1、行業(yè)產(chǎn)品分五類(lèi)
除塵設(shè)備是把粉塵從煙氣中分離出來(lái)的設(shè)備。除塵設(shè)備主要應(yīng)用于水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、機(jī)械、化工、垃圾焚燒等粉塵污染嚴(yán)重的行業(yè)。除塵設(shè)備按其作用原理分成以下五類(lèi)：
圖表1：除塵設(shè)備分類(lèi)
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、技術(shù)水平齊國(guó)際化
近幾年我們國(guó)家對(duì)于環(huán)保的要求越來(lái)越高，各個(gè)排放超標(biāo)的企業(yè)都被環(huán)保部門(mén)叫停，所以說(shuō)各種類(lèi)型的除塵設(shè)備開(kāi)始涌入到市場(chǎng)中去。我國(guó)除塵涉及的重點(diǎn)行業(yè)主要包括火電、鋼鐵、水泥、有色、石化、化工、垃圾焚燒等行業(yè)。電除塵器和袋式除塵器是目前我國(guó)主要的除塵設(shè)備?？傮w而言，我國(guó)電除塵和袋除塵技術(shù)均已達(dá)到國(guó)際化水平。
近年來(lái)，我國(guó)生產(chǎn)和使用電除塵器的數(shù)量已居世界首位，技術(shù)水平也位居國(guó)際前茅，取得了一系列先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品成果，電除塵效率也得到進(jìn)一步提高。目前，我國(guó)的電除塵器不僅能滿足國(guó)內(nèi)需求，還有相當(dāng)部分出口國(guó)外，我國(guó)電除塵行業(yè)已能與國(guó)外廠商抗衡。電除塵器在我國(guó)應(yīng)用最廣泛的是火電行業(yè)，且隨著火電廠超低排放的推進(jìn)，近年已涌現(xiàn)出如濕式電除塵器、低低溫電除塵器、電袋復(fù)合除塵器等一批先進(jìn)適用技術(shù)，且在火電行業(yè)的應(yīng)用也越來(lái)越多。但我國(guó)電除塵器雖然在火電行業(yè)的應(yīng)用較為廣泛和成熟，但是其在水泥、冶金等其他行業(yè)的應(yīng)用進(jìn)展卻較為緩慢，其在各行業(yè)的發(fā)展情況很不平衡，當(dāng)然這與國(guó)家政策和企業(yè)效益密切相關(guān)。
當(dāng)前我國(guó)袋式除塵器水平也已達(dá)到國(guó)際水平，其應(yīng)用覆蓋眾多領(lǐng)域，除塵效率高、效果可靠，且具有協(xié)同控制多種污染物的能力。隨著材料制造工藝的進(jìn)步，近幾年我國(guó)也研制出了芳綸、聚苯硫醚、聚酰亞胺和聚四氟乙烯濾料等急需材料，同時(shí)還發(fā)展了復(fù)合濾料加工工藝，使濾料性能取得跨越式發(fā)展，結(jié)束了我國(guó)高端袋除塵濾料長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面，為我國(guó)袋式除塵器走出國(guó)門(mén)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
圖表2：除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況
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3、總體市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)350億元
對(duì)近五年來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2010-2016年中國(guó)除塵設(shè)備制造行業(yè)銷(xiāo)售收入呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2016年行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入為352.39億元，同比增長(zhǎng)12.4%。
圖表3：2010-2017年除塵設(shè)備制造行業(yè)銷(xiāo)售收入及增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)圖(單位：億元，%)
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3、業(yè)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)較多，少數(shù)骨干企業(yè)掌握核心技術(shù)
