今日，津勸業(yè)(*ST勸業(yè)，代碼600821)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)有條件審核通過。

本次交易完成前，津勸業(yè)的主要從事商業(yè)、各類物資的批發(fā)與零售，2018年、2019年連續(xù)兩年虧損，2020年扭虧的可能性很低，面臨退市風(fēng)險(xiǎn)。通過本次交易，上市公司將原有百貨業(yè)務(wù)資產(chǎn)置出，將新能源電力業(yè)務(wù)置入。本次交易完成后，上市公司將持有國開新能源100%股權(quán)，主要業(yè)務(wù)將變更為新能源電站項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)營，成為一家主要立足于光伏、風(fēng)電領(lǐng)域的綜合清潔能源服務(wù)商。

本次重組包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)以及募集配套資金三大部分。具體來看，津勸業(yè)擬以其持有的全部資產(chǎn)和負(fù)債與津誠資本持有的國開新能源35.4%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。同時(shí)上市公司還以發(fā)行股份方式向交易對方購買資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)格為3.57元/股，具體包括向津誠資本購買上述重大資產(chǎn)置換的差額部分，以及向國開金融、普羅中歐等股東購買其持有的國開新能源剩余64.6%的股權(quán)。同時(shí)上市公司還擬定增募集配套資金，其中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例將不超過交易作價(jià)的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。本次交易后，津誠資本仍為上市公司的控股股東，上市公司實(shí)際控制人仍為天津市國資委。

資料顯示，本次重組標(biāo)的國開新能源成立于2014年12月，主營新能源電站項(xiàng)目開發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)營等業(yè)務(wù)。公司山西、寧夏、河北等光照資源優(yōu)質(zhì)的省份成立多個(gè)區(qū)域分公司，并已在全國10多個(gè)省市篩選光伏項(xiàng)目近3GW，累計(jì)光伏并網(wǎng)容量近1GW.2018年以來，國開新能源深入拓展風(fēng)電業(yè)務(wù)市場，目前已在新疆、山東、河北等地布局風(fēng)電業(yè)務(wù)資產(chǎn)。2017年度、2018年度及2019年1-8月實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.29億元、1.39億元、1.52億元。截至2019年8月末，資產(chǎn)總額達(dá)到105.73億元，凈資產(chǎn)達(dá)23.34億元。

據(jù)了解，津勸業(yè)重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目是天津國資本年度重點(diǎn)資本運(yùn)作項(xiàng)目之一，其項(xiàng)目的完成意義重大。一是有利于保住天津市上市公司資源，提升上市公司的盈利能力；二是有利于上市公司把握可再生能源行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級；三是有利于津誠資本積累上市公司資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，借助資本市場的力量，加快推進(jìn)國有上市公司專業(yè)化整合重組，津誠資本作為國有資本投資運(yùn)營公司以及上市公司的控股股東，未來將充分利用多層次資本市場和上市公司平臺(tái)，建立持續(xù)的資本補(bǔ)充機(jī)制；四是有利于推動(dòng)國有企業(yè)混合所有制改革，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。