剛剛過(guò)去的2023年被認(rèn)為是儲(chǔ)能行業(yè)“瘋狂內(nèi)卷”的一年，沒(méi)有最卷，只有更卷。若無(wú)意外，卷依然是2024年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的主旋律。內(nèi)卷之下，產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格腰斬、行業(yè)出清。只有具備資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和嚴(yán)格管控體系的企業(yè)才能在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

只卷價(jià)格不正常 儲(chǔ)能面臨大洗牌

近年來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)火熱，很多相關(guān)企業(yè)跨界進(jìn)入，儲(chǔ)能賽道日益擁擠，疊加產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張，導(dǎo)致產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩。江蘇林洋儲(chǔ)能技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“林洋儲(chǔ)能”）副總工程師何振宇表示，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必然導(dǎo)致行業(yè)優(yōu)勝略汰。最突出的表現(xiàn)是在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

江蘇林洋儲(chǔ)能技術(shù)有限公司 副總工程師 何振宇

2023年，儲(chǔ)能電芯的價(jià)格“對(duì)半折”，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格也幾乎“腰斬”。數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能電芯最低國(guó)內(nèi)報(bào)價(jià)已經(jīng)到了0.45元/Wh，甚至有個(gè)別廠家的報(bào)價(jià)達(dá)到了0.42元/Wh。2023年10月底中國(guó)華能集團(tuán)儲(chǔ)能系統(tǒng)框架集采中，有投標(biāo)方的價(jià)格為0.724元/Wh。僅僅一個(gè)月后，這個(gè)數(shù)據(jù)就被刷新，12月初廣東省能源集團(tuán)某儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)的中標(biāo)結(jié)果顯示，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)為0.638元/Wh，價(jià)格再創(chuàng)新低。與之相對(duì)，2023年8月時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的投標(biāo)均價(jià)是1.08元/Wh?！皼](méi)有最低，只有更低”成了儲(chǔ)能行業(yè)真實(shí)的寫(xiě)照。

“這種價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)肯定是不正常的，全行業(yè)沒(méi)有毛利的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)是不健康的?！焙握裼羁磥?lái)，儲(chǔ)能的變局尤其是瘋狂的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，勢(shì)必會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)產(chǎn)生重要影響。

首先在利潤(rùn)水平上，隨著價(jià)格下跌，整個(gè)行業(yè)的毛利必將收縮。而持續(xù)瘋狂的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，在一定程度上會(huì)加速行業(yè)洗牌，助推行業(yè)產(chǎn)能出清，把一些劣質(zhì)玩家析出市場(chǎng)，行業(yè)也將向規(guī)?；凝堫^和具備資金優(yōu)勢(shì)的玩家集中。

不過(guò)價(jià)格內(nèi)卷也并非全是負(fù)面影響，它也會(huì)降低終端客戶的相關(guān)成本，進(jìn)而擴(kuò)大市場(chǎng)需求，同時(shí)也會(huì)促進(jìn)部分業(yè)務(wù)模式的閉環(huán)。

“從單純的配儲(chǔ)轉(zhuǎn)向把儲(chǔ)能用起來(lái)的儲(chǔ)能價(jià)值導(dǎo)向已經(jīng)形成。這種價(jià)值導(dǎo)向會(huì)令粗制濫造的項(xiàng)目從市場(chǎng)上逐漸消失，而應(yīng)用效果良好的項(xiàng)目，其價(jià)格是不會(huì)無(wú)底線下降的?！?/p>

何振宇預(yù)測(cè)，后續(xù)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)導(dǎo)致儲(chǔ)能價(jià)格繼續(xù)下降。但產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的價(jià)格下降是不可持續(xù)的，行業(yè)需要維持一定的毛利水平以繼續(xù)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)分化迭代加速 找準(zhǔn)定位尋突破

伴隨著儲(chǔ)能內(nèi)卷的加劇，產(chǎn)業(yè)正在加速分化迭代，主要表現(xiàn)在三個(gè)方面。

首先就是企業(yè)兩極分化。從2022年到2023年大儲(chǔ)的裝機(jī)規(guī)模翻了一倍，但是有些儲(chǔ)能企業(yè)訂單比較多，有些企業(yè)訂單比較少，企業(yè)兩極分化比較明顯，這是競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)行業(yè)洗牌的結(jié)果。何振宇認(rèn)為，在價(jià)格內(nèi)卷背景下，企業(yè)首先要保證規(guī)模。“若是沒(méi)有規(guī)模，就沒(méi)有客戶信任，也沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)。”林洋儲(chǔ)能將重點(diǎn)關(guān)注高毛利的一些領(lǐng)域，往高質(zhì)量的路線進(jìn)行發(fā)展，并在用戶側(cè)應(yīng)用場(chǎng)景綁定一些產(chǎn)業(yè)的合作玩家，建設(shè)來(lái)高質(zhì)量的示范項(xiàng)目。

