上半年國內光伏需求疲軟、新增裝機降幅超50%，國際市場突破預期、產(chǎn)品出口額增長超30%

“上半年，我國光伏制造規(guī)模穩(wěn)步提升，多晶硅、硅片、電池、組件等各主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量增長明顯，技術水平不斷提升，對外貿(mào)易快速擴大。隨著下半年補貼項目、平價項目的相繼落地，國內光伏市場有望恢復，預計今年我國光伏新增裝機將超40吉瓦。”7月25日，在中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的“光伏行業(yè)2019年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”上，工業(yè)和信息化部電子信息司副司長吳勝武表示。

產(chǎn)品出口額增長超三成

“今年上半年，在海外市場的驅動下，我國光伏行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺。”中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華說，區(qū)別于此前國內市場的強勁需求，今年上半年，海外市場成為拉動我國光伏制造業(yè)增長的主要驅動力。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國光伏產(chǎn)品出口總額達106.1億美元，同比增長31.7%。其中，電池片、組件出口額分別為6.6億美元和90億美元，同比增長58.2%、45.1%。從規(guī)模來看，電池片出口量已超過2018年全年出口量，而組件出口量同比增長近一倍。

“全球光伏裝機市場發(fā)展突破預期，越南、烏克蘭、墨西哥成為今年上半年海外市場黑馬，光伏新增裝機大幅增長。”王勃華說，同時，我國光伏產(chǎn)品出口市場呈現(xiàn)多元化發(fā)展，出口額超過1億美元的國家和地區(qū)有16個，出口量超1吉瓦的國家和地區(qū)達10個，均較去年同期有所增長。

海外光伏新興市場的崛起以及歐盟取消“雙反”后市場的復蘇帶來了國內生產(chǎn)制造端的“火力全開”。上半年，我國多晶硅產(chǎn)量15.5萬噸，同比增加8.4%；硅片產(chǎn)量63吉瓦，同比增長26%；電池片產(chǎn)量約51吉瓦，同比增長30.8%；組件產(chǎn)量47吉瓦，同比增長11.9%，行業(yè)內主要企業(yè)基本保持滿產(chǎn)。

從全球光伏產(chǎn)品供應格局來看，目前我國生產(chǎn)的多晶硅、硅片、電池片、組件、逆變器占比分別為58.1%、93.1%、74.8%、72.8%、62%；在上述各環(huán)節(jié)產(chǎn)量排名世界前十的企業(yè)中，我國分別占有7、10、9、7、5個席位。

但是，王勃華強調，今年對外貿(mào)易爭端出現(xiàn)了新形勢——知識產(chǎn)權沖突，行業(yè)對此應有充分的警惕和重視。“此前全球光伏產(chǎn)業(yè)基本上是同質化競爭，以擴大生產(chǎn)規(guī)模、降低生產(chǎn)成本為主線，如今已發(fā)展成為技術之間的博弈，強調差異化，因此各個企業(yè)都需要加強在知識產(chǎn)權方面的布局。”

新增裝機同比下降超50%

與海外市場相對的是國內新增光伏裝機量同比大幅下滑。多位與會專家表示，由于今年上半年光伏政策遲遲未出臺，產(chǎn)業(yè)內企業(yè)多處于觀望狀態(tài)，國內需求疲軟。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國光伏新增裝機量不足12吉瓦，降幅超50%。其中，集中式電站新增裝機6.8GW，同比下滑43.3%，分布式光伏新增裝機僅為4.6GW，同比下滑61.7%。

但隨著今年競價項目建設規(guī)模確定，國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶表示，光伏行業(yè)實現(xiàn)了“穩(wěn)中求進”的目標。在行業(yè)結構上，有補貼的競價項目規(guī)模達22.79吉瓦，其中集中式項目和分布式光伏項目占比分別為79.5%、20.5%，比例相對較為合理。競價項目覆蓋全國22個省區(qū)，發(fā)展較為均衡。此外，今年還有遍布全國12個省區(qū)、規(guī)模達14.78吉瓦的平價項目已經(jīng)獲批。

王勃華指出，2019年是我國競價項目和平價項目并行發(fā)展的一年，而發(fā)展主力在競價項目，競價項目加速了補貼退坡的步伐。

值得注意的是，今年上半年光伏發(fā)電項目申報與實施仍存問題與挑戰(zhàn)：

一是在項目申報上，各地方能源部門對項目申報的主動性和積極性不一，同時部分地方能源系統(tǒng)操作流程不夠透明、有傾向性，甚至部分地區(qū)競價項目存在隱形門檻。

二是在項目申報流程上，競價項目申報材料提交時間短，導致部分項目未申報成功，并且各地對政策的理解存在差異給企業(yè)申報增加了難度。

三是在項目實施上，項目非技術成本仍較高，在總投資中的占比逐年提升。以土地稅費為例，內蒙古開始對光伏電站全面征收耕地占用稅，并且按租用面積征收全征，存量項目也需企業(yè)補繳，給企業(yè)帶來很大的稅費負擔。

“電網(wǎng)下達的并網(wǎng)指標和裝機規(guī)模預計并不匹配”

王勃華預測，2019年全年光伏新增裝機規(guī)模為40—45吉瓦，由于上半年新增裝機規(guī)模較小，下半年國內市場將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。雖然制造端企業(yè)下半年還將保持一定程度擴產(chǎn)，但仍可能出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)供應趨緊的情形。

光伏行業(yè)研究機構PV Infolink分析師林嫣容則認為，由于今年上半年行業(yè)大幅擴產(chǎn)，預計其影響將在三季度顯現(xiàn)，市場需求或略低于預期，而四季度迎今年需求高峰，屆時產(chǎn)業(yè)整體供應鏈都可能出現(xiàn)反彈。

雖然業(yè)內人士均對光伏行業(yè)下半年形勢給予厚望，但多位與會專家也對可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn)表示憂慮。目前，電網(wǎng)的接納程度對光伏新增裝機項目的影響越來越大，在部分地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)由于電網(wǎng)原因限制甚至暫停接受新增光伏裝機的情況。例如，6月，遼寧省發(fā)改委發(fā)函表示，鑒于有限的消納空間，僅限于已開工在建的存量工商業(yè)分布式光伏項目申報補貼，暫不受理新上報補貼或平價上網(wǎng)項目。7月，吉林省能源局也發(fā)布消息稱，根據(jù)吉林省電力公司的消納報告，2019—2020年新能源新增并網(wǎng)規(guī)模170萬千瓦的消納空間已占滿。

“今年光伏新增裝機的落實結果要看電網(wǎng)的接納能力，從目前情況來看，國家電網(wǎng)下達的并網(wǎng)指標和裝機規(guī)模預計并不匹配。”王勃華說。

而對于今年下半年海外市場的發(fā)展趨勢，業(yè)內人士仍十分看好。彭博新能源財經(jīng)高級分析師欒棟認為，今年全球光伏新增裝機規(guī)模約為123—149吉瓦，吉瓦級市場有望達19個。