2017年三季度的時(shí)候，環(huán)保督察在全國大范圍鋪開，相關(guān)行業(yè)受到了不同程度的影響，今年5月30日，環(huán)保督察“回頭看”啟動(dòng)，相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格、供需受到了一定的影響，因此光大公用環(huán)保團(tuán)隊(duì)和光大研究所的相關(guān)高耗能高污染團(tuán)隊(duì)（鋼鐵、煤炭、有色、化工等），將在近期組織一系列相關(guān)的電話會(huì)。我們今天的第一期是環(huán)保和鋼鐵行業(yè)的電話會(huì)議，今天請(qǐng)到了資深的鋼鐵行業(yè)專家給大家就相關(guān)的回頭看、督察等問題做一個(gè)講解。首先請(qǐng)光大鋼鐵行業(yè)的分析師王凱就環(huán)保行業(yè)政策對(duì)于鋼鐵行業(yè)的影響做個(gè)分析。
光大鋼鐵行業(yè)分析師王凱
首先來回顧2017年冬季-2018年春季的采暖季限產(chǎn)對(duì)鋼鐵產(chǎn)量的影響：
采暖季限產(chǎn)期間，主要針對(duì)高爐煉鐵環(huán)節(jié)進(jìn)行限產(chǎn)，數(shù)據(jù)顯示，采暖季限產(chǎn)對(duì)京津冀的生鐵產(chǎn)量影響約為20%，但是對(duì)粗鋼產(chǎn)量的影響僅2.6%，對(duì)全國粗鋼產(chǎn)量的影響更是只有0.3%。2018年1-4月，全國生鐵累計(jì)產(chǎn)量同比下降1.2%，但粗鋼累計(jì)產(chǎn)量同比增長5%。這說明鋼鐵行業(yè)的供給彈性是非常大的，幾乎彌補(bǔ)了采暖季限產(chǎn)帶來的影響，主要途徑便是增加廢鋼的使用量，來彌補(bǔ)生鐵產(chǎn)量的缺口，這其中又有兩種方式：一是電爐短流程煉鋼產(chǎn)量的提升，二是在長流程的轉(zhuǎn)爐煉鋼環(huán)節(jié)增加廢鋼的使用量。
綜上，由于增加廢鋼使用量等方式帶來的鋼鐵供給彈性非常明顯，采暖季限產(chǎn)對(duì)粗鋼產(chǎn)量的影響，很大部分被供給彈性對(duì)沖。
目前，在非采暖季期間，環(huán)保政策對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響，主要體現(xiàn)在近期各項(xiàng)環(huán)保督查趨于嚴(yán)厲：
部際聯(lián)席會(huì)議定于2018年5月22日至6月15日組織8個(gè)抽查組分赴21個(gè)省開展鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能、防范“地條鋼”死灰復(fù)燃專項(xiàng)抽查。5月28日中央環(huán)境保護(hù)督察組將于近期陸續(xù)進(jìn)駐河北等10省對(duì)開展環(huán)保督查“回頭看”。從2018年6月11日到2019年4月28日生態(tài)環(huán)境部點(diǎn)對(duì)京津冀“2+26”城市、汾渭平原11城市，以及長三角地區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域持續(xù)開展大氣污染防治強(qiáng)化督查。
這一系列督查，將對(duì)鋼鐵行業(yè)供給造成抑制作用。鑒于環(huán)保督查趨嚴(yán)，各地陸續(xù)出臺(tái)了鋼鐵限產(chǎn)措施：
2018年4月9日徐州市成立大氣污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)指揮部，同時(shí)印發(fā)了《徐州市2018年大氣污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，4月11日環(huán)保組進(jìn)駐徐州突襲檢查，鋼廠開啟全面停產(chǎn)，影響生鐵日均產(chǎn)量3.6萬噸，預(yù)計(jì)6月底會(huì)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)復(fù)產(chǎn)，但是還需政府最后確定。
