光伏產品國內外市場環(huán)境

　　尚普咨詢認為，盡管2010年以來世界經濟復蘇好于預期，但美國、日本、歐盟等失業(yè)率居高不下，消費信心恢復遲緩，房地產市場和私營經濟尚未全面啟動，庫存調整放慢。世界經濟復蘇艱難曲折，可能進入中低速增長期。

　　2010年，面對復雜多變的國內外環(huán)境，我國在繼續(xù)實施應對金融危機一攬子計劃的同時，加快推進經濟發(fā)展方式轉變和經濟結構調整，經濟穩(wěn)定增長，繼續(xù)朝著宏觀調控的預期方向發(fā)展。

　　光伏產業(yè)鏈

　　光伏產業(yè)鏈可分為上、中、下游三個部分。上游由提煉太陽能級硅、制造硅棒和硅碇、切割硅片等三個環(huán)節(jié)組成。

　　中游由制造電池這一環(huán)節(jié)構成。下游由裝嵌電池模塊和銷售太陽能發(fā)電系統(tǒng)這兩個環(huán)節(jié)構成。

　　光伏產業(yè)的結構特點表現為典型的金字塔模式：即上游的企業(yè)數量較少，從事中游業(yè)務的企業(yè)數量遠比上游多，而下游企業(yè)的數目最多。

　　我國光伏市場運行現狀

　　光伏，是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，有獨立運行和并網運行兩種方式。我國目前的光伏產業(yè)主要是指晶體硅太陽能電池產業(yè)，光伏產業(yè)已成為我國可再生能源產業(yè)中繼風力發(fā)電之后發(fā)展最快的產業(yè)。

　　中國光伏制造產業(yè)飛速發(fā)展得益于歐洲光伏市場的拉動，據尚普咨詢提供的數據顯示，2010年中國光伏電池產量已超過全球總產量的50%。目前已有數十家光伏公司分別在海內外上市，據估算，行業(yè)年產值3000億元人民幣左右，直接從業(yè)人數30萬人左右。

　　尚普咨詢行業(yè)分析師程龍賢認為，中國光伏產業(yè)走上了快速發(fā)展之路，已經掌握了包括太陽能電池制造、多晶硅生產等關鍵工藝技術，設備及主要原材料逐步實現國產化，產業(yè)規(guī)?？焖贁U張，產業(yè)鏈不斷完善，制造成本持續(xù)下降，具備較強的國際競爭能力。

　　2010年我國光伏產品供給概況

　　截至2010年年底，我國火力發(fā)電在總裝機量中仍占主導地位。非化石能源裝機比重合計占26.6%，比上年提高1.1個百分點。

　　圖表 2010年中國發(fā)電裝機總容量及新增發(fā)電設備容量（萬千瓦）

　　資料來源：尚普咨詢

　　光伏行業(yè)與宏觀經濟周期

　　根據生命周期理論的銷售增長率劃分法：銷售增長率大于10％為成長期， 0.1 ％-10％為投入期或成熟期，小于0則為衰退期，不妨對光伏行業(yè)可做如下推斷：

　圖表 2 我國光伏行業(yè)所處生命周期示意圖

　　資料來源：尚普咨詢

　　尚普咨詢分析師程龍賢認為，行業(yè)的生命周期一般有一百年到幾百年的時間，最短的也有60年左右，由于光伏產品與人類的物質文化生活息息相關，所以至少能夠肯定造光伏業(yè)的生命周期將會是很長的。

　　由于我們無法得知未來該行業(yè)的發(fā)展情況，況且生命周期理論是一種事后分析，我們也不好肯定該行業(yè)的成熟期到何時結束，即延續(xù)多長時間。

　　中國光伏市場競爭格局分析

　　程龍賢說，雖然目前全球光伏市場呈現出復蘇景象，但是由于全球太陽能市場還存在供給過剩的可能，相關國家因此可能會發(fā)起貿易保護。而我國目前95%以上的光伏產品主要用于出口，因此行業(yè)前景仍不容樂觀，企業(yè)仍需未雨綢繆，盡快打入新興市場，進一步提高產品質量，逐步改變以往單純依靠價格優(yōu)勢的競爭策略。

　　尚普咨詢預計，到2011年年中或年底，尚德電力、晶澳、天合光能、英利等企業(yè)產能都將超過1.5吉瓦，有的甚至超過兩吉瓦；一大批“擠破了頭”闖進來的國有企業(yè)和民營企業(yè)，如中節(jié)能、國電集團、東方電氣、宏潤建設、新華光等一路高歌猛進。2011年，世界市場能否消化這些新增產能還未可知，但可以肯定的一點是，光伏企業(yè)殘酷的競爭與廝殺已在所難免。

　　目前我國光伏市場存在的主要問題

　　尚普咨詢研究認為，我國有豐富的太陽能資源以及潛在的巨大市場，經過多年的艱苦努力，已經為太陽能光伏發(fā)電更大發(fā)展和更大規(guī)模應用奠定了良好基礎，但要實現完全商業(yè)化的目的，進一步擴大市場，還要爭取消除制約發(fā)展的市場障礙，這些問題主要體現在生產成本、建設規(guī)范、資金、政策和市場開發(fā)等方面。

