2017年12月，固廢市場(chǎng)持續(xù)火熱，簽約項(xiàng)目層出不窮，共有46個(gè)項(xiàng)目落地，涉及金額超過(guò)145億元。與此同時(shí)，在這最后一個(gè)月中，固廢收并購(gòu)市場(chǎng)也在持續(xù)走熱，企業(yè)收并購(gòu)動(dòng)作不斷，從而完善自身固廢處置領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
2017年12月，送來(lái)陣陣凜冽的寒風(fēng)，也送來(lái)一大波中標(biāo)簽約的固廢項(xiàng)目。
項(xiàng)目涉獵多個(gè)領(lǐng)域，環(huán)衛(wèi)成主角
與11月份落地的33個(gè)項(xiàng)目相比，12月份固廢市場(chǎng)持續(xù)火熱，簽約項(xiàng)目層出不窮。據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，共有46個(gè)項(xiàng)目落地，涉及金額超過(guò)145億元。其中環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目16個(gè)成為主角，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目8個(gè)，生物質(zhì)處理項(xiàng)目4個(gè)，工業(yè)固廢處理項(xiàng)目3個(gè)，危廢處置項(xiàng)目3個(gè)，垃圾填埋場(chǎng)處理項(xiàng)目3個(gè)，土壤修復(fù)項(xiàng)目4個(gè)，餐廚垃圾處理項(xiàng)目1個(gè)，垃圾分類項(xiàng)目1個(gè)。
縱觀12月固廢市場(chǎng)，細(xì)細(xì)研究有如下特點(diǎn)值得業(yè)內(nèi)關(guān)注：
1. 小型盛宴，八企業(yè)分享西安道路清掃項(xiàng)目：2017年12月12日，西安市碑林區(qū)道路清掃保潔服務(wù)項(xiàng)目公布中標(biāo)公告，啟迪桑德、北控水務(wù)、明堂環(huán)衛(wèi)、家寶園林等8家企業(yè)分享該項(xiàng)目。項(xiàng)目共分為8個(gè)標(biāo)段，總投資額約1.06億元，服務(wù)期限為1年。其中，北控水務(wù)中得第五包，中標(biāo)金額1290余萬(wàn)元；啟迪桑德中得第八包，中標(biāo)金額近1786萬(wàn)元。僅僅一個(gè)區(qū)的道路清掃保潔項(xiàng)目就被分為8個(gè)包，這貌似是一個(gè)極其碎片化的項(xiàng)目，但剝開(kāi)碎片化的表象，也許這正是固廢市場(chǎng)下一步工作的前期探索。
2. 15元/噸的中標(biāo)價(jià)再次刷線行業(yè)底線：低價(jià)中標(biāo)成為行業(yè)發(fā)展的惡性毒瘤，一直深受業(yè)界的巨大爭(zhēng)議。前不久，皖能環(huán)保以15元/噸的處理費(fèi)用中標(biāo)安徽省太湖縣垃圾焚燒發(fā)電BOT項(xiàng)目，再次刷新國(guó)內(nèi)垃圾焚燒行業(yè)低價(jià)底線，不少專家認(rèn)為這樣的中標(biāo)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)太大，融資和盈利都很難。
3. 深耕海南市場(chǎng)，玉禾田2年拿下4個(gè)縣環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目：2017年12月5日，玉禾田預(yù)中標(biāo)海南省澄邁縣澄北五鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)提升PPP項(xiàng)目。深耕環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的玉禾田，近兩年在海南省總共拿下了4個(gè)環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目，項(xiàng)目合同總金額超過(guò)60億元，成為海南省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的一大贏家。其余3個(gè)項(xiàng)目分別為海口市秀英區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目、瓊海市嘉積城區(qū)及部分鎮(zhèn)墟環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目和?？谑行阌^(qū)東山鎮(zhèn)、石山鎮(zhèn)、永興鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目。