南京、常州、戴南、鎮(zhèn)江等地陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)措施，預(yù)計(jì)也將對(duì)鋼鐵產(chǎn)量造成一定影響，但具體執(zhí)行措施和執(zhí)行力度仍有待觀察。
從數(shù)據(jù)來看，最近兩周電爐產(chǎn)能利用率下降7個(gè)百分點(diǎn)，從65%下降至當(dāng)前的58%左右，電爐鋼的產(chǎn)量應(yīng)該下降了有10%。此外，采暖季結(jié)束后高爐開工率曾經(jīng)連續(xù)10周增長，但這兩周高爐開工率也出現(xiàn)了下滑，其中大高爐開工率比較穩(wěn)定，小高爐開工率下降可能更明顯。
近期的環(huán)保壓力的陡然提升，再一次影響了鋼鐵供給。本次限產(chǎn)不僅影響高爐，同樣也影響電爐；由于很多鋼企目前使用廢鋼的比例已經(jīng)很高，后期通過廢鋼來彌補(bǔ)鋼產(chǎn)量的空間也比較有限。因此，短期內(nèi)，鋼鐵產(chǎn)量邊際影響還是比較明顯的，這也是近期鋼價(jià)走高、鋼鐵股反彈的重要原因。
但不足的是，當(dāng)前的環(huán)保高壓持續(xù)時(shí)間可能不會(huì)太長，例如徐州受限高爐可能將在6月底就陸續(xù)復(fù)產(chǎn)。此外，影響更多的是區(qū)域性的，缺少全國性的影響。所以，當(dāng)前環(huán)保政策對(duì)鋼鐵格局的影響可能較為有限。鋼鐵行業(yè)的供給彈性仍可能會(huì)顯現(xiàn)，對(duì)后期鋼價(jià)造成壓力，我們對(duì)下半年鋼鐵行業(yè)的景氣度的判斷仍然保持一份謹(jǐn)慎態(tài)度。
光大鋼鐵團(tuán)隊(duì)在當(dāng)前的時(shí)間點(diǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注盈利扎實(shí)、估值低的鋼鐵股。今年中厚板價(jià)格走勢最為強(qiáng)勢，我們建議關(guān)注具備中厚板產(chǎn)能的鋼企華菱鋼鐵、南鋼股份、寶鋼股份。
資深鋼鐵行業(yè)專家
1政策推進(jìn)情況
鋼鐵行業(yè)是非電行業(yè)中第一個(gè)開始超低排放的行業(yè)。從日前出臺(tái)的超低排放標(biāo)準(zhǔn)來看，基本是按照火電的超低排放標(biāo)準(zhǔn)制定的，也是世界上最先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)，比歐盟、日本、韓國都要嚴(yán)格。標(biāo)準(zhǔn)剛出臺(tái)的時(shí)候，很多企業(yè)反映目前的技術(shù)很難達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn)。但是從目前的狀況來看，國家出臺(tái)鋼鐵行業(yè)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)主要有兩方面目的，一方面是要把污染降下去，另一方面，更多的是通過排放標(biāo)準(zhǔn)倒逼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。大家其實(shí)可以感覺到，之前的攻堅(jiān)戰(zhàn)已經(jīng)把好做的工作都做了，最難的是調(diào)整結(jié)構(gòu)，包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，能源結(jié)構(gòu)，交通結(jié)構(gòu)等，所以此次提標(biāo)更重要的目的是進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的一個(gè)調(diào)整。此次標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行后，肯定對(duì)于部分企業(yè)所需要的投入非常大，企業(yè)本身需要去衡量投入產(chǎn)出，也起到調(diào)節(jié)市場結(jié)構(gòu)的目的。
藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)中對(duì)于鋼鐵行業(yè)的要求主要分為幾塊，都是比較常規(guī)的內(nèi)容。一是提標(biāo)改造，根據(jù)超低排放的實(shí)施方案進(jìn)行；二是對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整有一些要求，特別是京津冀地區(qū)，對(duì)于產(chǎn)能的一個(gè)減量置換升級(jí)會(huì)有一些具體要求；三是對(duì)運(yùn)輸方式的改變，要求有條件的企業(yè)汽運(yùn)改鐵運(yùn)，唐山已經(jīng)出臺(tái)了一些減少汽車運(yùn)輸，使用鐵路專用線進(jìn)行運(yùn)輸?shù)恼摺?br />
對(duì)于重點(diǎn)區(qū)域的強(qiáng)化督查這方面，鋼鐵企業(yè)對(duì)于督查已經(jīng)習(xí)以為常了，在邯鄲、唐山的一些企業(yè)一天都要接受多次檢查。鋼鐵行業(yè)督查新增了檢查無組織排放，包括料場，揚(yáng)塵，冒煙控制等情況。另外一個(gè)要點(diǎn)是在線監(jiān)測的要求，目前鋼鐵企業(yè)在線監(jiān)測問題較大，不能反映實(shí)際情況。還有一個(gè)就是超低排放改造的進(jìn)度，很多地方政府，例如邯鄲，安陽等地方政府對(duì)于企業(yè)下達(dá)了治理任務(wù)，督查會(huì)主要檢查進(jìn)度。還有一個(gè)是重污染天氣的管控，是否按照預(yù)案進(jìn)行。錯(cuò)峰生產(chǎn)和管控是督查的重中之重，而督查也必然會(huì)加快提標(biāo)改造的推進(jìn)進(jìn)度。
2鋼鐵淘汰落后產(chǎn)能情況
今年計(jì)劃淘汰落后產(chǎn)能3000萬噸，據(jù)了解，更多的是通過減量置換方式實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)。我們目前測算了下，在京津冀地區(qū)通過1:1.25的比例來減少的話，就可以超額完成3000萬噸的任務(wù)。產(chǎn)能置換的重點(diǎn)還是在唐山，邯鄲等地區(qū)。至于目前的地條鋼防范督查，各個(gè)省市的進(jìn)度不一樣，檢查組是分批分配下去，目前發(fā)現(xiàn)的也是有少量的問題，至于過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)情況目前還沒有發(fā)現(xiàn)。
錯(cuò)峰生產(chǎn)的政策在今年肯定會(huì)大面積鋪開。去年錯(cuò)峰生產(chǎn)在采暖季發(fā)揮的作用還是比較大的。目前除了唐山，徐州，常州，包括南京還出臺(tái)了夏季管控方案。但是現(xiàn)在的問題是，除了河北，其他地區(qū)的落實(shí)情況并沒有想象中的那么好。不像河北省，要求必須將設(shè)備停下來，其他地區(qū)更多的是企業(yè)進(jìn)行輪換檢修，降低負(fù)荷，這些方法并沒有辦法有效的核查。下一步一定要學(xué)習(xí)河北的經(jīng)驗(yàn)，要讓設(shè)備完全停下來實(shí)現(xiàn)錯(cuò)峰生產(chǎn)，這個(gè)力度就會(huì)非常大了。
錯(cuò)峰生產(chǎn)在京津冀降低了一定的生產(chǎn)負(fù)荷，生鐵產(chǎn)量降低比較明顯，但是從去年采暖季度來看，長三角地區(qū)對(duì)于減少企業(yè)的產(chǎn)能很難實(shí)現(xiàn)。如果到18~19年采暖季，京津冀、長三角、汾渭平原三個(gè)地區(qū)都進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，那么整體的產(chǎn)能下降靠其他地區(qū)很難彌補(bǔ)。這三塊地區(qū)產(chǎn)能占70%，降低20%需要靠其他地區(qū)30%的產(chǎn)能提升起來難度還是比較大的。另一個(gè)問題是政策方面是否可以落實(shí)，仍需進(jìn)一步觀察，受其他因素影響還是比較多的。
