不僅是國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)，2023年下半年以來，全球范圍內(nèi)越來越多的光伏企業(yè)涌入儲(chǔ)能市場(chǎng)。

全球光伏企業(yè)正加速推進(jìn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局，跨界儲(chǔ)能并將其作為未來盈利的新增長(zhǎng)點(diǎn)已成潮流。近日，晶科能源透露公司儲(chǔ)能產(chǎn)品已向日本、英國(guó)、中東地區(qū)客戶提供了儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。不僅是國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)，2023年下半年以來，全球范圍內(nèi)越來越多的光伏企業(yè)涌入儲(chǔ)能市場(chǎng)，通過自有資金投資建立公司、定向增發(fā)、簽訂投資協(xié)議等形式跨界投資新領(lǐng)域，希望形成“光伏+儲(chǔ)能”業(yè)務(wù)協(xié)同，為公司日后發(fā)展鋪平道路，同時(shí)獲得更多收益。

裝機(jī)增長(zhǎng)吸引投資

儲(chǔ)能行業(yè)的熱度毋庸置疑。據(jù)行業(yè)分析平臺(tái)儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2023年全年，全球新型儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量為47.1吉瓦/103.5吉瓦時(shí)，較2022年的21.33吉瓦/43.94吉瓦時(shí)翻番。此外，儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟還首次公布了全球戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量約16.1吉瓦時(shí)。

中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)副主任委員兼秘書長(zhǎng)俞振華指出，經(jīng)過2022年的爆發(fā)式增長(zhǎng)，2023年儲(chǔ)能行業(yè)繼續(xù)高歌猛進(jìn)。國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模2023年新增近50吉瓦時(shí)，三倍于2022年水平；歐洲居民新簽合約電價(jià)大幅上漲，光儲(chǔ)剛性需求明確；美國(guó)光伏疊加儲(chǔ)能的滲透率繼續(xù)提升，配儲(chǔ)溢價(jià)明顯，市場(chǎng)化程度高同樣推動(dòng)了儲(chǔ)能持續(xù)增長(zhǎng)。

在多位光伏企業(yè)高管看來，儲(chǔ)能行業(yè)大踏步發(fā)展離不開光伏裝機(jī)規(guī)模不斷提升。光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展讓提升能源高效開發(fā)利用成為現(xiàn)實(shí)問題。新型儲(chǔ)能和光伏的聯(lián)合開發(fā)可以讓光伏變身獨(dú)立能源，不再受波動(dòng)性、間歇性、隨機(jī)性制約。而在光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)期仍舊保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的背景下，儲(chǔ)能未來發(fā)展前景也被看好。

俞振華表示，在發(fā)展新能源以應(yīng)對(duì)氣候變化上，全球正在凝聚更強(qiáng)共識(shí)，儲(chǔ)能作為化解新能源消納瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)將展現(xiàn)出進(jìn)一步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)推測(cè)，2024年全球儲(chǔ)能出貨量將繼續(xù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)有望超35%。中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)在電改持續(xù)推進(jìn)和獨(dú)立儲(chǔ)能占比提升的背景下，大型儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)性有望得到改善，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)同比增長(zhǎng)超過40%。歐洲和其他地區(qū)則受益于能源轉(zhuǎn)型和保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的需求，大型儲(chǔ)能需求有望保持50%以上的高增長(zhǎng)。

中金公司分析師給出了更為積極的預(yù)測(cè)，2024年全球儲(chǔ)能出貨量或超250吉瓦時(shí)，全球戶儲(chǔ)裝機(jī)量有望達(dá)20吉瓦時(shí)，同比均將增幅明顯。

補(bǔ)貼激發(fā)市場(chǎng)活力

全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展初期，利好政策和相關(guān)補(bǔ)貼成為推動(dòng)全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模的關(guān)鍵因素。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟政策研究經(jīng)理管世輝表示，近年來為促進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各地紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，全國(guó)各地累計(jì)發(fā)布新型儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策110項(xiàng)。其中，2023年發(fā)布補(bǔ)貼政策數(shù)量達(dá)到74項(xiàng)，同比增長(zhǎng)超兩倍，占全部補(bǔ)貼政策數(shù)量的67%。總體來看，2023年我國(guó)多地加大新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)支持力度，新型儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策不斷出臺(tái)，直接促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈中儲(chǔ)能設(shè)備制造商、系統(tǒng)集成商和電站運(yùn)營(yíng)商等相關(guān)主體的發(fā)展。

