場總監(jiān)潘勇強(qiáng)介紹，2018年企業(yè)海外逆變器市場從年初的35%，提升到531后的60%。其中，歐洲實(shí)現(xiàn)超150%-200%的增長，印度也取得翻倍的增長，中東光伏水泵市場更是占據(jù)近90%的市場。
為何海外如此吸引人?除了具備一定的市場開發(fā)潛力，可“渡劫”求生外，國外商業(yè)信用度也成為受國內(nèi)企業(yè)青睞的重要因素。古瑞瓦特市場總監(jiān)張利霞表示，國外商業(yè)信用度較好，回款周期短，在國內(nèi)市場黑暗期更利于保證現(xiàn)金流暢通。
當(dāng)然，具備一定的產(chǎn)品競爭力和品牌影響力也是走出去的重要保證。調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS發(fā)布的2017年光伏逆變器企業(yè)出貨量排名顯示，全球出貨量前十的企業(yè)，國內(nèi)占據(jù)七席，充分顯示了國內(nèi)企業(yè)的實(shí)力所在。
據(jù)介紹，目前國內(nèi)逆變器企業(yè)不管在產(chǎn)品性價(jià)比、技術(shù)迭代速度、服務(wù)響應(yīng)度，還是技術(shù)解決方案上都已逐漸趕超國外，甚至要優(yōu)于國外。李建飛預(yù)判，我國逆變器企業(yè)海外市場形勢蒸蒸日上，從發(fā)展趨勢看未來海外市場必將是國內(nèi)逆變器企業(yè)的天下。
供需已平衡 格局基本固化
走出去，面對的自然不再是一國品牌，競爭激烈程度也勢必更為殘酷。
全球光伏市場首先發(fā)端于德國、日本等一些國家。以歐洲市場為例，在電價(jià)補(bǔ)貼政策的激勵(lì)機(jī)制下，歐洲光伏裝機(jī)量持續(xù)提升，到2011年裝機(jī)達(dá)到18.5GW，占全球新增裝機(jī)量三分之二。在此期間，我國早期成立的光伏企業(yè)順勢而上，開始在國際舞臺上嶄露頭角。2011年后，歐洲光伏市場開始轉(zhuǎn)移，澳洲、北美市場爆發(fā)，國內(nèi)逆變器企業(yè)也快速跟進(jìn)。據(jù)介紹，2012年我國逆變器企業(yè)以高性價(jià)比優(yōu)勢，占據(jù)澳洲超過50%市場份額。
乘著海外市場的東風(fēng)，不少逆變器企業(yè)在海外積累和沉淀了寶貴經(jīng)驗(yàn)，在品牌知名度、營銷布局、本地化倉儲、客戶資源、銷售渠道、售后服務(wù)等方面占據(jù)了有利先機(jī)，例如陽光電源和古瑞瓦特。
目前，陽光電源逆變器國外市占率達(dá)15%左右，已批量銷往德國、意大利、澳大利亞、美國、日本等50多個(gè)國家。陽光電源董事長曹仁賢曾接受媒體采訪時(shí)透露了階段性“小目標(biāo)”，他表示，要用5年時(shí)間海外市場收入至少占到公司總收入的40%，以抵御來自外界的各種風(fēng)險(xiǎn)。而海外深耕多年的古瑞瓦特，產(chǎn)品也已遠(yuǎn)銷澳、歐、美、亞、非、拉六大洲100多個(gè)國家和地區(qū)，并在英國、荷蘭、泰國、美國和德國等地都設(shè)有本地服務(wù)中心，運(yùn)營達(dá)5年以上。此外，一份由印度新能源權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)BRIDGE TO INDIA發(fā)布的報(bào)告顯示，2017-2018年古瑞瓦特成印度屋頂電站市場最大中國逆變器供應(yīng)商，占據(jù)了8.3%的市場份額。
當(dāng)然，華為作為逆變器行業(yè)入場略晚的后來者，高舉智能光伏大旗，國內(nèi)外市場策略并舉，迅速成為全球逆變器出貨量領(lǐng)頭羊。如今，華為滿世界插旗，在大部分國家和地區(qū)都占據(jù)了較大的市場份額。
放眼全球，國外市場上較好的逆變器企業(yè)有德國SMA、瑞士ABB、日系TMIC、奧地利Fronius、以色列SolarEdge、國內(nèi)華為、陽光電源、上能電氣、古瑞瓦特、固德威、臺達(dá)、正泰、英威騰、錦浪等。當(dāng)然，不同的區(qū)域市場，也有不同的市場份額。
于國內(nèi)品牌而言，以大型項(xiàng)目見長的華為、陽光等在歐洲、日本、北美等傳統(tǒng)市場占據(jù)較大份額，在印度等新興市場也取得了重要戰(zhàn)績;而以家庭市場見長的古瑞瓦特、固德威、錦浪等企業(yè)在歐洲、澳洲、北美等傳統(tǒng)市場也已具備了很不錯(cuò)的影響力。
