2022年以來(lái)，在新冠疫情反復(fù)、俄烏沖突導(dǎo)致國(guó)際地緣關(guān)系緊張、能源綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程提速等因素的影響下，全球能源市場(chǎng)產(chǎn)生了重大而深遠(yuǎn)的改變。

而近期已持續(xù)近三周的新一輪巴以沖突，加劇了地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，再次將人們的注意力集中到能源安全問(wèn)題上。分析人士指出，在巴以沖突持續(xù)升級(jí)的背景下，地區(qū)外溢效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，而這也成為影響今后一段時(shí)期國(guó)際能源市場(chǎng)走向的最大不確定因素。

在此背景下，10月24日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布了《世界能源展望2023》。報(bào)告預(yù)測(cè)，到2030年，世界能源系統(tǒng)將發(fā)生重大變化，清潔能源技術(shù)將發(fā)揮更大作用，屆時(shí)，全球電動(dòng)汽車(chē)的數(shù)量將是現(xiàn)在的近10倍，可再生能源在全球電力結(jié)構(gòu)中的份額將接近50%。

報(bào)告同時(shí)指出，要實(shí)現(xiàn) 1.5°C 的氣候目標(biāo)需要采取更強(qiáng)有力的政策，并呼吁各國(guó)提升行動(dòng)力，加強(qiáng)國(guó)際合作，以加快推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，積極應(yīng)對(duì)能源安全挑戰(zhàn)。

國(guó)際能源署執(zhí)行董事法提赫·比羅爾 (Fatih Birol)表示：“向清潔能源的轉(zhuǎn)變正在全世界范圍內(nèi)發(fā)生，而且是不可阻擋的。這不是‘是否’的問(wèn)題，而只是‘多久’的問(wèn)題——對(duì)我們所有人來(lái)說(shuō)越早越好。政府、企業(yè)和投資者需要支持而不是阻礙清潔能源轉(zhuǎn)型。這可以帶來(lái)巨大的好處，包括新的工業(yè)機(jī)會(huì)和就業(yè)機(jī)會(huì)、更大的能源安全、更清潔的空氣、普遍的能源獲取以及為每個(gè)人提供更安全的氣候?！?/p>

圖說(shuō)：IEA執(zhí)行董事法提赫·比羅爾 (Fatih Birol)在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

來(lái)源：IEA

01

能源世界仍然脆弱，但能源安全和溫室氣體減排仍可兼顧

全球能源危機(jī)帶來(lái)的一些直接壓力已經(jīng)緩解，但能源市場(chǎng)、地緣政治和全球經(jīng)濟(jì)仍不穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)始終存在?；剂蟽r(jià)格較 2022 年的峰值有所回落，但市場(chǎng)緊張且不穩(wěn)定。俄烏沖突、中東局勢(shì)、全球經(jīng)濟(jì)衰退、高通脹、高利率等影響仍將持續(xù)。如今，全球平均地表溫度已比工業(yè)化前水平高出約1.2°C，引發(fā)熱浪和其他極端天氣事件，而溫室氣體排放尚未達(dá)到峰值。能源行業(yè)是空氣污染的主要原因，在一些國(guó)家，改善電力供應(yīng)和清潔烹飪的積極趨勢(shì)已經(jīng)放緩甚至出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

圖說(shuō)：既定政策情景下的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量和太陽(yáng)能光伏發(fā)電容量新增情況

來(lái)源：IEA

在這種復(fù)雜的背景下，以太陽(yáng)能光伏和電動(dòng)汽車(chē)為主導(dǎo)的新清潔能源經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn)，為未來(lái)的發(fā)展帶來(lái)了希望。2020年以來(lái)，在碳減排、經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和能源安全等因素作用下，清潔能源投資增長(zhǎng)了40%，清潔能源變革步伐正在加快。2023年，預(yù)計(jì)每售出 5 輛汽車(chē)就有 1 輛是電動(dòng)汽車(chē)，可再生能源發(fā)電容量預(yù)計(jì)將增加超過(guò) 500 吉瓦 (GW)，創(chuàng)下新紀(jì)錄。每天用于太陽(yáng)能部署的費(fèi)用超過(guò) 10 億美元，包括太陽(yáng)能光伏組件和電動(dòng)汽車(chē)電池在內(nèi)的清潔能源系統(tǒng)關(guān)鍵部件的制造能力正在快速擴(kuò)大。因此，IEA認(rèn)為將全球變暖限制在 1.5°C 的路徑非常困難，但仍然可行。

