摘要：12月23日晚間猛獅科技公告稱，公司于22日與凱盛科技、漳州交通集團、詔安金都簽署了《合作協(xié)議》。

因債務問題而飽受經(jīng)營壓力的猛獅科技，終于等來了國資馳援。

三國資出手

12月23日晚間猛獅科技公告稱，公司于22日與凱盛科技集團有限公司（下稱“凱盛科技”）、漳州市交通發(fā)展集團有限公司（下稱“漳州交通集團”）、福建詔安金都資產(chǎn)運營有限公司（下稱“詔安金都”）簽署了《合作協(xié)議》。

協(xié)議約定，漳州交通集團出資約1.5億元、詔安金都出資約0.5億元合資設立公司（下稱“合資公司”），合資公司與凱盛科技或其關聯(lián)的國有控股企業(yè)簽訂EPC總承包協(xié)議，由凱盛科技或其關聯(lián)的國有控股企業(yè)作為總承包方，凱盛科技以工程總承包形式出資約7.63億元，進行公司全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司（下稱“福建猛獅”）復產(chǎn)和新項目的建設。

福建猛獅向合資公司租賃約9.63億元的用于恢復生產(chǎn)和新項目建設所需的資產(chǎn)，同時凱盛科技按照與公司簽訂的合作協(xié)議約定，啟動“猛獅科技資本市場重大資產(chǎn)重組”程序，并以國有資產(chǎn)監(jiān)督管理有關機構備案后的評估價值相當于15億元的資產(chǎn)作為出資，漳州交通集團以4.5億元、詔安金都以1.5億元參與猛獅科技資本市場重大資產(chǎn)重組的配套融資，凱盛科技、漳州交通集團、詔安金都所投資金可根據(jù)猛獅科技資本市場重大資產(chǎn)重組的配套融資方案做適當調整。

此前，猛獅科技曾于2018年9月12日發(fā)布了《關于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》擬向中建材蚌埠玻璃工業(yè)設計研究院有限公司及其關聯(lián)方發(fā)行股份購買其擁有的從事綠色能源科技產(chǎn)品的應用研究與生產(chǎn)以及光伏發(fā)電站運營維護等相關業(yè)務公司的股權及與之相關的全部權益。

據(jù)公告披露，上述三個交易對方均為國資背景。

其中，凱盛科技作為中國建材集團有限公司的重要全資子公司，是中國建材集團有限公司為推進管理整合，做實做精做強高端科技產(chǎn)業(yè)建立的管理平臺、融資平臺、投資平臺、整合平臺。凱盛科技業(yè)務板塊包括凱盛玻璃、凱盛新能源、凱盛材料、凱盛裝備、凱盛工程、中央應用研究院六大板塊。公司實際控制人為國務院國資委，由中國建材集團有限公司100%持股。

漳州交通集團成立于2011年5月，屬于漳州市四大重點國有企業(yè)之一。截止2017年末，資產(chǎn)總額279.29億元，凈資產(chǎn)88.77億元。漳州交通集團主要涉及交通基礎設施建設、道路客運、物流貿(mào)易、港口碼頭經(jīng)營管理、海上運輸?shù)阮I域。公司實際控制人為漳州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，其持有漳州交通集團100%股權。

詔安金都成立于2009年8月，主要從事經(jīng)本級人民政府授權的本級國有資產(chǎn)運營管理，土地收儲、經(jīng)營，土地“三通一平”開發(fā)、經(jīng)營、向上爭取資金及公用基礎設施建設等工作。公司由福建省詔安縣財政局持有100%股權，實際控制人為福建省詔安縣財政局。

猛獅科技表示，本次合作其他三方將為福建猛獅提供恢復生產(chǎn)和擴大產(chǎn)能所需的經(jīng)營性資產(chǎn)，并由凱盛科技或其關聯(lián)的國有控股企業(yè)作為總承包方，有利于推進福建猛獅“新能源汽車核心部件——鋰離子電池生產(chǎn)項目”的后續(xù)經(jīng)營和建設；公司重大資產(chǎn)重組相關事項完成后，將提升公司清潔能源發(fā)電資產(chǎn)的規(guī)模和質量，以及儲能業(yè)務的競爭力，緩解公司流動性風險，預計能為公司帶來穩(wěn)定的利潤和現(xiàn)金流，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

債務危機待解

在本次簽署合作協(xié)議前，猛獅科技12月13日晚間就曾回復深交所問詢函稱，公司擬引入凱盛集團并聯(lián)合漳州市地方國有企業(yè)共同作為戰(zhàn)略投資者，推進各方在新能源及儲能產(chǎn)業(yè)鏈深度合作。

在問詢回復中，公司債務危機昭然若揭。

猛獅科技表示，截至2018年12月3日，公司及子公司銀行賬戶共393個，被凍結銀行賬戶共67個，其中募集資金賬戶3個，非募集資金賬戶64個。公司及子公司被凍結的銀行賬戶數(shù)量占銀行賬戶總數(shù)的17.05%。截至2018年12月3日，公司及子公司被凍結銀行賬戶余額為1.35億元。公司及子公司被凍結銀行賬戶余額占公司2018年9月30日貨幣資金余額的47.89%；占公司2018年9月30日總資產(chǎn)的1.34%；占公司2018年9月30日凈資產(chǎn)的6.39%。

據(jù)披露，截至2018年9月末，猛獅科技資產(chǎn)負債率78.55%、流動比率74.33%、速動比率60.26%，可動用貨幣資金余額1.26億元，未來一年內即將到期的機構融資（短期借款及一年內到期的長期負債）約35億元。從上述財務指標及數(shù)據(jù)來看，公司短期償債能力較弱，流動資產(chǎn)未能覆蓋流動負債，公司面臨較大的償債壓力。

目前公司的資金緊張狀況對部分子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成一定影響，主要體現(xiàn)在缺少業(yè)務開展所需的資金，導致了公司部分業(yè)務及員工的流失，也導致公司收入毛利等大幅下滑，但公司整體來說目前仍能夠維持正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)。

2018年8月2日猛獅科技披露公告稱，浙商銀行股份有限公司深圳分行劃轉6,295萬元募集資金用于歸還公司部分到期貸款本金。公司因流動資金緊張，無法在期限內向募集資金專戶歸還1.2億元補流資金。

截至問詢函回復日，猛獅科技與貸款銀行的積極協(xié)商，浙商銀行股份有限公司深圳分行已有初步意向通過包括不限于向公司子公司發(fā)放貸款等形式把上述金額的資金補回至公司相應募集資金賬戶中，目前該意向的落實仍在推進中。

不過由于公司年內遭遇部分金融機構嚴重抽貸，生產(chǎn)經(jīng)營存在一定的流動性風險，資金緊張，導致目前暫未能歸還原用于臨時補充流動資金的募集資金。

猛獅科技表示，公司擬通過申請政府紓困資金、重大資產(chǎn)重組、繼續(xù)推進處置資產(chǎn)、債務重組融入資金等多種渠道籌集資金用于解決公司整體流動性風險，待公司整體流動性風險得到緩解之后，公司將會及時歸還1.2億元補流資金。