2019年，美國(guó)新增光伏裝機(jī)量13.3GW，相比2018年的10.8GW增長(zhǎng)了23％。截止2019年底，美國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)總量已超過76 GW，而十年前的2009年底僅為1GW。

2019年，美國(guó)太陽(yáng)能新增裝機(jī)量占美國(guó)能源新增裝機(jī)總量的近40％，是該行業(yè)歷年以來(lái)最大份額。


Wood Mackenzie預(yù)測(cè)，2020年的年增長(zhǎng)率為47％，預(yù)計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到20GW，在投資稅收抵免到期之前，2021年年裝機(jī)量在20.4 GW，未來(lái)五年，美國(guó)光伏總裝機(jī)容量將翻一番以上。到2025年，三分之二的屋頂太陽(yáng)能和四分之一的非住宅太陽(yáng)能將配備儲(chǔ)能。需要注意的是，WoodMac表示該報(bào)告在出版時(shí)COVID-19病毒仍在全球蔓延，對(duì)太陽(yáng)能行業(yè)的影響仍在發(fā)展中，鑒于這種動(dòng)態(tài)變化，WoodMac暫未將病毒爆發(fā)的影響納入該報(bào)告。


美國(guó)各州分布

住宅光伏

主要數(shù)字：裝機(jī)2.8GW、增長(zhǎng)15%


住宅太陽(yáng)能保持健康增長(zhǎng)狀態(tài)，相比2018年增長(zhǎng)了15％，是2016年以來(lái)的最高年增長(zhǎng)率。

住宅屋頂市場(chǎng)的增長(zhǎng)得益于加州市場(chǎng)強(qiáng)勁爆發(fā)和東岸地區(qū)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，整體上美國(guó)住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)相對(duì)分散而多元化。


加州大火導(dǎo)致的公共電源停電事件影響深遠(yuǎn)，太陽(yáng)能加儲(chǔ)能的彈性能源代替方案催化了住宅光伏市場(chǎng)，再加上在2020年新建住宅都需安裝太陽(yáng)能等政策刺激下，綜合因素之下，加州第四季度的新增裝機(jī)量就達(dá)到300MW，全年超過1GW。佛羅里達(dá)州2019年仍穩(wěn)守其第二大住宅市場(chǎng)的排名，德克薩斯州、內(nèi)華達(dá)州、新澤西州也表現(xiàn)出色。

2020年到2021年，由于佛羅里達(dá)州和德克薩斯州兩個(gè)新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)提高了我們的預(yù)期，住宅的增長(zhǎng)率將在9％至17％之間。長(zhǎng)期來(lái)看，到2025年中期，預(yù)計(jì)屋頂市場(chǎng)份額將再提高數(shù)個(gè)百分點(diǎn)。


未來(lái)五年住宅市場(chǎng)預(yù)測(cè)

非住宅光伏

主要數(shù)字：安裝2GW 下滑7%

相比之下，非住宅光伏（包括商業(yè)，政府，非營(yíng)利性和社區(qū)太陽(yáng)能）由于政策轉(zhuǎn)變以及持續(xù)的并網(wǎng)互聯(lián)問題，相對(duì)于2018年有所下降，這也是該市場(chǎng)第二年出現(xiàn)增長(zhǎng)下降的情況。

受到各州監(jiān)管壁壘和政策改革的阻礙，非住宅屋頂市場(chǎng)發(fā)展緩慢，受影響較為嚴(yán)重的幾個(gè)地區(qū)分別是加州、馬薩諸塞州、明尼蘇達(dá)州等核心市場(chǎng)。紐約、馬里蘭、緬因州和新澤西州在2019年上半年積極的政策發(fā)展下，非住宅市場(chǎng)漸有起色，受制于太陽(yáng)能投資稅收抵免政策的變化而有所下降。


美國(guó)非住宅市場(chǎng)未來(lái)五年預(yù)測(cè)

到2025年，預(yù)計(jì)30％的非住宅光伏發(fā)電容量將來(lái)自社區(qū)太陽(yáng)能，并且預(yù)計(jì)每四個(gè)非住宅太陽(yáng)能系統(tǒng)中的一個(gè)將與儲(chǔ)能配對(duì)。

