全球領(lǐng)先的垂直一體化光伏產(chǎn)品生產(chǎn)商-----賽維LDK太陽(yáng)能有限公司（簡(jiǎn)稱：“賽維LDK”）（紐交所上市代碼：LDK）于2012年12月14日宣布了一項(xiàng)合同（簡(jiǎn)稱“合同”)提議修正案 (簡(jiǎn)稱“提議修正案”)的同意征求(簡(jiǎn)稱“同意征求”)，該合同署期為2011年2月28日(此處日期可以被補(bǔ)充或修改)，是賽維LDK、附屬公司擔(dān)保人(如其中定義)、倫敦分行紐約梅隆銀行（作為受托人及支付和過(guò)戶代理人）、紐約梅隆銀行(盧森堡)S.A.（作為登記員管理著公司2014年到期的10.00%的優(yōu)先票據(jù) (國(guó)際證券編號(hào) XS0592597099, CUSIP 號(hào)059259709)（簡(jiǎn)稱“2014票據(jù)”)）之間簽署的。該同意征求將受限于署期2012年12月14日的同意征求聲明(同樣它也是可以被修改或補(bǔ)充的,簡(jiǎn)稱“同意征求聲明”)中陳述的條款和條件。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與合同所用者將具相同涵義

賽維LDK力圖修改合同是為了增強(qiáng)公司在資產(chǎn)流動(dòng)性和資本重組計(jì)劃的一些行動(dòng)上的靈活性,提高其在當(dāng)前嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下采取必要行動(dòng)時(shí)改善資產(chǎn)流動(dòng)性和提高現(xiàn)金流的能力。

提議修正案提出的背景和總結(jié)如下:

•修改限制債務(wù)和優(yōu)先股合約:

o進(jìn)一步添加一個(gè)類(lèi)別的被允許的債務(wù),將允許賽維LDK硅化學(xué)科技有限公司或其子公司能發(fā)行多達(dá)2億美元的一系列的可贖回可轉(zhuǎn)換的優(yōu)先股(簡(jiǎn)稱“B系列優(yōu)先股”)，目的是為了解決在中國(guó)的賽維LDK子公司欠經(jīng)銷(xiāo)商或供應(yīng)商的某些應(yīng)付帳款;

o進(jìn)一步添加一個(gè)類(lèi)別的被允許的債務(wù)，將允許任何受限子公司將被處理的受限子公司（此術(shù)語(yǔ)將在提議修正案中定義）所欠其的金額拿來(lái)?yè)?dān)保，此類(lèi)被處理的受限子公司將其大部分或全部資本存量轉(zhuǎn)移給債權(quán)人或投資者，以抵消此類(lèi)被處理的受限子公司或者轉(zhuǎn)讓的受限子公司的部分或全部未償還債務(wù)。

o進(jìn)一步添加一個(gè)類(lèi)別的被允許的債務(wù),將允許賽維LDK產(chǎn)生本金總額多達(dá)3.5億美元,可為多晶硅、太陽(yáng)能硅片、電池和組件的生產(chǎn)增長(zhǎng)提供融資和為EPC服務(wù)和太陽(yáng)能電站項(xiàng)目提供融資，但是在每個(gè)季度每項(xiàng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)產(chǎn)生的和未償付的最大本金總額上有限制;

o包括賽維LDK硅化學(xué)科技有限公司于2011年6月發(fā)行的可贖回可兌換的優(yōu)先股A系列 (簡(jiǎn)稱“A系列優(yōu)先股”)，作為被允許的可再融資的債務(wù)進(jìn)行再融資;

