據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，8月電池新能源行業(yè)投資擴產項目大幅縮減，18個項目合計投資額僅有244.76億元，甚至不敵高峰時期的單個項目投資額，與前兩年相比，鋰電產業(yè)鏈企業(yè)投資熱情正呈現(xiàn)出明顯的減退趨勢。

伴隨新能源汽車滲透率提升及儲能需求的放量，電池新能源賽道行至關鍵節(jié)點，不管是市占率、技術發(fā)展亦或是話題熱度，從哪個維度來看，2024年新能源行業(yè)的發(fā)展都遠超想象。

不過，細數(shù)今年電池行業(yè)變化，雖然整體局面一片向好，但市場競爭加劇、內卷持續(xù)升級，2024年上半年，中國電池產業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績正在經歷罕見的大面積虧損，其中不乏一些昔日風光無限的細分市場巨頭們。

而且，產業(yè)鏈整體擴產步伐放緩，項目終止風波不斷。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，8月電池新能源行業(yè)投資擴產項目大幅縮減，18個項目合計投資額僅有244.76億元，甚至不敵高峰時期的單個項目投資額，與前兩年相比，鋰電產業(yè)鏈企業(yè)投資熱情正呈現(xiàn)出明顯的減退趨勢。

日前，瑞銀一份研報中稱，寧德時代已決定暫停其在江西的鋰云母業(yè)務，而這一消息也被市場解讀為產能出清的一個重磅里程碑信號。

尋求新增量！電池產業(yè)鏈扎堆出海

進入2024年之后，雖然行業(yè)整體向好，但隨著產能過剩、原材料價格下跌、企業(yè)內卷等多種因素，新一輪行業(yè)洗牌已經開始調整，“賺錢難”已成為常態(tài)。

對于各家企業(yè)來說，行業(yè)增速放緩，企業(yè)營收增速下滑是不可避免的情況，而如何平穩(wěn)渡過業(yè)績停滯時期是重中之重。

近日，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯(lián)合中國電池產業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰電產業(yè)鏈企業(yè)出海戰(zhàn)略研究報告（2024年）》指出，中國鋰電產業(yè)面臨近期“結構性”產能過剩和“中期”產能過剩態(tài)勢，因此加快海外布局成為企業(yè)全球化發(fā)展的“必經之路”。

電池網(wǎng)注意到，8月電池新能源產業(yè)鏈投資擴產項目當中有多個海外項目官宣。

8月28日，野馬電池公告，公司擬計劃投資金額約3.35億人民幣在越南投資建設鋅錳電池生產基地，分兩期實施，其中一期投資金額為人民幣2.25億，二期投資金額為1.10億。

8月16日，贛鋒鋰業(yè)公告，公司控股子公司贛鋒鋰電與YIGIT AKU簽署《合作框架協(xié)議》，雙方擬在土耳其成立一家合資公司，合資公司計劃投資5億美元（35.83億）在土耳其建設年產5GWh的鋰電池項目。

8月16日，隆揚電子公告，公司全資孫公司隆揚電子（泰國）有限公司擬投資建設泰國復合銅箔生產基地項目，投資金額不超過1.2億元。

8月13日，貝特瑞公告稱，公司擬通過全資子公司貝特瑞地中海負極在摩洛哥投資建設年產6萬噸鋰電池負極材料一體化項目，項目預計總投資額不超過人民幣26.18億元，本項目選址摩洛哥丹吉爾科技城，項目建設期約2年。

8月2日，廈鎢新能公告，歐洲廈鎢擬與Orano PCAM在法國合資設立法國廈鎢新能源科技有限公司，合資公司注冊資本為210,000,000歐元，其中Orano PCAM持股比例為51%，歐洲廈鎢持股比例為49%。合資公司擬在法國上法蘭西大區(qū)敦刻爾克建設年產40,000噸正極材料前驅體項目，項目建設總投資擬為315,991萬元人民幣。

相比于國內市場，目前國外市場存在一定的技術壁壘以及準入認證，歐洲、東南亞等地區(qū)的本土電池產業(yè)鏈起步較晚、基礎薄弱，競爭環(huán)境要比國內市場更為優(yōu)異，且海外市場產品回報率要求高，對于產品質量更為看重。中國企業(yè)憑借過硬的產品質量以及成本優(yōu)勢，可以實現(xiàn)更為優(yōu)異的毛利水平。

目前部分頭部企業(yè)已將業(yè)務布局逐漸轉移至海外，從而實現(xiàn)更為可觀的營收。同時，也開始在海外投資建廠以及研發(fā)中心等布局。

EVTank數(shù)據(jù)顯示，截止到2024年6月，中國鋰電產業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達到5648億元，其中歐洲是中國鋰電產業(yè)鏈企業(yè)主要出海目的地，占比達到37%，其次為東南亞地區(qū)，而美國受地緣政治影響，投資額占比僅10%，其他地區(qū)中，如摩洛哥在產業(yè)基礎和政策利好下，或為“借道出?！碧峁┻x擇，受到中國企業(yè)青睞。

“若三至五年之內建立不起國際化的隊伍，那么中國市場一旦飽和，我們將坐以待斃?！倍嗄昵埃A為總裁任正非曾在2001年歡送海外將士出征大會上時說過這樣一句話。

這句話，也成為當下新能源行業(yè)發(fā)展的真實寫照，這場將席卷全球的新能源之戰(zhàn)已經打響，誰能更快完成全球產能布局，誰就有可能在未來的競爭中搶占先機，在國際市場站穩(wěn)腳跟。

