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在經(jīng)歷2011年超預期的行業(yè)景氣下跌之后，在全球規(guī)模最大、企業(yè)數(shù)量最多的中國光伏行業(yè)，開始將更多目光集中在本土市場。來自全球知名電子制造市場研究公司iSuppli的調查報告顯示，2012年中國國內(nèi)市場的裝機量將位列全球第四(也許是第三)，而裝機容量增速將位列全球第一。
光伏行業(yè)巨頭以及機構分析人士樂觀地認為，受益于中國本土市場啟動，今年下半年中國光伏業(yè)景氣度將再次回升。不過，光伏電站資源大部分掌握在國有發(fā)電大型集團手中，民營資本進入難度巨大。對于民營光伏企業(yè)而言，龐大且啟動在望的中國國內(nèi)市場，很可能是可望而不可及。
2011的光伏寒潮
“2011年我們年終獎都不發(fā)。”江蘇一家不愿透露名稱的大型光伏企業(yè)市場部相關負責人告訴記者。另據(jù)了解，國內(nèi)光伏巨頭保利協(xié)鑫因去年業(yè)績狀況相比往年有所下滑，甚至取消了公司年會。
剛剛過去的2011年，是中國光伏業(yè)自2005年在全球叱咤風云以來，寒氣最重的一年。受歐洲債務危機拖累，去年三季度以來，光伏業(yè)融資渠道斷裂，意大利、德國、西班牙等歐洲國家需求嚴重萎縮。
去年第四季度末期，德國政府考慮進一步削減光伏補貼，并為今年的光伏裝機設置了1GW（千兆瓦）的上限，六年來一直高速增長的歐洲市場正在全面萎縮。
被寄予接替歐洲市場厚望的美國，卻以“雙反”立案，來回應中國光伏業(yè)拋出的繡球。如美國“雙反”立案通過，中國光伏企業(yè)將失去近兩年增長最快的美國市場。美國由此征收100%的反傾銷懲罰性關稅，對本已失去高速增長的歐洲市場的中國國內(nèi)光伏業(yè)，無異于雪上加霜。
受2010年歐洲市場補貼下調之前搭末班車的激勵，當年中國光伏業(yè)整體性出現(xiàn)高增長，2011年全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能進一步擴張，致使部分產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩超過一倍。
峰值之后卻是深谷。進入2011年二季度，歐洲市場主要國家德、意、西等國陸續(xù)完成下調光伏業(yè)補貼，去年下半年歐債危機再次爆發(fā)，令歐洲市場需求一落千丈。
中國國內(nèi)產(chǎn)能迅速擴張和海外需求加速下滑，嚴重供過于求導致光伏業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品在去年三季度出現(xiàn)價格劇烈下挫。截至去年12月19日，多晶硅平均價格跌破22美元/公斤(中國國內(nèi)多晶硅最低生產(chǎn)成本為保利協(xié)鑫，去年其多晶硅生產(chǎn)成本為22.5美元/公斤)，全產(chǎn)業(yè)鏈面臨虧損。
浙江一家大型光伏企業(yè)市場部負責人告訴記者，每年的冬季是光伏電站裝機的傳統(tǒng)淡季。雖然德國和中國市場在去年年末出現(xiàn)了搶裝情況，但大部分出貨仍在消化前期嚴重積累的庫存，故預計行業(yè)需求不會出現(xiàn)大幅反彈，今年一季度行業(yè)仍將深陷低迷。
來自官方的態(tài)度比企業(yè)人士更悲觀，發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰說：“如今市場紛傳行業(yè)遇冷，這種提法是不準確的。造成市場如此局面，這個行業(yè)的大多數(shù)企業(yè)有責任，光伏行業(yè)的困難非短期能夠解決。”
專注于全球電子制造領域的市場調研公司iSuppli去年12月發(fā)布的報告顯示，2011年全球新增光伏裝機容量將達到23.8GW，同比增長34%。而意大利新增光伏裝機量將達到6.9GW，超越德國的5.9GW，成為全球最大的太陽能光伏市場。美國將在意大利和德國之后名列第三(裝機量2.7GW)，隨后是中國、日本和法國，裝機量分別為1.7GW，1.3GW和963MW。
