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隨著新冠肺炎疫情在全國(guó)得到控制，中國(guó)光伏企業(yè)相繼進(jìn)入復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段，光伏行業(yè)開(kāi)始有序發(fā)展。然而，近期疫情在海外加速蔓延，給光伏產(chǎn)業(yè)海外需求蒙上陰影。相關(guān)影響會(huì)有多大？中金公司發(fā)布報(bào)告顯示，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體地面電站施工受到海外疫情的直接影響有限；發(fā)展中國(guó)家項(xiàng)目或受融資壓力影響，但需求占比有限。
報(bào)告稱，在梳理各個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)于疫情的應(yīng)對(duì)措施后發(fā)現(xiàn)，即便進(jìn)入最高等級(jí)的紅色響應(yīng)，其限制措施也主要是學(xué)校關(guān)閉、辦公室人員在家辦公等，并無(wú)針對(duì)商業(yè)項(xiàng)目施工的限制，因此發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體地面電站施工受到疫情的直接影響有限。
“但由于預(yù)計(jì)中國(guó)光伏供應(yīng)鏈復(fù)工水平需要到3月末才能回到滿產(chǎn)，海外地面電站一季度建設(shè)數(shù)據(jù)將偏弱，部分新增裝機(jī)需求或順延至第二、第三季度。”報(bào)告認(rèn)為，由于中國(guó)組件產(chǎn)能占全球70%以上，年后復(fù)工的延遲使得全球組件供應(yīng)量受到影響。
近期印度政府考慮到來(lái)自中國(guó)的光伏組件供應(yīng)不足，宣告此次疫情為不可抗力因素，推遲了補(bǔ)貼退坡、項(xiàng)目搶裝時(shí)間點(diǎn)。報(bào)告預(yù)計(jì)，后續(xù)越南、日本、荷蘭等在2020年有補(bǔ)貼退坡時(shí)間點(diǎn)的國(guó)家，均有可能考慮宣布此次疫情為不可抗力因素，從而導(dǎo)致部分新項(xiàng)目建設(shè)延期。但隨著疫情趨穩(wěn)，生產(chǎn)和物流恢復(fù)加速，3月末中國(guó)產(chǎn)能復(fù)工情況才可能回升至80%以上，供應(yīng)鏈壓力解除，受影響的海外項(xiàng)目將從一季度順延至第二、三季度。
當(dāng)前確診病例數(shù)排名較前的國(guó)家中，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體包括伊朗、泰國(guó)、巴林和馬來(lái)西亞，中金公司預(yù)測(cè)這些市場(chǎng)2020年新增光伏裝機(jī)需求不超過(guò)3.5吉瓦，如果悲觀情形下項(xiàng)目建設(shè)受到融資影響，那么對(duì)于海外需求的影響則在3.5%以內(nèi)。報(bào)告稱，在2020年海外光伏需求的預(yù)測(cè)中，有20個(gè)國(guó)家成為吉瓦級(jí)市場(chǎng)，其中8個(gè)是發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，當(dāng)前確診人數(shù)在2~25人之間，融資能力受疫情影響的可能性較小。
“歷史海外戶用光伏需求占比約11%，美國(guó)、日本、澳大利亞等發(fā)達(dá)市場(chǎng)戶用比例較高。戶用光伏在2017年全球光伏新增裝機(jī)中占比約為11%，在美國(guó)、日本、意大利等發(fā)達(dá)市場(chǎng)2018年戶用新增裝機(jī)占比達(dá)到13%~50%。基于新增裝機(jī)占比不變的假設(shè)外推，預(yù)計(jì)2020年這五個(gè)主要戶用市場(chǎng)新增戶用裝機(jī)約5.1吉瓦，占海外需求的5%左右。”報(bào)告顯示，美國(guó)戶用光伏銷(xiāo)售線上渠道引流的占比已達(dá)79%，包括日本、歐洲、澳大利亞在內(nèi)的其他主流戶用市場(chǎng)渠道也已顯示出向上游轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。盡管線下零售受疫情影響，但是線上渠道有望對(duì)戶用光伏銷(xiāo)售形成補(bǔ)充，降低疫情對(duì)戶用需求的沖擊，戶用光伏需求有望獲得支撐。
與此同時(shí)，國(guó)發(fā)能研院和綠能智庫(kù)認(rèn)為，隨著中國(guó)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的不斷增強(qiáng)，中國(guó)光伏產(chǎn)品在全球供應(yīng)體系中地位穩(wěn)固、不可替代，疫情導(dǎo)致部分海外訂單延遲，但不會(huì)取消。目前新冠肺炎疫情并未對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)構(gòu)成大的影響，企業(yè)生產(chǎn)秩序陸續(xù)恢復(fù)，但中小企業(yè)在本次危機(jī)中所受沖擊較大，光伏行業(yè)集中度將持續(xù)提升。