o修改買(mǎi)價(jià)負(fù)債額以及資本化租賃義務(wù)，任何時(shí)候產(chǎn)生的和未償付的最大本金金額數(shù),從總資產(chǎn)的10%提升至7.8億美元。迄今為止,賽維LDK已經(jīng)產(chǎn)生和未償付的買(mǎi)價(jià)負(fù)債額以及資本化租賃義務(wù)大約為6.6億美元。額外的金額將用于資助財(cái)產(chǎn)、廠房和設(shè)備的安裝和建設(shè)，以此來(lái)提高賽維LDK的多晶硅、太陽(yáng)能硅片、電池和組件設(shè)施的效率;

o將賽維被允許的運(yùn)營(yíng)資本負(fù)債最高額從7500萬(wàn)美元調(diào)高至1.25億美元，以使賽維LDK能繼續(xù)為未償付應(yīng)付款、利息費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用和賽維LDK的生產(chǎn)設(shè)施的雜項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用提供融資支付;

•修改限制支付的限制合約:

o允許賽維LDK支付B系列優(yōu)先股的任何股息或其他分紅,條件是在進(jìn)行這樣分配的時(shí)候賽維LDK硅化學(xué)科技有限公司和所有其他多晶硅集團(tuán)里的子公司是受限子公司;

o需明確的是限制支付總金額的計(jì)算方法需排除有關(guān)于B系列優(yōu)先股里任何被允許的股息或分紅，關(guān)于目前未償付的A系列優(yōu)先股的股息或分紅也是一樣;

•修改資產(chǎn)出售限制合約:

o刪除賽維LDK在合同中3.8節(jié)(a)里提到的在進(jìn)行資產(chǎn)處置時(shí)至少產(chǎn)生1.00美元的額外負(fù)債的條款;

•修改紅利限制和其他影響受限子公司的支付限制合約:

o允許按照B系列優(yōu)先股的條款上的任何限制條件對(duì)賽維LDK硅化學(xué)科技有限公司或其子公司普通股股息或其他紅利支付造成影響，目前未償付的A系列優(yōu)先股也是一樣。

•修改違約事件條款:

o限制賽維LDK或任何重要的子公司（此術(shù)語(yǔ)將在提議修正案中定義）在違約、未能滿足判決或倒閉或破產(chǎn)程序的情況下，引起合同中6.1(a)(5)節(jié),(a)(6)節(jié)和(a)(8)節(jié)提到的違約事件的發(fā)生；

•控制權(quán)變動(dòng)的定義:

o刪除“假如被允許的持有人受益于自身，直接或間接地,在賽維LDK有表決權(quán)的股票總數(shù)低于35%的情況時(shí)發(fā)生控股權(quán)變更”的條款;

•修訂被允許的投資的定義:

o允許被任何前控股公司（此術(shù)語(yǔ)將在提議修正案中定義)持有的任何受限子公司（此術(shù)語(yǔ)將在提議修正案中定義)資本存量的投資等同于公平市價(jià)，在對(duì)資本存量進(jìn)行立即出售或處置后，被處理的受限子公司不再是一家受限子公司;

o允許一家受限子公司將一家被處理的受限子公司的債務(wù)拿來(lái)做擔(dān)保，此被處理的受限子公司與賽維LDK的一家受限子公司有相關(guān)交易，賽維LDK的該受限子公司同意轉(zhuǎn)讓被處理的受限子公司的大部分或全部資本存量，以承擔(dān)此被處理的受限子公司的一部分或其全部未償還債務(wù)義務(wù)和/或其未償還債務(wù)義務(wù)。

o允許從被允許的再融資債務(wù)收益中贖回賽維LDK硅化學(xué)科技有限公司發(fā)行的的A系列優(yōu)先股;