報告顯示，2011年中國光伏業(yè)新增裝機量達到1.6GW-1.7GW，比2010年增長200%-220%。更重要的是預計中國2012年新增裝機量將高達3GW—5GW，同比增長100%—200%。
換言之，如果今年中國光伏安裝量可至4GW，則可能超越美國躋身全球光伏業(yè)新增裝機量的前三強。
國內(nèi)市場或將啟動
正泰太陽能科技戰(zhàn)略市場部經(jīng)理胡皖書表示，“去年光伏業(yè)情況確實糟糕，但有一點很值得關注，中國國內(nèi)市場似乎正在啟動。”以李俊峰的觀點，中國光伏業(yè)是自陷死地，而“置之死地而后生”的希望，被寄托在中國國內(nèi)市場的啟動上。
對此，國內(nèi)光伏巨頭似乎對此早有準備。去年12月12日，全球最大的晶體硅太陽能電池片供應商晶澳太陽能首席執(zhí)行官方朋表示，與大部分太陽能企業(yè)不同，去年晶澳太陽能產(chǎn)品國內(nèi)外銷售比例接近1∶1，國內(nèi)銷售占比約為47%-48%。
而晶澳去年三季報顯示，去年三季度其出貨量(電池和組件)為445MW，環(huán)比上一季度上漲11%。
全球排名第六的光伏企業(yè)阿特斯陽光電力總裁瞿曉鏵則稱，預計2011年第四季度阿特斯在中國市場的發(fā)貨量將創(chuàng)出其公司歷史上的一個新紀錄。“今年我們會在中國市場繼續(xù)發(fā)力。”瞿曉鏵相當看好中國的光伏市場，“2010年中國光伏裝機量僅500MW，去年預估大概是2GW，一年增長四倍，這增速在全球絕無僅有，預計今年還會繼續(xù)增長。”
胡皖書也表示，正泰太陽能正在發(fā)力拓展國內(nèi)光伏電站業(yè)務，只是目前規(guī)模仍較小。“公司參與的青海一個光伏電站的安裝項目，我們只負責提供10MW的裝機規(guī)模”;保利協(xié)鑫的手筆顯然更大。據(jù)了解，保利協(xié)鑫于去年11月17日，攜手中國廣東核電集團旗下中廣核太陽能開發(fā)有限公司，在山西省大同市共同開發(fā)總裝機規(guī)模為1GW的光伏電站項目。
與晶澳太陽能一樣，保利協(xié)鑫在電站項目領域出手甚早：保利協(xié)鑫母公司協(xié)鑫集團旗下的中環(huán)光伏2010年完成53MW的裝機容量，2011年裝機容量為500MW，目前國內(nèi)的安裝量市場份額超過10%。
深受多晶硅價格大幅下跌影響的全球最大的硅片生產(chǎn)商江西賽維LDK，也把注意力轉向了光伏電站項目。
據(jù)悉，賽維LDK位于江西南昌厚田沙漠的總裝機容量為20兆瓦的光伏示范電站，是江西省目前為止最大的太陽能項目。去年，賽維LDK預計在國內(nèi)的光伏電站出貨量超過100MW。
晶澳太陽能投資關系與企業(yè)發(fā)展副總裁楊明倫也稱，其國內(nèi)市場的產(chǎn)品主要供應國內(nèi)大型光伏電站。
民企機會不大
我國正在制定一項關于光伏業(yè)新增裝機量的龐大計劃，其吸引企業(yè)開拓國內(nèi)市場之心顯而易見。中國“十二五”光伏目標定為10GW，2020年光伏裝機總容量高達50GW。
去年8月，國家發(fā)改委出臺國內(nèi)光伏上網(wǎng)固定電價政策，吸引大批企業(yè)投資國內(nèi)光伏電站建設，甚至引發(fā)西部光伏電站搶裝大潮，成為去年光伏業(yè)最閃亮的色彩。工信部電子信息司司長丁文武去年11月表示，未來還將出臺國內(nèi)光伏上網(wǎng)電價實施細則，進一步吸引企業(yè)開拓國內(nèi)市場。
行業(yè)分析師認為，由于下游組件價格的暴跌，光伏補貼電價的出臺，光伏電站的投資回報率將持續(xù)提高，電站的經(jīng)營也將是國內(nèi)市場啟動之后最為受益的子行業(yè)。
