近日，國(guó)家工信部發(fā)布的2024年1-10月全國(guó)鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況顯示，今年1-10月，全國(guó)鋰電池總產(chǎn)量890GWh，同比增長(zhǎng)16%。其中，儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量超過200GWh。出口方面，1-10月全國(guó)鋰電池出口總額達(dá)到3502億元。整體來看，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

與此同時(shí)，海外市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品需求的不斷增長(zhǎng)，為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。從中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)拿下的海外訂單看，今年以來，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，通過規(guī)?；圃鞄淼慕当拘?yīng)，以及持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代升級(jí)能力，頻繁斬獲海外市場(chǎng)GWh級(jí)別的大單，展現(xiàn)出中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)不俗的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年11月，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)獲得的海外大單，累計(jì)規(guī)模已超100GWh，南非、東南亞、歐洲、澳大利亞等地多個(gè)儲(chǔ)能訂單/項(xiàng)目來自中國(guó)。僅11月份以來，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、陽(yáng)光電源、瑞浦蘭鈞、楚能新能源、中國(guó)能建、華為等企業(yè)已斬獲海外儲(chǔ)能訂單超50GWh。

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11月份以來，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)已獲得超50GWh海外儲(chǔ)能大單

電池中國(guó)獲悉，近日，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能斬獲南非超1GWh的儲(chǔ)能訂單，為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出?！俺煽?jī)單”再次增添濃墨重彩的一筆。

據(jù)悉，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能與法國(guó)EDF集團(tuán)簽訂供貨合同，將為EDF在南非牽頭投資的3個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，項(xiàng)目合計(jì)裝機(jī)容量為257MW/1028MWh。

遠(yuǎn)景儲(chǔ)能官微透露，這些項(xiàng)目是南非第一輪電池儲(chǔ)能獨(dú)立發(fā)電商采購(gòu)計(jì)劃五個(gè)優(yōu)選投標(biāo)項(xiàng)目中的3個(gè)，由EDF牽頭當(dāng)?shù)睾献骰锇槌闪⒌腛asis聯(lián)合體中標(biāo)獲得，均位于北開普頓省，預(yù)計(jì)將在2026年底建成投運(yùn)。遠(yuǎn)景儲(chǔ)能不僅為該項(xiàng)目提供交直流整套儲(chǔ)能設(shè)備、場(chǎng)站SCADA及EMS系統(tǒng)，還將為其提供為期15年的全生命周期運(yùn)維服務(wù)，其中直流側(cè)產(chǎn)品為搭載遠(yuǎn)景315Ah儲(chǔ)能專用電芯的標(biāo)準(zhǔn)20尺5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。

除了遠(yuǎn)景儲(chǔ)能，近期還有多個(gè)中企拿下大容量海外儲(chǔ)能訂單。

陽(yáng)光電源在11月18日和12月6日分別宣布，其已拿下來自歐洲(英國(guó))、東南亞(菲律賓)的4.4GWh和1.5GWh儲(chǔ)能訂單。在歐洲，陽(yáng)光電源與英國(guó)電池開發(fā)商Fidra Energy簽署了4.4GWh的儲(chǔ)能合作協(xié)議，將助力英國(guó)建成兩座獨(dú)立儲(chǔ)能電站。據(jù)悉，該項(xiàng)目將部署880套陽(yáng)光電源PowerTitan 2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于明年啟動(dòng)建設(shè)。在東南亞，陽(yáng)光電源宣布與菲律賓上市企業(yè)CREC簽署1.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)合作協(xié)議，陽(yáng)光電源將為其提供PowerTitan 2.0儲(chǔ)能系統(tǒng)。值得一提的是，海外項(xiàng)目從簽約到交付通常需要6個(gè)月，而此次CREC項(xiàng)目從簽訂協(xié)議到第一批貨物裝運(yùn)的交付周期僅為2個(gè)月，原因在于陽(yáng)光電源PowerTitan 2.0儲(chǔ)能系統(tǒng)交直流一體化設(shè)計(jì)，可在工廠預(yù)安裝和預(yù)調(diào)試，到現(xiàn)場(chǎng)立即并網(wǎng)，滿足客戶需求。

