6月29日,中電投融和融資租賃有限公司首期資產(chǎn)支持專項計劃成功設立,資產(chǎn)支持證券(ABS)發(fā)售募集資金總額18.12億元,是國內(nèi)第一家采用電力央企租賃項目的應收賬款作為基礎資產(chǎn)包所發(fā)行的標準化證券,開創(chuàng)了該公司直接融資新渠道。

首期ABS資產(chǎn)包涵蓋上海電力海林光伏、寧夏能源鋁業(yè)中衛(wèi)光伏、華北分公司河口風電、云南國際滇能牛欄江等15個項目。所發(fā)行的證券平均期限為2年,其中四檔優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券合計募集13.23億元,次級資產(chǎn)支持證券募集4.89億元,由申萬宏源證券有限公司擔任計劃管理人并承銷。該證券的發(fā)行引起了興業(yè)銀行、工商銀行、光大銀行、中海信托和中融信托等眾多機構投資者的廣泛興趣,紛紛進行了認購。該證券在完成備案相關手續(xù)后,預計7月初在上海證券交易所掛牌交易。

融和租賃作為國家電力投資集團公司金融板塊成員企業(yè)之一,加快金融業(yè)務創(chuàng)新步伐,為集團公司成員單位新能源項目提供金融服務。截至今年6月末,公司實現(xiàn)期末租賃和保理合同規(guī)模超過180億元。融和租賃此次通過資本市場籌措資金,開創(chuàng)了該公司直接融資的新渠道,成為國內(nèi)首家發(fā)售電力租賃資產(chǎn)支持證券的央企租賃企業(yè)。同時,在國內(nèi)推進“營改增”稅收政策背景下,融和租賃與券商、會計師和律師等合作機構共同研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品設計,實現(xiàn)了融資租賃業(yè)務的資產(chǎn)證券化,樹立了行業(yè)標桿。另外,融和租賃通過發(fā)行ABS　,有效推進金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)移,實現(xiàn)了租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的標準化管理。因此,首期ABS的成功發(fā)行,在融和租賃業(yè)務發(fā)展過程中具有里程碑式的意義。

下一步,融和租賃將陸續(xù)推進第二期18億元、第三期15億元ABS資產(chǎn)池的“封包”和評級工作,在盡快形成通過發(fā)行ABS實現(xiàn)租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的定期循環(huán)機制同時,還將探索和嘗試發(fā)行私募債和境外發(fā)債等中長期資金募集的通道。