4. 天翔環(huán)境簽訂12月固廢項(xiàng)目最大單：2017年12月12日，天翔環(huán)境發(fā)布公告，公司與德國(guó)歐綠保國(guó)際資源再生公司、湖北省黃石市政府簽訂了《關(guān)于建設(shè)黃石工業(yè)廢物資源化利用及綜合處置循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目的合作框架協(xié)議》，總投資額40億元。合作協(xié)議包括約6億元的工業(yè)廢渣綜合治理及資源化利用項(xiàng)目、近30億元的工業(yè)廢物資源化利用及綜合處置循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目以及約4億元的其它環(huán)保及資源循環(huán)利用項(xiàng)目。
5. 錦江環(huán)衛(wèi)半年內(nèi)中標(biāo)5環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，成績(jī)斐然：2017年12月21日，錦江集團(tuán)子公司錦江環(huán)衛(wèi)中標(biāo)山西省孝義市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革項(xiàng)目，年度運(yùn)營(yíng)費(fèi)用約為7336.57萬(wàn)元，這也是迄今為止，山西省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革過(guò)程中所產(chǎn)生的年度運(yùn)營(yíng)費(fèi)用最高的項(xiàng)目。涉足環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域剛滿半年的錦江環(huán)衛(wèi)，已中標(biāo)5個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，從“環(huán)衛(wèi)PPP”到“城鄉(xiāng)一體化”，再到“國(guó)際化策略”，2017年度市場(chǎng)表現(xiàn)喜人。
6. 又成拿單王，厲害了我的桑德：繼11月拿下5個(gè)固廢項(xiàng)目成為當(dāng)月拿單王后，啟迪桑德12月持續(xù)發(fā)力，共斬獲8個(gè)固廢項(xiàng)目，涉及道路清掃保潔、環(huán)衛(wèi)一體化、生物質(zhì)厭氧處理、垃圾分類、危廢處置等領(lǐng)域，成為當(dāng)之無(wú)愧的拿單王。
值得一提的是，2017年12月28日，啟迪桑德中標(biāo)陜西省西安市灞橋區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站生活垃圾分類工作試點(diǎn)項(xiàng)目，這也是西安市首個(gè)生活垃圾分類招投標(biāo)項(xiàng)目，投資額約855萬(wàn)。
收并購(gòu)市場(chǎng)持續(xù)火熱
2017年的最后一個(gè)月，固廢收并購(gòu)市場(chǎng)也在持續(xù)走熱，企業(yè)收并購(gòu)動(dòng)作不斷，以完善自身固廢處置領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
12月8日，永清環(huán)保發(fā)布公告稱，擬收購(gòu)固廢處置公司100%股權(quán)，完善固廢處置領(lǐng)域的布局。
12月11日，粵豐環(huán)保全資附屬科維環(huán)保擬收購(gòu)目標(biāo)公司廈門(mén)坤躍環(huán)保有限公司100%股權(quán)，代價(jià)1.735億元。12月27日，粵豐環(huán)保全資附屬科維環(huán)保以代價(jià)人民幣8704.55萬(wàn)元收購(gòu)目標(biāo)公司杭州朗能環(huán)保的100%股權(quán)，杭州朗能環(huán)保擁有項(xiàng)目公司簡(jiǎn)陽(yáng)粵豐環(huán)保的50%股權(quán)。
12月14日，綠色動(dòng)力與獨(dú)立第三方簽署了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司將購(gòu)買綠益(葫蘆島)環(huán)境服務(wù)有限公司80%股權(quán),收購(gòu)對(duì)價(jià)為9000萬(wàn)元。綠益環(huán)境服務(wù)主要經(jīng)營(yíng)工業(yè)危險(xiǎn)廢物處理，其在遼寧省葫蘆島市的工業(yè)廢物處理處置中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)處理能力為9.25萬(wàn)噸╱年。
12月26日，中國(guó)天楹披露重組方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價(jià)85.74億元購(gòu)買華禹并購(gòu)基金、中平投資等26名股東持有的江蘇德展100%股權(quán)。江蘇德展為實(shí)施境外收購(gòu)所設(shè)立的持股型公司，其主要資產(chǎn)為依次通過(guò)香港楹展、Firion間接持有的Urbaser的100%股權(quán)。江蘇德展的第一大股東華禹并購(gòu)基金便是中國(guó)天楹于2016年作為有限合伙人設(shè)立的。重組完成后，Urbaser將成為上市公司下屬子公司，上市公司的業(yè)務(wù)觸角將延伸至全球20余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全球市場(chǎng)上占據(jù)一定份額。
