節(jié)能環(huán)保行業(yè)的第八個趨勢，就是“從細分領域的專業(yè)治理向環(huán)境問題的系統(tǒng)化解決轉(zhuǎn)換”。
節(jié)能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展是以點狀問題帶動點狀市場形成的。比如說，霧霾和PM2.5的出現(xiàn)，加快了大氣治理行業(yè)的發(fā)展。換句話說，在節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展初期，這種“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”的解決環(huán)境問題的方式，對細分領域的發(fā)展起到一定作用，環(huán)保企業(yè)紛紛以環(huán)保專業(yè)治理商的形象出現(xiàn)，業(yè)務通常聚焦在各自擅長的細分領域。
過去，企業(yè)進入環(huán)保市場，多數(shù)是以某一個細分領域作為切入點，因為行業(yè)初期發(fā)展機會多，即便是在某一細分領域，企業(yè)依然可以擁有足夠大的市場空間，所以先入者占有優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)鏈縱深發(fā)展比較順利，進而成為該細分領域的龍頭企業(yè)，如水務行業(yè)的首創(chuàng)股份、北控水務，固廢行業(yè)的光大國際、中環(huán)集團，大氣治理行業(yè)的龍凈環(huán)保、龍源環(huán)保等。
造成這一現(xiàn)象的主要原因是，作為行業(yè)的核心推動力量以及最大的市場需求主體，地方政府初期對待環(huán)境治理問題的態(tài)度就是“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”，重點解決局部的、嚴重的環(huán)境問題。這樣一來，市場需求引導效果明顯，催生了大量細分領域的龍頭企業(yè)。
但問題是，投入了大量人力、財力和物力后，污染問題并沒有很好地解決，反而暴露出更多新的問題。顯然，我們對于一個區(qū)域內(nèi)的整體環(huán)境問題的解決缺乏頂層設計。所以，我們認為，未來節(jié)能環(huán)保行業(yè)的一個新趨勢，就是從細分領域的專業(yè)治理向環(huán)境問題的系統(tǒng)化解決轉(zhuǎn)換。
專業(yè)治理是對細分領域業(yè)務提供深度解決方案，而系統(tǒng)化解決則是針對某一區(qū)域或某一個城市環(huán)境問題的總體解決方案。需要強調(diào)一點，系統(tǒng)化解決離不開細分領域的深度專業(yè)治理，但絕不是若干個細分領域的專業(yè)治理疊加之后就可稱之為系統(tǒng)化解決。行業(yè)內(nèi)有一個比較大的誤區(qū)，很多企業(yè)開拓了若干個細分領域，比如做水務的企業(yè)增補了固廢板塊，做生活垃圾處理的企業(yè)收購了幾個污水處理廠，然后就對外宣稱可以提供系統(tǒng)化的環(huán)保解決方案，這是不對的。
目前，節(jié)能環(huán)保行業(yè)對環(huán)境問題的系統(tǒng)化解決尚未有明確的定義，因此我們給出了以下定義：在頂層，用綠色產(chǎn)業(yè)解決經(jīng)濟發(fā)展過程中的環(huán)境問題；在中間層，用資源循環(huán)的方式解決污染問題；在底層，用處理的方式解決無法循環(huán)利用的問題。
我們先來看，用綠色產(chǎn)業(yè)解決經(jīng)濟發(fā)展過程中的環(huán)境問題，這是環(huán)境問題系統(tǒng)化解決的核心所在，背后的含義是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。過去環(huán)境問題嚴重，主要是因為允許污染存在，我們國家建設前期需要發(fā)展，而這些促進發(fā)展的產(chǎn)業(yè)往往本身就是重污染的。
