從2MW到4MW的單機容量跨越，風(fēng)機行業(yè)用了6年時間完成技術(shù)沉淀；而從4MW向6MW的躍升，僅僅耗時不到3年。

這一加速度背后，是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下爆發(fā)的技術(shù)革新勢能。從金風(fēng)科技及運達股份的年報數(shù)據(jù)來看，其6MW及以上機組銷售容量同比分別提升59.15%和70.57%，漲勢迅猛。這也意味著大功率機組正從技術(shù)驗證期邁向規(guī)模化商用階段。

根據(jù)風(fēng)能專委會數(shù)據(jù)，2024年新增陸上風(fēng)電機組吊裝容量中，10MW機型裝機占比達5.2%。以全年 8137 萬千瓦吊裝量計算，該功率段裝機量已達4.2GW（約 420 臺）。

更值得關(guān)注的是，2024年簽訂的訂單，將有一大批于2025年吊裝。伍德麥肯茲的數(shù)據(jù)顯示，2024年10MW級別陸上風(fēng)電機組共收獲41.6GW新簽訂單，同比增長12倍。其中，22GW將于2025年交付。

今年1-4月份，來自新疆、內(nèi)蒙古的多個10MW風(fēng)機項目正在快速吊裝。更大單機容量意味著更低的單位千瓦造價和更高的土地利用效率，正在“三北”大型風(fēng)光基地建設(shè)中形成顯著的規(guī)模效應(yīng)。

在這一龐大的市場蛋糕面前，整機商們展開了激烈的競爭，同時也有越來越多央國企參與到了10MW項目的招標(biāo)行列中。

10MW中標(biāo)王者之爭：行業(yè)老三老四老五瘋狂攬單，前二“掉隊”

在陸上風(fēng)電10MW風(fēng)機的賽道上，整機商正展開一場技術(shù)實力與市場洞察力的雙重較量。

以三一重能、明陽智能等為代表的整機商，更傾向于推出更大單機容量與葉輪直徑產(chǎn)品搶占市場，無疑在10MW上表現(xiàn)更加突出；運達股份、電氣風(fēng)電、東方電氣等緊跟市場動態(tài)，快速推進機組大型化亦表現(xiàn)不俗。以上企業(yè)正圍繞 10MW 級機組形成密集競爭矩陣，部分領(lǐng)先企業(yè)的訂單規(guī)模已突破5GW關(guān)口。

如三一重能以“第一個吃螃蟹者”的姿態(tài)，于2023年11月中標(biāo)了全國首個10MW機組的陸上風(fēng)電項目-華電寧安風(fēng)水山風(fēng)電項目，以一個里程碑價格開啟了陸上兆瓦容量兩位數(shù)時代。

根據(jù)三一重能官方3月發(fā)布的信息來看，其首臺10MW樣機已在試驗風(fēng)場歷經(jīng)了600余天的掛機運行驗證，完成了1000多項性能測試，充分驗證部件和整機在實際工況中的可靠性。

與此同時，三一重能更新的中標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，其10MW風(fēng)電機組累計中標(biāo)量突破9GW。

另外一個在10MW風(fēng)機市場搶占先機的即明陽智能，該企業(yè)于2024年1月即中標(biāo)蒙能阿魯科爾沁100萬風(fēng)儲基地項目，將為其提供50臺10MW陸上風(fēng)機。在2024年蒙能的招標(biāo)中，明陽智能收獲了3GW訂單，一馬當(dāng)先。

運達股份則在年報中提及，10MW機型是目前陸上產(chǎn)業(yè)化最大的風(fēng)電機組產(chǎn)品，在北方大基地等市場上具有很強的競爭力，截至2024年底其中標(biāo)容量已超5GW。

以上企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢明顯。電氣風(fēng)電及東方風(fēng)電也皆在10MW市場不斷斬獲，2024年分別收獲了蒙能2.5GW、1.8GW訂單。東方風(fēng)電還自己投資了木壘百萬千萬風(fēng)電項目，推動10MW風(fēng)機的安裝。

不過，不同口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)有所差異，如有業(yè)內(nèi)媒體統(tǒng)計的數(shù)據(jù)如下：

2023-2024年陸上10MW機型累計中標(biāo)訂單統(tǒng)計（截至2024年11月，數(shù)據(jù)來源：中國風(fēng)電新聞網(wǎng)）

