杰瑞股份日前發(fā)布公告，公司派駐人員參與湖南先瑞的日常運(yùn)營(yíng)，對(duì)湖南先瑞的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了深入了解，發(fā)現(xiàn)湖南先瑞存在財(cái)務(wù)造假、虛增利潤(rùn)的嫌疑，公司決定全面調(diào)查并報(bào)案。湖南先瑞原控股股東的造假行為導(dǎo)致湖南先瑞的總體估值異常虛高。

近日環(huán)保公司與易湘琢、北京青盟投資有限公司、北京青盟天使投資中心(有限合伙)、湖南先瑞環(huán)境技術(shù)有限公司簽訂了《關(guān)于湖南先瑞環(huán)境技術(shù)有限公司之投資協(xié)議書(shū)之補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“補(bǔ)充協(xié)議”)，杰瑞環(huán)保以人民幣3,000萬(wàn)元收購(gòu)湖南先瑞100%股權(quán)，湖南先瑞原股東將超出部分的違約不當(dāng)所得返還給杰瑞環(huán)保。

公告如下：

煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整湖南先瑞環(huán)境技術(shù)有限公司股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、后續(xù)公司將進(jìn)行湖南先瑞股權(quán)收購(gòu)款收回工作，相關(guān)方資產(chǎn)已向公司提供擔(dān)?；虮凰痉▋鼋Y(jié)，公司收回投資款風(fēng)險(xiǎn)可控;

2、本事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2018年度收入及凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響。

一、概述

煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“杰瑞股份”)于2017年10月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司收購(gòu)湖南先瑞環(huán)境技術(shù)有限公司部分股權(quán)及增資的議案》,同意全資子公司杰瑞環(huán)?？萍加邢薰?以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杰瑞環(huán)保”)出資20,925萬(wàn)元人民幣通過(guò)受讓股權(quán)以及增資的方式對(duì)湖南先瑞環(huán)境技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖南先瑞”)進(jìn)行投資，其中通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓取得60.6631%股權(quán)，通過(guò)增資取得14.3369%股權(quán)。具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司披露在巨潮資訊網(wǎng)的2017-056、2017-057、2017-058、2017-065號(hào)公告。

公司派駐人員參與湖南先瑞的日常運(yùn)營(yíng)，對(duì)湖南先瑞的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了深入了解，發(fā)現(xiàn)湖南先瑞存在財(cái)務(wù)造假、虛增利潤(rùn)的嫌疑，公司決定全面調(diào)查并報(bào)案。湖南先瑞原控股股東的造假行為導(dǎo)致湖南先瑞的總體估值異常虛高。目前，相關(guān)涉案人員易湘琢、韋江等人因涉嫌合同詐騙已被立案?jìng)刹椴⒈徊扇⌒淌聫?qiáng)制措施，案件正在偵查過(guò)程中。請(qǐng)見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的2018-045號(hào)公告。

為保障上市公司股東利益，減少或挽回公司損失，經(jīng)與湖南先瑞原股東協(xié)商，各方一致同意對(duì)湖南先瑞的估值重新評(píng)估調(diào)整。近日環(huán)保公司與易湘琢、北京青盟投資有限公司、北京青盟天使投資中心(有限合伙)、湖南先瑞環(huán)境技術(shù)有限公司簽訂了《關(guān)于湖南先瑞環(huán)境技術(shù)有限公司之投資協(xié)議書(shū)之補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“補(bǔ)充協(xié)議”)，杰瑞環(huán)保以人民幣3,000萬(wàn)元收購(gòu)湖南先瑞100%股權(quán)，湖南先瑞原股東將超出部分的違約不當(dāng)所得返還給杰瑞環(huán)保。

本事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、調(diào)整前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

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三、補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容

1、協(xié)議主體：

甲方：杰瑞環(huán)?？萍加邢薰?以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”或“杰瑞環(huán)保”)

乙方：易湘琢(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)

丙方一：北京青盟投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方一”或“青盟投資”)

丙方二：北京青盟天使投資中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方二”或“青盟天使”)

丁方：湖南先瑞環(huán)境技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丁方”或“湖南先瑞”)

以上丙方一及丙方二合稱(chēng)“丙方”。

2、各方一致確認(rèn)，以2017年7月31日為基準(zhǔn)日，各方在簽署投資協(xié)議書(shū)前湖南先瑞的總體估值重新調(diào)整為3,000萬(wàn)元(大寫(xiě)：叁仟萬(wàn)元整)。原投資協(xié)議書(shū)中對(duì)湖南先瑞的總體估值廢止，以本協(xié)議簽署的估值數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

3、乙方及丙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款以本協(xié)議重新調(diào)整確定的估值為基準(zhǔn)，對(duì)原投資協(xié)議書(shū)股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后湖南先瑞的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為3,000萬(wàn)元(系湖南先瑞全部股權(quán)總價(jià)款，包含目前乙方持有的湖南先瑞的16.4337%的股權(quán)以及乙方實(shí)際控制的長(zhǎng)沙曦遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)所持有湖南先瑞的8.5663%的股權(quán))，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款中乙方所占份額為1,700萬(wàn)元，丙方所占份額1,300萬(wàn)元，丙方一與丙方二自行協(xié)商各自所占份額，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款所涉及乙方的個(gè)人所得稅等法定稅費(fèi)由甲方代扣代繳。