去年底，中央經(jīng)濟工作會議指出，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，這說明經(jīng)濟發(fā)展對資源環(huán)境的依賴程度將大幅降低，所以我們現(xiàn)在可以看到那些被資本青睞的新興產(chǎn)業(yè)，主要是一些輕資產(chǎn)、服務類行業(yè)，比如旅游業(yè)、教育業(yè)等，地方政府既可以用這些綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)濟，又避免了從前環(huán)境換發(fā)展的現(xiàn)象，還能滿足人民群眾安居樂業(yè)的基本需求——環(huán)境美好的安居、經(jīng)濟發(fā)展的樂業(yè)，這是環(huán)境問題系統(tǒng)化解決的核心。
我們再來看，用資源循環(huán)的方式解決污染問題。發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，并不意味著就不會產(chǎn)生污染，比如旅游業(yè)，建設過程中會產(chǎn)生建筑垃圾，運營過程中會產(chǎn)生生活垃圾、廚余垃圾等，所以環(huán)境問題系統(tǒng)化解決的中間層是非常重要的，即將所有污染物進行有效分類，處理的方向不再是簡單地填埋或焚燒，而是把其當做資源來看是否能夠作為新的材料進入下一個生產(chǎn)單元實現(xiàn)循環(huán)利用。相比傳統(tǒng)的解決方案，我們認為中間層的解決方案更加強調(diào)對污染物的精細化分類與處理，最終實現(xiàn)物盡其用，所以資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)未來將得到良好的發(fā)展空間。
最后，用處理的方式解決無法循環(huán)利用的問題，也就是目前最火的垃圾焚燒、污水處理、脫硫脫硝等傳統(tǒng)污染治理解決方案。
綜上分析，我們把環(huán)境問題系統(tǒng)化解決的趨勢分解為3個階段，即專業(yè)治理階段、多領域疊加的綜合治理階段和系統(tǒng)化解決階段。
專業(yè)治理階段是解決環(huán)境問題的初級階段，一個小型生活污水處理企業(yè)、一個垃圾填埋廠，都是這個階段的典型代表。而目前行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)基本上已經(jīng)過渡到了多領域疊加的綜合治理階段。例如，中國節(jié)能基本全面覆蓋節(jié)能環(huán)保行業(yè)所有細分領域，從水務、固廢、大氣到資源循環(huán)利用等。再如，光大國際業(yè)務范疇涵蓋生活垃圾處理、危廢處理、生活污水處理、生物質(zhì)能發(fā)電、光伏發(fā)電等，且各類業(yè)務均具備一定規(guī)模，并嘗試建設了靜脈產(chǎn)業(yè)園等更為綜合的業(yè)務。這些企業(yè)都完成了行業(yè)內(nèi)多個細分領域的布局，可以說初步具備了環(huán)境問題系統(tǒng)化解決的能力。
但實際上，我們在市場上很少能夠看見這些具備綜合解決能力的企業(yè)在某一個城市或者區(qū)域?qū)崿F(xiàn)綜合治理的案例。造成這種企業(yè)具備能力但落地困難的原因，我們認為來自于政府和企業(yè)兩方面。
首要原因是政府意識形態(tài)造成的障礙，因為政府在解決環(huán)境問題的策略選擇上，往往從底層以單個項目形式介入，這就造成大量項目已經(jīng)被各類企業(yè)掌握，很難聚集到一個企業(yè)手中，再加上“九龍治水”的現(xiàn)況，導致政府內(nèi)部關系協(xié)調(diào)跨度過大。其次是企業(yè)本身的管理問題，具備綜合治理能力的企業(yè)通常根據(jù)具體業(yè)務類型分割成事業(yè)部或者子公司，相互之間的資源協(xié)調(diào)、市場開拓同樣成本高昂。
總的來說，環(huán)境問題系統(tǒng)化解決的核心在于，一方面要改變地方政府對環(huán)境問題治理的策略和認知，另一方面還要看企業(yè)或政府是否本身具備強大的資源整合能力。從目前行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的發(fā)展策略來看，我們認為部分實力雄厚的央企正在嘗試朝著系統(tǒng)化解決方向前進，但能否成功尚有待檢驗。
盡管頂層的系統(tǒng)化解決方案推進緩慢，但中間層與底層結(jié)合的半系統(tǒng)化解決方案是可實現(xiàn)的，其中技術研發(fā)能力、內(nèi)部協(xié)調(diào)能力、外部資源整合能力，都將成為半系統(tǒng)化解決方案的必備能力，建議環(huán)保行業(yè)內(nèi)有實力的企業(yè)有針對性地進行布局，早日實現(xiàn)業(yè)務模式的再次升級。