針對海外市場格局，張利霞認(rèn)為，目前市場上的品牌企業(yè)與客戶在供需上已基本達(dá)到一定平衡，國際市場格局也基本固化，國際市場空間實(shí)際上是有限的。不過，像印度、中南美等國家都是積極開拓的方向，可以尋求一定的突破。
“異地”博弈 優(yōu)勝劣汰不可避免
2013-2017年，國內(nèi)市場一直保持高亢的發(fā)展態(tài)勢，不少企業(yè)從中分得了一杯羹。在國內(nèi)市場急速下滑時(shí)，一線企業(yè)在包攬國內(nèi)市場份額同時(shí)，固有的國際市場也成為強(qiáng)有力支撐。但是，一些二線品牌則在市場開拓方面不免有些吃力，甚至要面臨被淘汰的命運(yùn)。
“市場本來就這么大，出海的人多了，一場激烈的競爭必然不可避免，最終難免不回歸國內(nèi)企業(yè)之間的內(nèi)戰(zhàn)，只不過換了競爭場地而已。” 張利霞表示。
她進(jìn)一步解釋，從國內(nèi)市場看，目前加速去補(bǔ)貼成為趨勢，這勢必帶來新一輪價(jià)格下調(diào)，而二線品牌產(chǎn)品成本原本就屬弱勢，面臨低價(jià)競爭，盈利又比較困難，所以不利于持續(xù)資金的滾動(dòng)投入，生存就比較艱難。從國外市場看，傳統(tǒng)歐洲、澳洲和北美市場，已經(jīng)趨于穩(wěn)定，開發(fā)潛力并不大。同時(shí)，新興市場的規(guī)模也十分有限，甚至有一些都不如國內(nèi)一個(gè)省份規(guī)模大。因此，國外市場實(shí)際上也是比較困難的。
當(dāng)然，這輪洗牌決定企業(yè)生死的不僅來自國內(nèi)531新政，還有全球政治和經(jīng)濟(jì)形勢的影響。潘勇強(qiáng)認(rèn)為，“相比531新政對企業(yè)的影響，全球貿(mào)易戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)影響，整體制造業(yè)的優(yōu)勝劣汰，這些因素才可能對逆變器企業(yè)洗牌帶來最大影響。另外，加之國內(nèi)逆變器企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格廝殺不斷，優(yōu)勝劣汰不可避免。”
曹仁賢日前也表示，由于受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，企業(yè)10%的利潤可能就被犧牲掉了。而受印度對華光伏產(chǎn)品征收保障關(guān)稅的影響，可能會導(dǎo)致本地項(xiàng)目工程建設(shè)速度放緩。李建飛說，印度制造業(yè)發(fā)展相對落后，對海外產(chǎn)品具有一定依賴性，去年下半年到今年上半年，由于中國市場異?；馃?，印度本土產(chǎn)能供應(yīng)不足，導(dǎo)致印度市場真正實(shí)施的項(xiàng)目并不多。
如此當(dāng)下，適者生存。也許挨過寒冬，經(jīng)過這輪國際性競技考驗(yàn)，剩下來的才能更好的站在陽光下。
531新政出臺后的三個(gè)月里，毫無懸念地國內(nèi)逆變器企業(yè)迅速將戰(zhàn)場移步海外。這一次集體出海不僅意味著國內(nèi)逆變器企業(yè)又一次全面融入國際競爭格局，而且也宣布了國內(nèi)企業(yè)新一輪“異地”較量的開啟。
環(huán)視全球，國內(nèi)逆變器企業(yè)在出貨量上已遙遙領(lǐng)先，比起組件企業(yè)也是不遑多讓，但此次出海同樣要面對的還有名聲在外的國際大牌。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在國內(nèi)市場規(guī)模萎縮，國外傳統(tǒng)市場格局基本固化，新興市場規(guī)模又有限的情況下，面對強(qiáng)手如云的國際舞臺，一些二線企業(yè)品牌知名度、倉儲能力、售后服務(wù)能力、客戶資源儲備方面并不占優(yōu)勢，被淘汰出局將成為大概率事件。
圖片來源于網(wǎng)絡(luò)
渡劫求生 扎堆出海
531新政的出臺，預(yù)示著國內(nèi)光伏行業(yè)進(jìn)入新一輪調(diào)整期。礙于國內(nèi)規(guī)模指標(biāo)收窄，市場突破艱難，國內(nèi)逆變器企業(yè)紛紛選擇走出去，加大海外市場布局。
