2021年中國(guó)太陽(yáng)能光伏行業(yè)更是經(jīng)歷了里程碑時(shí)刻。去年6月，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，經(jīng)歷十余年奮斗后，中國(guó)光伏行業(yè)終于迎來(lái)平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，同時(shí)也標(biāo)志著光伏電站正式進(jìn)入“拼內(nèi)力”的競(jìng)爭(zhēng)模式。

展望未來(lái)，2022年全球光伏裝機(jī)需求及產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)將如何走向？為此，TrendForce集邦咨詢(xún)旗下EnergyTrend光伏分析師鄒炎慧做出預(yù)判。

一、2022年全球光伏裝機(jī)將達(dá)200-220GW GW級(jí)市場(chǎng)28個(gè)

2021年受海外疫情的影響，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格較高的市場(chǎng)情況下，光伏裝機(jī)量沒(méi)有得到較好釋放。當(dāng)下可再生能源蓬勃發(fā)展，隨著硅料擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能逐步釋放以及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格回落，預(yù)計(jì)2022年全球光伏裝機(jī)將同比增長(zhǎng)30%左右，光伏裝機(jī)總量約為200-220GW。

全球裝機(jī)需求排名TOP5的國(guó)家分別為中國(guó)、美國(guó)、印度、巴西、澳大利亞，總計(jì)占據(jù)全球的光伏裝機(jī)需求的60%。

此外，全球光伏裝機(jī)多地需求分化，2022年新增7個(gè)GW級(jí)市場(chǎng), 彼時(shí)GW級(jí)市場(chǎng)總計(jì)將達(dá)28個(gè)，總裝機(jī)量合計(jì)將占全球裝機(jī)總量的92.3%。

細(xì)分區(qū)域來(lái)看，亞太地區(qū)的需求正在穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中，中國(guó)、印度、越南是主要的增量市場(chǎng)；歐洲地區(qū)需求強(qiáng)勁，10個(gè)GW級(jí)市場(chǎng)將占據(jù)其整體市場(chǎng)需求的80.6%，受激勵(lì)政策及招投標(biāo)項(xiàng)目影響，意大利、葡萄牙、希臘、英國(guó)等地區(qū)有望成為22年歐洲市場(chǎng)的快速“增長(zhǎng)點(diǎn)”；美洲地區(qū)的光伏市場(chǎng)高度集中，、美國(guó)、巴西、智力位列前三，哥倫比亞、加拿大等國(guó)家有望迎來(lái)新爆發(fā)；中東非市場(chǎng)的增量空間十分可觀，裝機(jī)類(lèi)型以地面電站及工商業(yè)為主，預(yù)計(jì)22年新增裝機(jī)量可達(dá)10GW。

值得一提的是，在政策+經(jīng)濟(jì)性雙重因素驅(qū)動(dòng)下，2022年中國(guó)光伏裝機(jī)量有望達(dá)到75GW。

其中，各省已公布的風(fēng)光保障性并網(wǎng)規(guī)模已達(dá)65GW，從并網(wǎng)時(shí)間可知大部分項(xiàng)目都需在2022年前完成。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)整縣推進(jìn)累計(jì)備案并網(wǎng)容量為17.8GW，主要分布在山東、河南、浙江等地。大基地項(xiàng)目方面，到2030年已規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約455GW, 截至去年底第一批風(fēng)光大基地項(xiàng)目已開(kāi)工約75GW，剩余的項(xiàng)目容量將在今年1季度開(kāi)工建設(shè)，第二批的申報(bào)工作也已基本完成預(yù)計(jì)將在“十四五”及“十五五”期間陸續(xù)并網(wǎng)。同時(shí)，央行還推出了碳減排支持工具為企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)性幫助，各地電價(jià)上浮也使得項(xiàng)目收益率不斷提升。

2021年中國(guó)戶(hù)用及工商業(yè)分布式項(xiàng)目創(chuàng)下歷史新高，預(yù)計(jì)2022年全國(guó)戶(hù)用市場(chǎng)將繼續(xù)迅速發(fā)展，全國(guó)戶(hù)用光伏裝機(jī)量有望達(dá)50GW。雖然，中央財(cái)政對(duì)于分布式項(xiàng)目不再給予補(bǔ)貼，但地方性補(bǔ)貼仍在繼續(xù)。除傳統(tǒng)民營(yíng)企業(yè)外，央國(guó)企及部分新晉跨界投資者都在大舉進(jìn)入分布式市場(chǎng)，為市場(chǎng)發(fā)展提供了有力支撐。