目前，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，缺乏核心技術(shù)和規(guī)模配套能力。行業(yè)內(nèi)少數(shù)骨干企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)能力，擁有核心技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異，能夠完成不同行業(yè)、多種型號(hào)規(guī)格的袋式除塵設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造?？傮w來(lái)看，本行業(yè)中具備核心技術(shù)和規(guī)模配套能力的袋式除塵設(shè)備優(yōu)勢(shì)企業(yè)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有望利用國(guó)家提高環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和鼓勵(lì)節(jié)能減排的政策契機(jī)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
4、袋式除塵設(shè)備陷入水深火熱，大多數(shù)企業(yè)面臨困難
袋式除塵行業(yè)整體屬于競(jìng)爭(zhēng)較為充分的行業(yè)，市場(chǎng)化程度比較高。截至2014年12月底，在袋式除塵委員會(huì)登記的從事袋式除塵行業(yè)的企業(yè)共有319家(數(shù)據(jù)來(lái)自袋式除塵委員會(huì)公布的袋式除塵行業(yè)2014年度發(fā)展報(bào)告，最新年份數(shù)據(jù)還未公布)。
這幾年環(huán)境保護(hù)成為廣受社會(huì)關(guān)注的社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題，在全國(guó)兩會(huì)上，李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中提出“我們要向?qū)ω毨麘?zhàn)一樣，堅(jiān)決向污染宣戰(zhàn)”，向世界表明了中國(guó)政府治理污染的決心。但由于袋式除塵行業(yè)自身原因，以及主要工業(yè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，處于深度調(diào)整中，為這些企業(yè)服務(wù)的袋式除塵行業(yè)并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，近幾年全行業(yè)總產(chǎn)值在150億元/年，利潤(rùn)在15億元/左右徘徊。袋式除塵委員會(huì)的300多家會(huì)員單位中，大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)面臨著前所未有的困難，除上市公司外，普遍資金緊張，貸款回籠不及時(shí)，陷入市場(chǎng)熱、售價(jià)低、回款難、有單不敢接，全行業(yè)總產(chǎn)值和利潤(rùn)均有較大幅度下降的尷尬局面。
圖表4：2014-2017年袋式除塵設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值及利潤(rùn)均值(單位：億元)
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5、袋式除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展受上下游影響較大
袋式除塵行業(yè)的上游為鋼鐵、化工等原材料行業(yè);下游主要是電力、水泥、鋼鐵、有色金屬、機(jī)械、化工、糧食加工、市政等20多個(gè)行業(yè)的最終用戶。前者的主要原材料價(jià)格波動(dòng)直接影響袋式除塵設(shè)備的制造成本，其技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)革新，將促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)品性能與服務(wù)水平的提升，從而為下游行業(yè)提供更為完善的產(chǎn)品和服務(wù);而后者的發(fā)展和其環(huán)保意識(shí)與社會(huì)責(zé)任感的提升，以及國(guó)家出臺(tái)的更為嚴(yán)格的大氣污染減排標(biāo)準(zhǔn)，將進(jìn)一步促進(jìn)袋式除塵行業(yè)的發(fā)展。隨著國(guó)家對(duì)污染控制的要求越來(lái)越高，作為國(guó)際公認(rèn)的處理粉塵、煙塵的最為有效的手段，袋式除塵器以其高效而穩(wěn)定的除塵性能將成為除塵設(shè)備的主流之一，還具有較大的市場(chǎng)空間。
圖表5：下游行業(yè)袋式除塵設(shè)備使用率(單位：%)
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但近年來(lái)上游行業(yè)PPS纖維價(jià)格的波動(dòng)，對(duì)濾料行業(yè)的利潤(rùn)造成較大影響，一些濾料骨干企業(yè)雖然采取了一系列應(yīng)對(duì)措施，加強(qiáng)內(nèi)部管理與成本控制，同時(shí)積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但僅僅起到減少企業(yè)損失，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力作用。
總體來(lái)說(shuō)，雖然近年來(lái)我國(guó)環(huán)保行業(yè)諸多利好政策不斷出臺(tái)，但袋式除塵行業(yè)大多數(shù)企業(yè)并未充分得到實(shí)質(zhì)利好。
