美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月13日，美國前總統(tǒng)、共和黨總統(tǒng)候選人唐納德·特朗普在賓夕法尼亞州舉行的競選集會演講時(shí)遭“未遂刺殺”，捂著耳朵的他被特勤人員匆忙護(hù)送下臺，撤離時(shí)不忘向空中揮舞拳頭，這張頗具標(biāo)志性的照片迅速在全球社交媒體走紅。

這也是美國歷史上在總統(tǒng)競選期間僅次于肯尼迪遭遇的被刺身亡事件，雖然到目前為止流出的信息并不多，但有一點(diǎn)可以肯定，那就是特朗普再次當(dāng)選美國總統(tǒng)的可能性已經(jīng)大幅上升，其政治外溢影響也會在今后幾年中逐漸顯現(xiàn)，這對于美國、乃至整個(gè)世界來說，都是一個(gè)巨大考驗(yàn)。

特朗普準(zhǔn)備“徹底扭轉(zhuǎn)”拜登減排政策

2024年3月，美國環(huán)保署（EPA）發(fā)布了2027至2032年新車排放標(biāo)準(zhǔn)。美國官員稱，這是美國“有史以來最雄心勃勃的乘用車溫室氣體減排計(jì)劃”。具體來看，到2032年，輕型車新車排放上限為每英里85克；而2027年為每英里170克，大部分減排將在2030年后實(shí)現(xiàn)。

根據(jù)新規(guī)，汽車制造商可以通過將純電動汽車的銷量提高到總銷量的56%、插電式混合動力車型占總銷量的13%，傳統(tǒng)燃燒發(fā)動機(jī)車型占總銷量的29%來滿足2032年的排放要求。

5月14日，美國白宮宣布將對一系列中國進(jìn)口商品上調(diào)關(guān)稅，包括半導(dǎo)體、電動汽車、鋰電池（含儲能）、光伏、關(guān)鍵性礦物等，這將影響價(jià)值180億美元自中國進(jìn)口的商品。其中對于非動力電池（含儲能電池）自2026年起關(guān)稅從7.5%提升至25%。

據(jù)測算，目前美國儲能企業(yè)的單位生產(chǎn)成本在320-330美元/KWh，而中國儲能系統(tǒng)價(jià)格約為111-125美元/KWh，具備顯著的價(jià)格優(yōu)勢，即便加征25%的關(guān)稅后，儲能系統(tǒng)價(jià)格依然維持在139-156美元/KWh，相較于美國儲能企業(yè)的生產(chǎn)成本不到50%。因此倘若美國電池生產(chǎn)成本沒有明顯下降，單純依靠IRA法案補(bǔ)貼和對中國鋰電加征25%的關(guān)稅，美國生產(chǎn)的電池及儲能設(shè)備無法從經(jīng)濟(jì)上趕超中國生產(chǎn)的電池及設(shè)備。

一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次關(guān)稅政策雖然會在一定程度上影響電池和儲能設(shè)備的出口，但短期內(nèi)美國本土生產(chǎn)的電池不論是從成本上還是規(guī)模上都難以取代中國進(jìn)口，美國難以擺脫對于中國進(jìn)口電池的依賴。

但是，上述這一切都是建立在常規(guī)的邏輯基礎(chǔ)之上，而美國前總統(tǒng)特朗普恰恰是這個(gè)世界上最不常規(guī)的國家統(tǒng)治者。今年6月，特朗普到訪國會，并在會議中抨擊了現(xiàn)任總統(tǒng)拜登的電動汽車政策。特朗普表示，如果他在11月份入主白宮，將廢除拜登所推動的電動汽車支持政策。

在美國《通脹削減法案》的眾多條款中，一部分條款鼓勵(lì)美國企業(yè)自己生產(chǎn)電池、太陽能電池板和各種綠色技術(shù)；公用事業(yè)公司可以在可再生能源發(fā)電廠和風(fēng)力渦輪機(jī)等項(xiàng)目上享受稅收抵免；為了鼓勵(lì)電動汽車的普及和國內(nèi)制造，法案提供的補(bǔ)貼正在流向汽車行業(yè)。

可共和黨長期以來一直反對此類舉措。共和黨認(rèn)為，氣候和清潔能源支出效率低下，增加了稅收和成本，卻沒有足夠的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，具體到特朗普個(gè)人，他干脆稱氣候變化是一個(gè)“騙局”，并將《通脹削減法案》描述為“美國歷史上最大的增稅”。

此前，特朗普就經(jīng)常表態(tài)稱，電動汽車行不通，會傷害美國行業(yè)汽車工人。也就是說，既然美國電動汽車和電池產(chǎn)業(yè)競爭不過中國，還傷害美國汽車工人，那就干脆放棄減排計(jì)劃和電動汽車發(fā)展。

如果特朗普當(dāng)選，韓國電池產(chǎn)業(yè)將萎縮！

對于特朗普再次當(dāng)選的后果，韓國人已經(jīng)看得非常清楚。6月27日，韓國媒體《首爾財(cái)經(jīng)》發(fā)表文章稱，在11月舉行的美國總統(tǒng)選舉中，如果特朗普重新執(zhí)政后廢除《通脹削減法案》或減少支持，韓國的電池產(chǎn)業(yè)可能會萎縮。

據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研究院（KIET）發(fā)布的報(bào)告稱，美國《通脹削減法案》頒布后，韓國的電池行業(yè)在美國的市場份額超過日本，躍居第一。KIET分析發(fā)現(xiàn)，《通脹削減法案》使韓國電池公司在美國市場的銷量增長了26%。