產(chǎn)能過剩，遷移從目前來看非常明顯。目前已經(jīng)有很多邯鄲、石家莊的企業(yè)在廣西、云南、湖北等地進(jìn)行了初步接觸，要把產(chǎn)能放到不受管控的地區(qū)，這個(gè)遷移的趨勢已經(jīng)很明顯了。但是目前來看，我們預(yù)計(jì)在鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有很好基礎(chǔ)的地區(qū)，產(chǎn)能很難大面積的轉(zhuǎn)移出去，預(yù)計(jì)能有10%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)的比例就已經(jīng)非常高了。最近我們也了解到山東省通道城市的產(chǎn)能也在向沿海城市轉(zhuǎn)移?，F(xiàn)在來看，產(chǎn)能遷移，產(chǎn)能置換等工作在2020年前都要有一個(gè)定論。所以說2020年是一個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
3脫硫脫硝除塵技術(shù)可行性分析
從目前的脫硫除塵來看，主流就是三種工藝，濕法、半干法、活性炭。從經(jīng)濟(jì)性來講，投資方面，如果要實(shí)現(xiàn)同樣的效果，濕法脫硫和半干法脫硫投資基本差不多，濕法相對(duì)略低，活性炭至少要高50%；運(yùn)營成本來看，濕法成本略低，大概是半干法脫硫的70%-80%，活性炭和半干法脫硫差不多，但是活性炭一般是脫硫脫硝一起做，所以成本上要統(tǒng)一考慮。從目前技術(shù)來看，最可靠最成熟的還是濕法工藝。
三種工藝在技術(shù)上都沒有什么大的問題，具體來說，半干法最大的問題是，在超低排放標(biāo)準(zhǔn)下，副產(chǎn)物的量會(huì)成倍上漲，同時(shí)又沒有有效的副產(chǎn)物利用技術(shù)，加上目前固廢專項(xiàng)督查趨嚴(yán)，鋼鐵燒結(jié)機(jī)的副產(chǎn)物需要妥善處理，不然會(huì)帶來后續(xù)問題。濕法副產(chǎn)物利用的可能性較大，效率也沒問題，但是白煙是濕法的問題，需要配套的脫白的設(shè)施。活性炭法（干法）方面，國家也在鼓勵(lì)應(yīng)用，主要的問題是上游原料活性炭供給的問題。最近我國活性炭價(jià)格上漲接近一倍，下一步要著怎么能在國家鼓勵(lì)的條件下增加活性炭的供應(yīng)。我們了解到最近很多準(zhǔn)備用活性炭的大型企業(yè)準(zhǔn)備自己建立活性炭制造廠，一般投資1個(gè)億，一年就能收回成本，還能保證自己的活性炭供給。活性炭還有兩個(gè)問題，一個(gè)是容易著火，對(duì)管理水平要求很高；另一個(gè)是副產(chǎn)物是硫酸，如果沒有很好的處置是危化品。我們建議如果想做活性炭的企業(yè)，最好是大型聯(lián)合體，可以有效利用硫酸，用在焦化等工藝上，或者周邊有焦化企業(yè)可以賣出利用。
對(duì)于成熟的脫硝技術(shù)，目前有幾個(gè)，一個(gè)是活性炭，一個(gè)是SCR，在電廠利用已經(jīng)很成熟，鋼鐵廠和電廠重要的區(qū)別就是溫度，同時(shí)目前升溫和熱交換技術(shù)我國也已經(jīng)很成熟，所以目前這兩個(gè)技術(shù)還是比較成熟的。另外的，包括中低溫SCR，氧化法，都是潛在的技術(shù)，但是目前我們還沒有發(fā)現(xiàn)特別穩(wěn)定的技術(shù)。
