2023年的最后兩個月，光伏和儲能行業(yè)不大太平，八卦和負面很多：有組件廠以每瓦不到一塊錢甚至八九毛錢一瓦的價格在虧本甩貨；一家正在創(chuàng)業(yè)板IPO的戶儲逆變器企業(yè)如何瘋狂大裁員；某頭部硅片企業(yè)排產(chǎn)計劃的開工率竟然已是做二休五。一時間，真假莫辯，人心惶惶。

11月1日，SNEC(2023)國際儲能和氫能與燃料電池技術和裝備及應用（上海）大會暨展覽會，在上海新國際博覽中心開幕。這場活動的名稱太長，簡而言之，就是儲能展。這場儲能展的展出面積雖然只有SNEC2023國際光伏展的四分之一，但現(xiàn)場依舊人氣火爆。

當然，人們談論最多的話題和光伏竟然有點像：儲能行業(yè)，這個剛一起跑仿佛就迎來了產(chǎn)能過剩，接下來究竟應該怎么辦？

協(xié)鑫集團董事長朱共山在演講中表示，新型儲能雖然強勢崛起，但產(chǎn)能過剩隱憂已經(jīng)顯現(xiàn)。儲能行業(yè)必須要汲取光伏“五年周期律”的經(jīng)驗與教訓，避免盲目擴產(chǎn)，無序競爭。

01

儲能行業(yè)的底層邏輯

實現(xiàn)碳達峰碳中和，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)是關鍵。構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，儲能扮演重要角色。

我國正積極構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，確保如期達成30·60雙碳目標。而新型電力系統(tǒng)總體架構(gòu)，總共有四大體系：電力供應支撐體系、新能源開發(fā)利用體系、儲能規(guī)?；季謶皿w系和電力系統(tǒng)智慧化運行體系。

儲能是新型電力系統(tǒng)的壓艙石。新型儲能強勢崛起創(chuàng)造出新賽道，成為新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新增長極。

從增量看，新型儲能是儲能的新增主體：新型儲能占新增儲能總量比例高達80%。今年上半年，我國共有8.63GW新型儲能投運，全年新型儲能新增裝機預計在20GW。

從增速看，新型儲能年均復合增速超50％。截至2023年6月，累計裝機1733萬千瓦，2025累計將實現(xiàn)3000萬千瓦。

從增長主體看，中歐美挑起新型儲能的主要增量，裝機占比86%。其中，美國主要為“新能源+儲能”，大儲具有獨立市場地位；歐洲主要為戶儲市場。

多重因素同頻共振，推動儲能成為一個長周期、高景氣、確定性的大賽道。

朱共山預測，到2025年全球儲能市場空間或?qū)⑦_萬億元左右，到2030年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模將接近3萬億元。

當下儲能市場競爭激烈。儲能行業(yè)有其客觀規(guī)律存在，必須看清其行業(yè)本質(zhì)。實際上，“源網(wǎng)荷”對于“儲”的要求各有不同：

從電源側(cè)，是要求高比例新能源的廣泛接入；

從電網(wǎng)側(cè)，是要求資源安全高效靈活配置；

從負荷側(cè)，是要求保障多元負荷需求同時被滿足。

儲能技術路線目前百花齊放 競相發(fā)展。不同技術路線雖然各有側(cè)重，但都要解決以下三個共同的行業(yè)痛點：長壽命、低成本、高安全。關于儲能的一切科技競賽，都圍繞這三點展開。

就協(xié)鑫來說，朱共山介紹，截至2023年10月底，公司在手的新型儲能訂單已有37GW。

02

如何汲取光伏的教訓？

朱共山指出，繁榮伴隨泡沫，產(chǎn)能過剩隱憂已經(jīng)顯現(xiàn)。

截至2023年中，中國鋰電動力（儲能）電池行業(yè)實際產(chǎn)能近1900GWh，行業(yè)名義產(chǎn)能利用率不到一半，且仍在下滑。

截至目前，我國儲能相關企業(yè)數(shù)量已超12萬家，2023年行業(yè)新增項目計劃投資超7000億元，規(guī)劃產(chǎn)能超1.5TWh。儲能行業(yè)還未開啟，已經(jīng)陷入價格戰(zhàn)的汪洋大海中。據(jù)筆者了解，目前新型儲能行業(yè)，已經(jīng)有近一半的企業(yè)賺不到錢了。

朱共山介紹，產(chǎn)能過剩問題在光伏行業(yè)已經(jīng)發(fā)生，最明顯的表現(xiàn)就是光伏股價持續(xù)下行，光伏組件價格持續(xù)下跌。最近，最低報價已經(jīng)跌到了九毛錢每瓦。光伏制造業(yè)，組件的售價不能低于1.15元/W，低于這個售價就會虧損?，F(xiàn)在很多的中小企業(yè)、二線三線企業(yè)已經(jīng)在虧本，完全進入了一種惡性競爭。這是光伏行業(yè)的教訓。