其次是市場(chǎng)重心分化。有些企業(yè)還是把市場(chǎng)中心放在國(guó)內(nèi)，堅(jiān)持布局國(guó)內(nèi)以國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)為主。而有些企業(yè)就是把重心逐步往海外進(jìn)行轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)、國(guó)外雙足鼎立的狀態(tài)。而林洋儲(chǔ)能也將重點(diǎn)拓展海外布局，尋找真正有利可循的終端用能場(chǎng)景，進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)、產(chǎn)品體系和業(yè)務(wù)模式的構(gòu)建。

再有就是應(yīng)用場(chǎng)景分化。過(guò)去儲(chǔ)能市場(chǎng)主要以源側(cè)配儲(chǔ)為主，然后才有共享儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、微電網(wǎng)等這些應(yīng)用場(chǎng)景。從目前市場(chǎng)看，共享儲(chǔ)能或工商業(yè)儲(chǔ)能的占比在快速提升，增長(zhǎng)速度高于源側(cè)配儲(chǔ)，未來(lái)有望成為儲(chǔ)能行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的應(yīng)用場(chǎng)景。一些企業(yè)也會(huì)在相應(yīng)的應(yīng)用場(chǎng)景深耕或進(jìn)行專業(yè)化布局。

與此同時(shí)，隨著應(yīng)用場(chǎng)景的變化，儲(chǔ)能商務(wù)模式隨之變化。另一方面，從2020年到現(xiàn)在，儲(chǔ)能系統(tǒng)從風(fēng)冷到液冷、從低壓到高壓，技術(shù)路線的迭代時(shí)間越來(lái)越短、速度愈來(lái)愈快。

行業(yè)是優(yōu)勝劣汰的。何振宇認(rèn)為，一些在產(chǎn)品性價(jià)比、安全質(zhì)量管控或品牌管控等環(huán)節(jié)有缺陷的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中會(huì)被析出，市場(chǎng)的低端產(chǎn)能也會(huì)逐步出清。隨著2024年7月一批儲(chǔ)能新國(guó)標(biāo)的密集實(shí)施，產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入新的迭代期，技術(shù)或產(chǎn)品適應(yīng)不了新國(guó)標(biāo)的廠商，可能會(huì)被淘汰。接下來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)整體將向有資源、有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、管控體系嚴(yán)格、對(duì)服務(wù)客戶服務(wù)更好、真正創(chuàng)造價(jià)值的企業(yè)進(jìn)行集中。

從成本到服務(wù)，系統(tǒng)集成面臨新挑戰(zhàn)

隨著市場(chǎng)的逐步完善規(guī)范，儲(chǔ)能市場(chǎng)將從卷價(jià)格過(guò)渡到到卷質(zhì)量、卷服務(wù)。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成是面向終端客戶的一個(gè)重要門(mén)戶，終端市場(chǎng)的變化影響儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的發(fā)展方向。在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)變革的背景下，儲(chǔ)能系統(tǒng)逐漸呈現(xiàn)出四大發(fā)展趨勢(shì)。

首先，儲(chǔ)能市場(chǎng)由源側(cè)配儲(chǔ)為主向共享儲(chǔ)能，工商業(yè)儲(chǔ)能等以應(yīng)用為主的場(chǎng)景進(jìn)行轉(zhuǎn)變。集成商的關(guān)注點(diǎn)，由單一的初始成本轉(zhuǎn)換為生命周期的綜合使用成本，尤其注重儲(chǔ)能系統(tǒng)的效率、內(nèi)部不一致性的管控及使用效果。因此，提升儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的質(zhì)量和集成后的使用效率變得更為重要。

其次，目前政策推動(dòng)的虛擬電廠、電力交易等已經(jīng)起步，工商業(yè)儲(chǔ)能的盈利模式由單一的峰谷套利模式向多要素、微電網(wǎng)模式或源網(wǎng)荷儲(chǔ)互動(dòng)的模式轉(zhuǎn)換，因而儲(chǔ)能系統(tǒng)的靈活性、方案的準(zhǔn)確性、領(lǐng)先性及后運(yùn)維市場(chǎng)等成為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)。

