6月29日,中電投融和融資租賃有限公司首期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功設(shè)立,資產(chǎn)支持證券(ABS)發(fā)售募集資金總額18.12億元,是國(guó)內(nèi)第一家采用電力央企租賃項(xiàng)目的應(yīng)收賬款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)包所發(fā)行的標(biāo)準(zhǔn)化證券,開創(chuàng)了該公司直接融資新渠道。

首期ABS資產(chǎn)包涵蓋上海電力海林光伏、寧夏能源鋁業(yè)中衛(wèi)光伏、華北分公司河口風(fēng)電、云南國(guó)際滇能牛欄江等15個(gè)項(xiàng)目。所發(fā)行的證券平均期限為2年,其中四檔優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券合計(jì)募集13.23億元,次級(jí)資產(chǎn)支持證券募集4.89億元,由申萬宏源證券有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人并承銷。該證券的發(fā)行引起了興業(yè)銀行、工商銀行、光大銀行、中海信托和中融信托等眾多機(jī)構(gòu)投資者的廣泛興趣,紛紛進(jìn)行了認(rèn)購。該證券在完成備案相關(guān)手續(xù)后,預(yù)計(jì)7月初在上海證券交易所掛牌交易。

融和租賃作為國(guó)家電力投資集團(tuán)公司金融板塊成員企業(yè)之一,加快金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新步伐,為集團(tuán)公司成員單位新能源項(xiàng)目提供金融服務(wù)。截至今年6月末,公司實(shí)現(xiàn)期末租賃和保理合同規(guī)模超過180億元。融和租賃此次通過資本市場(chǎng)籌措資金,開創(chuàng)了該公司直接融資的新渠道,成為國(guó)內(nèi)首家發(fā)售電力租賃資產(chǎn)支持證券的央企租賃企業(yè)。同時(shí),在國(guó)內(nèi)推進(jìn)“營(yíng)改增”稅收政策背景下,融和租賃與券商、會(huì)計(jì)師和律師等合作機(jī)構(gòu)共同研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了融資租賃業(yè)務(wù)的資產(chǎn)證券化,樹立了行業(yè)標(biāo)桿。另外,融和租賃通過發(fā)行ABS　,有效推進(jìn)金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)移,實(shí)現(xiàn)了租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的標(biāo)準(zhǔn)化管理。因此,首期ABS的成功發(fā)行,在融和租賃業(yè)務(wù)發(fā)展過程中具有里程碑式的意義。

下一步,融和租賃將陸續(xù)推進(jìn)第二期18億元、第三期15億元ABS資產(chǎn)池的“封包”和評(píng)級(jí)工作,在盡快形成通過發(fā)行ABS實(shí)現(xiàn)租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的定期循環(huán)機(jī)制同時(shí),還將探索和嘗試發(fā)行私募債和境外發(fā)債等中長(zhǎng)期資金募集的通道。