2017年12月，送來(lái)陣陣凜冽的寒風(fēng)，也送來(lái)一大波中標(biāo)簽約的固廢項(xiàng)目。
項(xiàng)目涉獵多個(gè)領(lǐng)域，環(huán)衛(wèi)成主角
與11月份落地的33個(gè)項(xiàng)目相比，12月份固廢市場(chǎng)持續(xù)火熱，簽約項(xiàng)目層出不窮。據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，共有46個(gè)項(xiàng)目落地，涉及金額超過(guò)145億元。其中環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目16個(gè)成為主角，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目8個(gè)，生物質(zhì)處理項(xiàng)目4個(gè)，工業(yè)固廢處理項(xiàng)目3個(gè)，危廢處置項(xiàng)目3個(gè)，垃圾填埋場(chǎng)處理項(xiàng)目3個(gè)，土壤修復(fù)項(xiàng)目4個(gè)，餐廚垃圾處理項(xiàng)目1個(gè)，垃圾分類項(xiàng)目1個(gè)。
縱觀12月固廢市場(chǎng)，細(xì)細(xì)研究有如下特點(diǎn)值得業(yè)內(nèi)關(guān)注：
1. 小型盛宴，八企業(yè)分享西安道路清掃項(xiàng)目：2017年12月12日，西安市碑林區(qū)道路清掃保潔服務(wù)項(xiàng)目公布中標(biāo)公告，啟迪桑德、北控水務(wù)、明堂環(huán)衛(wèi)、家寶園林等8家企業(yè)分享該項(xiàng)目。項(xiàng)目共分為8個(gè)標(biāo)段，總投資額約1.06億元，服務(wù)期限為1年。其中，北控水務(wù)中得第五包，中標(biāo)金額1290余萬(wàn)元；啟迪桑德中得第八包，中標(biāo)金額近1786萬(wàn)元。僅僅一個(gè)區(qū)的道路清掃保潔項(xiàng)目就被分為8個(gè)包，這貌似是一個(gè)極其碎片化的項(xiàng)目，但剝開(kāi)碎片化的表象，也許這正是固廢市場(chǎng)下一步工作的前期探索。
2. 15元/噸的中標(biāo)價(jià)再次刷線行業(yè)底線：低價(jià)中標(biāo)成為行業(yè)發(fā)展的惡性毒瘤，一直深受業(yè)界的巨大爭(zhēng)議。前不久，皖能環(huán)保以15元/噸的處理費(fèi)用中標(biāo)安徽省太湖縣垃圾焚燒發(fā)電BOT項(xiàng)目，再次刷新國(guó)內(nèi)垃圾焚燒行業(yè)低價(jià)底線，不少專家認(rèn)為這樣的中標(biāo)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)太大，融資和盈利都很難。
3. 深耕海南市場(chǎng)，玉禾田2年拿下4個(gè)縣環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目：2017年12月5日，玉禾田預(yù)中標(biāo)海南省澄邁縣澄北五鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)提升PPP項(xiàng)目。深耕環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的玉禾田，近兩年在海南省總共拿下了4個(gè)環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目，項(xiàng)目合同總金額超過(guò)60億元，成為海南省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的一大贏家。其余3個(gè)項(xiàng)目分別為海口市秀英區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目、瓊海市嘉積城區(qū)及部分鎮(zhèn)墟環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目和?？谑行阌^(qū)東山鎮(zhèn)、石山鎮(zhèn)、永興鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目。
4. 天翔環(huán)境簽訂12月固廢項(xiàng)目最大單：2017年12月12日，天翔環(huán)境發(fā)布公告，公司與德國(guó)歐綠保國(guó)際資源再生公司、湖北省黃石市政府簽訂了《關(guān)于建設(shè)黃石工業(yè)廢物資源化利用及綜合處置循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目的合作框架協(xié)議》，總投資額40億元。合作協(xié)議包括約6億元的工業(yè)廢渣綜合治理及資源化利用項(xiàng)目、近30億元的工業(yè)廢物資源化利用及綜合處置循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目以及約4億元的其它環(huán)保及資源循環(huán)利用項(xiàng)目。