節(jié)能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展是以點狀問題帶動點狀市場形成的。比如說，霧霾和PM2.5的出現(xiàn)，加快了大氣治理行業(yè)的發(fā)展。換句話說，在節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展初期，這種“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”的解決環(huán)境問題的方式，對細分領域的發(fā)展起到一定作用，環(huán)保企業(yè)紛紛以環(huán)保專業(yè)治理商的形象出現(xiàn)，業(yè)務通常聚焦在各自擅長的細分領域。
過去，企業(yè)進入環(huán)保市場，多數(shù)是以某一個細分領域作為切入點，因為行業(yè)初期發(fā)展機會多，即便是在某一細分領域，企業(yè)依然可以擁有足夠大的市場空間，所以先入者占有優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)鏈縱深發(fā)展比較順利，進而成為該細分領域的龍頭企業(yè)，如水務行業(yè)的首創(chuàng)股份、北控水務，固廢行業(yè)的光大國際、中環(huán)集團，大氣治理行業(yè)的龍凈環(huán)保、龍源環(huán)保等。
造成這一現(xiàn)象的主要原因是，作為行業(yè)的核心推動力量以及最大的市場需求主體，地方政府初期對待環(huán)境治理問題的態(tài)度就是“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”，重點解決局部的、嚴重的環(huán)境問題。這樣一來，市場需求引導效果明顯，催生了大量細分領域的龍頭企業(yè)。
但問題是，投入了大量人力、財力和物力后，污染問題并沒有很好地解決，反而暴露出更多新的問題。顯然，我們對于一個區(qū)域內(nèi)的整體環(huán)境問題的解決缺乏頂層設計。所以，我們認為，未來節(jié)能環(huán)保行業(yè)的一個新趨勢，就是從細分領域的專業(yè)治理向環(huán)境問題的系統(tǒng)化解決轉(zhuǎn)換。
專業(yè)治理是對細分領域業(yè)務提供深度解決方案，而系統(tǒng)化解決則是針對某一區(qū)域或某一個城市環(huán)境問題的總體解決方案。需要強調(diào)一點，系統(tǒng)化解決離不開細分領域的深度專業(yè)治理，但絕不是若干個細分領域的專業(yè)治理疊加之后就可稱之為系統(tǒng)化解決。行業(yè)內(nèi)有一個比較大的誤區(qū)，很多企業(yè)開拓了若干個細分領域，比如做水務的企業(yè)增補了固廢板塊，做生活垃圾處理的企業(yè)收購了幾個污水處理廠，然后就對外宣稱可以提供系統(tǒng)化的環(huán)保解決方案，這是不對的。
目前，節(jié)能環(huán)保行業(yè)對環(huán)境問題的系統(tǒng)化解決尚未有明確的定義，因此我們給出了以下定義：在頂層，用綠色產(chǎn)業(yè)解決經(jīng)濟發(fā)展過程中的環(huán)境問題；在中間層，用資源循環(huán)的方式解決污染問題；在底層，用處理的方式解決無法循環(huán)利用的問題。
我們先來看，用綠色產(chǎn)業(yè)解決經(jīng)濟發(fā)展過程中的環(huán)境問題，這是環(huán)境問題系統(tǒng)化解決的核心所在，背后的含義是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。過去環(huán)境問題嚴重，主要是因為允許污染存在，我們國家建設前期需要發(fā)展，而這些促進發(fā)展的產(chǎn)業(yè)往往本身就是重污染的。
去年底，中央經(jīng)濟工作會議指出，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，這說明經(jīng)濟發(fā)展對資源環(huán)境的依賴程度將大幅降低，所以我們現(xiàn)在可以看到那些被資本青睞的新興產(chǎn)業(yè)，主要是一些輕資產(chǎn)、服務類行業(yè)，比如旅游業(yè)、教育業(yè)等，地方政府既可以用這些綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)濟，又避免了從前環(huán)境換發(fā)展的現(xiàn)象，還能滿足人民群眾安居樂業(yè)的基本需求——環(huán)境美好的安居、經(jīng)濟發(fā)展的樂業(yè)，這是環(huán)境問題系統(tǒng)化解決的核心。