除塵設(shè)備是把粉塵從煙氣中分離出來(lái)的設(shè)備。除塵設(shè)備主要應(yīng)用于水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、機(jī)械、化工、垃圾焚燒等粉塵污染嚴(yán)重的行業(yè)。除塵設(shè)備按其作用原理分成以下五類(lèi)：
圖表1：除塵設(shè)備分類(lèi)
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2、技術(shù)水平齊國(guó)際化
近幾年我們國(guó)家對(duì)于環(huán)保的要求越來(lái)越高，各個(gè)排放超標(biāo)的企業(yè)都被環(huán)保部門(mén)叫停，所以說(shuō)各種類(lèi)型的除塵設(shè)備開(kāi)始涌入到市場(chǎng)中去。我國(guó)除塵涉及的重點(diǎn)行業(yè)主要包括火電、鋼鐵、水泥、有色、石化、化工、垃圾焚燒等行業(yè)。電除塵器和袋式除塵器是目前我國(guó)主要的除塵設(shè)備?？傮w而言，我國(guó)電除塵和袋除塵技術(shù)均已達(dá)到國(guó)際化水平。
近年來(lái)，我國(guó)生產(chǎn)和使用電除塵器的數(shù)量已居世界首位，技術(shù)水平也位居國(guó)際前茅，取得了一系列先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品成果，電除塵效率也得到進(jìn)一步提高。目前，我國(guó)的電除塵器不僅能滿足國(guó)內(nèi)需求，還有相當(dāng)部分出口國(guó)外，我國(guó)電除塵行業(yè)已能與國(guó)外廠商抗衡。電除塵器在我國(guó)應(yīng)用最廣泛的是火電行業(yè)，且隨著火電廠超低排放的推進(jìn)，近年已涌現(xiàn)出如濕式電除塵器、低低溫電除塵器、電袋復(fù)合除塵器等一批先進(jìn)適用技術(shù)，且在火電行業(yè)的應(yīng)用也越來(lái)越多。但我國(guó)電除塵器雖然在火電行業(yè)的應(yīng)用較為廣泛和成熟，但是其在水泥、冶金等其他行業(yè)的應(yīng)用進(jìn)展卻較為緩慢，其在各行業(yè)的發(fā)展情況很不平衡，當(dāng)然這與國(guó)家政策和企業(yè)效益密切相關(guān)。
當(dāng)前我國(guó)袋式除塵器水平也已達(dá)到國(guó)際水平，其應(yīng)用覆蓋眾多領(lǐng)域，除塵效率高、效果可靠，且具有協(xié)同控制多種污染物的能力。隨著材料制造工藝的進(jìn)步，近幾年我國(guó)也研制出了芳綸、聚苯硫醚、聚酰亞胺和聚四氟乙烯濾料等急需材料，同時(shí)還發(fā)展了復(fù)合濾料加工工藝，使濾料性能取得跨越式發(fā)展，結(jié)束了我國(guó)高端袋除塵濾料長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面，為我國(guó)袋式除塵器走出國(guó)門(mén)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
圖表2：除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況
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3、總體市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)350億元
對(duì)近五年來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2010-2016年中國(guó)除塵設(shè)備制造行業(yè)銷(xiāo)售收入呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2016年行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入為352.39億元，同比增長(zhǎng)12.4%。
圖表3：2010-2017年除塵設(shè)備制造行業(yè)銷(xiāo)售收入及增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)圖(單位：億元，%)
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3、業(yè)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)較多，少數(shù)骨干企業(yè)掌握核心技術(shù)