02

化石能源需求有望在2030年前達(dá)峰

全球能源危機(jī)可能帶來(lái)化石能源時(shí)代的終結(jié)，在既定政策情景（STEPS）下，清潔能源轉(zhuǎn)型的強(qiáng)勁勢(shì)頭將使全球煤炭、石油和天然氣需求在2030年前達(dá)到峰值。根據(jù)報(bào)告，全球?qū)茉吹男枨罂偭吭?020年-2030年代中期達(dá)到頂峰，隨后到2050年前，以平均每年減少3艾焦(EJ)的速度遞減，其中對(duì)煤炭、石油、天然氣的需求量將分別在2025年前后、2030年前、2030年前見(jiàn)頂。幾十年來(lái)，化石能源占全球能源供應(yīng)的份額一直保持在80%左右，預(yù)計(jì)2030年將降至73%。

圖說(shuō)：既定政策情景下的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量和太陽(yáng)能光伏發(fā)電容量新增情況

來(lái)源：IEA

盡管近年來(lái)化石能源需求強(qiáng)勁，但隨著低排放替代能源的部署，化石能源新增資產(chǎn)速度放緩，燃油汽車(chē)銷(xiāo)量遠(yuǎn)低于疫情前水平，全球燃煤和天然氣發(fā)電廠新增裝機(jī)較之前峰值至少減少一半，歐美部分地區(qū)熱泵銷(xiāo)量也已超過(guò)了燃?xì)忮仩t。

03

清潔能源技術(shù)重塑能源供給

化石能源逐漸走向落寞，清潔能源則迎來(lái)了蓬勃發(fā)展。全球主要市場(chǎng)轉(zhuǎn)型步伐將加快，清潔能源相關(guān)支持政策正發(fā)揮重大作用。美國(guó)《通脹削減法案》將推動(dòng)其電動(dòng)汽車(chē)到2030年占新車(chē)銷(xiāo)量的50%；歐盟2030年熱泵裝機(jī)量將達(dá)到凈零排放情景所需水平的三分之二；中國(guó)2030年光伏和海上風(fēng)電的新增裝機(jī)容量則將達(dá)到《世界能源展望2021》中預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的三倍。隨著日本、韓國(guó)和美國(guó)等國(guó)家現(xiàn)有核反應(yīng)堆的使用壽命延長(zhǎng)以及其他幾個(gè)國(guó)家的新建核反應(yīng)堆的支持，核電的前景在主要市場(chǎng)也有所改善。

在投資方面，目前的化石燃料投資符合既定政策情景（STEPS）所需的水平。今天，每花費(fèi) 1 美元在化石燃料上，就有 1.8 美元用于清潔能源。到 2030 年，這一數(shù)字在凈零情景（NZE） 中將上升到 10 美元。

圖說(shuō)：化石燃料和清潔能源的年度支出

來(lái)源：IEA

報(bào)告同時(shí)指出，太陽(yáng)能、風(fēng)能和熱泵等清潔能源技術(shù)快速發(fā)展，正在重塑從工廠、汽車(chē)到家用電器和供暖系統(tǒng)等各種場(chǎng)所和設(shè)備的能源供給方式，預(yù)計(jì)到2030年，清潔技術(shù)在能源系統(tǒng)中將發(fā)揮“比現(xiàn)在大得多”的作用。

圖說(shuō)：2010-2050 年全球電力需求以及 2022 年和 2050 年按情景劃分的發(fā)電組合

來(lái)源：IEA

根據(jù)報(bào)告的預(yù)測(cè)，到2030年，全球電動(dòng)汽車(chē)的數(shù)量將是現(xiàn)在的近10倍；太陽(yáng)能光伏發(fā)電量比目前整個(gè)美國(guó)電力系統(tǒng)的發(fā)電量還要多；可再生能源在全球電力結(jié)構(gòu)中的份額將從目前的約30%上升至近50%；熱泵和其他電加熱系統(tǒng)的銷(xiāo)量將超過(guò)化石燃料鍋爐；新建海上風(fēng)電項(xiàng)目的投資將是新建燃煤和燃?xì)獍l(fā)電廠的3倍。值得注意的是，所有這些增長(zhǎng)僅基于世界各國(guó)政府當(dāng)前的既定政策。如果各國(guó)按時(shí)、足額兌現(xiàn)國(guó)家能源和氣候承諾，清潔能源的進(jìn)展將會(huì)更快。

04

中國(guó)在塑造全球能源趨勢(shì)方面作用巨大

中國(guó)在塑造全球能源趨勢(shì)方面發(fā)揮著巨大作用；隨著經(jīng)濟(jì)放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及清潔能源使用的增長(zhǎng)，這種影響正在不斷演變。過(guò)去十年，中國(guó)占全球石油消費(fèi)增量近三分之二、天然氣消費(fèi)增量近三分之一，并一直是煤炭市場(chǎng)的主要參與者。當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正臨近拐點(diǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步擴(kuò)展的空間正在縮小甚至飽和，水泥和鋼鐵等能源密集型行業(yè)的能源需求將下降。中國(guó)也是清潔能源大國(guó)，到 2022 年，中國(guó)將占風(fēng)能和太陽(yáng)能增量的一半左右，并占全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的一半以上。

