風(fēng)電觀察帶你深度觀察風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯，洞悉中國(guó)風(fēng)電發(fā)展脈搏。觀察君獲悉，近幾日，中國(guó)風(fēng)電海纜領(lǐng)域捷報(bào)頻頻，東方電纜、中天海纜接連斬獲國(guó)際海上風(fēng)電項(xiàng)目大單，兩個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)金額超15億元人民幣，在行業(yè)內(nèi)引起了廣泛關(guān)注，這代表著中國(guó)的風(fēng)電海纜技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

海纜與風(fēng)機(jī)、基礎(chǔ)并稱(chēng)海上風(fēng)電重要的三大件，和陸上風(fēng)電所用的輸電線纜不同，風(fēng)電海纜技術(shù)門(mén)檻高，致使能夠生產(chǎn)制造海纜產(chǎn)品的企業(yè)屈指可數(shù)，截止目前，國(guó)內(nèi)有市場(chǎng)訂單的海纜生產(chǎn)制造企業(yè)有七余家，分別是東方電纜、中天科技、亨通光電、漢纜股份、寶勝海纜、萬(wàn)達(dá)海纜、起帆海纜，下面我們就風(fēng)電海纜技術(shù)發(fā)展、市場(chǎng)情況、產(chǎn)能基地做深度了解，歡迎大家轉(zhuǎn)發(fā)點(diǎn)贊。

432億元海纜市場(chǎng)，未來(lái)可期

“十四五”期間我國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)量迎來(lái)高速增速，隨著風(fēng)電場(chǎng)離岸距離的增加和送出電纜電壓等級(jí)的提升，預(yù)計(jì)單位GW海上風(fēng)電項(xiàng)目海纜投資額將逐漸提升，將從搶裝時(shí)期的16億元/GW提升至2025年的24億元/GW，2030年單位投資額進(jìn)一步提升至30億元/GW。

相關(guān)證券機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)全國(guó)海上風(fēng)電海纜市場(chǎng)空間將從2022年的143億元增長(zhǎng)至2025年的432億元，年化增速達(dá)到45%。

國(guó)內(nèi)三強(qiáng)爭(zhēng)霸，市占率近九成

伴隨著海上風(fēng)電市場(chǎng)的逐步回暖，海纜市場(chǎng)招標(biāo)火熱，風(fēng)電觀察不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)進(jìn)行場(chǎng)址電纜和送出海纜招標(biāo)的海上風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模近10GW，從中標(biāo)情況來(lái)看，風(fēng)電海纜領(lǐng)域龍頭企業(yè)馬太效應(yīng)顯著，東方電纜、中天科技、亨通光電三家頭部企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額，市占率近90%。

從招標(biāo)海上風(fēng)電項(xiàng)目層面來(lái)看，2022年招標(biāo)的海上風(fēng)電項(xiàng)目主要集中在浙江、廣東、山東海域，東方電纜依托浙江的基地和運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，浙江的海上風(fēng)電項(xiàng)目基本都由東方電纜拿下；廣東海上風(fēng)電項(xiàng)目由東方電纜、中天科技、亨通光電三家瓜分；山東海上風(fēng)電項(xiàng)目被漢纜、萬(wàn)達(dá)等二線風(fēng)電海纜供應(yīng)商瓜分。

全球風(fēng)電海纜呈現(xiàn)雙寡頭格局

截至目前海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)區(qū)域主要集中在歐洲和中國(guó)，兩地海底電纜市場(chǎng)呈現(xiàn)非常相似的雙寡頭格局。

歐洲陣列海纜的龍頭為JDR Cable和Nexans，2020年份額分別達(dá)到41%和27%，送出海纜龍頭NKT Group和Nexans，2020年份額分別為33%和33%。

2018-2020年，東方電纜和中天科技合計(jì)占據(jù)我國(guó)海底電纜市場(chǎng)78%、68%、72%的市場(chǎng)份額，長(zhǎng)穩(wěn)定在70%左右。

海上風(fēng)電規(guī)模越大，纜越貴

先澄清一下，上述小標(biāo)題中的“纜越貴”是指單個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模的用纜量?jī)r(jià)值，海上風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展背景下，單個(gè)項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模越來(lái)越大，離岸距離越來(lái)越遠(yuǎn)，水深越來(lái)越深，這給海纜市場(chǎng)帶來(lái)了巨大機(jī)遇。

根據(jù)公開(kāi)合同的海纜項(xiàng)目中標(biāo)金額統(tǒng)計(jì)，風(fēng)電觀察發(fā)現(xiàn)，海纜中標(biāo)金額與海上風(fēng)電項(xiàng)目的離岸距離、水深以及風(fēng)機(jī)高度成正比；2022年，粵電陽(yáng)江青州一、二海上風(fēng)電項(xiàng)目以及龍?jiān)瓷潢?yáng)海上風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模均達(dá)到了1000MW，其海纜中標(biāo)金額高達(dá)22.7億元。

目前，國(guó)內(nèi)風(fēng)電海纜呈現(xiàn)高壓化，動(dòng)態(tài)化、柔直化發(fā)展，粵電陽(yáng)江青州一、二海上風(fēng)電項(xiàng)目為全球首個(gè)500kV三芯海纜項(xiàng)目，由東方電纜中標(biāo)。

國(guó)內(nèi)海纜龍頭企業(yè)包括東方電纜、中天科技和亨通光電，包括海纜股份、寶勝股份和萬(wàn)達(dá)電纜在內(nèi)的主要企業(yè)亦有海纜產(chǎn)品的生產(chǎn)與交付，此外遠(yuǎn)東股份、太陽(yáng)電纜正在進(jìn)行海纜產(chǎn)能布局，國(guó)內(nèi)海纜行業(yè)整體呈現(xiàn)“3+3+2”的格局。

龍頭企業(yè)在技術(shù)、成本、應(yīng)用、客戶、產(chǎn)能等方面均具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，考慮到“十四五”期間海上風(fēng)電海纜電壓等級(jí)將從“35kV+220kV”時(shí)代全面轉(zhuǎn)向“66kV+330/500kV”時(shí)代，龍頭企業(yè)將在未來(lái)幾年保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

來(lái)源：風(fēng)電觀察

作者：周彥家