11月6日，瑞浦蘭鈞與韓國(guó)知名企業(yè)JUNGWOO Group Co., Ltd.簽訂戰(zhàn)略合作，瑞浦蘭鈞將向后者提供不低于5GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品和2GWh的儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品。合計(jì)規(guī)模超7GWh的儲(chǔ)能大單，再次“刷屏”儲(chǔ)能圈。

更大的一筆訂單則來自楚能新能源。11月13日，楚能新能源與意大利Cestari公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在意大利建立1.5GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，配套使用楚能自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5。預(yù)計(jì)未來3-5年內(nèi)雙方將實(shí)現(xiàn)20GWh-30GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目合作。

此外，近期中國(guó)能建、華為還在東南亞地區(qū)分別簽訂了光儲(chǔ)一體化電站EPC合同和儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議，規(guī)模合計(jì)達(dá)7.8GWh。

11月8日，中國(guó)能建國(guó)際集團(tuán)與廣東院組成的聯(lián)營(yíng)體，和馬尼拉電力公司簽署了東南亞光儲(chǔ)一體化電站1.4GW光伏+3.3GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC合同。據(jù)了解，該項(xiàng)目位于菲律賓，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)發(fā)電。

12月5日，華為還與菲律賓泰拉太陽(yáng)能公司(Terra Solar Philippines Inc.,TSPI)簽署了MTerra Solar項(xiàng)目4.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議，助力東南亞這一大型光伏發(fā)電廠的建設(shè)。

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南非、東南亞等新興儲(chǔ)能市場(chǎng)正持續(xù)釋放增長(zhǎng)潛力

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的情況下，尤其今年以來，儲(chǔ)能出海已成為儲(chǔ)能企業(yè)的“更優(yōu)”選擇。

根據(jù)多家儲(chǔ)能企業(yè)反饋的信息看，儲(chǔ)能在各個(gè)市場(chǎng)的盈利能力確實(shí)差異很大。歐洲、美洲等較為成熟的儲(chǔ)能市場(chǎng)，投資收益率相較國(guó)內(nèi)高出一截。同樣，客戶對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求也非常高，對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)提供的產(chǎn)品能否按期并網(wǎng)、能否長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定等提出較高要求。此外，政治壓力和貿(mào)易壁壘等因素也不容忽視，為儲(chǔ)能企業(yè)出海走向這些地區(qū)帶來極大的不確定性。

而南非、東南亞等儲(chǔ)能新興市場(chǎng)正持續(xù)釋放其增長(zhǎng)潛力，值得關(guān)注。

此次遠(yuǎn)景儲(chǔ)能拿下超1GWh大單的南非儲(chǔ)能市場(chǎng)，有著較為廣闊的發(fā)展前景。南非作為非洲最大的經(jīng)濟(jì)體，其礦業(yè)、制造業(yè)和金融服務(wù)業(yè)在非洲大陸占據(jù)重要地位。與此同時(shí)，南非也是全球“電荒”最為嚴(yán)重的國(guó)家之一，其電力系統(tǒng)整體較弱，高度依賴煤電(2023年占比達(dá)83%)，且電力供應(yīng)商單一，其國(guó)企電力公司ESKOM壟斷了約95%的電力供應(yīng)。

據(jù)了解，近年來伴隨電力需求的與日俱增，南非電力供需缺口不斷擴(kuò)大，2023年其平均日限電時(shí)間達(dá)18小時(shí)，大規(guī)模停電天數(shù)更是高達(dá)289天之多，陷入嚴(yán)重電荒的境地。但好在，南非光照資源非常豐富，以“太陽(yáng)之國(guó)”著稱，其內(nèi)陸地區(qū)由大片幾乎平坦的高原組成，因此光伏發(fā)電潛力巨大。伴隨其電力供應(yīng)嚴(yán)重短缺的現(xiàn)實(shí)情況，該國(guó)政府積極出臺(tái)了風(fēng)電、光伏和儲(chǔ)能裝機(jī)的激勵(lì)政策，正推動(dòng)南非光儲(chǔ)市場(chǎng)的快速爆發(fā)。