大型公共事業(yè)項(xiàng)目

主要數(shù)字：全年裝機(jī)8.4GW Q4裝機(jī)4.4GW

2019年，超過8.4 GW的公用事業(yè)太陽(yáng)能上線（其中第四季度并網(wǎng)4.4GW），相比2018年增長(zhǎng)37％，占總新增裝機(jī)量的63%，儲(chǔ)備項(xiàng)目總量達(dá)到48.1 GW。

2019年，共有30.4 GW大型公共事業(yè)項(xiàng)目宣布，該類光伏項(xiàng)目?jī)?chǔ)備累計(jì)已達(dá)到48.1 GW，再創(chuàng)歷史新高。風(fēng)能稅收抵免的逐步退出使得太陽(yáng)能開始涉足由風(fēng)能主導(dǎo)的市場(chǎng)。但并非所有在2019年宣布的項(xiàng)目都有資格獲得30％的投資稅收抵免（ITC）。鑒于許多開發(fā)商是沖著ITC 在2019年底降低前展開開發(fā)的（2020年1月開始降低至26%），展望未來(lái)，這樣的異常高位增長(zhǎng)可能難以持續(xù)。


美國(guó)大型項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和預(yù)測(cè)

從2020年到2025年，美國(guó)公用事業(yè)光伏市場(chǎng)的裝機(jī)容量有望達(dá)到83.2 GWdc，是過去五年裝機(jī)量的兩倍以上。對(duì)于公共事業(yè)項(xiàng)目抱有高預(yù)期主要基于以下兩個(gè)因素：太陽(yáng)能發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性和對(duì)可再生能源的追求。

太陽(yáng)能電力相比其他電力的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力正在推動(dòng)德州、佛洛里達(dá)州等成熟市場(chǎng)的發(fā)展，同時(shí)也在推動(dòng)賓夕法尼亞州、俄克拉荷馬州等市場(chǎng)的電力交易。盡管降低稅收抵免、增對(duì)太陽(yáng)能電池組件的進(jìn)口關(guān)稅使電站開發(fā)成本額外提高，但大型電站的發(fā)電成本仍能與其他發(fā)電成本競(jìng)爭(zhēng)。

另外，承諾使用可再生能源和減碳排放目標(biāo)的州和企業(yè)越來(lái)越多，目前已經(jīng)有28個(gè)州正式簽署了清潔能源或碳減排目標(biāo)，23個(gè)州簽署了美國(guó)氣候聯(lián)盟承諾——到2025年將整個(gè)經(jīng)濟(jì)體的排放量減少28％，八位州長(zhǎng)發(fā)布行政命令要求增加該州的可再生能源占比。盡管其中一些承諾沒有法律約束力，但它們確實(shí)帶來(lái)了可再生能源的需求和壓力。

美國(guó)光伏市場(chǎng)價(jià)格

2019年第四季度，所有主要組件的全球現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格均比上一季度有所下降。由于第四季度多晶硅價(jià)格下降了3.5％，導(dǎo)致單晶硅片和多晶硅片價(jià)格相應(yīng)下降，由于全球?qū)τ诙嗑Мa(chǎn)品需求的減弱，多晶電池全球現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)兩個(gè)季度下降。2019年第四季度，美國(guó)多晶組件價(jià)格跌至0.22/W。


美國(guó)2018Q4與2019Q4系統(tǒng)價(jià)格對(duì)比

單晶電池產(chǎn)能在第四季度釋放后，2019年下半年單晶電池維持穩(wěn)定，單晶組件價(jià)格在第四季度打破上漲趨勢(shì)，略下降2美分至0.42美元/W。


美國(guó)光伏產(chǎn)品價(jià)格

第四季度，受到國(guó)際貿(mào)易的影響，雙面組件的價(jià)格有所波動(dòng)，最新的結(jié)果雙面組件不需被課201關(guān)稅。沒有關(guān)稅的影響，雙面組件與單面組件相比已具有價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)力。

美國(guó)光伏市場(chǎng)五年預(yù)測(cè)（暫不考慮COVID-2019影響）

來(lái)源Wood Mac&SEIA