在剛剛結(jié)束的“中國電池聯(lián)盟年會暨第六屆中國動力&儲能電池技術(shù)及材料大會”上，賽迪顧問股份有限公司吳輝作了“中國動力（儲能）政策及市場趨勢研究”的專題報告。

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大家好，我接下來跟大家做一個中國動力（儲能）政策及市場趨勢研究的分析。這里結(jié)合給地方政府和企業(yè)研究的信息之上，想把這個成果給大家匯報一下。

簡單介紹一下我們賽迪集團，賽迪研究院是工業(yè)與信息化部最大的直屬科研事業(yè)單位，另外我們是為地方的政府，包括一些企業(yè)做了一些研究和咨詢的項目。

最近我們分成兩個大的部分，第一、今天會議的主題包括兩塊，一個是動力電池，另外是我們的儲能。所以第一部分來看一下中國汽車動力電池。講到動力電池的時候，簡單給大家梳理一下目前關(guān)于新能源汽車或者是我們叫做動力電池相關(guān)的政策。

這塊我們在研究中國政府在制定政策，發(fā)現(xiàn)任何一個產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期政府都是給了很多的產(chǎn)業(yè)扶持，政策從短期來看主要是一些補貼和獎勵，在今年提出了以產(chǎn)代補，這種補貼會大幅度的降低，剛才也講到新的補貼政策跟之前的補貼相比，車企補貼的幅度都是非常大。到2020年以后，這個是研發(fā)創(chuàng)新的方式來扶持相應的企業(yè)做真正的技術(shù)創(chuàng)新或者我們叫做技術(shù)研發(fā)。

另外針對今年回顧這些政策，可以用一個字形容，就是“亂”。第一、我們的汽車推廣目錄一直都拖到了今年12月2號才出來第四期，這是對我們很多的車企影響是非常大的，尤其是我國專做于物流車的，有一個月、兩個月，我們可以看到今年這個車的市場遠遠低于市場預期的。第二、目錄與規(guī)范，大家都在等第五批，工信部出的新的電池目錄的管理辦法，那里面我們可以這么理解，把之前的目錄都推翻了，從明年開始的時候，這些電池企業(yè)也好還是相關(guān)的新興企業(yè)，要根據(jù)新的通用電池的補貼辦法來進行目錄，這個目錄到底有多重要？現(xiàn)在還不知道。

現(xiàn)在討論最多的就是產(chǎn)業(yè)要求，有兩種結(jié)果。第一、不滿足這樣的企業(yè)可能就會被淘汰。第二、滿足這些的企業(yè)，有實力的企業(yè)就會被擴產(chǎn)等等。在這樣的政策刺激之下，我們看國家的政策確實也制定了很多有利于新能源汽車發(fā)展的長期政策。比較重要的這個對車企的影響是非常大的，包括昨天國務院剛剛發(fā)布了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)劃，對制造2025年產(chǎn)銷量達到200萬輛，我們回顧在2012年的時候發(fā)布的，產(chǎn)能達到200萬輛?？梢钥吹絿覍?020的目標是有提高的了一部分，是越來越大的。

我們通過政策的梳理，短期政策出現(xiàn)了很多的波動，對行業(yè)影響非常大，但是長期來說整個新能源一定是國家的戰(zhàn)略，這個發(fā)展方向應該是不會有太多的動搖的。

我們回顧一下前三季度的新能源汽車的情況。車的數(shù)據(jù)我們就不講了，大家就可以看。政策比如說前三季度，以前我們看2015年的時候，四個季度的是快速增加的，但是今年是目前在逐步的下降，可以分析一下兩個截然不同的原因可以發(fā)現(xiàn)，還有現(xiàn)在位置應該說很多的做鋰電池的企業(yè)，尤其是專注于做汽車的動力電池的企業(yè)，目前為止處于嚴重不足的狀態(tài)，到了現(xiàn)在來看，補貼政策，包括規(guī)范遲遲沒有出臺的影響還是非常大的。

講到新能源汽車上面來看，乘用車占據(jù)較大的比重，1到12月電動汽車的量還是超出的，大家看一下物流車比較差，這個也是政策的原因。另外影響比較小的乘用車這塊是非常小的，他的量還是保持一個比較好的增長。中國HEV這個市場，這一塊產(chǎn)生了比較高速的增長。

這里可以看到吉利車的車型今年發(fā)展非?？欤吭碌匿N量都是超過3000臺的數(shù)據(jù)。中通和宇通還是占據(jù)了非常大的一個份額。在乘用車領(lǐng)域就比較差一些，我們看后面的基本上處于停車的狀態(tài)。剛才講到主要是受政策的影響非常嚴重，另外PHEV來講，在北京、上海，主要在上海賣的非常多。另外PHEV兩大龍頭是非常大的。

