3月20日晚間，新萊應(yīng)材（300260）披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案稱，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模不超過2.8億元，扣除發(fā)行費用后，將剩余資金全部用于應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)超高潔凈管閥件生產(chǎn)線技改項目。

募資2.8億元可轉(zhuǎn)債加碼主業(yè)

新萊應(yīng)材一直從事以304、316L等高純不銹鋼為母材的高潔凈應(yīng)用材料之研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主營產(chǎn)品為真空室（腔體）、泵、閥、法蘭、管道和管件等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電子潔凈、生物醫(yī)藥和食品等需要制程污染控制的領(lǐng)域，涉及半導(dǎo)體、光電、光伏、航空航天、生物科技、制藥、精細(xì)化工、食品飲料等行業(yè)。

據(jù)記者了解，本次發(fā)行的募集資金全部用于應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)超高潔凈管閥件生產(chǎn)線技改項目，該項目預(yù)計投資總額3.6億元，募集資金擬投入2.8億元。

新萊應(yīng)材表示，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金到位后，公司將按照項目的實際資金需求將募集資金投入上述項目；本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金低于項目總投資金額，不足部分由公司自籌解決。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案的股東大會決議有效期為十二個月，自發(fā)行方案通過股東大會審議之日起計算。

對于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債事宜，新萊應(yīng)材獨立董事認(rèn)為，公司本次創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司主營業(yè)務(wù)拓展，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力和市場競爭力，符合公司和全體股東的利益。

去年凈利大增近八成

此前，新萊應(yīng)材披露了年度報告稱，2018年公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.75億元，同比增長84%；歸母凈利潤3863萬元，同比增長79%。對于業(yè)績大增的原因，新萊應(yīng)材表示，主要是山東碧海灌裝機(jī)和包裝材料業(yè)務(wù)并表所致，真空半導(dǎo)體行業(yè)廠務(wù)類收入增長仍維持較快速度。

記者注意到，2018年公司收購山東碧海包裝材料有限公司（以下簡稱“山東碧海”）100%股權(quán)，實現(xiàn)了公司產(chǎn)品從關(guān)鍵部件到集成設(shè)備的行業(yè)整合，提高了公司在食品領(lǐng)域的核心競爭力。

山東碧海的并表，也助力了公司在食品類領(lǐng)域的收入全年實現(xiàn)5.55億元，占全年營收比重由2017年的17.40%提升至47.22%。同時，公司針對山東碧海，從經(jīng)營財務(wù)風(fēng)險及客戶質(zhì)量進(jìn)行調(diào)整和管理，對下游市場進(jìn)行分析，保證了山東碧海的正常運(yùn)營及市場開拓，降低了應(yīng)收賬款、財務(wù)費用等財務(wù)風(fēng)險。2018年，公司食品類業(yè)務(wù)的毛利率增長6%，達(dá)到20.50%。

川財證券分析師孫燦認(rèn)為，2018年公司產(chǎn)品在真空半導(dǎo)體行業(yè)應(yīng)用實現(xiàn)收入3.22億元，同比增長30.55%，占總收入的27.43%，若不考慮山東碧海收入并表，占集團(tuán)總收入的44%左右，符合預(yù)期。公司真空半導(dǎo)體行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯持續(xù)兌現(xiàn)，未來業(yè)務(wù)布局和增長的重點也將聚焦真空半導(dǎo)體行業(yè)，收入增長前景和業(yè)績彈性可期。

此外，新萊應(yīng)材預(yù)計，2019年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1000萬元至1170萬元，同比增長76%至106%。