新標(biāo)準(zhǔn)出來以后的市場規(guī)模測算方面，我們最近也去了好幾個(gè)大型的鋼鐵企業(yè)，一般一個(gè)1000萬噸的企業(yè)，企業(yè)自己測算的超低排放的投資需求是30-50億元，而且這些企業(yè)的環(huán)保水平在國內(nèi)處于較高水平的企業(yè)。如果說1000萬噸30個(gè)億，8億噸鋼鐵，目前大概是2000多億的市場規(guī)模。這個(gè)市場里，應(yīng)該有30%是超低排放脫硫脫硝的市場；另外大概30%-40%是除塵，包括布袋更換，風(fēng)機(jī)電機(jī)等；還有30-40%的無組織排放的治理，包括監(jiān)測，探頭，皮帶等。
光大鋼鐵行業(yè)分析師王凱
首先來回顧2017年冬季-2018年春季的采暖季限產(chǎn)對(duì)鋼鐵產(chǎn)量的影響：
采暖季限產(chǎn)期間，主要針對(duì)高爐煉鐵環(huán)節(jié)進(jìn)行限產(chǎn)，數(shù)據(jù)顯示，采暖季限產(chǎn)對(duì)京津冀的生鐵產(chǎn)量影響約為20%，但是對(duì)粗鋼產(chǎn)量的影響僅2.6%，對(duì)全國粗鋼產(chǎn)量的影響更是只有0.3%。2018年1-4月，全國生鐵累計(jì)產(chǎn)量同比下降1.2%，但粗鋼累計(jì)產(chǎn)量同比增長5%。這說明鋼鐵行業(yè)的供給彈性是非常大的，幾乎彌補(bǔ)了采暖季限產(chǎn)帶來的影響，主要途徑便是增加廢鋼的使用量，來彌補(bǔ)生鐵產(chǎn)量的缺口，這其中又有兩種方式：一是電爐短流程煉鋼產(chǎn)量的提升，二是在長流程的轉(zhuǎn)爐煉鋼環(huán)節(jié)增加廢鋼的使用量。
綜上，由于增加廢鋼使用量等方式帶來的鋼鐵供給彈性非常明顯，采暖季限產(chǎn)對(duì)粗鋼產(chǎn)量的影響，很大部分被供給彈性對(duì)沖。
目前，在非采暖季期間，環(huán)保政策對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響，主要體現(xiàn)在近期各項(xiàng)環(huán)保督查趨于嚴(yán)厲：
部際聯(lián)席會(huì)議定于2018年5月22日至6月15日組織8個(gè)抽查組分赴21個(gè)省開展鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能、防范“地條鋼”死灰復(fù)燃專項(xiàng)抽查。5月28日中央環(huán)境保護(hù)督察組將于近期陸續(xù)進(jìn)駐河北等10省對(duì)開展環(huán)保督查“回頭看”。從2018年6月11日到2019年4月28日生態(tài)環(huán)境部點(diǎn)對(duì)京津冀“2+26”城市、汾渭平原11城市，以及長三角地區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域持續(xù)開展大氣污染防治強(qiáng)化督查。
這一系列督查，將對(duì)鋼鐵行業(yè)供給造成抑制作用。鑒于環(huán)保督查趨嚴(yán)，各地陸續(xù)出臺(tái)了鋼鐵限產(chǎn)措施：
2018年4月9日徐州市成立大氣污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)指揮部，同時(shí)印發(fā)了《徐州市2018年大氣污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，4月11日環(huán)保組進(jìn)駐徐州突襲檢查，鋼廠開啟全面停產(chǎn)，影響生鐵日均產(chǎn)量3.6萬噸，預(yù)計(jì)6月底會(huì)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)復(fù)產(chǎn)，但是還需政府最后確定。
南京、常州、戴南、鎮(zhèn)江等地陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)措施，預(yù)計(jì)也將對(duì)鋼鐵產(chǎn)量造成一定影響，但具體執(zhí)行措施和執(zhí)行力度仍有待觀察。