作為全球逆變器龍頭企業(yè)，陽光電源新一輪海外布局動(dòng)作尤其引人關(guān)注。7月27日，全球出貨量領(lǐng)先的陽光電源產(chǎn)能達(dá)3GW的逆變器制造基地在印度投產(chǎn);隨后，8月27日，在美國設(shè)立本地化綜合服務(wù)中心。這些舉動(dòng)無疑都是陽光電源加強(qiáng)海外備用庫存、售后服務(wù)能力，進(jìn)一步擴(kuò)展海外市場的重要信號。
與陽光電源保持同步的，是全球出貨量前五的“老競友”上能電氣。8月22日，上能電氣也宣布3GW產(chǎn)能的逆變器制造基地在印度投產(chǎn)。上能電氣副總裁李建飛表示，這一布局不僅有利于擴(kuò)大公司在當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~，未來該工廠還有望成為面向海外出口的生產(chǎn)基地，是輻射周邊市場的一個(gè)重要突破口。同時(shí)，在印度更能發(fā)揮上能的優(yōu)勢，也可以更好的服務(wù)本地，增強(qiáng)客戶的信任。
當(dāng)然，古瑞瓦特、錦浪、固德威、英威騰也進(jìn)一步加緊鞏固和拓展海外布局。同時(shí)，三晶電氣、首航新能源和茂碩電源等品牌開始尋求海外的新機(jī)會。據(jù)英威騰市場總監(jiān)潘勇強(qiáng)介紹，2018年企業(yè)海外逆變器市場從年初的35%，提升到531后的60%。其中，歐洲實(shí)現(xiàn)超150%-200%的增長，印度也取得翻倍的增長，中東光伏水泵市場更是占據(jù)近90%的市場。
為何海外如此吸引人?除了具備一定的市場開發(fā)潛力，可“渡劫”求生外，國外商業(yè)信用度也成為受國內(nèi)企業(yè)青睞的重要因素。古瑞瓦特市場總監(jiān)張利霞表示，國外商業(yè)信用度較好，回款周期短，在國內(nèi)市場黑暗期更利于保證現(xiàn)金流暢通。
當(dāng)然，具備一定的產(chǎn)品競爭力和品牌影響力也是走出去的重要保證。調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS發(fā)布的2017年光伏逆變器企業(yè)出貨量排名顯示，全球出貨量前十的企業(yè)，國內(nèi)占據(jù)七席，充分顯示了國內(nèi)企業(yè)的實(shí)力所在。
據(jù)介紹，目前國內(nèi)逆變器企業(yè)不管在產(chǎn)品性價(jià)比、技術(shù)迭代速度、服務(wù)響應(yīng)度，還是技術(shù)解決方案上都已逐漸趕超國外，甚至要優(yōu)于國外。李建飛預(yù)判，我國逆變器企業(yè)海外市場形勢蒸蒸日上，從發(fā)展趨勢看未來海外市場必將是國內(nèi)逆變器企業(yè)的天下。
供需已平衡 格局基本固化
走出去，面對的自然不再是一國品牌，競爭激烈程度也勢必更為殘酷。
全球光伏市場首先發(fā)端于德國、日本等一些國家。以歐洲市場為例，在電價(jià)補(bǔ)貼政策的激勵(lì)機(jī)制下，歐洲光伏裝機(jī)量持續(xù)提升，到2011年裝機(jī)達(dá)到18.5GW，占全球新增裝機(jī)量三分之二。在此期間，我國早期成立的光伏企業(yè)順勢而上，開始在國際舞臺上嶄露頭角。2011年后，歐洲光伏市場開始轉(zhuǎn)移，澳洲、北美市場爆發(fā)，國內(nèi)逆變器企業(yè)也快速跟進(jìn)。據(jù)介紹，2012年我國逆變器企業(yè)以高性價(jià)比優(yōu)勢，占據(jù)澳洲超過50%市場份額。
乘著海外市場的東風(fēng)，不少逆變器企業(yè)在海外積累和沉淀了寶貴經(jīng)驗(yàn)，在品牌知名度、營銷布局、本地化倉儲、客戶資源、銷售渠道、售后服務(wù)等方面占據(jù)了有利先機(jī)，例如陽光電源和古瑞瓦特。
目前，陽光電源逆變器國外市占率達(dá)15%左右，已批量銷往德國、意大利、澳大利亞、美國、日本等50多個(gè)國家。陽光電源董事長曹仁賢曾接受媒體采訪時(shí)透露了階段性“小目標(biāo)”，他表示，要用5年時(shí)間海外市場收入至少占到公司總收入的40%，以抵御來自外界的各種風(fēng)險(xiǎn)。而海外深耕多年的古瑞瓦特，產(chǎn)品也已遠(yuǎn)銷澳、歐、美、亞、非、拉六大洲100多個(gè)國家和地區(qū)，并在英國、荷蘭、泰國、美國和德國等地都設(shè)有本地服務(wù)中心，運(yùn)營達(dá)5年以上。此外，一份由印度新能源權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)BRIDGE TO INDIA發(fā)布的報(bào)告顯示，2017-2018年古瑞瓦特成印度屋頂電站市場最大中國逆變器供應(yīng)商，占據(jù)了8.3%的市場份額。
