“經(jīng)過前幾年的激烈競爭，包括歐美雙反帶來的沖擊，光伏企業(yè)尤其是多晶硅制造企業(yè)已經(jīng)淘汰了大部分企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度、市場化程度都比較高。”資深行業(yè)內(nèi)人士張心(化名)對記者表示。

盡管如此，工信部在2014年最后一天還是提出了新目標(biāo)：未來三年內(nèi)，光伏行業(yè)多晶硅和電池組件產(chǎn)量集中度分別要提高到80%和70%以上。

但張心卻認(rèn)為，隨著國家屢屢出臺支持分布式光伏電站的政策，以及國內(nèi)外下游電站項目的增加，對上游原材料的需求也正在增加，現(xiàn)在需要的是加強(qiáng)競爭，而不是通過政策扶持形成大型企業(yè)。

開工率兩極分化

工信部2014年最后一天推出重磅政策：《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，制定的目標(biāo)顯示，到2017年，多晶硅行業(yè)中前5家企業(yè)產(chǎn)量要占全國80%以上，電池組件行業(yè)前10家企業(yè)產(chǎn)量要占全國70%以上。

雖然目前確切的光伏行業(yè)集中度尚未有數(shù)據(jù)出爐，但多位行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為整體行業(yè)尤其是多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度較高，不過還有提升空間。

華澳信托產(chǎn)業(yè)金融研究所王潤川對記者表示，“保利協(xié)鑫旗下的江蘇中能作為國內(nèi)最大的多晶硅制造企業(yè)，其產(chǎn)能早就占到國內(nèi)的一半以上”。

據(jù)OFweek太陽能光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，以有效產(chǎn)能計算，江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司每月多晶硅產(chǎn)量超過千噸，為天合光能、晶澳太陽能、尚德電力、阿特斯等太陽能企業(yè)提供七成以上的高純多晶硅原料，公司與這些企業(yè)簽訂了8-15年的長期供應(yīng)協(xié)議，提供總量達(dá)15.4GW，總額達(dá)237億美元的供應(yīng)合同。

其他如特變電工新疆新能源股份有限公司1.7萬噸、洛陽中硅1.1萬噸、大全新能源石河子6150噸，僅四家企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)占到去年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的70%以上。

不過王潤川同時表示，“目前多晶硅企業(yè)整體集中度還有上升可能，保利協(xié)鑫2015年計劃增加2.5萬噸產(chǎn)能，目前多晶硅企業(yè)開工率兩極分化明顯，如保利協(xié)鑫一類的大型企業(yè)還在擴(kuò)產(chǎn)，而一些中小企業(yè)正在被加速淘汰出局，如之前中鋁股份就宣布剝離虧損的四家硅產(chǎn)業(yè)公司。”

“2014年全年只有18家多晶硅企業(yè)開工，多晶硅產(chǎn)業(yè)整體開工率不到80%，仍有提升的空間和提高行業(yè)集中度的動力，但是希望更多通過市場化的手段。”王潤川表示。

而在電池組件方面，記者了解到位于前幾位的光伏企業(yè)分別是英利綠色能源控股有限公司、天合光能有限公司(TSL)、阿特斯陽光電力、晶澳太陽能、晶科能源控股有限公司、昱輝陽光、海潤光伏、億晶光電科技股份有限公司等。

王潤川表示，“在電池組件方面，2014年中國前五大組件廠也是全球前五大，總產(chǎn)量超過15GW，占全國產(chǎn)量一半以上，去年此五家產(chǎn)量只有11GW不到，今年同比增長近40%，同期全球市場只有約20%，市場整合還是比較明顯的。”

整合動力不足

“雖然有提升行業(yè)集中度的空間，不過現(xiàn)在光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況正在轉(zhuǎn)變，隨著國內(nèi)外下游電站的建設(shè)，對上游原材料和組件的需求正在增加，這種情況并不太適合進(jìn)行大規(guī)模整合。”上述行業(yè)人士張心認(rèn)為。

據(jù)記者了解，截至去年12月，共有180家光伏企業(yè)進(jìn)入工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的“準(zhǔn)入名單”，大部分為多晶硅、電池、組件制造企業(yè)，有業(yè)內(nèi)人士表示未來還可能有其他企業(yè)進(jìn)入準(zhǔn)入名單。

僅從國內(nèi)投資光伏電站規(guī)模看，未來的需求情況就可見一斑，本報此前曾報道，2014年下半年僅海潤光伏、保利協(xié)鑫、恒大地產(chǎn)、中國民生投資有限公司幾家目前計劃投入的資本就達(dá)上千億之多，而這股光伏電站的建設(shè)大潮仍在不斷擴(kuò)張。

此外，光伏組件也正在經(jīng)歷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，業(yè)界調(diào)研報告顯示市場對高效產(chǎn)品的需求增加，預(yù)計2015年高效組件產(chǎn)品出現(xiàn)缺貨情況，其中包括單晶高效電池組件和高效多晶電池組件。

據(jù)光伏市場調(diào)研公司NPDSolarbuzz統(tǒng)計數(shù)據(jù)，薄膜和高效晶硅組件的供應(yīng)量將從2014年的5.3GW增至2018年的14.5GW。先進(jìn)的晶硅電池概念預(yù)計將占據(jù)更大的市場份額。2015年后，已知的先進(jìn)晶硅組件供應(yīng)商市場規(guī)模預(yù)計將增長200%，到2018年達(dá)到7.6GW。

張心認(rèn)為，“由于市場需求增加，給一些中小組件生產(chǎn)商提供了生存空間，這些企業(yè)此時并不愿被整合。”

他還表示，“目前市場上分布式電站項目所占的光伏電站項目也很多，國家也在大力支持，分布式電站的很多業(yè)主都是分散的住宅小區(qū)或用電單位，規(guī)模小、分布散，大規(guī)模集中生產(chǎn)有一定難度，不適合大企業(yè)生產(chǎn)，需要相當(dāng)數(shù)量的小規(guī)模企業(yè)完成訂單，從這個角度看，要完成產(chǎn)業(yè)集中度也是有難度的。”

據(jù)了解，根據(jù)能源局發(fā)布的《關(guān)于下達(dá)2014年光伏發(fā)電年度新增建設(shè)規(guī)模的通知》，今年湖北省新增光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模40萬千瓦，其中分布式光伏20萬千瓦，光伏電站20萬千瓦。

王潤川對記者表示，“大型企業(yè)目前也在做分布式光伏項目，但是由于未來投資收益尚不明顯，因此并不敢大規(guī)模投入，目前的分布式項目一般在5兆瓦以上才考慮，而1兆瓦則需要一萬平方米以上的可用屋頂。”

然而，目前較大的分布式光伏發(fā)電項目是甘肅武威市300兆瓦光伏發(fā)電項目，總投資30億元，年發(fā)電收入超過4.3億元，以此計算需要8年時間收回成本(未考慮損耗)。較長的投資周期也使光伏的發(fā)展充滿未知。