　　生產成本方面，中國太陽電池組件的廠家生產規(guī)模小，基礎設施和生產設備落后，產品質量總體水平比國外產品低。光伏組件生產成本比國外高出約20％。成本高是當前制約光伏發(fā)電影響市場的快速發(fā)展發(fā)展的關鍵原因。

　　資金障礙方面，資金短缺，長期融資問題亟待解決。用于研究開發(fā)的資金數量少，銀行貸款利率較高。要大力發(fā)展光伏項目必須解決長期融資渠道。

　　政策障礙方面，中國還沒有切實可行的鼓勵發(fā)展光伏發(fā)電的激勵政策，其中包括稅收政策、 補貼政策、光伏并網政策、合理的電價政策等。

　　市場開發(fā)障礙方面，1、基礎設施、當地生產能力、銷售和服務缺乏；2、消費者認識不足；3、新市場和新產品的開發(fā)投入不足；4、缺乏消費者信貸；5、成本過高。

　　未來五年光伏市場發(fā)展前景

　　2010年光伏產業(yè)全球營收大幅增幅。同時光伏企業(yè)在過去的12個月中成功的募集到了超過100億美金的股票與債券。

　　2010年，全球前五大光伏市場國家為德國、意大利、捷克共和國、日本與美國，這五個國家占據了全球80%的需求。歐洲區(qū)域前三大光伏市場國家依序為德國、意大利與捷克共和國。

　　2010年日本與美國市場的增長非常迅速，年成長分別達到101%與96%?？傮w來說，2010年超過100個國家為光伏產業(yè)需求的迅猛增長做出了貢獻。

　　圖表 2010年全球光伏按區(qū)域別市場份額

　　在歐洲的主要市場，光伏產業(yè)目前進入了一個政策緊縮的階段，補貼削減的速度要遠遠大于成本下降的速度。未來兩年當一些重要市場規(guī)?？s小的時候，美國，加拿大，中國與日本這些主要的區(qū)域仍然有增長的潛力。

　　我國幅員遼闊，地理環(huán)境復雜，尤其西藏、新疆、內蒙古、云南、貴州和四川等地處偏遠和荒漠地帶，太陽能資源豐富，利用太陽能光伏產品解決當地的用電難問題應是最佳選擇之一。

　　2010年開始，由財政部、科技部、住建部、國家能源局聯合發(fā)布文件，對“金太陽示范工程和太陽能光電建筑應用示范工程”的有關政策進行了大幅調整，涉及設備招標、項目調整、補貼標準、項目并網等多個關鍵環(huán)節(jié)。

　　2010年新增了272MW的項目。此外，宣布在全國建立13個光伏發(fā)電集中應用示范園區(qū)，以此為依托推動中國光伏產業(yè)的的應用。并公開表示力爭2012年以后每年國內應用規(guī)模不低于1000MW。

　　尚普咨詢光伏產業(yè)投資建議

　　關于光伏產業(yè)的投資，尚普咨詢分析師程龍賢認為，中國作為目前世界上經濟發(fā)展最迅速的經濟體，在光伏發(fā)電領域的技術和應用只是處于世界的下游水平。

　　在中國的“十二五”規(guī)劃期間，中國將建設100座新能源示范城市，并進一步建設并網光伏發(fā)電站，在中國中西部等太陽能資源豐富的地區(qū)發(fā)展微電網示范區(qū)，通過多種手段推動光伏發(fā)電在國內的應用。

　　尚普咨詢對于光伏產業(yè)的投資建議有三點：

　　1、太陽能電池原材料價格居高不下，設備供不應求。一些國內太陽能電池生產商對設備公司最大的抱怨就是不能按期交貨，影響了他們的擴產進度。主要原因是市場增長太快，很多國內設備公司過去都是小規(guī)模經營，無法承受高速增長。隨著金融危機的到來，對國內光伏企業(yè)產生了很大的影響。一旦海外市場產銷平衡，中國光伏產業(yè)就要面臨困境，國內過剩的光伏產業(yè)必將重新洗牌，因此新建項目一定要慎重。

　　2、中國的光伏產業(yè)今后的發(fā)展應加強協作，企業(yè)通過技術提升、規(guī)模擴大，努力降低制造成本，但政府也應給予政策方面的支持。

　　3、從全球光伏產業(yè)的發(fā)展現狀來看，光伏產業(yè)90%是政策市場，目前光伏產業(yè)還不完全是市場經濟，還主要是政府行為，一旦海外市場產銷平衡時，任何一個國家也不會拿出錢來補貼外國企業(yè)，因此對于中國光伏產業(yè)來說，2010年后必須要發(fā)展自己的市場。

　　尚普咨詢(S&P Consulting)，全稱為“北京尚普信息咨詢有限公司”，是國內致力于“為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供專業(yè)解決方案”的顧問專家機構(Business Plan Expert)，其最早作為經貿委附屬研究機構成立于1999年，總部位于中國北京。