4、甲方依據(jù)原投資協(xié)議書(shū)分三筆支付給乙方的款項(xiàng)108,380,000元，超出1,700萬(wàn)元的部分計(jì)9,138萬(wàn)元系湖南先瑞公司利潤(rùn)造假而使乙方違約不當(dāng)所得的款項(xiàng)，應(yīng)予以退還甲方，該1,700萬(wàn)元所涉及個(gè)人所得稅138.40萬(wàn)元由甲方代扣代繳，上述款項(xiàng)合計(jì)9,276.40萬(wàn)元，由乙方全額返還給甲方。返還該款項(xiàng)時(shí)，乙方應(yīng)按銀行同期借款利率自2017年10月19日起至付清款項(xiàng)之日止向甲方支付相應(yīng)資金占用利息。此外，依據(jù)原投資協(xié)議約定，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，該違約金的金額及支付方式由甲乙雙方另行約定。

5、甲方依據(jù)原投資協(xié)議書(shū)分三筆支付給丙方的款項(xiàng)35,830,896.30元，超出1,300萬(wàn)元的部分共計(jì)22,830,896.30元系湖南先瑞公司利潤(rùn)造假而使丙方違約不當(dāng)所得的款項(xiàng)，該款項(xiàng)由丙方全額返還給甲方。返還該款項(xiàng)時(shí)，乙方應(yīng)按銀行同期借款利率自2017年10月19日起至付清款項(xiàng)之日止向甲方支付相應(yīng)資金占用利息。此外，依據(jù)原投資協(xié)議約定，丙方一及丙方二應(yīng)分別向甲方支付違約金，該違約金的金額及支付方式由甲方及丙方雙方另行約定。

6、本協(xié)議簽署后三日內(nèi)，乙方將其持有的湖南先瑞的16.4337%的股權(quán)，以及長(zhǎng)沙曦遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)所持有湖南先瑞的8.5663%的股權(quán)，一次性轉(zhuǎn)讓給甲方，轉(zhuǎn)讓價(jià)款包含在3,000萬(wàn)元估值款中，甲方不另行向乙方支付轉(zhuǎn)讓款。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，湖南先瑞成為甲方的全資子公司，由甲方對(duì)湖南先瑞進(jìn)行經(jīng)營(yíng)并享有湖南先瑞之經(jīng)營(yíng)權(quán)益、承擔(dān)湖南先瑞之經(jīng)營(yíng)義務(wù)。

7、乙方及丙方完全正確地履行本協(xié)議第三條至第六條的各項(xiàng)義務(wù)后，原投資協(xié)議關(guān)于業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償條款、股權(quán)回購(gòu)條款、本次投資完成后的事項(xiàng)安排條款、公司治理?xiàng)l款、責(zé)任承擔(dān)條款整體廢止執(zhí)行。如乙方及丙方在約定期限內(nèi)未完全正確履行上述義務(wù)，則甲方有權(quán)要求乙方及丙方繼續(xù)履行其義務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，同時(shí)乙方及丙方應(yīng)承擔(dān)業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)。

四、本次收購(gòu)價(jià)格調(diào)整對(duì)公司的影響

1、本次交易完成后，湖南先瑞將成為杰瑞環(huán)保的全資子公司，杰瑞環(huán)保持有其100%股權(quán)。

2、根據(jù)原投資協(xié)議約定，湖南先瑞原股東易湘琢、青盟投資、青盟天使已將其持有的杰瑞股份股票合計(jì)638.67萬(wàn)股質(zhì)押給杰瑞環(huán)保(投資協(xié)議書(shū)內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的2017-056號(hào)公告);同時(shí)，相關(guān)方資產(chǎn)已被司法凍結(jié)。后續(xù)公司將進(jìn)行湖南先瑞股權(quán)收購(gòu)款收回工作，公司收回投資款風(fēng)險(xiǎn)可控。

3、因?qū)舷热鸬闹匦略u(píng)估等工作尚未完成，后續(xù)執(zhí)行結(jié)果上存在一定的不確定性，公司暫未進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，該業(yè)務(wù)的處理不會(huì)對(duì)公司2018年度收入及凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響。

4、本事項(xiàng)發(fā)生后，公司對(duì)對(duì)外投資內(nèi)控制度做如下整改：一是更加審慎選擇盡職調(diào)查的中介機(jī)構(gòu)，充分評(píng)估其執(zhí)業(yè)能力，加強(qiáng)中介機(jī)構(gòu)管理，做好充分溝通與交流;二是完善對(duì)外投資相關(guān)制度與流程，制定投資委員會(huì)委員對(duì)標(biāo)的公司現(xiàn)場(chǎng)查訪制度，強(qiáng)化盡職調(diào)查的范圍與責(zé)任。

五、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司對(duì)湖南先瑞環(huán)境技術(shù)有限公司股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的調(diào)整，是本著對(duì)公司股東，特別是中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，保障了上市公司及全體股東的利益，履行了必要的決策程序，不存在損害公司及中小股東利益的情況，符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司調(diào)整湖南先瑞環(huán)境技術(shù)有限公司股權(quán)收購(gòu)價(jià)格。

公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2018年8月3日