5. 錦江環(huán)衛(wèi)半年內(nèi)中標(biāo)5環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，成績(jī)斐然：2017年12月21日，錦江集團(tuán)子公司錦江環(huán)衛(wèi)中標(biāo)山西省孝義市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革項(xiàng)目，年度運(yùn)營(yíng)費(fèi)用約為7336.57萬(wàn)元，這也是迄今為止，山西省環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革過(guò)程中所產(chǎn)生的年度運(yùn)營(yíng)費(fèi)用最高的項(xiàng)目。涉足環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域剛滿半年的錦江環(huán)衛(wèi)，已中標(biāo)5個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，從“環(huán)衛(wèi)PPP”到“城鄉(xiāng)一體化”，再到“國(guó)際化策略”，2017年度市場(chǎng)表現(xiàn)喜人。
6. 又成拿單王，厲害了我的桑德：繼11月拿下5個(gè)固廢項(xiàng)目成為當(dāng)月拿單王后，啟迪桑德12月持續(xù)發(fā)力，共斬獲8個(gè)固廢項(xiàng)目，涉及道路清掃保潔、環(huán)衛(wèi)一體化、生物質(zhì)厭氧處理、垃圾分類、危廢處置等領(lǐng)域，成為當(dāng)之無(wú)愧的拿單王。
值得一提的是，2017年12月28日，啟迪桑德中標(biāo)陜西省西安市灞橋區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站生活垃圾分類工作試點(diǎn)項(xiàng)目，這也是西安市首個(gè)生活垃圾分類招投標(biāo)項(xiàng)目，投資額約855萬(wàn)。
收并購(gòu)市場(chǎng)持續(xù)火熱
2017年的最后一個(gè)月，固廢收并購(gòu)市場(chǎng)也在持續(xù)走熱，企業(yè)收并購(gòu)動(dòng)作不斷，以完善自身固廢處置領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
12月8日，永清環(huán)保發(fā)布公告稱，擬收購(gòu)固廢處置公司100%股權(quán)，完善固廢處置領(lǐng)域的布局。
12月11日，粵豐環(huán)保全資附屬科維環(huán)保擬收購(gòu)目標(biāo)公司廈門(mén)坤躍環(huán)保有限公司100%股權(quán)，代價(jià)1.735億元。12月27日，粵豐環(huán)保全資附屬科維環(huán)保以代價(jià)人民幣8704.55萬(wàn)元收購(gòu)目標(biāo)公司杭州朗能環(huán)保的100%股權(quán)，杭州朗能環(huán)保擁有項(xiàng)目公司簡(jiǎn)陽(yáng)粵豐環(huán)保的50%股權(quán)。
12月14日，綠色動(dòng)力與獨(dú)立第三方簽署了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司將購(gòu)買綠益(葫蘆島)環(huán)境服務(wù)有限公司80%股權(quán),收購(gòu)對(duì)價(jià)為9000萬(wàn)元。綠益環(huán)境服務(wù)主要經(jīng)營(yíng)工業(yè)危險(xiǎn)廢物處理，其在遼寧省葫蘆島市的工業(yè)廢物處理處置中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)處理能力為9.25萬(wàn)噸╱年。
12月26日，中國(guó)天楹披露重組方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價(jià)85.74億元購(gòu)買華禹并購(gòu)基金、中平投資等26名股東持有的江蘇德展100%股權(quán)。江蘇德展為實(shí)施境外收購(gòu)所設(shè)立的持股型公司，其主要資產(chǎn)為依次通過(guò)香港楹展、Firion間接持有的Urbaser的100%股權(quán)。江蘇德展的第一大股東華禹并購(gòu)基金便是中國(guó)天楹于2016年作為有限合伙人設(shè)立的。重組完成后，Urbaser將成為上市公司下屬子公司，上市公司的業(yè)務(wù)觸角將延伸至全球20余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全球市場(chǎng)上占據(jù)一定份額。