在10MW市場競爭中，難得一見的是金風(fēng)科技及遠景能源排在后位。

這或與企業(yè)發(fā)展策略息息相關(guān)，二者早在2023年北京風(fēng)能展就已發(fā)布10MW產(chǎn)品，但到2024年的北京風(fēng)能展二者紛紛轉(zhuǎn)換策略，新品單機容量與葉輪直徑不增反降。

金風(fēng)科技早在CWP2023，就已經(jīng)推出了10MW-230m產(chǎn)品，到CWP2024推出的10MW新品，葉輪直徑降到了204m。遠景能源在CWP2023同樣推出過10MW-220m機型，到CWP2024上，發(fā)布的新品單機容量8.35MW，葉輪直徑202m機型，兩項參數(shù)均有所下降。

另外，二者從2024年下半年就開始不再進行風(fēng)機最低價投標(biāo)。這無疑會影響到企業(yè)的招投標(biāo)策略，以及在10MW市場中的競爭力。

以上中標(biāo)格局延續(xù)到了今年。據(jù)風(fēng)電觀察不完全統(tǒng)計，今年1-4月份，在已開標(biāo)的明確10MW及以上風(fēng)機的項目中，東方風(fēng)電中標(biāo)900MW，獨攬蒙能的大單；其次運達股份、明陽智能分別中標(biāo)740MW、610MW。

三一重能在要求8-10MW、9-10MW以及≥10MW的標(biāo)段共中標(biāo)993MW。

遠景能源則在要求10-12MW風(fēng)機的標(biāo)段上斬獲了500MW容量；金風(fēng)科技則獲得210MW訂單，其中一個為10MW容量的分散式風(fēng)電項目，金風(fēng)以2200元/kW的最高價中標(biāo)。 

10MW風(fēng)起蒙疆，正席卷“三北”

目前，10MW 風(fēng)機項目主要集中于內(nèi)蒙古與新疆。作為我國新能源發(fā)電領(lǐng)域的前兩大省份，2024 年，新疆和內(nèi)蒙古陸上風(fēng)機新簽訂單量均達40GW，其中相當(dāng)比例為10MW風(fēng)機訂單。以內(nèi)蒙古能源集團為例，2024年約12.7GW的10MW風(fēng)機項目開工、并網(wǎng)，在市場中占據(jù)重要份額。

自今年開年以來，內(nèi)蒙古又多次開展10MW風(fēng)機項目招標(biāo)，持續(xù)為10MW風(fēng)機招標(biāo)市場貢獻力量。

除內(nèi)蒙古能源集團外，下游越來越多央國企開始對10MW陸上機型招標(biāo)采購。

今年1-4月，中廣核、粵水電、國家能源集團、國電投、華能、華電、大唐等企業(yè)均推進了10MW風(fēng)機項目招標(biāo)。

如3月底，中廣核阿勒泰吉木乃黑山頭750MW風(fēng)電項目風(fēng)力發(fā)電機組（風(fēng)機設(shè)備）采購項目開采，項目要求明確指出，單機容量10MW及以上。

從地域分布看，招標(biāo)項目集中于內(nèi)蒙古和新疆，但也有部分項目落地其他地區(qū)。如云南的大唐云南聯(lián)興風(fēng)電場三期50MW風(fēng)電項目就采用東方電氣10MW機組，于2024 年12月開工，成為西南地區(qū)當(dāng)前單機容量最大的陸上山地風(fēng)電項目。

在東北地區(qū)，10MW風(fēng)機項目也不斷增加。繼全國首個批量使用10MW機組的黑龍江的華電寧安風(fēng)水山風(fēng)電項目之后，今年4月，華電黑龍江區(qū)域牡丹江穆棱300兆瓦風(fēng)電項目首臺風(fēng)機基礎(chǔ)澆筑工作順利完成。

或許是感受到了10MW風(fēng)機的實力，3月華電在黑龍江又招標(biāo)了300MW項目，將安裝10MW風(fēng)機。大唐也進行200MW的招標(biāo)。