從政策規(guī)劃看，南非政府計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、光伏和儲(chǔ)能裝機(jī)容量分別為17.7GW、8.3GW和5GW，儲(chǔ)能占比將提升至6.4%。另?yè)?jù)世界銀行預(yù)測(cè)，2020年-2030年十年內(nèi)，保守估計(jì)，南非儲(chǔ)能市場(chǎng)將有望從270MWh增長(zhǎng)至9.7GWh，實(shí)現(xiàn)高達(dá)35倍的增長(zhǎng)，年均增速超43%?？梢哉f，南非儲(chǔ)能市場(chǎng)需求正在加速爆發(fā)。

實(shí)際上，在南非市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)除了遠(yuǎn)景儲(chǔ)能，在此之前陽(yáng)光電源、億緯鋰能、比亞迪、華為、平高集團(tuán)等均已在南非供應(yīng)儲(chǔ)能設(shè)備或中標(biāo)EPC。

另一個(gè)值得關(guān)注的，正在快速崛起的新興市場(chǎng)是東南亞。東南亞地區(qū)主要包括越南、泰國(guó)、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、文萊、印度尼西亞、菲律賓、東帝汶等11個(gè)國(guó)家。近年來，東南亞成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快速的區(qū)域之一，但是東南亞各國(guó)電網(wǎng)建設(shè)相對(duì)滯后，與其持續(xù)增長(zhǎng)的電力需求不相匹配。有數(shù)據(jù)顯示，過去20年中，東南亞國(guó)家電力需求年增長(zhǎng)率達(dá)到6%，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)東南亞地區(qū)電力消費(fèi)將以每年4%的平均增速持續(xù)到2040年，屆時(shí)電力消耗總量將達(dá)到2020年的兩倍。

地理環(huán)境方面，東南亞地處赤道附近，太陽(yáng)能資源豐富，且島嶼眾多，風(fēng)能密度較高，尤其菲律賓、泰國(guó)、馬來西亞、越南、印度尼西亞、新加坡等國(guó)均在通過不同形式推動(dòng)當(dāng)?shù)乜稍偕茉吹陌l(fā)展。

例如，越南規(guī)劃到2030年，其光伏電站將增加至12GW;菲律賓明確，至2030年實(shí)現(xiàn)35%的可再生能源占比，據(jù)菲律賓能源部預(yù)計(jì)，2024年該國(guó)新增光伏有望達(dá)1.98GW，新增儲(chǔ)能590MW。此外，泰國(guó)、馬來西亞、印度尼西亞等市場(chǎng)也具備戶用儲(chǔ)能的滲透潛力。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，東南亞將成為新興的戶儲(chǔ)GW級(jí)市場(chǎng)，至2030年，東盟儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到15GWh。

已布局東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)方面，除了上述中國(guó)能建、華為在菲律賓市場(chǎng)拿單，億緯鋰能、寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、力神電池、遠(yuǎn)東電池等鋰電池企業(yè)，在東南亞均已有一定的產(chǎn)業(yè)布局基礎(chǔ)，陽(yáng)光電源、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能等國(guó)內(nèi)涉儲(chǔ)企業(yè)也已相繼獲得來自馬來西亞、泰國(guó)、印尼等的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單。

種種跡象表明，以南非、東南亞等國(guó)家和地區(qū)為代表的海外新興市場(chǎng)，展現(xiàn)出較大的增長(zhǎng)潛力，但也有很多業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了對(duì)中企拓展海外市場(chǎng)的擔(dān)憂。一方面，海外市場(chǎng)機(jī)遇更多屬于第一梯隊(duì)玩家，中小儲(chǔ)能企業(yè)“出海求生”的機(jī)會(huì)渺茫;另一方面，國(guó)際市場(chǎng)實(shí)際上面臨著較高的風(fēng)險(xiǎn)，海外市場(chǎng)合同履約和交付風(fēng)險(xiǎn)巨大，15-20年的運(yùn)維成本更需要考慮在內(nèi);此外，地緣政治等問題也將帶來極大的不確定性，出海仍需謹(jǐn)慎。