中信建投新能源設備分析師徐超也認為，按照目前的補貼標準(上網(wǎng)電價補貼標準為1.15元/度)，目前西部光伏電站項目已具有可觀的投資回報率，個別項目的內(nèi)部收益率超過8%，甚至達到10%。國內(nèi)進入去年3季度以來，已有大量項目上馬。
從光伏新增裝機量的同比增速看，今年國內(nèi)光伏市場啟動在望。雖然國內(nèi)市場的快速啟動仍難以拉動國內(nèi)光伏制造業(yè)復蘇，但對下游光伏系統(tǒng)和電站投資領域的利好仍較顯著。
只是，這種利好似乎與一直在光伏業(yè)沖鋒陷陣的民營光伏企業(yè)無緣。原因很簡單，光伏電站資源大部分掌握在國有發(fā)電大型集團手中，民營資本進入難度巨大。對于民營光伏企業(yè)而言，龐大且啟動在望的中國國內(nèi)市場，很可能是可望而不可及。
去年8月，青海省宣布凡是在當年9月30日之前安裝完畢的光伏項目，都能享受1.15元/千瓦時的上網(wǎng)電價補貼，以此鼓勵企業(yè)在青海安裝光伏電站。在對成本極為重視且敏感的民營光伏企業(yè)而言，這樣幅度的補貼，并不容易取得盈利。
昱輝陽光首席執(zhí)行官李仙壽在當時浙江省的一個光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)部討論會上表示，參與青海省一個裝機規(guī)模為20MW的光伏電站安裝項目競標的企業(yè)共有20多家，但最后中標的企業(yè)只有正泰太陽能、昱輝陽光和無錫尚德等寥寥數(shù)家民營企業(yè)，其他中標者都是國有企業(yè)或者央企。
正泰太陽能相關人士告訴記者，其之前參與的數(shù)個光伏電站安裝項目競標，都沒成功，“中標的大部分是央企，民企要中標，除非不計成本，可有幾個民企有這個敗家能力呢?”
李仙壽在那次會議上說，經(jīng)過對各方面條件測算后發(fā)現(xiàn)，昱輝陽光獲得的青海項目內(nèi)部收益率僅7.5%，“對于民營企業(yè)來說，這種收益率是相當?shù)偷摹?rdquo;國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成認為，比較可行的回報率應至少有8%的內(nèi)部收益率。
光伏行業(yè)巨頭以及機構分析人士樂觀地認為，受益于中國本土市場啟動，今年下半年中國光伏業(yè)景氣度將再次回升。不過，光伏電站資源大部分掌握在國有發(fā)電大型集團手中，民營資本進入難度巨大。對于民營光伏企業(yè)而言，龐大且啟動在望的中國國內(nèi)市場，很可能是可望而不可及。
2011的光伏寒潮
“2011年我們年終獎都不發(fā)。”江蘇一家不愿透露名稱的大型光伏企業(yè)市場部相關負責人告訴記者。另據(jù)了解，國內(nèi)光伏巨頭保利協(xié)鑫因去年業(yè)績狀況相比往年有所下滑，甚至取消了公司年會。
剛剛過去的2011年，是中國光伏業(yè)自2005年在全球叱咤風云以來，寒氣最重的一年。受歐洲債務危機拖累，去年三季度以來，光伏業(yè)融資渠道斷裂，意大利、德國、西班牙等歐洲國家需求嚴重萎縮。
去年第四季度末期，德國政府考慮進一步削減光伏補貼，并為今年的光伏裝機設置了1GW（千兆瓦）的上限，六年來一直高速增長的歐洲市場正在全面萎縮。
被寄予接替歐洲市場厚望的美國，卻以“雙反”立案，來回應中國光伏業(yè)拋出的繡球。如美國“雙反”立案通過，中國光伏企業(yè)將失去近兩年增長最快的美國市場。美國由此征收100%的反傾銷懲罰性關稅，對本已失去高速增長的歐洲市場的中國國內(nèi)光伏業(yè)，無異于雪上加霜。
受2010年歐洲市場補貼下調之前搭末班車的激勵，當年中國光伏業(yè)整體性出現(xiàn)高增長，2011年全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能進一步擴張，致使部分產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩超過一倍。
