平價元年撞上雙碳目標提出一周年，風電市場究竟是冷是熱？風機價格戰(zhàn)、原材料上漲兩頭承壓情況下，整機商們戰(zhàn)況如何？“行業(yè)洗牌”聲音不斷涌現(xiàn)，誰掉隊了？誰做大了？

年尾，風芒能源特整理2021年整機市場中標情況，供業(yè)內(nèi)人士參考。

根據(jù)公開信息整理，據(jù)不完全統(tǒng)計，今年共有383個風電項目、合計42.27GW中標公示。數(shù)據(jù)可觀。（個別項目不知容量，未列入容量計算。）

從中標情況來看，前六家遠景能源、金風科技、明陽智能、運達股份、三一重能、中車株洲所均拿3GW以上，與后面幾家明顯拉開差距。前六家共中標35.60GW，占總中標量的84.21%。


前三強金風科技、遠景能源、明陽智能遙遙領(lǐng)先，拿標都在6GW及以上。這三家共中標22.38GW，占總中標量的52.95%。

直觀上看，整機商中標情況與合作業(yè)主數(shù)量成正比。

前三家整機商遠景能源、金風科技、明陽智能分別在不少于24、19、16家業(yè)主處拿標。這三家合作業(yè)主包括五大四小等發(fā)電央企、地方國企、大小私企。除了在本次統(tǒng)計中，金風科技中標業(yè)主中沒見華能外，這三家頭部企業(yè)均在五大發(fā)電集團處拿到不少標。

具體來看，遠景能源2021年前三業(yè)主分別是國家能源集團、國電投、華能。

金風科技2021年前三業(yè)主分別是國電投、未知業(yè)主匯總、中電建。

明陽智能2021年前三業(yè)主分別是大唐、華能、華電。



三一重能前三業(yè)主分別是國電投、華能、中電建。三一重能拿的標容量相對均衡，大部分在50-300MW不等。2021年三一重能拿的最大的標是華能云南文山州天馬山風電場等5個風電項目共計1388.6MW（標段一639.5MW）（含塔筒）。


中車株洲所前三業(yè)主分別是華電、國家能源集團、華能。2021年中車株洲所主要把握住了華電的兩個大標：華電2021年風電項目風電機組打捆（標段二）869.7MW、中國華電集團有限公司相關(guān)項目工程2021年2.5GW風電機組框架1GW。


上海電氣前三業(yè)主分別是華電、中廣核、國電投。大標主要來自于中國華電集團有限公司相關(guān)項目工程2021年2.5GW風電機組框架0.8GW，中廣核云南曲靖市文興480MW風電場風力發(fā)電機組設(shè)備采購。


中國海裝前三業(yè)主分別是華潤、中電建、國電投。值得注意的是，除了明陽智能中標的未知容量的深遠海浮式風機國產(chǎn)化研制及示范應用風力發(fā)電機組及附屬設(shè)備（含塔筒）(重新招標)外，今年中標公示的只有2個海上風電項目。華潤電力蒼南1#400MW海上風電項目風力發(fā)電機組（含塔架）貨物及服務，中廣核象山涂茨280MW海上風電場風力發(fā)電機組設(shè)備采購，均花落中國海裝。


東方電氣前三業(yè)主分別是華電、中電建、大唐。大標主要是華電2021年風電項目風電機組打捆（標段一）905MW。


聯(lián)合動力業(yè)主為其集團公司國家能源集團。哈電風能業(yè)主為華潤、河北建投。山東中車業(yè)主為中電建、國電投、中廣核。許繼風電業(yè)主為國電投、中電建。南京風電業(yè)主為中電建?？梢钥吹?，這幾家整機商業(yè)主數(shù)量相對較為單一。


從交付時間上來，下半年有不少項目要求在明年完成全部交付。

值得注意的是，從公開可查信息來看，今年上半年，招標文件明確要求機組在4.0MW及以上的項目還是偶爾出現(xiàn)。今年下半年，已經(jīng)有單機容量不小于6MW、5MW及以上等要求出現(xiàn)。風電機組大型化趨勢明顯加快。

從整機中標價格來看，今年上半年3000-4000元/kW還在多數(shù)。下半年則更趨于2000-3000元/kW。


注：所有表用的數(shù)據(jù)都是折合單價，并非整機實際中標單價。因投標機型不同，個別含塔筒，供貨地點、貨款方式等具體情況不一，該價格走勢僅供參考。

2021年整機中標情況細表見下：（工程量很大，個別細節(jié)問題請多包涵）