今年以來，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)陷入“冰火兩重天”的境地。

一方面，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度足夠快，“內(nèi)卷”在一定程度上也證明著市場需求足夠多，市場機(jī)會(huì)及發(fā)展空間足夠大。另一方面，電芯及系統(tǒng)的價(jià)格不斷跌破底價(jià)，技術(shù)加速迭代升級(jí)，對(duì)于競爭力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力都較弱的中小企業(yè)來說，隨時(shí)面臨被“洗牌”出局的風(fēng)險(xiǎn)。

在這樣的背景之下，大儲(chǔ)招標(biāo)業(yè)主最高限價(jià)、指定供應(yīng)商等要求頻出，招標(biāo)門檻不斷被抬高。例如，日前南方電網(wǎng)發(fā)布的0.5C314Ah儲(chǔ)能電芯采購公告顯示，其采購規(guī)模為100MW/200MWh，預(yù)計(jì)采購金額6100萬元，單價(jià)限價(jià)0.305元/Wh。此外，要求簽訂合同后且收到供貨通知之日起30天之內(nèi)要完成供貨及調(diào)試。這意味著，招標(biāo)業(yè)主對(duì)供貨產(chǎn)品的價(jià)格及供貨時(shí)限均提出“硬性”要求，不達(dá)標(biāo)的廠商將無緣此次招標(biāo)。

值得注意的是，數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前314Ah儲(chǔ)能電芯含稅價(jià)區(qū)間為0.30元-0.36元/Wh，均價(jià)為0.33元/Wh，這意味著南方電網(wǎng)此次招標(biāo)0.305元/Wh的限價(jià)已無限逼近甚至低于成本價(jià)。對(duì)此，不少從業(yè)者提出疑問，頻頻出現(xiàn)的無限貼近甚至低于成本的限價(jià)，豈不是招標(biāo)業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能企業(yè)的“壓榨”？

低價(jià)者具備更強(qiáng)的“拿單”競爭力？

在招投標(biāo)市場，更低的報(bào)價(jià)似乎更易贏得業(yè)主的青睞。

近日，內(nèi)蒙古能源集團(tuán)4個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目總計(jì)2.91GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購公布開標(biāo)結(jié)果。開標(biāo)結(jié)果顯示，該招標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)中標(biāo)人分別為許繼電氣、贛鋒鋰電、比亞迪和海博思創(chuàng)，全部投標(biāo)企業(yè)給出的報(bào)價(jià)范圍為0.301元-0.671元/Wh。

從中標(biāo)候選人的報(bào)價(jià)來看，其中兩個(gè)項(xiàng)目均為最低價(jià)預(yù)中標(biāo)，另外兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)中標(biāo)價(jià)格，也是開標(biāo)價(jià)中處于低價(jià)位的前三。具體情況如下。

據(jù)悉，標(biāo)段二、標(biāo)段三的預(yù)中標(biāo)人均為該標(biāo)段報(bào)價(jià)最低者。標(biāo)段二中，21家投標(biāo)企業(yè)的報(bào)價(jià)范圍為0.500元-0.599元/Wh，贛鋒鋰電以0.500元/Wh的投標(biāo)單價(jià)位列第一中標(biāo)候選人。標(biāo)段三中，19家投標(biāo)企業(yè)的報(bào)價(jià)范圍為0.498元-0.608元/Wh，比亞迪以0.498元/Wh的投標(biāo)單價(jià)位例第一中標(biāo)候選人。

在標(biāo)段一中，23家企業(yè)給出的報(bào)價(jià)范圍為0.301元-0.609元/Wh，許繼電氣以0.495元/Wh的投標(biāo)單價(jià)預(yù)中標(biāo)，其報(bào)價(jià)是低價(jià)中的前三者之一。同樣，在標(biāo)段四中，18家企業(yè)投標(biāo)報(bào)價(jià)范圍0.552元-0.671元/Wh，海博思創(chuàng)以0.584元/Wh的投標(biāo)單價(jià)預(yù)中標(biāo)，價(jià)格為第二低價(jià)。

由此可見，“低價(jià)”似乎已成為儲(chǔ)能企業(yè)“拿單”屢試不爽的競爭手段。雖然持續(xù)降本是行業(yè)發(fā)展的必然，但在億緯鋰能劉金成看來，“未來儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本下降，主要依靠的不是電芯成本下降，而應(yīng)該是系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化的成本下降?！?/p>

電芯價(jià)格方面，儲(chǔ)能電芯的平均價(jià)格從2023年年初的0.9元-1.0元/Wh，下降至當(dāng)前的0.3元-0.4元/Wh，價(jià)格已跌去三分之二。對(duì)于未來的走向，劉金成表示，“在未來一段時(shí)間，儲(chǔ)能電芯的價(jià)格總體應(yīng)該保持穩(wěn)定，甚至高一點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)業(yè)才是健康的。”“行業(yè)應(yīng)該聚焦于技術(shù)創(chuàng)新和性能提升方面，提升儲(chǔ)能電芯的市場價(jià)值，而不能再去靠一味降低價(jià)格的方式競爭?！?/p>