圖說(shuō)：2010 - 2050 年既定政策情景下的部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和中國(guó)能源需求總量的年增長(zhǎng)率

來(lái)源：IEA

IEA認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力正在減弱，如果進(jìn)一步放緩，化石能源需求下行潛力將更大。IEA在報(bào)告中假設(shè)到2030年中國(guó)GDP年均增長(zhǎng)率略低于4%，能源總需求則或?qū)⒃?030年代中期達(dá)到峰值，清潔能源的強(qiáng)勁擴(kuò)張將促使化石能源需求和排放進(jìn)一步下降。如果中國(guó)近期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)再放緩一個(gè)百分點(diǎn)，到2030年煤炭需求將減少相當(dāng)于幾乎整個(gè)歐洲目前的消費(fèi)量，石油進(jìn)口量將下降5%，液化天然氣進(jìn)口量將下降20%以上，這將對(duì)全球能源平衡產(chǎn)生重大影響。

05

太陽(yáng)能光伏增長(zhǎng)潛力強(qiáng)勁

在既定政策情景（STEPS）下，到2030年，可再生能源將占新增發(fā)電量的 80%，其中僅太陽(yáng)能就占到這一增量的一半以上。然而，根據(jù)《2023年世界能源展望》分析，這種情況只考慮了全球太陽(yáng)能潛力的一小部分。

圖說(shuō)：太陽(yáng)能的蓬勃發(fā)展將加速化石燃料的淘汰

來(lái)源：IEA

太陽(yáng)能已經(jīng)成為一個(gè)重要的全球產(chǎn)業(yè)，考慮到制造計(jì)劃和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，仍有很大的增長(zhǎng)空間。到2030年全球太陽(yáng)能電池板產(chǎn)能將超過(guò)1200吉瓦/年，但既定政策情景下當(dāng)年新增光伏裝機(jī)僅500吉瓦，這為加速全球光伏發(fā)電部署和能源轉(zhuǎn)型提供了巨大機(jī)遇。如果到2030年，新增太陽(yáng)能光伏發(fā)電容量達(dá)到 800 吉瓦/年，那么與既定政策情景相比，到 2030 年，中國(guó)的燃煤發(fā)電量將進(jìn)一步減少 20%。拉丁美洲、非洲、東南亞和中東的煤炭和天然氣發(fā)電量將減少四分之一。

提升太陽(yáng)能光伏裝機(jī)需要采取一系列措施，尤其是擴(kuò)大和增強(qiáng)電網(wǎng)以及增加儲(chǔ)能設(shè)施。此外，光伏制造能力還存在高度集中問(wèn)題，中國(guó)已經(jīng)是最大生產(chǎn)國(guó)，且擴(kuò)張計(jì)劃遠(yuǎn)超其他國(guó)家，全球貿(mào)易對(duì)支持太陽(yáng)能部署至關(guān)重要。

06

寫(xiě)在最后

沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家是能源孤島，也沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家能免受氣候變化的風(fēng)險(xiǎn)。合作的必要性前所未有，特別是在當(dāng)今的緊張時(shí)期，各國(guó)政府需要找到保障能源和氣候合作的方法，包括采用以規(guī)則為基礎(chǔ)的國(guó)際貿(mào)易體系，促進(jìn)創(chuàng)新和技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

正如國(guó)際能源署執(zhí)行董事法提赫·比羅爾所說(shuō)：“每個(gè)國(guó)家都需要找到自己的道路，但國(guó)際合作對(duì)于加速清潔能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。一切都表明，加強(qiáng)協(xié)作與合作至關(guān)重要，而不是退卻。”

為使全球?qū)崿F(xiàn)《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)，IEA為全球能源系統(tǒng)變革提出了五項(xiàng)建議：全球可再生能源裝機(jī)量應(yīng)提高至現(xiàn)在的三倍；加速能效提升，將能效提升的速度提高一倍；到2030年，將化石燃料生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的甲烷排放量削減75%；建立大規(guī)模的創(chuàng)新的融資機(jī)制，使新興和發(fā)展中地區(qū)的清潔能源投資增加兩倍；有序減少化石燃料的使用，包括不再批準(zhǔn)新的燃煤電廠建設(shè)規(guī)劃等。

在距離第一次石油危機(jī)五十年的當(dāng)下，能源決策者們?cè)俅蚊媾R地緣政治緊張和能源危機(jī)沖擊的風(fēng)險(xiǎn)，但他們已經(jīng)有了更為廣泛、具備高競(jìng)爭(zhēng)力的清潔技術(shù)選擇，并在加速技術(shù)部署方面積累了豐富的政策經(jīng)驗(yàn)，關(guān)鍵在于如何讓現(xiàn)有解決方案切實(shí)發(fā)揮作用。只有合作，才能共同贏得未來(lái)。