我們再來看，用資源循環(huán)的方式解決污染問題。發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，并不意味著就不會產(chǎn)生污染，比如旅游業(yè)，建設過程中會產(chǎn)生建筑垃圾，運營過程中會產(chǎn)生生活垃圾、廚余垃圾等，所以環(huán)境問題系統(tǒng)化解決的中間層是非常重要的，即將所有污染物進行有效分類，處理的方向不再是簡單地填埋或焚燒，而是把其當做資源來看是否能夠作為新的材料進入下一個生產(chǎn)單元實現(xiàn)循環(huán)利用。相比傳統(tǒng)的解決方案，我們認為中間層的解決方案更加強調(diào)對污染物的精細化分類與處理，最終實現(xiàn)物盡其用，所以資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)未來將得到良好的發(fā)展空間。
最后，用處理的方式解決無法循環(huán)利用的問題，也就是目前最火的垃圾焚燒、污水處理、脫硫脫硝等傳統(tǒng)污染治理解決方案。
綜上分析，我們把環(huán)境問題系統(tǒng)化解決的趨勢分解為3個階段，即專業(yè)治理階段、多領域疊加的綜合治理階段和系統(tǒng)化解決階段。
專業(yè)治理階段是解決環(huán)境問題的初級階段，一個小型生活污水處理企業(yè)、一個垃圾填埋廠，都是這個階段的典型代表。而目前行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)基本上已經(jīng)過渡到了多領域疊加的綜合治理階段。例如，中國節(jié)能基本全面覆蓋節(jié)能環(huán)保行業(yè)所有細分領域，從水務、固廢、大氣到資源循環(huán)利用等。再如，光大國際業(yè)務范疇涵蓋生活垃圾處理、危廢處理、生活污水處理、生物質(zhì)能發(fā)電、光伏發(fā)電等，且各類業(yè)務均具備一定規(guī)模，并嘗試建設了靜脈產(chǎn)業(yè)園等更為綜合的業(yè)務。這些企業(yè)都完成了行業(yè)內(nèi)多個細分領域的布局，可以說初步具備了環(huán)境問題系統(tǒng)化解決的能力。
但實際上，我們在市場上很少能夠看見這些具備綜合解決能力的企業(yè)在某一個城市或者區(qū)域?qū)崿F(xiàn)綜合治理的案例。造成這種企業(yè)具備能力但落地困難的原因，我們認為來自于政府和企業(yè)兩方面。
首要原因是政府意識形態(tài)造成的障礙，因為政府在解決環(huán)境問題的策略選擇上，往往從底層以單個項目形式介入，這就造成大量項目已經(jīng)被各類企業(yè)掌握，很難聚集到一個企業(yè)手中，再加上“九龍治水”的現(xiàn)況，導致政府內(nèi)部關系協(xié)調(diào)跨度過大。其次是企業(yè)本身的管理問題，具備綜合治理能力的企業(yè)通常根據(jù)具體業(yè)務類型分割成事業(yè)部或者子公司，相互之間的資源協(xié)調(diào)、市場開拓同樣成本高昂。
總的來說，環(huán)境問題系統(tǒng)化解決的核心在于，一方面要改變地方政府對環(huán)境問題治理的策略和認知，另一方面還要看企業(yè)或政府是否本身具備強大的資源整合能力。從目前行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的發(fā)展策略來看，我們認為部分實力雄厚的央企正在嘗試朝著系統(tǒng)化解決方向前進，但能否成功尚有待檢驗。
盡管頂層的系統(tǒng)化解決方案推進緩慢，但中間層與底層結(jié)合的半系統(tǒng)化解決方案是可實現(xiàn)的，其中技術研發(fā)能力、內(nèi)部協(xié)調(diào)能力、外部資源整合能力，都將成為半系統(tǒng)化解決方案的必備能力，建議環(huán)保行業(yè)內(nèi)有實力的企業(yè)有針對性地進行布局，早日實現(xiàn)業(yè)務模式的再次升級。
