日前，寧波江豐電子材料股份有限公司（簡稱“江豐電子”）在“問董秘”環(huán)節(jié)回答“公司和即將收購的Soleras的靶材是否應(yīng)用于HJT光伏異質(zhì)結(jié)電池？”問題時(shí)表示，“本次交易最終標(biāo)的Soleras的主要產(chǎn)品為磁控濺射鍍膜設(shè)備及磁控濺射靶材，產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于節(jié)能玻璃、消費(fèi)電子視窗防護(hù)玻璃、薄膜太陽能(3.720,-0.05,-1.33%)電池制造過程中的物理氣相沉積工藝，用于制備納米薄膜材料。產(chǎn)品最終應(yīng)用領(lǐng)域主要為建材、汽車、消費(fèi)類電子產(chǎn)品和可再生能源行業(yè)。”

據(jù)了解，2月3日，江豐電子曾發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》，江豐電子在該報(bào)告書中表示，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買共創(chuàng)聯(lián)盈持有的 Silverac Stella 100%股權(quán)，同時(shí)擬采取詢價(jià)的方式向不超過 5 名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。

根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》 （中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2020]第 5 號(hào)），截至本次評(píng)估基準(zhǔn)日 2019 年 8 月 31 日，Silverac Stella 股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為160288.01萬元。經(jīng)交易雙方協(xié)商，確定本次交易Silverac Stella100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為160288.01萬元，其中，上市公司以股份支付對(duì)價(jià)127288.01萬元，占本次交易總金額的79.40%；以現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)33000萬元，占本次交易總金額的20.60%。本次交易完成后，Silverac Stella 成為江豐電子的全資子公司，江豐電子通過 Silverac Stella 間接持有最終標(biāo)的Soleras，即Soleras比利時(shí)、Soleras美國和梭萊江陰及其子公司在內(nèi)的全部生產(chǎn)經(jīng)營主體100%股權(quán)。本次交易的實(shí)質(zhì)即為通過收購Silverac Stella實(shí)現(xiàn)對(duì)上述生產(chǎn)經(jīng)營主體的控制。

江豐電子擬通過詢價(jià)方式向不超過5名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過60000萬元。募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的 20%。募集配套資金用途為支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)33,000 萬 元，補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金及償還債務(wù)23000 萬元、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)交易稅費(fèi)4000萬元。 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最 終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。 如本次募集資金不足或未能實(shí)施完成，公司將以自籌資金的方式解決。

本次交易完成后的控制權(quán)結(jié)構(gòu)如下：