再次，隨著儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)的密集發(fā)布，儲(chǔ)能行業(yè)在逐步規(guī)范化。從集成角度看，需要更高品質(zhì)的儲(chǔ)能系統(tǒng)來(lái)匹配快速規(guī)范化的儲(chǔ)能市場(chǎng)。

最后，儲(chǔ)能行業(yè)正在從由配為主轉(zhuǎn)換到以用為主。從產(chǎn)品到服務(wù)的建設(shè)體系也將在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域得到著重體現(xiàn)，從運(yùn)行維保到功能架構(gòu)的后交付服務(wù)體系重要性逐步凸顯。

據(jù)此，何振宇也預(yù)測(cè)隨著大規(guī)模零散化的工商業(yè)儲(chǔ)能推進(jìn)，后運(yùn)維市場(chǎng)會(huì)在未來(lái)得到發(fā)展。

林洋儲(chǔ)能進(jìn)擊的一年

作為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，林洋儲(chǔ)能深耕儲(chǔ)能市場(chǎng)，取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年林洋儲(chǔ)能6次入圍、中標(biāo)央國(guó)企集采。這與林洋儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)密不可分。

盡管林洋儲(chǔ)能成立時(shí)間雖然不長(zhǎng)，但林洋能源在新能源行業(yè)近20年的技術(shù)積累和沉淀，對(duì)大儲(chǔ)業(yè)務(wù)起到很好的鋪墊作用。在工商業(yè)儲(chǔ)能方面，從15年開(kāi)始，林洋儲(chǔ)能就進(jìn)行了布局，因此也是有積累了多年的技術(shù)和資源。

從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，林洋儲(chǔ)能堅(jiān)信產(chǎn)品為王，堅(jiān)持技術(shù)引領(lǐng)的理念，構(gòu)建了完整的產(chǎn)品研發(fā)體系、制造體系、生產(chǎn)體系，技術(shù)應(yīng)用體系。而且林洋此前深耕電表領(lǐng)域，以質(zhì)量為主構(gòu)建的制造業(yè)體系為林洋儲(chǔ)能的產(chǎn)品質(zhì)量提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

隨著企業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)交付量逐步提升，林洋儲(chǔ)能正在構(gòu)建更完善的產(chǎn)能體系，目前已在全國(guó)多地都建設(shè)儲(chǔ)能工廠，截止到2023年年底，其總產(chǎn)能已達(dá)5-6GWh，可以應(yīng)對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)需要。并助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)了多重意義上的全面突破。

在大儲(chǔ)方面，林洋儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)了重大項(xiàng)目的交付，完成了200MWh、400MWh級(jí)別的多個(gè)項(xiàng)目，而且覆蓋風(fēng)冷集中式儲(chǔ)能、液冷集中式儲(chǔ)能、源側(cè)儲(chǔ)能、共享儲(chǔ)能等多種類型。在應(yīng)用場(chǎng)景上，2023年林洋儲(chǔ)能跳出大儲(chǔ)體系，用all in one式的小型儲(chǔ)能柜實(shí)施了工商業(yè)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，還應(yīng)用了多種組串式或者集散式的技術(shù)。

一個(gè)成功的企業(yè)離不開(kāi)內(nèi)外的雙重作用加持，林洋儲(chǔ)能也是一樣。對(duì)內(nèi)，林洋儲(chǔ)能發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，對(duì)外也在拓展合作。據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，林洋儲(chǔ)能與包括德力西電氣、嘉環(huán)科技、海通恒信、長(zhǎng)園能源、安徽晶昊等各領(lǐng)域頭部企業(yè)達(dá)成合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)合作共贏。

結(jié)語(yǔ)

雖然儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)面臨眾多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，但何振宇對(duì)未來(lái)發(fā)展依然持有樂(lè)觀態(tài)度。他認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模有望保持高速增長(zhǎng)。新能源產(chǎn)業(yè)在未來(lái)十年仍然是一個(gè)穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，那么儲(chǔ)能也會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在終端用場(chǎng)景方面，新型電子和儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展將大幅降低電力系統(tǒng)和終端用戶用能成本，這將保證儲(chǔ)能在工商業(yè)場(chǎng)景、微網(wǎng)場(chǎng)景、家儲(chǔ)場(chǎng)景保持增長(zhǎng)。

大浪淘沙沉者為金，風(fēng)卷殘?jiān)苿僬邽橥?。?chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展就是大浪淘沙的過(guò)程，雖然參與者眾多，但行業(yè)洗牌后最終留下的企業(yè)才是真正的王者。