全球正在掀起一股海上風(fēng)電建設(shè)浪潮。目前，海上風(fēng)電在全球風(fēng)電裝機(jī)中僅占較少的比例，中國引領(lǐng)全球海風(fēng)的發(fā)展。根據(jù)GWEC，2022年全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量為68.6GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)量約為9GW，海風(fēng)新增裝機(jī)占比僅為11.6%；2022年中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)為5.1GW，中國海風(fēng)新增裝機(jī)全球占比高達(dá)57.6%，其次為歐洲，世界其他地區(qū)海風(fēng)裝機(jī)比例較低。

中國

中國海上風(fēng)電“十四五”規(guī)劃裝機(jī)空間巨大。沿海多省出臺“十四五”海風(fēng)規(guī)劃，各省海風(fēng)新增裝機(jī)規(guī)模約50GW，2025年累計并網(wǎng)容量將超過60GW，其中廣東、江蘇、山東是規(guī)劃較為積極的地區(qū)。由于2021-2022年海風(fēng)裝機(jī)量分別為16.9、5.1GW,因此根據(jù)省級規(guī)劃，2023-2025年將累計新增27.9GW裝機(jī)量。

歐盟

歐洲多國正不斷提高海風(fēng)規(guī)劃目標(biāo)，北海地區(qū)將成為最重要的海風(fēng)基地。歐洲四國(德國、丹麥、比利時和荷蘭)于2022年5月簽署《埃斯比約宣言》，承諾2030年海風(fēng)累計裝機(jī)量達(dá)65GW，到2050年累計裝機(jī)量達(dá)到150GW，共同建設(shè)“歐洲綠色發(fā)電站”。2022年8月30日，歐洲8國在能源峰會上簽署“馬林堡宣言”同意加強(qiáng)能源安全和海上風(fēng)電合作，計劃在2030年將波羅的海地區(qū)海上風(fēng)電裝機(jī)容量提升至19.6GW。2023年4月24日在比利時奧斯坦德舉行的第二屆北海峰會通過《奧斯坦德宣言》，強(qiáng)調(diào)與會各國將充分利用北海地區(qū)的能源和工業(yè)潛力，到2050年將其打造成“歐洲最大的綠色能源基地”，為此，《奧斯坦德宣言》為環(huán)北海國家的海上風(fēng)力發(fā)電制定了明確目標(biāo)：2030年前，海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到120GW，2050年提高至300GW以上。

英國

英國政策向海風(fēng)傾斜，陸風(fēng)發(fā)展相關(guān)限制有望放松。2020年12月，英國政府發(fā)布的《能源白皮書：為我們的凈零未來提供動力》提出，到2030年，海上風(fēng)電并網(wǎng)容量達(dá)到40GW，到2050年，實(shí)現(xiàn)100%零碳電力；2021年10月，政府承諾將實(shí)現(xiàn)100%零碳電力的時間提前15年到2035年；2022年4月，英國政府發(fā)布的《英國能源安全戰(zhàn)略》提出，到2030年實(shí)現(xiàn)一半以上的可再生能源發(fā)電來自風(fēng)力發(fā)電，海上風(fēng)電并網(wǎng)容量達(dá)到50GW，其中5GW為漂浮式；回溯歷史，英國一直收緊陸上風(fēng)電規(guī)劃規(guī)則，嚴(yán)重阻礙了新裝機(jī)的部署，2016-2020年英國僅有16臺陸上風(fēng)電機(jī)組同意被安裝。目前陸風(fēng)限制有望放松，2023年9月5日，英國首相蘇納克表示，將加快由當(dāng)?shù)厝朔龀值?、英國陸上風(fēng)電項(xiàng)目的審批程序，并放松禁令；同時，政府也要求改善電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，支持陸上風(fēng)電發(fā)展。

會議推薦

2023年11月30日，2023海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)論壇將在山東濟(jì)南盛大召開，會議邀請了政府部門，權(quán)威專家，頭部企業(yè)，頂級學(xué)者及研究機(jī)構(gòu)等共同參與，名額有限，歡迎掃碼報名。

德國

海陸并進(jìn)，德國以法案形式設(shè)立了較高的遠(yuǎn)期風(fēng)電目標(biāo)。德國的目標(biāo)是到2030年將可再生能源在全國用電中的占比提高到80%；根據(jù)《陸上風(fēng)電法》草案，到2030年，德國需要大約115GW的陸上風(fēng)電裝機(jī)容量，到2035年增加到157GW，同時該法案明確要求各聯(lián)邦州提供一定比例的土地，以實(shí)現(xiàn)將全國2%的土地用于發(fā)展陸上風(fēng)電的目標(biāo)。德國2022年《海上風(fēng)電法案》（WindSeeG）修正案已獲得歐盟批準(zhǔn)，此版修正案將德國2030年海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)由20GW提高到30GW，2035年和2040年目標(biāo)分別設(shè)定和提高到40GW和70GW。

荷蘭

荷蘭側(cè)重于海上風(fēng)電，海風(fēng)將有較快開發(fā)建設(shè)速度。2023-2027年荷蘭的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)張將主要來自海上風(fēng)電，原因在于陸上風(fēng)電建設(shè)取決于Nevele判決案的結(jié)果，核準(zhǔn)陸上風(fēng)電的標(biāo)準(zhǔn)存在不確定性。海上風(fēng)電方面，荷蘭的《可持續(xù)增長能源協(xié)議》設(shè)定了2023年海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到4.5GW的目標(biāo)，2023-2030年將再增加7GW，2030年總裝機(jī)容量將達(dá)到11.5GW。同時，2022年荷蘭制定海上風(fēng)能長期增長計劃，計劃到2040年海上風(fēng)電規(guī)模達(dá)到50GW，到2050年達(dá)到70GW。