當(dāng)然，華為作為逆變器行業(yè)入場略晚的后來者，高舉智能光伏大旗，國內(nèi)外市場策略并舉，迅速成為全球逆變器出貨量領(lǐng)頭羊。如今，華為滿世界插旗，在大部分國家和地區(qū)都占據(jù)了較大的市場份額。
放眼全球，國外市場上較好的逆變器企業(yè)有德國SMA、瑞士ABB、日系TMIC、奧地利Fronius、以色列SolarEdge、國內(nèi)華為、陽光電源、上能電氣、古瑞瓦特、固德威、臺達(dá)、正泰、英威騰、錦浪等。當(dāng)然，不同的區(qū)域市場，也有不同的市場份額。
于國內(nèi)品牌而言，以大型項(xiàng)目見長的華為、陽光等在歐洲、日本、北美等傳統(tǒng)市場占據(jù)較大份額，在印度等新興市場也取得了重要戰(zhàn)績;而以家庭市場見長的古瑞瓦特、固德威、錦浪等企業(yè)在歐洲、澳洲、北美等傳統(tǒng)市場也已具備了很不錯(cuò)的影響力。
針對海外市場格局，張利霞認(rèn)為，目前市場上的品牌企業(yè)與客戶在供需上已基本達(dá)到一定平衡，國際市場格局也基本固化，國際市場空間實(shí)際上是有限的。不過，像印度、中南美等國家都是積極開拓的方向，可以尋求一定的突破。
“異地”博弈 優(yōu)勝劣汰不可避免
2013-2017年，國內(nèi)市場一直保持高亢的發(fā)展態(tài)勢，不少企業(yè)從中分得了一杯羹。在國內(nèi)市場急速下滑時(shí)，一線企業(yè)在包攬國內(nèi)市場份額同時(shí)，固有的國際市場也成為強(qiáng)有力支撐。但是，一些二線品牌則在市場開拓方面不免有些吃力，甚至要面臨被淘汰的命運(yùn)。
“市場本來就這么大，出海的人多了，一場激烈的競爭必然不可避免，最終難免不回歸國內(nèi)企業(yè)之間的內(nèi)戰(zhàn)，只不過換了競爭場地而已。” 張利霞表示。
她進(jìn)一步解釋，從國內(nèi)市場看，目前加速去補(bǔ)貼成為趨勢，這勢必帶來新一輪價(jià)格下調(diào)，而二線品牌產(chǎn)品成本原本就屬弱勢，面臨低價(jià)競爭，盈利又比較困難，所以不利于持續(xù)資金的滾動(dòng)投入，生存就比較艱難。從國外市場看，傳統(tǒng)歐洲、澳洲和北美市場，已經(jīng)趨于穩(wěn)定，開發(fā)潛力并不大。同時(shí)，新興市場的規(guī)模也十分有限，甚至有一些都不如國內(nèi)一個(gè)省份規(guī)模大。因此，國外市場實(shí)際上也是比較困難的。
當(dāng)然，這輪洗牌決定企業(yè)生死的不僅來自國內(nèi)531新政，還有全球政治和經(jīng)濟(jì)形勢的影響。潘勇強(qiáng)認(rèn)為，“相比531新政對企業(yè)的影響，全球貿(mào)易戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)影響，整體制造業(yè)的優(yōu)勝劣汰，這些因素才可能對逆變器企業(yè)洗牌帶來最大影響。另外，加之國內(nèi)逆變器企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格廝殺不斷，優(yōu)勝劣汰不可避免。”
曹仁賢日前也表示，由于受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，企業(yè)10%的利潤可能就被犧牲掉了。而受印度對華光伏產(chǎn)品征收保障關(guān)稅的影響，可能會導(dǎo)致本地項(xiàng)目工程建設(shè)速度放緩。李建飛說，印度制造業(yè)發(fā)展相對落后，對海外產(chǎn)品具有一定依賴性，去年下半年到今年上半年，由于中國市場異?；馃?，印度本土產(chǎn)能供應(yīng)不足，導(dǎo)致印度市場真正實(shí)施的項(xiàng)目并不多。
如此當(dāng)下，適者生存。也許挨過寒冬，經(jīng)過這輪國際性競技考驗(yàn)，剩下來的才能更好的站在陽光下。
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