進(jìn)入2011年，光伏企業(yè)最關(guān)注的焦點(diǎn)發(fā)生了改變，在無(wú)法延續(xù)超高速增長(zhǎng)的背景下，首當(dāng)其沖的問(wèn)題是成本控制。誰(shuí)能夠有更低的價(jià)格、更好的品牌，才能夠在2011年的市場(chǎng)上生存。今年成本將決定光伏廠商的命運(yùn)。

　　去年全球光伏組件出貨量同比增長(zhǎng)100%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了年初時(shí)的預(yù)期。從去年4月份開始，光伏組件開始供不應(yīng)求，市場(chǎng)價(jià)格也同步直線上漲。面對(duì)突如其來(lái)的需求增加，光伏企業(yè)首當(dāng)其沖的是如何擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提供更多的產(chǎn)品，成本問(wèn)題放在了第二位。因?yàn)樵诮M件廠商仍維持較高毛利率水平下，即使自己的成本高一點(diǎn)，也可以通過(guò)增加銷量而對(duì)沖掉毛利率下滑帶來(lái)的負(fù)面效用。

　　但是，2011年全球光伏供需關(guān)系出現(xiàn)了新的變化。在需求端，綜合數(shù)家主流機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，今年全球需求同比增長(zhǎng)在30%左右，增速明顯放緩。在供給端，由于去年市場(chǎng)供不應(yīng)求，2010年下半年組件廠商開始大肆擴(kuò)產(chǎn)，而組件的投產(chǎn)周期僅為6-12個(gè)月，預(yù)計(jì)今年內(nèi)大部分產(chǎn)能都將投產(chǎn)，中金公司甚至預(yù)計(jì)，2011年底全球組件產(chǎn)能可能超過(guò)40GW。相對(duì)于19-24GW的全球需求估計(jì)總量，今年光伏市場(chǎng)供需嚴(yán)重失衡的態(tài)勢(shì)明顯。

　　這種供需不平衡的局面首先勢(shì)必帶來(lái)組件廠商價(jià)格下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，近期市場(chǎng)已經(jīng)開始有所反映。3月初，國(guó)內(nèi)多家大型光伏企業(yè)的一批多達(dá)數(shù)百兆瓦的組件在歐洲港口遭遇歐洲企業(yè)的集體拒收，對(duì)方期望大幅降價(jià)。研究機(jī)構(gòu)iSuppli認(rèn)為，由于德國(guó)、意大利等國(guó)紛紛下調(diào)補(bǔ)貼，如果光伏系統(tǒng)廠商不降價(jià)，市場(chǎng)需求將會(huì)萎縮。

　　目前光伏組件廠商的行業(yè)毛利率水平在30%左右，為了保住市場(chǎng)份額和市場(chǎng)增長(zhǎng)，光伏企業(yè)適當(dāng)作出價(jià)格讓步，顯然是大勢(shì)所趨，也符合商業(yè)規(guī)則。

　　但是，接下來(lái)的連鎖反應(yīng)將是：各廠商間勢(shì)必出現(xiàn)業(yè)績(jī)分化，低成本、有品牌的企業(yè)才有生存空間；在目前行業(yè)增速放緩、供需失衡的市場(chǎng)大背景下，這將引起光伏產(chǎn)品價(jià)格集體下降。由于不同企業(yè)之間的成本、品牌差異很大，顯而易見(jiàn)，勢(shì)必會(huì)造成強(qiáng)者更強(qiáng)。

　　目前，國(guó)內(nèi)多家光伏行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛給出了2011年的出貨量預(yù)期。晶澳太陽(yáng)能的首席執(zhí)行官方鵬預(yù)計(jì)，2011年電池和組件出貨量將超過(guò)2.2GW，較2010年提高50%；英利集團(tuán)也給出了2011年交貨量同比增長(zhǎng)近70%的預(yù)測(cè)。

　　顯然，這種馬太效應(yīng)并不會(huì)出人意料之外。擁有規(guī)模成本、品牌優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭企業(yè)會(huì)保持它原有的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)會(huì)擠掉一些高成本的中小型企業(yè)。盡管目前全球光伏行業(yè)的集中度已經(jīng)在不斷提高，但實(shí)際上這種價(jià)格戰(zhàn)在2011年才正式拉開帷幕，未來(lái)幾年才是真正考驗(yàn)各家廠商綜合能力的時(shí)刻。