與此同時(shí)，寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人也表達(dá)了類似看法，認(rèn)為鋰電成本快速下降的階段已經(jīng)過去，未來在原材料成本沒有大波動(dòng)的情況下，企業(yè)更多要依靠技術(shù)提升、工藝改善、產(chǎn)業(yè)鏈合作以及新場景開發(fā)來進(jìn)一步挖掘降本潛力。

跌破0.6元/Wh，工商業(yè)儲(chǔ)能“低價(jià)”競爭出圈

緊隨大儲(chǔ)招標(biāo)價(jià)不斷跌破底價(jià)的步伐，近期工商業(yè)儲(chǔ)能價(jià)格底線突破0.6元/Wh的話題同樣“火出圈”。

在剛剛過去的EESA儲(chǔ)能展上，最明顯的特點(diǎn)還是“價(jià)格戰(zhàn)”，美的集團(tuán)旗下科陸電子為其推出的Aqua-E系列工商儲(chǔ)產(chǎn)品，打出“0.598元/Wh帶回家”的標(biāo)語，賺足了眼球和話題度。據(jù)悉，其采用A類電芯的價(jià)格為0.598元/Wh，采用寧德時(shí)代電芯的版本，價(jià)格也僅為0.68元/Wh起步。

而另一家“名不見經(jīng)傳”的浙江企業(yè)沃橙新能源更是報(bào)出了0.58元/Wh的低價(jià)，并且開出“0元體驗(yàn)、安裝后6個(gè)月付款”的優(yōu)惠條件，但業(yè)內(nèi)對(duì)此多是持“且行且看”的態(tài)度。有分析認(rèn)為，其價(jià)格定位顯然不足夠配備目前主流大廠A品電芯，只能采用第二梯隊(duì)的廠商品牌。至于其競爭力究竟如何，還要看具體到手的訂單。

據(jù)了解，當(dāng)前工商業(yè)儲(chǔ)能一線廠商的報(bào)價(jià)基本上在0.7元/Wh以上，包括以“低價(jià)”著稱的中車株洲所，7月底新公布的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品的綜合單價(jià)也在0.7元/Wh附近。此前，工商業(yè)儲(chǔ)能柜低價(jià)保持者還是明美新能源的0.72元/Wh。

值得一提的是，去年9月，陽光電源發(fā)布工商業(yè)液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)新品PowerStack 200CS系列，彼時(shí)單臺(tái)產(chǎn)品報(bào)價(jià)為1.56元/Wh，結(jié)合當(dāng)前價(jià)格來看，顯然一年來的降價(jià)幅度已超50%。

儲(chǔ)能利潤仍可觀

無論是大儲(chǔ)還是工商業(yè)儲(chǔ)能，總之在儲(chǔ)能領(lǐng)域價(jià)格“腰斬”已是見怪不怪，極致“內(nèi)卷”使得業(yè)內(nèi)驚呼“無利可圖”的日子已由來許久，但從近期儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)接連發(fā)布的半年報(bào)來看，似乎其利潤又是相當(dāng)可觀和“誘人”的。

利潤率最高的當(dāng)屬穩(wěn)坐儲(chǔ)能系統(tǒng)集成廠商第一把交椅的陽光電源，今年上半年，其儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率高達(dá)40.8%，并且其相關(guān)負(fù)責(zé)人表示“暫時(shí)沒有看到儲(chǔ)能天花板，預(yù)計(jì)未來會(huì)保持較高增速”。

從業(yè)務(wù)覆蓋范圍來看，其海外的營業(yè)收入幾乎與國內(nèi)“平分秋色”，海外市場涉及歐洲、美洲、中東、亞太等眾多地區(qū)。近期更是頻繁簽訂海外大單，如與英國可再生能源和儲(chǔ)能公司Penso Power 及投資公司 BW BW ESS簽署1.4GWh的PowerTitan 2.0 液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)的供貨協(xié)議、與美國Spearmint 達(dá)成超1GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單、與沙特ALGIHAZ簽訂容量高達(dá)7.8GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單等，僅這3個(gè)項(xiàng)目合計(jì)規(guī)模已達(dá)10.2GWh。

電池企業(yè)方面，今年上半年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池系統(tǒng)毛利率為28.87%，同比增長7.55%；億緯鋰能儲(chǔ)能電池毛利率達(dá)到14.38%；國軒高科儲(chǔ)能電池系統(tǒng)毛利率為23.87%；南都電源國內(nèi)、國外儲(chǔ)能系統(tǒng)的毛利率則分別為24.29%、32.22%。

與此同時(shí)，海外市場愈加成為頭部儲(chǔ)能企業(yè)尋求高利潤、高回報(bào)的“財(cái)富密碼”，在全球儲(chǔ)能市場逐步釋放更大需求的當(dāng)下，不僅僅是儲(chǔ)能頭部企業(yè)，廣大二三線廠商找準(zhǔn)定位，深耕產(chǎn)品與服務(wù)，或許也能憑借自身有競爭力的差異化路線“卷”出一片新天地。