歐美等儲(chǔ)能市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)開花。補(bǔ)貼政策刺激下，多個(gè)新市場(chǎng)開啟項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)進(jìn)程。中金公司則指出，2023年在高電價(jià)及補(bǔ)貼政策加持下，歐洲終端需求依舊旺盛。除英國(guó)、意大利和德國(guó)等主要市場(chǎng)外，比利時(shí)、瑞典、西班牙、希臘等國(guó)今年在政策支持下將有多個(gè)新項(xiàng)目投建，預(yù)計(jì)將于2024年至2026年陸續(xù)并網(wǎng)。

另外，歐盟近兩年對(duì)多個(gè)國(guó)家地區(qū)發(fā)布儲(chǔ)能資金補(bǔ)助，比如批準(zhǔn)匈牙利11億歐元的資助計(jì)劃，支持該國(guó)在大型儲(chǔ)能項(xiàng)目方面的部署。不過，計(jì)劃同時(shí)規(guī)定這些儲(chǔ)能項(xiàng)目必須在合同簽署后36個(gè)月內(nèi)建成并投入運(yùn)營(yíng)。羅馬尼亞、克羅地亞、奧地利等也接受了這一資助，這將帶動(dòng)項(xiàng)目起量，并持續(xù)吸引企業(yè)投資。

業(yè)內(nèi)人士指出，對(duì)光伏企業(yè)來說，開拓儲(chǔ)能領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展具有戰(zhàn)略意義。儲(chǔ)能有望成為光伏企業(yè)新的利潤(rùn)來源，在持續(xù)變化的能源格局中提供新的盈利途徑。

玩家涌入競(jìng)爭(zhēng)激烈

2023年以來，在各國(guó)經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、資本偏好、氣候條件等外部因素積極影響下，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新一輪發(fā)展，加之今年全球儲(chǔ)能裝機(jī)有望再創(chuàng)新高，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)內(nèi)部不斷涌入新生主體和增量資本，讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)也出現(xiàn)了一些新變化。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)顯示，僅2023年，進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量超萬家。

上述背景下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)拉開競(jìng)爭(zhēng)大幕，成本、價(jià)格成為考驗(yàn)跨界企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的重中之重。而上游原材料價(jià)格的快速下降，讓競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。截至2023年底，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格均價(jià)已跌破10萬元/噸，與最高60萬元/噸時(shí)相比，價(jià)格降幅超過80%；正極材料與電解液價(jià)格降幅超60%，負(fù)極材料與隔膜下跌超過20%，方形電芯（磷酸鐵鋰）降幅超51%，儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)與2023年初相比接近腰斬，甚至出現(xiàn)低于0.6元/瓦時(shí)報(bào)價(jià)。

中金公司預(yù)計(jì)，碳酸鋰價(jià)格延續(xù)震蕩下行趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)加劇，電芯產(chǎn)能加速出清。上游原材料端，碳酸鋰價(jià)格今年持續(xù)價(jià)格大幅回落，儲(chǔ)能電芯成本延續(xù)下降趨勢(shì)，同時(shí)電芯產(chǎn)能供過于求，行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)將使得明年電芯價(jià)格進(jìn)一步下探至0.4元/瓦時(shí)時(shí)代。

值得注意的是，隨著儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的進(jìn)一步提升，行業(yè)發(fā)展成熟度不斷提高，利好政策和補(bǔ)貼支持將逐漸退出市場(chǎng)。今年以來，歐洲能源價(jià)格大幅回落，大部分地區(qū)電價(jià)已恢復(fù)至2021年水平，政府補(bǔ)貼政策開始收緊。比如意大利將光伏儲(chǔ)能總投資的補(bǔ)貼幅度由110%降至70%以下，這將給企業(yè)發(fā)展帶來更多不確定性。