EVTank也指出，未來中國鋰電產業(yè)國際化發(fā)展，將逐步由貿易為主變成海外投資本地化發(fā)展為主，逐步由出口轉變?yōu)槌龊！．斎?，面對復雜的全球地緣政治和貿易環(huán)境，尤其是中歐“競爭中合作”和中美“競爭中博弈”態(tài)勢將在中長期，中國電池產業(yè)出海是“逆風出行”，將面臨更多挑戰(zhàn)。

探尋新技術！新型電池項目快速上量

隨著新能源汽車市場規(guī)模和滲透率不斷提升，儲能市場應用逐步爆發(fā)，近一兩年來，電池在各個應用場景下的“內卷”不斷加劇，從技術到特性再到價格，包括各種新型電池技術創(chuàng)新研發(fā)的腳步也逐步加快，為產業(yè)格局的重塑帶來一股新變量。

據(jù)電池網(wǎng)統(tǒng)計，8月份，也有多個新型電池技術項目簽約落戶。

遼寧固鋰擬在遼寧阜新投資20億元建設2GWh固態(tài)電芯+PACK+儲能系統(tǒng)項目；藍廷新能源擬在湖南臨武投資8億元投建固態(tài)電池電解質材料生產項目；普臺新能源擬在江蘇徐州投建普臺新能源總部及鈉離子Pack電池項目；廣東容鈉擬在四川自貢投建10萬噸/年鈉電材料及配套生產基地項目......

2023年，固態(tài)電池/鈉電池的投資擴產項目還多是一些中試線、測試項目，而2024年已經有越來越多的實際產能逐漸建設落地，產品應用也將提速。

關于電池創(chuàng)新，比亞迪CTO孫華軍近期表示，要持續(xù)加強下一代電池研發(fā)，比如固態(tài)電池和新型材料，“硫化物固態(tài)電池是方向之一”，硫化物固態(tài)電池將在電池壽命、快充等領域實現(xiàn)突破。孫華軍預判，2027年到2029年是硫化物固態(tài)電池的示范期，主要針對中高端電動車；從2030年到2032年，硫化物固態(tài)電池會進入拓展期，將運用到主流電動汽車。

此外，寧德時代董事長曾毓群也在近期講到全固態(tài)電池方面的進展，研發(fā)全固態(tài)電池的關鍵，在于對材料和化學體系的研究，其中最難的就是“固-固界面”問題。如果用數(shù)字1到9，表示固態(tài)電池的技術和制造成熟度，1是剛開始涉及這一領域，9是技術成熟，可以投入大規(guī)模生產。

曾毓群表示，當前行業(yè)最高水平只到了4左右，只是做出了一些器件樣品，進行一些實驗驗證。這些器件的使用，有很多邊界條件，如要在6000個大氣壓下，才能實現(xiàn)較高的低溫性能等，這意味著這些器件還無法投入市場應用。寧德時代目前的研究進展也處在4左右，但是對比全世界的情況，公司的研究應該算是領先一大步。

電池網(wǎng)注意到，8月26日，深圳市光明區(qū)人民政府印發(fā)《深圳市光明區(qū)關于支持新型儲能產業(yè)加快發(fā)展的若干措施》，鈉電池及固態(tài)電池等重大項目再獲真金白銀支持。

措施指出，針對鈉離子電池、鈉鹽電池、液流電池、半固態(tài)/固態(tài)電池、燃料電池等薄弱或缺失領域及儲能電池絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）、金氧半場效晶體管（MOSFET）、數(shù)字信號處理（DSP）等關鍵元器件的重大項目，按實際投資的20%，給予最高5000萬元資助或按不超過計劃投資的30%、最高2億元申請光明區(qū)政府投資引導基金股權投資。

值得一提的是，8月的投資項目當中，還包括石墨烯、鋅錳電池、鎂離子電池等多種電池技術路線項目簽約。

新型電池蓬勃興起的背后，得益于新能源汽車和儲能產業(yè)兩個新興市場的快速擴張。而圍繞鋰電池及其替代技術的研究，既是挑戰(zhàn)也是機遇，中國擁有從原材料到電芯到應用市場等各個環(huán)節(jié)均具備短期內無法被超越的成本優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，正逐漸匯聚成產業(yè)發(fā)展的巨大潛能。

結語

未來，隨著海外電池產能逐漸落地，以及基于新技術、新工藝的電池需求快速釋放，將為電池產業(yè)鏈提供新的增長周期。從目前來看，真正的產業(yè)競賽才剛剛開始，從國內到海外，電池企業(yè)技術策略的調整，戰(zhàn)略執(zhí)行的快慢等都將對未來產業(yè)格局產生較大影響，誰勝誰負，或許還言之過早。

一邊是市場需求的不斷增長，一邊是企業(yè)供給的持續(xù)放量，如何穩(wěn)步擴產以滿足市場需求的同時保障多元化穩(wěn)定供應，又如何在規(guī)模生產與技術革新的發(fā)展機遇中找到平衡點，是之后每個電池產業(yè)鏈企業(yè)都應該深思的問題。