KIET預(yù)測，特朗普重新掌權(quán)后，美國建立遠(yuǎn)離中國的電池供應(yīng)鏈的政策將進(jìn)一步強(qiáng)化。報(bào)告稱，“《通脹削減法案》的中國供應(yīng)鏈排除原則應(yīng)用得越嚴(yán)格，受益于電動汽車稅收抵免的車型數(shù)量往往會減少”，“預(yù)計(jì)特朗普將通過《通脹削減法案》加強(qiáng)中國供應(yīng)鏈排除政策。特朗普計(jì)劃的《通脹削減法案》支持規(guī)模就是嚴(yán)格執(zhí)行這一原則?！?/p>

KIET表示，為了應(yīng)對“特朗普風(fēng)險(xiǎn)”，不僅要密切關(guān)注美國總統(tǒng)和國會選舉的趨勢，還要密切關(guān)注個(gè)別議員的選區(qū)利益，重點(diǎn)關(guān)注美國《通脹削減法案》受益地區(qū)和搖擺州。特別是對于韓國進(jìn)行大規(guī)模投資的美國7個(gè)州，分析韓國電池企業(yè)的投資對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的影響，并將其作為談判的籌碼。

如果特朗普當(dāng)選，對中國鋰電產(chǎn)業(yè)出海風(fēng)險(xiǎn)有多大？

據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院最新發(fā)布的《中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海戰(zhàn)略研究報(bào)告（2024年）》（以下簡稱“報(bào)告”）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國電池出貨量全球市占率提升至74%，動力電池出貨量連續(xù)7年居全球首位；憑借規(guī)模和成本優(yōu)勢，中國鋰電池出口152GWh，增長超 60%，在上游材料領(lǐng)域，中國關(guān)鍵電池材料全球市占率均處于高水平，且呈上升趨勢；其中，負(fù)極94%，正極/隔膜/電解液均達(dá)85%左右，短期內(nèi)主導(dǎo)地位難以撼動。

報(bào)告指出，中國鋰電產(chǎn)業(yè)面臨近期“結(jié)構(gòu)性”產(chǎn)能過剩和“中期”產(chǎn)能過剩態(tài)勢，因此加快海外布局成為企業(yè)全球化發(fā)展的“必經(jīng)之路”，并將逐步由貿(mào)易為主變成海外投資本地化發(fā)展為主，逐步由出口轉(zhuǎn)變?yōu)槌龊?。但是，面對?fù)雜的全球地緣政治和貿(mào)易環(huán)境，尤其是中歐“競爭中合作”和中美“競爭中博弈”態(tài)勢將在中長期，中國鋰電產(chǎn)業(yè)出海將面臨更多挑戰(zhàn)。

報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截止到2024年6月，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達(dá)到5648億元，其中歐洲是中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要出海目的地，占比達(dá)到37%，其次為東南亞地區(qū)，而美國受地緣政治影響，投資額占比僅10%。

從投資占比來看，似乎特朗普當(dāng)選對中國鋰電產(chǎn)業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)并不大，但對于已經(jīng)到美國投資建廠的中國企業(yè)來說，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)大幅增加。

歷史總是在重演，但貿(mào)易壁壘救不了美國人！

其實(shí)，太陽底下沒有新鮮事！貿(mào)易戰(zhàn)和保護(hù)主義，也早就在美日汽車產(chǎn)業(yè)之間發(fā)生過。20世紀(jì)80年代初，因?yàn)橹袞|石油危機(jī)的影響，日本小型汽車在美國市場大受歡迎，美國本土生產(chǎn)的大型車被視為“油老虎”在市場上連連敗退。最后在美國里根政府的壓力下，日本被迫同意從1981年4月起，開始自愿配額168萬輛汽車出口至美國市場，為期三年，給予了美國汽車廠商充足的轉(zhuǎn)型時(shí)間。

但溫室里養(yǎng)不出強(qiáng)壯的花朵，這種不思進(jìn)取的態(tài)度最終害慘了美國汽車制造業(yè)。到了美國對日本發(fā)動汽車戰(zhàn)40年后的今天，日系車非但沒有在美國消失，反而將市占率從22%進(jìn)一步提升至35%。而這一切的發(fā)生并非難以預(yù)料，早在1984年，就有60多位美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家聯(lián)名向兩黨表明態(tài)度：反對貿(mào)易保護(hù)主義，因?yàn)樗坏Ц吡藝鴥?nèi)價(jià)格，還削弱了美國工業(yè)的創(chuàng)新?！叭绻绹嚬I(yè)與國際貿(mào)易隔絕，它就無法運(yùn)作和繁榮。”

不幸的是，這些警告在今天，正逐漸變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

由于當(dāng)前貿(mào)易保護(hù)主義盛行，全球鋰電產(chǎn)業(yè)形勢正在發(fā)生巨大變化。在宏觀層面，中、美、歐各國已將新能源+儲能提升至國家戰(zhàn)略高度，并頒布了相關(guān)扶持政策和貿(mào)易保護(hù)條款。雖然歷史總是在重演，但貿(mào)易壁壘注定救不了美國人！

其實(shí)，無論今年11月特朗普是否會再次當(dāng)選，下一屆美國政府都將繼續(xù)從鋰礦開采到電池生產(chǎn)制造等多個(gè)電池核心領(lǐng)域，對保持領(lǐng)先的中國企業(yè)實(shí)行全面 “封堵”?？梢灶A(yù)見，未來幾年為了爭奪全球鋰電及儲能產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)與定價(jià)權(quán)，美國政府對中資企業(yè)的圍剿范圍與力度大概率還會進(jìn)一步升級。產(chǎn)業(yè)競爭就是如此殘酷，我們不應(yīng)該抱有任何僥幸心理。