峰值之后卻是深谷。進入2011年二季度，歐洲市場主要國家德、意、西等國陸續(xù)完成下調光伏業(yè)補貼，去年下半年歐債危機再次爆發(fā)，令歐洲市場需求一落千丈。
中國國內(nèi)產(chǎn)能迅速擴張和海外需求加速下滑，嚴重供過于求導致光伏業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品在去年三季度出現(xiàn)價格劇烈下挫。截至去年12月19日，多晶硅平均價格跌破22美元/公斤(中國國內(nèi)多晶硅最低生產(chǎn)成本為保利協(xié)鑫，去年其多晶硅生產(chǎn)成本為22.5美元/公斤)，全產(chǎn)業(yè)鏈面臨虧損。
浙江一家大型光伏企業(yè)市場部負責人告訴記者，每年的冬季是光伏電站裝機的傳統(tǒng)淡季。雖然德國和中國市場在去年年末出現(xiàn)了搶裝情況，但大部分出貨仍在消化前期嚴重積累的庫存，故預計行業(yè)需求不會出現(xiàn)大幅反彈，今年一季度行業(yè)仍將深陷低迷。
來自官方的態(tài)度比企業(yè)人士更悲觀，發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰說：“如今市場紛傳行業(yè)遇冷，這種提法是不準確的。造成市場如此局面，這個行業(yè)的大多數(shù)企業(yè)有責任，光伏行業(yè)的困難非短期能夠解決。”
專注于全球電子制造領域的市場調研公司iSuppli去年12月發(fā)布的報告顯示，2011年全球新增光伏裝機容量將達到23.8GW，同比增長34%。而意大利新增光伏裝機量將達到6.9GW，超越德國的5.9GW，成為全球最大的太陽能光伏市場。美國將在意大利和德國之后名列第三(裝機量2.7GW)，隨后是中國、日本和法國，裝機量分別為1.7GW，1.3GW和963MW。
報告顯示，2011年中國光伏業(yè)新增裝機量達到1.6GW-1.7GW，比2010年增長200%-220%。更重要的是預計中國2012年新增裝機量將高達3GW—5GW，同比增長100%—200%。
換言之，如果今年中國光伏安裝量可至4GW，則可能超越美國躋身全球光伏業(yè)新增裝機量的前三強。
國內(nèi)市場或將啟動
正泰太陽能科技戰(zhàn)略市場部經(jīng)理胡皖書表示，“去年光伏業(yè)情況確實糟糕，但有一點很值得關注，中國國內(nèi)市場似乎正在啟動。”以李俊峰的觀點，中國光伏業(yè)是自陷死地，而“置之死地而后生”的希望，被寄托在中國國內(nèi)市場的啟動上。
對此，國內(nèi)光伏巨頭似乎對此早有準備。去年12月12日，全球最大的晶體硅太陽能電池片供應商晶澳太陽能首席執(zhí)行官方朋表示，與大部分太陽能企業(yè)不同，去年晶澳太陽能產(chǎn)品國內(nèi)外銷售比例接近1∶1，國內(nèi)銷售占比約為47%-48%。
而晶澳去年三季報顯示，去年三季度其出貨量(電池和組件)為445MW，環(huán)比上一季度上漲11%。
全球排名第六的光伏企業(yè)阿特斯陽光電力總裁瞿曉鏵則稱，預計2011年第四季度阿特斯在中國市場的發(fā)貨量將創(chuàng)出其公司歷史上的一個新紀錄。“今年我們會在中國市場繼續(xù)發(fā)力。”瞿曉鏵相當看好中國的光伏市場，“2010年中國光伏裝機量僅500MW，去年預估大概是2GW，一年增長四倍，這增速在全球絕無僅有，預計今年還會繼續(xù)增長。”
胡皖書也表示，正泰太陽能正在發(fā)力拓展國內(nèi)光伏電站業(yè)務，只是目前規(guī)模仍較小。“公司參與的青海一個光伏電站的安裝項目，我們只負責提供10MW的裝機規(guī)模”;保利協(xié)鑫的手筆顯然更大。據(jù)了解，保利協(xié)鑫于去年11月17日，攜手中國廣東核電集團旗下中廣核太陽能開發(fā)有限公司，在山西省大同市共同開發(fā)總裝機規(guī)模為1GW的光伏電站項目。