目前，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，缺乏核心技術(shù)和規(guī)模配套能力。行業(yè)內(nèi)少數(shù)骨干企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)能力，擁有核心技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異，能夠完成不同行業(yè)、多種型號(hào)規(guī)格的袋式除塵設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造?？傮w來(lái)看，本行業(yè)中具備核心技術(shù)和規(guī)模配套能力的袋式除塵設(shè)備優(yōu)勢(shì)企業(yè)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有望利用國(guó)家提高環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和鼓勵(lì)節(jié)能減排的政策契機(jī)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
4、袋式除塵設(shè)備陷入水深火熱，大多數(shù)企業(yè)面臨困難
袋式除塵行業(yè)整體屬于競(jìng)爭(zhēng)較為充分的行業(yè)，市場(chǎng)化程度比較高。截至2014年12月底，在袋式除塵委員會(huì)登記的從事袋式除塵行業(yè)的企業(yè)共有319家(數(shù)據(jù)來(lái)自袋式除塵委員會(huì)公布的袋式除塵行業(yè)2014年度發(fā)展報(bào)告，最新年份數(shù)據(jù)還未公布)。
這幾年環(huán)境保護(hù)成為廣受社會(huì)關(guān)注的社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題，在全國(guó)兩會(huì)上，李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中提出“我們要向?qū)ω毨麘?zhàn)一樣，堅(jiān)決向污染宣戰(zhàn)”，向世界表明了中國(guó)政府治理污染的決心。但由于袋式除塵行業(yè)自身原因，以及主要工業(yè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，處于深度調(diào)整中，為這些企業(yè)服務(wù)的袋式除塵行業(yè)并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，近幾年全行業(yè)總產(chǎn)值在150億元/年，利潤(rùn)在15億元/左右徘徊。袋式除塵委員會(huì)的300多家會(huì)員單位中，大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)面臨著前所未有的困難，除上市公司外，普遍資金緊張，貸款回籠不及時(shí)，陷入市場(chǎng)熱、售價(jià)低、回款難、有單不敢接，全行業(yè)總產(chǎn)值和利潤(rùn)均有較大幅度下降的尷尬局面。
圖表4：2014-2017年袋式除塵設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值及利潤(rùn)均值(單位：億元)
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5、袋式除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展受上下游影響較大
袋式除塵行業(yè)的上游為鋼鐵、化工等原材料行業(yè);下游主要是電力、水泥、鋼鐵、有色金屬、機(jī)械、化工、糧食加工、市政等20多個(gè)行業(yè)的最終用戶。前者的主要原材料價(jià)格波動(dòng)直接影響袋式除塵設(shè)備的制造成本，其技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)革新，將促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)品性能與服務(wù)水平的提升，從而為下游行業(yè)提供更為完善的產(chǎn)品和服務(wù);而后者的發(fā)展和其環(huán)保意識(shí)與社會(huì)責(zé)任感的提升，以及國(guó)家出臺(tái)的更為嚴(yán)格的大氣污染減排標(biāo)準(zhǔn)，將進(jìn)一步促進(jìn)袋式除塵行業(yè)的發(fā)展。隨著國(guó)家對(duì)污染控制的要求越來(lái)越高，作為國(guó)際公認(rèn)的處理粉塵、煙塵的最為有效的手段，袋式除塵器以其高效而穩(wěn)定的除塵性能將成為除塵設(shè)備的主流之一，還具有較大的市場(chǎng)空間。
圖表5：下游行業(yè)袋式除塵設(shè)備使用率(單位：%)
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但近年來(lái)上游行業(yè)PPS纖維價(jià)格的波動(dòng)，對(duì)濾料行業(yè)的利潤(rùn)造成較大影響，一些濾料骨干企業(yè)雖然采取了一系列應(yīng)對(duì)措施，加強(qiáng)內(nèi)部管理與成本控制，同時(shí)積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但僅僅起到減少企業(yè)損失，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力作用。
總體來(lái)說(shuō)，雖然近年來(lái)我國(guó)環(huán)保行業(yè)諸多利好政策不斷出臺(tái)，但袋式除塵行業(yè)大多數(shù)企業(yè)并未充分得到實(shí)質(zhì)利好。