從數(shù)據(jù)來看，最近兩周電爐產(chǎn)能利用率下降7個(gè)百分點(diǎn)，從65%下降至當(dāng)前的58%左右，電爐鋼的產(chǎn)量應(yīng)該下降了有10%。此外，采暖季結(jié)束后高爐開工率曾經(jīng)連續(xù)10周增長，但這兩周高爐開工率也出現(xiàn)了下滑，其中大高爐開工率比較穩(wěn)定，小高爐開工率下降可能更明顯。
近期的環(huán)保壓力的陡然提升，再一次影響了鋼鐵供給。本次限產(chǎn)不僅影響高爐，同樣也影響電爐；由于很多鋼企目前使用廢鋼的比例已經(jīng)很高，后期通過廢鋼來彌補(bǔ)鋼產(chǎn)量的空間也比較有限。因此，短期內(nèi)，鋼鐵產(chǎn)量邊際影響還是比較明顯的，這也是近期鋼價(jià)走高、鋼鐵股反彈的重要原因。
但不足的是，當(dāng)前的環(huán)保高壓持續(xù)時(shí)間可能不會(huì)太長，例如徐州受限高爐可能將在6月底就陸續(xù)復(fù)產(chǎn)。此外，影響更多的是區(qū)域性的，缺少全國性的影響。所以，當(dāng)前環(huán)保政策對(duì)鋼鐵格局的影響可能較為有限。鋼鐵行業(yè)的供給彈性仍可能會(huì)顯現(xiàn)，對(duì)后期鋼價(jià)造成壓力，我們對(duì)下半年鋼鐵行業(yè)的景氣度的判斷仍然保持一份謹(jǐn)慎態(tài)度。
光大鋼鐵團(tuán)隊(duì)在當(dāng)前的時(shí)間點(diǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注盈利扎實(shí)、估值低的鋼鐵股。今年中厚板價(jià)格走勢最為強(qiáng)勢，我們建議關(guān)注具備中厚板產(chǎn)能的鋼企華菱鋼鐵、南鋼股份、寶鋼股份。
資深鋼鐵行業(yè)專家
1政策推進(jìn)情況
鋼鐵行業(yè)是非電行業(yè)中第一個(gè)開始超低排放的行業(yè)。從日前出臺(tái)的超低排放標(biāo)準(zhǔn)來看，基本是按照火電的超低排放標(biāo)準(zhǔn)制定的，也是世界上最先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)，比歐盟、日本、韓國都要嚴(yán)格。標(biāo)準(zhǔn)剛出臺(tái)的時(shí)候，很多企業(yè)反映目前的技術(shù)很難達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn)。但是從目前的狀況來看，國家出臺(tái)鋼鐵行業(yè)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)主要有兩方面目的，一方面是要把污染降下去，另一方面，更多的是通過排放標(biāo)準(zhǔn)倒逼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。大家其實(shí)可以感覺到，之前的攻堅(jiān)戰(zhàn)已經(jīng)把好做的工作都做了，最難的是調(diào)整結(jié)構(gòu)，包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，能源結(jié)構(gòu)，交通結(jié)構(gòu)等，所以此次提標(biāo)更重要的目的是進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的一個(gè)調(diào)整。此次標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行后，肯定對(duì)于部分企業(yè)所需要的投入非常大，企業(yè)本身需要去衡量投入產(chǎn)出，也起到調(diào)節(jié)市場結(jié)構(gòu)的目的。
藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)中對(duì)于鋼鐵行業(yè)的要求主要分為幾塊，都是比較常規(guī)的內(nèi)容。一是提標(biāo)改造，根據(jù)超低排放的實(shí)施方案進(jìn)行；二是對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整有一些要求，特別是京津冀地區(qū)，對(duì)于產(chǎn)能的一個(gè)減量置換升級(jí)會(huì)有一些具體要求；三是對(duì)運(yùn)輸方式的改變，要求有條件的企業(yè)汽運(yùn)改鐵運(yùn)，唐山已經(jīng)出臺(tái)了一些減少汽車運(yùn)輸，使用鐵路專用線進(jìn)行運(yùn)輸?shù)恼摺?br />
對(duì)于重點(diǎn)區(qū)域的強(qiáng)化督查這方面，鋼鐵企業(yè)對(duì)于督查已經(jīng)習(xí)以為常了，在邯鄲、唐山的一些企業(yè)一天都要接受多次檢查。鋼鐵行業(yè)督查新增了檢查無組織排放，包括料場，揚(yáng)塵，冒煙控制等情況。另外一個(gè)要點(diǎn)是在線監(jiān)測的要求，目前鋼鐵企業(yè)在線監(jiān)測問題較大，不能反映實(shí)際情況。還有一個(gè)就是超低排放改造的進(jìn)度，很多地方政府，例如邯鄲，安陽等地方政府對(duì)于企業(yè)下達(dá)了治理任務(wù)，督查會(huì)主要檢查進(jìn)度。還有一個(gè)是重污染天氣的管控，是否按照預(yù)案進(jìn)行。錯(cuò)峰生產(chǎn)和管控是督查的重中之重，而督查也必然會(huì)加快提標(biāo)改造的推進(jìn)進(jìn)度。
2鋼鐵淘汰落后產(chǎn)能情況
今年計(jì)劃淘汰落后產(chǎn)能3000萬噸，據(jù)了解，更多的是通過減量置換方式實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)。我們目前測算了下，在京津冀地區(qū)通過1:1.25的比例來減少的話，就可以超額完成3000萬噸的任務(wù)。產(chǎn)能置換的重點(diǎn)還是在唐山，邯鄲等地區(qū)。至于目前的地條鋼防范督查，各個(gè)省市的進(jìn)度不一樣，檢查組是分批分配下去，目前發(fā)現(xiàn)的也是有少量的問題，至于過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)情況目前還沒有發(fā)現(xiàn)。
錯(cuò)峰生產(chǎn)的政策在今年肯定會(huì)大面積鋪開。去年錯(cuò)峰生產(chǎn)在采暖季發(fā)揮的作用還是比較大的。目前除了唐山，徐州，常州，包括南京還出臺(tái)了夏季管控方案。但是現(xiàn)在的問題是，除了河北，其他地區(qū)的落實(shí)情況并沒有想象中的那么好。不像河北省，要求必須將設(shè)備停下來，其他地區(qū)更多的是企業(yè)進(jìn)行輪換檢修，降低負(fù)荷，這些方法并沒有辦法有效的核查。下一步一定要學(xué)習(xí)河北的經(jīng)驗(yàn)，要讓設(shè)備完全停下來實(shí)現(xiàn)錯(cuò)峰生產(chǎn)，這個(gè)力度就會(huì)非常大了。
錯(cuò)峰生產(chǎn)在京津冀降低了一定的生產(chǎn)負(fù)荷，生鐵產(chǎn)量降低比較明顯，但是從去年采暖季度來看，長三角地區(qū)對(duì)于減少企業(yè)的產(chǎn)能很難實(shí)現(xiàn)。如果到18~19年采暖季，京津冀、長三角、汾渭平原三個(gè)地區(qū)都進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，那么整體的產(chǎn)能下降靠其他地區(qū)很難彌補(bǔ)。這三塊地區(qū)產(chǎn)能占70%，降低20%需要靠其他地區(qū)30%的產(chǎn)能提升起來難度還是比較大的。另一個(gè)問題是政策方面是否可以落實(shí)，仍需進(jìn)一步觀察，受其他因素影響還是比較多的。