鄒炎慧還對(duì)幾大海外市場(chǎng)做出了預(yù)估：2022年美國(guó)裝機(jī)目標(biāo)逐漸明確，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)為29.5GW；印度因關(guān)稅政策空窗期疊加可再生能源目標(biāo)推動(dòng)，2022年裝機(jī)量可達(dá)17GW；歐洲方面，在能源危機(jī)持續(xù)加劇的情況下，PPA電價(jià)連續(xù)三季度呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，各區(qū)域市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，2022年新增裝機(jī)量約為39.3GW。

二、2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)

總的來(lái)看，目前下游電池片、組件產(chǎn)能要遠(yuǎn)大于上游的硅料產(chǎn)能，硅料的實(shí)際產(chǎn)能制約著實(shí)際產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際產(chǎn)出。同時(shí)，最為輔材的EVA粒子產(chǎn)能有限，或?qū)е陆M件產(chǎn)能受限。硅料和EVA粒子將成為今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的最大"瓶頸"。

硅料方面，2022年全球有效產(chǎn)能約為86萬(wàn)噸 ，新增產(chǎn)能約為20-30萬(wàn)噸，增量主要來(lái)自于保利協(xié)鑫、新特能源、大全能源、亞洲硅業(yè)等企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，一線(xiàn)企業(yè)為擴(kuò)產(chǎn)主導(dǎo)者。隨著硅片產(chǎn)能的逐漸釋放，硅料的供需缺口將不斷拉大，且因?yàn)楣枇献陨頂U(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，短時(shí)間內(nèi)難以滿(mǎn)足下游的供應(yīng)需求，季度供需錯(cuò)配將繼續(xù)存在。預(yù)計(jì)2022年下半年部分硅料項(xiàng)目將迎來(lái)密集投產(chǎn)，新晉硅料企業(yè)入場(chǎng)將使得頭部企業(yè)的市占比有所下滑。

硅片方面，2022年單晶硅片的新增產(chǎn)能約為132.5GW，同比下降21.5%，到今年年底單晶硅片的總產(chǎn)能將達(dá)到474GW，市場(chǎng)占有率將達(dá)98.6%。市場(chǎng)上目前新晉產(chǎn)能大多兼容182、216等大尺寸，而且單GW的投資成本也在不斷降低，產(chǎn)線(xiàn)性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯。隨著硅片產(chǎn)能的不斷釋放，2022年硅片環(huán)節(jié)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇，頭部企業(yè)因新晉企業(yè)的沖擊市占率或?qū)⑾陆抵?0%以下，硅片市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪”價(jià)格戰(zhàn)”，企業(yè)利潤(rùn)也會(huì)隨之?dāng)嘌率较陆?。此外?022年大尺寸硅片產(chǎn)能市占比將突破80%，薄片化進(jìn)程加快。

電池片方面，企業(yè)盈利有望修復(fù)，大尺寸+新技術(shù)已成為趨勢(shì)。2022年大尺寸電池片的市場(chǎng)占比已達(dá)76%，預(yù)計(jì)今年產(chǎn)能將達(dá)383GW。隨著企業(yè)舊產(chǎn)能升級(jí)迭代以及需求的轉(zhuǎn)移，166及以下尺寸的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步萎縮。其中，N型電池片以其突出優(yōu)勢(shì)，未成為未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張的主流，22年將以TOPCon電池放量為主，總規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)162GW今年將迎來(lái)產(chǎn)能高峰期。

組件方面，2022年全球組件產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)張，新增產(chǎn)能將達(dá)到106GW。組件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步優(yōu)化，頭部組件企業(yè)盈利有望修復(fù)凸顯優(yōu)勢(shì)。22年大尺寸組件將繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，到2022年底大尺寸組件產(chǎn)能將達(dá)429GW，市占率將提升至80%左右；雙玻組件滲透率也在不斷提升，22年滲透率約為47%，未來(lái)市場(chǎng)對(duì)雙面雙玻組件的接受度將快速提升。

輔材部分，據(jù)集幫咨詢(xún)測(cè)算，光伏EVA粒子供需仍處于相對(duì)性緊平衡，受季度波動(dòng)影響仍可能存在階段性短缺，光伏EVA粒子價(jià)格有短期上漲的可能。