停牌已三個月的國中水務(wù)8日披露重組預(yù)案，公司擬向厚康實業(yè)等非公開發(fā)行股份收購潔昊環(huán)保56.64%股權(quán)，交易作價約2.04億元。公司股票將繼續(xù)停牌。

根據(jù)預(yù)案，公司擬以每股4.08元，向厚康實業(yè)和李靖菀、肖惠娥等九名自然人非公開發(fā)行合計約4995萬余股，收購潔昊環(huán)保56.64%股權(quán)。交易標(biāo)的預(yù)估值2.04億元，增值率121.87%。由于在本次交易前，持有潔昊環(huán)保20%股份的厚康實業(yè)是由國中水務(wù)實際控制人姜照柏所控制，故此次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2017年，潔昊環(huán)保實現(xiàn)營業(yè)收入約7079萬元，凈利潤近1894萬元，同比分別下滑21.5%、35.9%。值得一提的是，潔昊環(huán)保早在2014年10月掛牌新三板，曾在2016年沖刺IPO擬登陸創(chuàng)業(yè)板，但在2017年7月撤回上市申請。

由于潔昊環(huán)保具備煙霧氣環(huán)保設(shè)備研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售完整產(chǎn)業(yè)鏈，而國中水務(wù)目前以污水處理、自來水供應(yīng)和環(huán)保工程技術(shù)服務(wù)為主業(yè)，此次收購將使國中水務(wù)新增工業(yè)煙霧氣環(huán)保設(shè)備制造業(yè)務(wù)。

根據(jù)此次交易的業(yè)績承諾，標(biāo)的公司2018年至2020年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤數(shù)分別不低于2700萬元、3300萬元和3700萬元。

國中水務(wù)表示，將以此次收購為契機(jī)，優(yōu)化業(yè)務(wù)板塊，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整、處置、整合和升級改造，逐步拓展節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域市場，成為一家具備較強(qiáng)市場競爭力的綜合環(huán)保解決方案提供商。并且還將利用上市公司融資能力，進(jìn)一步為潔昊環(huán)保拓寬融資渠道，助推潔昊環(huán)保的產(chǎn)品及技術(shù)在有色、化工等其他行業(yè)進(jìn)一步拓展。

對于此次交易對方所持潔昊環(huán)保剩余股份，國中水務(wù)表示并未與交易對方達(dá)成收購協(xié)議，有意但暫無計劃收購潔昊環(huán)保剩余股份。

本次交易完成后，姜照柏通過其所控制的國中天津、厚康實業(yè)、永冠貿(mào)易將合計持有上市公司26.01%的股份，仍為上市公司實際控制人。