•修訂多晶硅認(rèn)購(gòu)協(xié)議的定義:

o解釋賽維LDK硅化學(xué)科技有限公司發(fā)行的的A系列優(yōu)先股的定期償還期在超出2013年6月后可能延期。

同意征求的登記日期是2012年12月14日倫敦時(shí)間下午5:00。同意征求將在2012年12月21日倫敦時(shí)間下午5:00過(guò)期,除非被賽維LDK延長(zhǎng)或終止。賽維LDK正自登記日期開(kāi)始向2014票據(jù)注冊(cè)股票持有人支付本金額每10，000元人民幣的同意費(fèi)10元人民幣，關(guān)于這樣的持有人已依照同意征求聲明的條款和條件，在同意征求聲明到期之前合法地交付了(并且沒(méi)有合法地撤銷(xiāo))同意。賽維LDK接受同意的義務(wù)并支付同意費(fèi)用是受制約的,另外,向未償付的2014票據(jù)不少于本金總額的大多數(shù)持有人合法地交付了未撤回的同意。

如要了解同意征求及提議的條款和條件的詳細(xì)報(bào)告，2014票據(jù)的持有人可參考同意征求聲明和相關(guān)文檔。同意征求聲明將由同意征求的信息和制表代理D.F. King分發(fā)給世界各地的2014票據(jù)持有者。賽維LDK已經(jīng)聘請(qǐng)花旗環(huán)球金融有限公司作為同意征求的征求代理。關(guān)于同意征求，2014票據(jù)持有人如有疑問(wèn)或要求同意征求聲明額外的副本或其他相關(guān)文件，請(qǐng)直接聯(lián)系同意征求的信息和制表代理，位于美國(guó)(+ 1 212 493 6996或+ 1 800 290 6431(免費(fèi)))紐約10005紐約華爾街48號(hào)22樓或英國(guó)(+ 44 207920 9700) EC27 9AW倫敦Ropemaker街1號(hào)City Point 11樓或同意征求的征求代理花旗環(huán)球金融亞洲有限公司，位于香港中環(huán)花園路3號(hào)花旗銀行廣場(chǎng)花旗銀行大廈50樓,注意:香港債務(wù)財(cái)團(tuán)座機(jī)(+ 852 2501 2552)。

本公告不是關(guān)于任何2014票據(jù)的同意征求。本同意征求僅僅是依據(jù)署期為2012年12月14日的同意征求聲明和相關(guān)文件上列出的同意征求條款和條件的詳細(xì)報(bào)告而做的。本公告在某些司法管轄區(qū)分發(fā)可能會(huì)受到法律限制。要求告知與此份公告有關(guān)的人們遵守任何此類(lèi)的限制。

本公告不在美國(guó)或其他任何受管轄區(qū)域里形成一個(gè)銷(xiāo)貨要約或任何證券買(mǎi)入的要約征求，此類(lèi)要約、征求或出售在注冊(cè)之前或其資格低于任何這樣的管轄區(qū)域內(nèi)的證券法里的規(guī)定的話將是非法的。在美國(guó)如果沒(méi)有注冊(cè)或沒(méi)有一個(gè)可適用的豁免注冊(cè)要求的話，證券不可以發(fā)行或出售。任何在美國(guó)公開(kāi)發(fā)行的證券將通過(guò)招股說(shuō)明書(shū)的方式進(jìn)行。此類(lèi)招股說(shuō)明書(shū)將包含發(fā)行公司的詳細(xì)信息及其管理和財(cái)務(wù)報(bào)表。賽維LDK太陽(yáng)能有限公司將不在美國(guó)公開(kāi)發(fā)行證券。

關(guān)于賽維LDK

賽維LDK太陽(yáng)能有限公司（紐交所上市代碼：LDK）是全球領(lǐng)先的垂直一體化光伏產(chǎn)品生產(chǎn)商，公司生產(chǎn)多晶硅料，單晶、多晶硅錠，硅片，電池片，組件，同時(shí)參與系統(tǒng)安裝，電站建設(shè)及提供解決方案。賽維LDK的總部及主要生產(chǎn)基地位于中國(guó)江西省新余市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，公司在美國(guó)的辦事處位于加利福尼亞桑尼維爾。您可通過(guò)訪問(wèn)http://www.ldksolar.com了解賽維LDK及其產(chǎn)品更多信息。

免責(zé)聲明：

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