美國

美國海上風(fēng)電的開發(fā)潛力巨大，政策規(guī)劃相對積極。2022年2月，美國能源部發(fā)布《海上風(fēng)能戰(zhàn)略》,規(guī)劃到2030年、2050年海上風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到30GW110GW;2022年8月，美國政府通過《2022年通脹削減案》，法案恢復(fù)此前對海風(fēng)30%的稅收減免。目前，根據(jù)美國清潔能源協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年美國東海岸的紐約州和新澤西州已經(jīng)制定了總計超過51GW的采購目標(biāo)，而總共十個沿海州的海上風(fēng)電規(guī)劃目標(biāo)總和已超過81GW，IRA法案帶來了明顯的美國風(fēng)電裝機(jī)需求。

日本

日本海上資源豐富，政策支持海風(fēng)發(fā)展。2020年通過的《海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)愿景》、修訂的《港灣法》規(guī)劃到2030年海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)累計裝機(jī)量10GW、到2040年實(shí)現(xiàn)累計裝機(jī)量30-45GW

越南

越南重視可再生能源發(fā)展，政策支持風(fēng)電發(fā)展。第八個電力發(fā)展計劃（PDP8）明確規(guī)劃到2030年后將不再新建燃煤發(fā)電項(xiàng)目，到2050年可再生能源發(fā)電將占全國全部發(fā)電量的70%左右。按照此計劃，到2035年，越南的風(fēng)電將占總電力結(jié)構(gòu)的18.5%，其中大部分為陸上風(fēng)電，到2030年，陸上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到21.88GW，海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)到6GW，到2050年至少達(dá)到70GW。

印度

印度陸上和海上風(fēng)電招標(biāo)目標(biāo)較高，產(chǎn)能較為充足。印度政府的目標(biāo)是到2030年累計風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到140GW，新能源和可再生能源部（MNRE）的RPO也提出了2023年至2030年間每年8GW陸上風(fēng)電招標(biāo)的年度目標(biāo)；海風(fēng)方面，印度宣布了每年進(jìn)行百萬千瓦規(guī)模的海上風(fēng)電拍賣計劃，目標(biāo)是在2022年后8年內(nèi)授予高達(dá)40GW的裝機(jī)容量。但目前印度擁有11.5GW的風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)能，高于其國內(nèi)需求，從國外進(jìn)口的需求較小。

菲律賓

菲律賓開始規(guī)劃風(fēng)電發(fā)展，目前政策尚未完善。2022年9月，菲律賓能源部宣布，從2023年起，可再生能源配額每年增加到2.52%。為了滿足這一要求，預(yù)計2024—2030年每年將增加24GW的光伏發(fā)電或13GW的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模，《菲律賓海上風(fēng)電路線圖》顯示了菲律賓海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的兩種可能發(fā)展情景，2040年低增長情況下，海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到約3GW；高增長情況下，海上風(fēng)電裝機(jī)容量超過20GW，2050年具備部署40GW的海上風(fēng)電潛力。

巴西

巴西風(fēng)電資源豐富，大量項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)評申請。2022年初No10.946/2022法案公布，確立了巴西海風(fēng)的指導(dǎo)方針，為海風(fēng)的海床評估提供框架；此外法案PL576/2021優(yōu)化了監(jiān)管環(huán)境，創(chuàng)建了海上風(fēng)電場拍賣權(quán)的監(jiān)管框架；2022年末，巴西已有170GW海風(fēng)項(xiàng)目向IBAMA進(jìn)行項(xiàng)目申請。根據(jù)巴西最新的十年能源擴(kuò)展計劃（PDE），巴西能源規(guī)劃機(jī)構(gòu)EPE預(yù)計到2031年可再生能源將占巴西能源總量的48%，2022年新增陸上風(fēng)電裝機(jī)量4.1GW，總裝機(jī)量約25.6GW。

海風(fēng)成本分析

根據(jù)IRENA，2010-2021年全球海風(fēng)總安裝成本從4876美元/kw降至2858美元/kw，下降41%；全球海上風(fēng)電項(xiàng)目全球加權(quán)平均LCOE從0.188美元/kWh下降到0.075美元/kWh，下降60%，安裝成本和LCOE下降主要原因?yàn)榧夹g(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)逐漸趨于成熟、政策激勵等因素。未來根據(jù)BNEF的預(yù)測，2025年有望相較于2020年下降30%至0.058美元/kWh，根據(jù)IEA的預(yù)測，2050年有望降低至0.025～0.04美元/kwh水平。分地區(qū)來看，2010-2021年中國海風(fēng)加權(quán)平均建設(shè)成本從4638美元/kW降至2857美元/kW,下降38%，其他國家中比利時、荷蘭、英國的下降幅度同樣較大，不同國家間項(xiàng)目和政策差異較大，部分成本差異由是否承擔(dān)輸電線路建設(shè)導(dǎo)致，例如中國、丹麥和荷蘭開發(fā)商不承擔(dān)該費(fèi)用。2010-2021年中國海風(fēng)平均度電成本從0.178美元/kWh降至0.079美元/kWh，下降56%，其他國家中，2021年丹麥的LCOE為0.041美元/kWh，為全球最低，2010-2021年下降幅度為62%，英國LCOE次之，為0.054美元/kWh，2010-2021年下降幅度為74%。

來源：信達(dá)證券、風(fēng)電觀察綜合