11月28日，重塑能源（02570.HK）開(kāi)啟招股書(shū)：

保薦人：中金公司

基石投資者：鼎創(chuàng)股權(quán)投資，申購(gòu)占比43.40%

招股價(jià)格：145港元-165港元

集資額：7.00億港元-7.97億港元

總市值：124.90億港元-142.13億港元

每手股數(shù)：20股入場(chǎng)費(fèi)：3333.28

港元招股時(shí)間：12月3日截止

上市時(shí)間：12月6日

招股總數(shù)：4,827,920股H股

公開(kāi)發(fā)售：482,800股H股（10%）

國(guó)際配售：4,345,120股H股

綠鞋：72.42萬(wàn)股/1.07億港元

發(fā)行比例：5.6%（不算綠鞋）

重塑能源（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）成立于2015年9月，由林琦創(chuàng)立，是一家中國(guó)領(lǐng)先的氫能企業(yè)，專注于氫燃料電池系統(tǒng)、氫能裝備及相關(guān)零部件的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和銷售，并提供滿足客戶需求的氫燃料電池工程開(kāi)發(fā)服務(wù)。

招股書(shū)顯示，自成立以來(lái)，重塑能源合計(jì)進(jìn)行了8輪融資，累計(jì)融資金額超過(guò)39億元，投資方陣容相當(dāng)豪華，包括紅杉中國(guó)、高瓴、中銀、中國(guó)石化、一汽、宇通、君聯(lián)資本等。截至2022年11月的E-2輪融資后，按133.55元的每股價(jià)格計(jì)算，集團(tuán)的估值達(dá)到108.6億元。

目前，公司已與九江經(jīng)開(kāi)區(qū)鼎創(chuàng)股權(quán)投資中心(有限合伙)(“九江鼎創(chuàng)”)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，九江鼎創(chuàng)已同意在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)可能購(gòu)買的總金額為人民幣3億元的發(fā)售股份數(shù)目。按發(fā)售價(jià)每股股份155.00港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))計(jì)算，九江鼎創(chuàng)將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目將為209.532萬(wàn)股發(fā)售股份。

九江鼎創(chuàng)為一家于2024年4月在中國(guó)成立的有限合伙企業(yè)，注冊(cè)資本為人民幣25億元。九江鼎創(chuàng)為九江鼎匯泓盈基金管理有限公司(“鼎匯泓盈”)作為其執(zhí)行事務(wù)合伙人管理的投資基金，主要從事私募股權(quán)投資。