朱共山建議儲能行業(yè)不要一哄而上。對于想進入這個行業(yè)的企業(yè)，我們表示歡迎，但是進入者一定要做自己專長的事情，不要同質(zhì)化競爭。

朱共山認為，產(chǎn)能過剩并不是制造業(yè)的本質(zhì)，產(chǎn)能過剩、惡性競爭，會破壞商業(yè)價值，并最終傷害客戶價值。

最近，在資本催動下，很多新玩家跨界，對行業(yè)根本不懂，蜂擁而上，而接下來就是大量的破產(chǎn)潮，行業(yè)無序競爭的風險正在加劇。

現(xiàn)在整個電新行業(yè)，大部分在虧損。以儲能項目為例，行業(yè)投標價格，在半年內(nèi)下降了三分之一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。很多情況就是，一個新玩家，買來生產(chǎn)線，找來幾個人就干干干，地方政府給投資，然后很低的報價搶訂單，搞得行業(yè)一半春天，一半寒流，這就是整個行業(yè)的現(xiàn)狀。

朱共山認為，政策已經(jīng)將儲能扶上馬，而這個行業(yè)要想走得好，走得長遠，關鍵還是要靠市場之手。大家通過科技創(chuàng)新推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。我們制造業(yè)就是要通過這六個字：科技、品質(zhì)、成本，來實現(xiàn)自身發(fā)展。當然，現(xiàn)在行業(yè)發(fā)展過熱，也有政策驅(qū)動的因素。

儲能行業(yè)，要吸取光伏行業(yè)每五年一個周期的經(jīng)驗教訓。我是一個在光伏行業(yè)工作了二十多的老兵。我們光伏行業(yè)的周期規(guī)律就是，好的時間不長，差的時間很長，但是活下來的企業(yè)不斷積累，向頭部聚集。

希望儲能行業(yè)的頭部企業(yè)和配套企業(yè)，大家要有序分工，因為這個行業(yè)才剛剛起步，一定要吸取光伏行業(yè)的教訓和成功的經(jīng)驗。

朱共山特別建議，儲能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，一定要“一起步就要做對”。找準定位，錯位發(fā)展，鏈主引領，精細分工，注重技術，提升品質(zhì)，百花齊放，組異成同。

03

隱憂中，更要看到美好未來

朱共山認為，儲能產(chǎn)業(yè)洗牌在即，唯有專業(yè)方能生存。

現(xiàn)在，儲能產(chǎn)業(yè)正在進入快速發(fā)展的一個拐點，從強制配儲到容量租賃，獨立共享儲能或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)新生態(tài)。未來政策導向有望從強配儲能改為共享儲能，這對于降低光伏發(fā)電成本、共享儲能的推廣應用，都將是一個巨大的利好。

推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的三大核心：技術先進性、安全穩(wěn)定性、經(jīng)濟適用性。科技將垂直貫穿于材料、制造與應用三大環(huán)節(jié)，推動儲能全產(chǎn)業(yè)鏈迭代升級。

光伏平價的下一站，是儲能平價、光儲同壽、光氫平價。

氫能兼具“負荷、儲能、電源”多種角色，風光儲氫一體化模式日漸成熟，氫儲能將成為長周期、大規(guī)模儲能的優(yōu)選項。全球已邁入“氫熱時代”，綠電、綠氫、人造太陽和“液態(tài)陽光”（綠醇）將成為新能源的“四駕馬車”。在未來，55%以上的光伏主要用于制備綠氫/綠氨/綠醇。

風電、光伏將會大比例就地制備綠氫，綠氫制備的電源端和電解槽裝備制造端，成本雙雙進入下降通道。氫、氨、綠色甲醇融合，協(xié)同降碳，解決儲運難題，拓寬應用場景。

新型儲能的“場景革新”，正催生儲能百花齊放的新未來。

沙戈荒大基地，配儲與不配儲結(jié)果將大相徑庭。根據(jù)相關測算，配儲情況下，新能源外送大基地晚峰不足供電時段和最大供電缺口都會大幅下降，最高將達76%。

根據(jù)國家規(guī)劃，到2030年建設風光電基地總裝機約4.55億千瓦（455GW）。其中，庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠基地規(guī)劃裝機2.84億千瓦，其他沙漠和戈壁地區(qū)規(guī)劃裝機1.34億千瓦。在此背景下，沙戈荒+儲能將會持續(xù)擴容。儲能的未來，大有可為！