產(chǎn)能過剩，遷移從目前來看非常明顯。目前已經(jīng)有很多邯鄲、石家莊的企業(yè)在廣西、云南、湖北等地進(jìn)行了初步接觸，要把產(chǎn)能放到不受管控的地區(qū)，這個(gè)遷移的趨勢已經(jīng)很明顯了。但是目前來看，我們預(yù)計(jì)在鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有很好基礎(chǔ)的地區(qū)，產(chǎn)能很難大面積的轉(zhuǎn)移出去，預(yù)計(jì)能有10%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)的比例就已經(jīng)非常高了。最近我們也了解到山東省通道城市的產(chǎn)能也在向沿海城市轉(zhuǎn)移?，F(xiàn)在來看，產(chǎn)能遷移，產(chǎn)能置換等工作在2020年前都要有一個(gè)定論。所以說2020年是一個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
3脫硫脫硝除塵技術(shù)可行性分析
從目前的脫硫除塵來看，主流就是三種工藝，濕法、半干法、活性炭。從經(jīng)濟(jì)性來講，投資方面，如果要實(shí)現(xiàn)同樣的效果，濕法脫硫和半干法脫硫投資基本差不多，濕法相對(duì)略低，活性炭至少要高50%；運(yùn)營成本來看，濕法成本略低，大概是半干法脫硫的70%-80%，活性炭和半干法脫硫差不多，但是活性炭一般是脫硫脫硝一起做，所以成本上要統(tǒng)一考慮。從目前技術(shù)來看，最可靠最成熟的還是濕法工藝。
三種工藝在技術(shù)上都沒有什么大的問題，具體來說，半干法最大的問題是，在超低排放標(biāo)準(zhǔn)下，副產(chǎn)物的量會(huì)成倍上漲，同時(shí)又沒有有效的副產(chǎn)物利用技術(shù)，加上目前固廢專項(xiàng)督查趨嚴(yán)，鋼鐵燒結(jié)機(jī)的副產(chǎn)物需要妥善處理，不然會(huì)帶來后續(xù)問題。濕法副產(chǎn)物利用的可能性較大，效率也沒問題，但是白煙是濕法的問題，需要配套的脫白的設(shè)施。活性炭法（干法）方面，國家也在鼓勵(lì)應(yīng)用，主要的問題是上游原料活性炭供給的問題。最近我國活性炭價(jià)格上漲接近一倍，下一步要著怎么能在國家鼓勵(lì)的條件下增加活性炭的供應(yīng)。我們了解到最近很多準(zhǔn)備用活性炭的大型企業(yè)準(zhǔn)備自己建立活性炭制造廠，一般投資1個(gè)億，一年就能收回成本，還能保證自己的活性炭供給。活性炭還有兩個(gè)問題，一個(gè)是容易著火，對(duì)管理水平要求很高；另一個(gè)是副產(chǎn)物是硫酸，如果沒有很好的處置是危化品。我們建議如果想做活性炭的企業(yè)，最好是大型聯(lián)合體，可以有效利用硫酸，用在焦化等工藝上，或者周邊有焦化企業(yè)可以賣出利用。
對(duì)于成熟的脫硝技術(shù)，目前有幾個(gè)，一個(gè)是活性炭，一個(gè)是SCR，在電廠利用已經(jīng)很成熟，鋼鐵廠和電廠重要的區(qū)別就是溫度，同時(shí)目前升溫和熱交換技術(shù)我國也已經(jīng)很成熟，所以目前這兩個(gè)技術(shù)還是比較成熟的。另外的，包括中低溫SCR，氧化法，都是潛在的技術(shù)，但是目前我們還沒有發(fā)現(xiàn)特別穩(wěn)定的技術(shù)。
新標(biāo)準(zhǔn)出來以后的市場規(guī)模測算方面，我們最近也去了好幾個(gè)大型的鋼鐵企業(yè)，一般一個(gè)1000萬噸的企業(yè)，企業(yè)自己測算的超低排放的投資需求是30-50億元，而且這些企業(yè)的環(huán)保水平在國內(nèi)處于較高水平的企業(yè)。如果說1000萬噸30個(gè)億，8億噸鋼鐵，目前大概是2000多億的市場規(guī)模。這個(gè)市場里，應(yīng)該有30%是超低排放脫硫脫硝的市場；另外大概30%-40%是除塵，包括布袋更換，風(fēng)機(jī)電機(jī)等；還有30-40%的無組織排放的治理，包括監(jiān)測，探頭，皮帶等。
