EPC、儲(chǔ)能系統(tǒng)

儲(chǔ)能電芯和儲(chǔ)能電池直流系統(tǒng)

招標(biāo)規(guī)模排行榜

根據(jù)CNESA Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，共有近1000家單位發(fā)布了儲(chǔ)能工程EPC總承包和關(guān)鍵設(shè)備（儲(chǔ)能電芯，儲(chǔ)能電池直流系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等）采購(gòu)信息，儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)量超過(guò)80GWh。

EPC總承包（含PC工程）招標(biāo)規(guī)模30.1GW/76.0GWh，招標(biāo)單位除“五大六小，兩建”單位外，還包括匯寧時(shí)代和華朔新能源等地方公司。

國(guó)家電投以近10GWh的采購(gòu)量位列EPC招標(biāo)規(guī)模排行榜榜首。

圖1: 2023年度國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能EPC總承包（含PC工程）招標(biāo)規(guī)模企業(yè)排行榜，單位：MWh

注：不含集采項(xiàng)目

儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模28.5GW/81.9GWh（不含議標(biāo)規(guī)模），集采占比達(dá)53%。

招標(biāo)規(guī)模排在前10位的企業(yè)全部來(lái)自國(guó)央企:

中核、國(guó)家電投、中國(guó)電建、中國(guó)能建、中廣核、華能、華電、大唐、國(guó)家能源集團(tuán)、南方電網(wǎng)，招標(biāo)規(guī)模合計(jì)占比達(dá)到76%，可見(jiàn)國(guó)央企單位對(duì)于當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。

圖2: 2023年度國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模企業(yè)排行榜，單位：MWh

注：僅統(tǒng)計(jì)公開(kāi)發(fā)布的儲(chǔ)能系統(tǒng)（具體指由儲(chǔ)能電池直流系統(tǒng)、變流升壓系統(tǒng)、EMS等相關(guān)附屬設(shè)備組成的系統(tǒng)）招標(biāo)信息。

儲(chǔ)能電芯和儲(chǔ)能電池直流系統(tǒng)（含電池組）招標(biāo)規(guī)模共計(jì)27.1GWh。

· 儲(chǔ)能電芯全部來(lái)自集采，中能建儲(chǔ)能科技（武漢）招標(biāo)量最大，達(dá)到4.6GWh；

· 儲(chǔ)能電池直流系統(tǒng)（含電池組）集采占比達(dá)89%，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)以5.6GWh占據(jù)后者招標(biāo)量榜首位置。

EPC、儲(chǔ)能系統(tǒng)

儲(chǔ)能電芯和儲(chǔ)能電池直流系統(tǒng)

中標(biāo)規(guī)模排行榜

中標(biāo)：500余家企業(yè)摘得儲(chǔ)能標(biāo)的，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)量近70GWh

根據(jù)CNESA Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，共有500余家企業(yè)摘得儲(chǔ)能工程EPC總承包和關(guān)鍵設(shè)備（儲(chǔ)能電芯，儲(chǔ)能電池直流系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等）采購(gòu)標(biāo)的。其中：

EPC總承包（含PC工程）中標(biāo)規(guī)模20.8GW/51.7GWh。

“兩建”公司（中國(guó)電建、中國(guó)能建）的中標(biāo)量斷崖式領(lǐng)先于其它企業(yè)，依托自身優(yōu)勢(shì)和資源，對(duì)于儲(chǔ)能工程的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、勘測(cè)設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、工程管理、投資運(yùn)營(yíng)等方面占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

圖3：2023年度國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能EPC總承包（含PC工程）中標(biāo)規(guī)模企業(yè)排行榜，單位：MWh

注：不含集采項(xiàng)目

儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模24.3GW/67.9GWh（不含議標(biāo)規(guī)模），集采占比達(dá)57%。

·GW級(jí)以上儲(chǔ)能系統(tǒng)集采的企業(yè)入圍情況已在“2023儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)——‘卷’字當(dāng)頭，洗牌在即”中發(fā)布。中車(chē)株洲所、海博思創(chuàng)、比亞迪、寧德時(shí)代、電工時(shí)代、陽(yáng)光電源和遠(yuǎn)景能源的活躍度最高。

·非集采項(xiàng)目中，中標(biāo)規(guī)模排在前15的企業(yè)中，Top3企業(yè)中標(biāo)規(guī)模均超5GWh，中車(chē)株洲所位列榜首。

圖4：2023年度國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模企業(yè)排行榜，單位：MWh

注：1、不含集采、自建項(xiàng)目；2、均為儲(chǔ)能系統(tǒng)（具體指由儲(chǔ)能電池直流系統(tǒng)、變流升壓系統(tǒng)、EMS等相關(guān)附屬設(shè)備組成的系統(tǒng)）中標(biāo)規(guī)模；3、部分含EPC聯(lián)合中標(biāo)情況

儲(chǔ)能電芯和儲(chǔ)能電池直流系統(tǒng)（含電池組）中標(biāo)規(guī)模26.7GWh，集采中標(biāo)占比達(dá)94%，GWh級(jí)以上儲(chǔ)能電芯和電池直流系統(tǒng)集采的企業(yè)入圍情況如下圖所示。

寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源的入圍項(xiàng)目最多，均為5個(gè)。

圖5：GWh級(jí)以上儲(chǔ)能電芯和直流系統(tǒng)集采企業(yè)入圍情況，單位：MWh

注：只標(biāo)注了入圍標(biāo)段為2個(gè)以上的企業(yè)