除此之外，吉林也將安裝首臺10MW風(fēng)機。3月28日，華能吉林通榆春風(fēng)風(fēng)電等8個風(fēng)電項目共計870MW風(fēng)力發(fā)電機組及其附屬設(shè)備進行公開招標(biāo)，其中通榆項目招標(biāo)機型為10MW機型，葉輪直徑不得低于230M。

憑借成本優(yōu)勢，10MW風(fēng)機在“三北”地區(qū)風(fēng)電開發(fā)中，吸引著越來越多央國企參與，其市場布局與競爭態(tài)勢正不斷演變。

10MW風(fēng)機價格回溫，守住1200元/kW成本底線

成本、質(zhì)量、效益的平衡是企業(yè)生存的必修課。尤其在10MW風(fēng)機賽道，這一矛盾被推向極致。若行業(yè)僅憑低價砸開市場大門，注定會被質(zhì)量隱患與效益反噬。

10MW項目一開標(biāo)就創(chuàng)造了風(fēng)電最低價。2023年，蒙能東蘇巴彥烏拉項目的風(fēng)機裸機報價跌破1200元/kW，2024年初，蒙能阿魯科爾沁項目的投標(biāo)價進一步下探至958元/kW（不含塔筒）。風(fēng)機價格在2024年4月創(chuàng)下最低點，單機容量10MW的大型風(fēng)電項目含塔筒折合單價低至1219元/kW。

此后，10MW大風(fēng)機報價多在1100-1300元/kW徘徊，直到下半年整機商簽訂《自律公約》。據(jù)伍德麥肯茲的數(shù)據(jù)，陸上風(fēng)機價格從2024年第三季度開始回升，但≥10MW風(fēng)機的項目價格仍在低位。

在自律公約簽訂后的第一個央國企大型招標(biāo)項目中，國家電投哈密十三間房100萬千瓦風(fēng)光儲一體化項目風(fēng)機報價最低，該項目要求采購大型陸上10MW-12MW之間的風(fēng)機，其最低價為風(fēng)機最低報價1386元/kW，最高報價達到1720元/kW，平均報價在1550元/kW，價格有所回暖。

今年1月份，中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖分析指出，10MW機組成本1200元/kW較為合理。根據(jù)估算，以10MW機組為例（葉輪直徑230m，不含塔筒）進行成本測算，該容量機組成本價格線為1200元/kW。其中，直接成本（材料、制造費用、運輸費用）950元/kW，費用（質(zhì)量投入、研發(fā)費用、其他日常費用）250元/kW。

從今年1-4月整機商投標(biāo)價格來看，整機（含塔筒）價格整體維持在1530 -1700元/kW，仍偶現(xiàn)低價。

如在近期蒙能的兩次招標(biāo)中，一次東方風(fēng)電獨攬900MW訂單，投標(biāo)報價為14.22億元，折合單價（按招標(biāo)容量計算）為1580元/千瓦。按照行業(yè)中比較常用的350元/kW左右保守估算塔筒價格，不含塔筒價格約在1230元/千瓦，僅略高于成本價。

另一次，電氣風(fēng)電、明陽智能、三一重能分羹，含塔筒在內(nèi)折合單價1660-1702元/kW。

低價競爭是風(fēng)電事故數(shù)量增加的誘因之一。尤其葉片斷裂事故已經(jīng)呈現(xiàn)高頻、連續(xù)、批量趨勢。有媒體曾爆出10MW斷裂事件，但秘而不宣成為行業(yè)習(xí)慣。

隨著更多10MW風(fēng)機吊裝，大風(fēng)機面臨的風(fēng)險隱患問題只會多不會少，企業(yè)亟待將技術(shù)研發(fā)重心錨定在可靠性保障上。

2025年注定是檢驗10MW風(fēng)機的關(guān)鍵一年。風(fēng)電低價中標(biāo)終將成為歷史，那些在質(zhì)量管控、可靠性驗證、供應(yīng)鏈韌性上提前布局的企業(yè)，才能在成本、質(zhì)量、效益的平衡術(shù)中掌握主動權(quán)。

而這場由價格戰(zhàn)引發(fā)的行業(yè)震蕩，終將倒逼風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向 “價值創(chuàng)造”——畢竟，當(dāng)超大風(fēng)機開始在高風(fēng)速區(qū)域大規(guī)模并網(wǎng)后，質(zhì)量安全終究會成為比成本更重要的商業(yè)邏輯。