與晶澳太陽能一樣，保利協(xié)鑫在電站項目領域出手甚早：保利協(xié)鑫母公司協(xié)鑫集團旗下的中環(huán)光伏2010年完成53MW的裝機容量，2011年裝機容量為500MW，目前國內(nèi)的安裝量市場份額超過10%。
深受多晶硅價格大幅下跌影響的全球最大的硅片生產(chǎn)商江西賽維LDK，也把注意力轉向了光伏電站項目。
據(jù)悉，賽維LDK位于江西南昌厚田沙漠的總裝機容量為20兆瓦的光伏示范電站，是江西省目前為止最大的太陽能項目。去年，賽維LDK預計在國內(nèi)的光伏電站出貨量超過100MW。
晶澳太陽能投資關系與企業(yè)發(fā)展副總裁楊明倫也稱，其國內(nèi)市場的產(chǎn)品主要供應國內(nèi)大型光伏電站。
民企機會不大
我國正在制定一項關于光伏業(yè)新增裝機量的龐大計劃，其吸引企業(yè)開拓國內(nèi)市場之心顯而易見。中國“十二五”光伏目標定為10GW，2020年光伏裝機總容量高達50GW。
去年8月，國家發(fā)改委出臺國內(nèi)光伏上網(wǎng)固定電價政策，吸引大批企業(yè)投資國內(nèi)光伏電站建設，甚至引發(fā)西部光伏電站搶裝大潮，成為去年光伏業(yè)最閃亮的色彩。工信部電子信息司司長丁文武去年11月表示，未來還將出臺國內(nèi)光伏上網(wǎng)電價實施細則，進一步吸引企業(yè)開拓國內(nèi)市場。
行業(yè)分析師認為，由于下游組件價格的暴跌，光伏補貼電價的出臺，光伏電站的投資回報率將持續(xù)提高，電站的經(jīng)營也將是國內(nèi)市場啟動之后最為受益的子行業(yè)。
中信建投新能源設備分析師徐超也認為，按照目前的補貼標準(上網(wǎng)電價補貼標準為1.15元/度)，目前西部光伏電站項目已具有可觀的投資回報率，個別項目的內(nèi)部收益率超過8%，甚至達到10%。國內(nèi)進入去年3季度以來，已有大量項目上馬。
從光伏新增裝機量的同比增速看，今年國內(nèi)光伏市場啟動在望。雖然國內(nèi)市場的快速啟動仍難以拉動國內(nèi)光伏制造業(yè)復蘇，但對下游光伏系統(tǒng)和電站投資領域的利好仍較顯著。
只是，這種利好似乎與一直在光伏業(yè)沖鋒陷陣的民營光伏企業(yè)無緣。原因很簡單，光伏電站資源大部分掌握在國有發(fā)電大型集團手中，民營資本進入難度巨大。對于民營光伏企業(yè)而言，龐大且啟動在望的中國國內(nèi)市場，很可能是可望而不可及。
去年8月，青海省宣布凡是在當年9月30日之前安裝完畢的光伏項目，都能享受1.15元/千瓦時的上網(wǎng)電價補貼，以此鼓勵企業(yè)在青海安裝光伏電站。在對成本極為重視且敏感的民營光伏企業(yè)而言，這樣幅度的補貼，并不容易取得盈利。
昱輝陽光首席執(zhí)行官李仙壽在當時浙江省的一個光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)部討論會上表示，參與青海省一個裝機規(guī)模為20MW的光伏電站安裝項目競標的企業(yè)共有20多家，但最后中標的企業(yè)只有正泰太陽能、昱輝陽光和無錫尚德等寥寥數(shù)家民營企業(yè)，其他中標者都是國有企業(yè)或者央企。
正泰太陽能相關人士告訴記者，其之前參與的數(shù)個光伏電站安裝項目競標，都沒成功，“中標的大部分是央企，民企要中標，除非不計成本，可有幾個民企有這個敗家能力呢?”
李仙壽在那次會議上說，經(jīng)過對各方面條件測算后發(fā)現(xiàn)，昱輝陽光獲得的青海項目內(nèi)部收益率僅7.5%，“對于民營企業(yè)來說，這種收益率是相當?shù)偷摹?rdquo;國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成認為，比較可行的回報率應至少有8%的內(nèi)部收益率。
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