主要來看一下HEV的市場是目前一汽豐田、廣汽豐田賣的是非常好，東風和廣汽也是有不錯的一個表現(xiàn)。

這是我們主要1到10月份內(nèi)主要電力電池出貨量，我們這個數(shù)據(jù)來源是對下一步車的倒推出來的。我們來看一下最大的是比亞迪，然后是CATL，后面的是中航、光宇、中信國安，今年由于國家的政策影響，出貨量比較少，有一部分出口到國外的市場沒有統(tǒng)計到面。

我們再看兩家外資企業(yè)，LG和SDI。

對新能源汽車市場展望，2016年有市場的規(guī)劃，根據(jù)中國政府，相信2020年200萬沒有任何任何問題。這個是截止到11月以來達到了40萬輛，整個2016年會在50萬輛左右。2017年大約70萬輛，我們看一下儲能，因為沒有太多的政策。

到2020年整個汽車的動力電池大約超過100個GW了，這個市場前景也是相當大的。

這個是剛才講的需求量，從供給端來看，中國的超過一百六七十家，這樣大量的數(shù)據(jù)造成的一個必然的結(jié)果產(chǎn)能嚴重，梳理一下國內(nèi)的電池企業(yè)的產(chǎn)能，大概算了一下，2016年達到將近70%，這個產(chǎn)能會有很多的水分，即使除于2，仍然是遠遠超過我們市場對電池的需求，這一塊必然會導致價格的下降。價格下降我們的總體的看一下5到10倍這樣的降幅，因為節(jié)能提到的到2020年做到一塊錢一瓦時，為了達到這樣的目的必須要降價。從現(xiàn)在來看，各類大宗商品現(xiàn)在保持著一個上漲，這個價格漲幅已經(jīng)超過了百分之二十多，漲幅也非常快。我們覺得電池產(chǎn)業(yè)下調(diào)的趨勢，從電池主要的類型，比如說也就一塊多一點，這個價格比其他的要低很多的。主要的原因來分析一下主要是非常標準化的一個產(chǎn)品，他的制造和生產(chǎn)工藝都非常標準化，如果說方形的包括生產(chǎn)設備或者是電池產(chǎn)品，這個應該也會有降價的空間，未來汽車市場大型的電池會用的比較多一點。

這個是正負極材料，我們做了一個估算，大家可以參考一下。另外講一下儲能，儲能市場這塊跟動力電池有很大的區(qū)別，主要是因為中國針對儲能的政策基本上是空缺的，到目前為止是沒有的，分析一下這個政策。2013年國家對儲能方面的政策也出臺了很多，但是像新能源汽車給出100億的補貼是沒有出現(xiàn)的，唯一能夠看到3月份國家出臺了把這個作為個市場主體放到這里面來，我認為對產(chǎn)業(yè)是一個實質(zhì)性的推動。因為我們說儲能電池的價格太貴，本身我們新能源的價格都比傳統(tǒng)的火電是要貴很多的，加上這樣的儲能系統(tǒng)肯定是沒有競爭力的。經(jīng)濟效益沒有辦法上來，目前來講只能說做一些實驗性的，不能大范圍的推廣。

我們來看一下國家也是要在儲能方面做一些工作，包括我們通過電改可能會有更多的發(fā)展，應該說在儲能市場可以更加探討的一些方面。

對于未來的儲能產(chǎn)業(yè)的預測，到“十三五”期間應該說不會出臺關(guān)于儲能的補貼的政策，但是仍然是有這個規(guī)劃和陰道的方式來做這樣的方面，所以我們覺得未來五年之內(nèi)，中國儲能市場仍然大量的單個的項目為主，非常困難，得一個點一個點的來做。

對于儲能市場整體的需求我們這里也做了一個大概的預測，因為我剛才講到儲能其實我們電力系統(tǒng)儲能，包括充電樁，包括其他的一些，我們看一下大家關(guān)注的最多的也是電信，包括可再生能源、分布式發(fā)電及微電網(wǎng)、電力輔助服務等大幅度的會用到我們的產(chǎn)品，對于裝機容量做了一個預測。到2020年，太陽能發(fā)電機容量達到1.6億千瓦，風電裝機容量達到2億千瓦，棄風棄光問題嚴重，電力輔助服務，目前儲能系統(tǒng)尚無法參與電力輔助服務市場，其市場主體地位尚未確立，征求意見稿建議將其納入調(diào)整。

另外我們看一下新能源汽車充電站用儲能電池市場預測，2020年中國充電站投資額將達到325億元，2020年，建成集中充換電站是1.2萬座。

第三電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長速度。2015您中國電信固定資產(chǎn)投資達到4539億元，預計2020年投資額將達到6500億元。預計2020年通信基站用鋰電池市場規(guī)模將達到9Gwh。

另外是我們的UPS用儲能鋰電池市場預測，我們最后來看一下在今年年終的時候做的以鋰電池為代表的做的價格的預測。這個價格包括了電芯、電池包、PCS、其他的市場均價為4.5元Wh。電芯的價格為2.5元Wh，電池包為3.3元Mh，PCs和其他部分合計攤銷價為1.2Mh。

以上我對整個動力和儲能市場的分析，謝謝大家。