報(bào)告稱，在梳理各個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)于疫情的應(yīng)對(duì)措施后發(fā)現(xiàn)，即便進(jìn)入最高等級(jí)的紅色響應(yīng)，其限制措施也主要是學(xué)校關(guān)閉、辦公室人員在家辦公等，并無(wú)針對(duì)商業(yè)項(xiàng)目施工的限制，因此發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體地面電站施工受到疫情的直接影響有限。
“但由于預(yù)計(jì)中國(guó)光伏供應(yīng)鏈復(fù)工水平需要到3月末才能回到滿產(chǎn)，海外地面電站一季度建設(shè)數(shù)據(jù)將偏弱，部分新增裝機(jī)需求或順延至第二、第三季度。”報(bào)告認(rèn)為，由于中國(guó)組件產(chǎn)能占全球70%以上，年后復(fù)工的延遲使得全球組件供應(yīng)量受到影響。
近期印度政府考慮到來(lái)自中國(guó)的光伏組件供應(yīng)不足，宣告此次疫情為不可抗力因素，推遲了補(bǔ)貼退坡、項(xiàng)目搶裝時(shí)間點(diǎn)。報(bào)告預(yù)計(jì)，后續(xù)越南、日本、荷蘭等在2020年有補(bǔ)貼退坡時(shí)間點(diǎn)的國(guó)家，均有可能考慮宣布此次疫情為不可抗力因素，從而導(dǎo)致部分新項(xiàng)目建設(shè)延期。但隨著疫情趨穩(wěn)，生產(chǎn)和物流恢復(fù)加速，3月末中國(guó)產(chǎn)能復(fù)工情況才可能回升至80%以上，供應(yīng)鏈壓力解除，受影響的海外項(xiàng)目將從一季度順延至第二、三季度。
當(dāng)前確診病例數(shù)排名較前的國(guó)家中，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體包括伊朗、泰國(guó)、巴林和馬來(lái)西亞，中金公司預(yù)測(cè)這些市場(chǎng)2020年新增光伏裝機(jī)需求不超過(guò)3.5吉瓦，如果悲觀情形下項(xiàng)目建設(shè)受到融資影響，那么對(duì)于海外需求的影響則在3.5%以內(nèi)。報(bào)告稱，在2020年海外光伏需求的預(yù)測(cè)中，有20個(gè)國(guó)家成為吉瓦級(jí)市場(chǎng)，其中8個(gè)是發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，當(dāng)前確診人數(shù)在2~25人之間，融資能力受疫情影響的可能性較小。
“歷史海外戶用光伏需求占比約11%，美國(guó)、日本、澳大利亞等發(fā)達(dá)市場(chǎng)戶用比例較高。戶用光伏在2017年全球光伏新增裝機(jī)中占比約為11%，在美國(guó)、日本、意大利等發(fā)達(dá)市場(chǎng)2018年戶用新增裝機(jī)占比達(dá)到13%~50%。基于新增裝機(jī)占比不變的假設(shè)外推，預(yù)計(jì)2020年這五個(gè)主要戶用市場(chǎng)新增戶用裝機(jī)約5.1吉瓦，占海外需求的5%左右。”報(bào)告顯示，美國(guó)戶用光伏銷(xiāo)售線上渠道引流的占比已達(dá)79%，包括日本、歐洲、澳大利亞在內(nèi)的其他主流戶用市場(chǎng)渠道也已顯示出向上游轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。盡管線下零售受疫情影響，但是線上渠道有望對(duì)戶用光伏銷(xiāo)售形成補(bǔ)充，降低疫情對(duì)戶用需求的沖擊，戶用光伏需求有望獲得支撐。
與此同時(shí)，國(guó)發(fā)能研院和綠能智庫(kù)認(rèn)為，隨著中國(guó)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的不斷增強(qiáng)，中國(guó)光伏產(chǎn)品在全球供應(yīng)體系中地位穩(wěn)固、不可替代，疫情導(dǎo)致部分海外訂單延遲，但不會(huì)取消。目前新冠肺炎疫情并未對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)構(gòu)成大的影響，企業(yè)生產(chǎn)秩序陸續(xù)恢復(fù)，但中小企業(yè)在本次危機(jī)中所受沖擊較大，光伏行業(yè)集中度將持續(xù)提升。
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