摘要：12月23日晚間猛獅科技公告稱(chēng)，公司于22日與凱盛科技、漳州交通集團(tuán)、詔安金都簽署了《合作協(xié)議》。

因債務(wù)問(wèn)題而飽受經(jīng)營(yíng)壓力的猛獅科技，終于等來(lái)了國(guó)資馳援。

三國(guó)資出手

12月23日晚間猛獅科技公告稱(chēng)，公司于22日與凱盛科技集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“凱盛科技”）、漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“漳州交通集團(tuán)”）、福建詔安金都資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司（下稱(chēng)“詔安金都”）簽署了《合作協(xié)議》。

協(xié)議約定，漳州交通集團(tuán)出資約1.5億元、詔安金都出資約0.5億元合資設(shè)立公司（下稱(chēng)“合資公司”），合資公司與凱盛科技或其關(guān)聯(lián)的國(guó)有控股企業(yè)簽訂EPC總承包協(xié)議，由凱盛科技或其關(guān)聯(lián)的國(guó)有控股企業(yè)作為總承包方，凱盛科技以工程總承包形式出資約7.63億元，進(jìn)行公司全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司（下稱(chēng)“福建猛獅”）復(fù)產(chǎn)和新項(xiàng)目的建設(shè)。

福建猛獅向合資公司租賃約9.63億元的用于恢復(fù)生產(chǎn)和新項(xiàng)目建設(shè)所需的資產(chǎn)，同時(shí)凱盛科技按照與公司簽訂的合作協(xié)議約定，啟動(dòng)“猛獅科技資本市場(chǎng)重大資產(chǎn)重組”程序，并以國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理有關(guān)機(jī)構(gòu)備案后的評(píng)估價(jià)值相當(dāng)于15億元的資產(chǎn)作為出資，漳州交通集團(tuán)以4.5億元、詔安金都以1.5億元參與猛獅科技資本市場(chǎng)重大資產(chǎn)重組的配套融資，凱盛科技、漳州交通集團(tuán)、詔安金都所投資金可根據(jù)猛獅科技資本市場(chǎng)重大資產(chǎn)重組的配套融資方案做適當(dāng)調(diào)整。

此前，猛獅科技曾于2018年9月12日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》擬向中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司及其關(guān)聯(lián)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其擁有的從事綠色能源科技產(chǎn)品的應(yīng)用研究與生產(chǎn)以及光伏發(fā)電站運(yùn)營(yíng)維護(hù)等相關(guān)業(yè)務(wù)公司的股權(quán)及與之相關(guān)的全部權(quán)益。

據(jù)公告披露，上述三個(gè)交易對(duì)方均為國(guó)資背景。

其中，凱盛科技作為中國(guó)建材集團(tuán)有限公司的重要全資子公司，是中國(guó)建材集團(tuán)有限公司為推進(jìn)管理整合，做實(shí)做精做強(qiáng)高端科技產(chǎn)業(yè)建立的管理平臺(tái)、融資平臺(tái)、投資平臺(tái)、整合平臺(tái)。凱盛科技業(yè)務(wù)板塊包括凱盛玻璃、凱盛新能源、凱盛材料、凱盛裝備、凱盛工程、中央應(yīng)用研究院六大板塊。公司實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，由中國(guó)建材集團(tuán)有限公司100%持股。

漳州交通集團(tuán)成立于2011年5月，屬于漳州市四大重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)之一。截止2017年末，資產(chǎn)總額279.29億元，凈資產(chǎn)88.77億元。漳州交通集團(tuán)主要涉及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、道路客運(yùn)、物流貿(mào)易、港口碼頭經(jīng)營(yíng)管理、海上運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。公司實(shí)際控制人為漳州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，其持有漳州交通集團(tuán)100%股權(quán)。

詔安金都成立于2009年8月，主要從事經(jīng)本級(jí)人民政府授權(quán)的本級(jí)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理，土地收儲(chǔ)、經(jīng)營(yíng)，土地“三通一平”開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)、向上爭(zhēng)取資金及公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。公司由福建省詔安縣財(cái)政局持有100%股權(quán)，實(shí)際控制人為福建省詔安縣財(cái)政局。

猛獅科技表示，本次合作其他三方將為福建猛獅提供恢復(fù)生產(chǎn)和擴(kuò)大產(chǎn)能所需的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，并由凱盛科技或其關(guān)聯(lián)的國(guó)有控股企業(yè)作為總承包方，有利于推進(jìn)福建猛獅“新能源汽車(chē)核心部件——鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目”的后續(xù)經(jīng)營(yíng)和建設(shè)；公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)完成后，將提升公司清潔能源發(fā)電資產(chǎn)的規(guī)模和質(zhì)量，以及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，緩解公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)能為公司帶來(lái)穩(wěn)定的利潤(rùn)和現(xiàn)金流，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

債務(wù)危機(jī)待解

在本次簽署合作協(xié)議前，猛獅科技12月13日晚間就曾回復(fù)深交所問(wèn)詢(xún)函稱(chēng)，公司擬引入凱盛集團(tuán)并聯(lián)合漳州市地方國(guó)有企業(yè)共同作為戰(zhàn)略投資者，推進(jìn)各方在新能源及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈深度合作。

在問(wèn)詢(xún)回復(fù)中，公司債務(wù)危機(jī)昭然若揭。

猛獅科技表示，截至2018年12月3日，公司及子公司銀行賬戶(hù)共393個(gè)，被凍結(jié)銀行賬戶(hù)共67個(gè)，其中募集資金賬戶(hù)3個(gè)，非募集資金賬戶(hù)64個(gè)。公司及子公司被凍結(jié)的銀行賬戶(hù)數(shù)量占銀行賬戶(hù)總數(shù)的17.05%。截至2018年12月3日，公司及子公司被凍結(jié)銀行賬戶(hù)余額為1.35億元。公司及子公司被凍結(jié)銀行賬戶(hù)余額占公司2018年9月30日貨幣資金余額的47.89%；占公司2018年9月30日總資產(chǎn)的1.34%；占公司2018年9月30日凈資產(chǎn)的6.39%。

據(jù)披露，截至2018年9月末，猛獅科技資產(chǎn)負(fù)債率78.55%、流動(dòng)比率74.33%、速動(dòng)比率60.26%，可動(dòng)用貨幣資金余額1.26億元，未來(lái)一年內(nèi)即將到期的機(jī)構(gòu)融資（短期借款及一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債）約35億元。從上述財(cái)務(wù)指標(biāo)及數(shù)據(jù)來(lái)看，公司短期償債能力較弱，流動(dòng)資產(chǎn)未能覆蓋流動(dòng)負(fù)債，公司面臨較大的償債壓力。

目前公司的資金緊張狀況對(duì)部分子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成一定影響，主要體現(xiàn)在缺少業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的資金，導(dǎo)致了公司部分業(yè)務(wù)及員工的流失，也導(dǎo)致公司收入毛利等大幅下滑，但公司整體來(lái)說(shuō)目前仍能夠維持正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。

2018年8月2日猛獅科技披露公告稱(chēng)，浙商銀行股份有限公司深圳分行劃轉(zhuǎn)6,295萬(wàn)元募集資金用于歸還公司部分到期貸款本金。公司因流動(dòng)資金緊張，無(wú)法在期限內(nèi)向募集資金專(zhuān)戶(hù)歸還1.2億元補(bǔ)流資金。

截至問(wèn)詢(xún)函回復(fù)日，猛獅科技與貸款銀行的積極協(xié)商，浙商銀行股份有限公司深圳分行已有初步意向通過(guò)包括不限于向公司子公司發(fā)放貸款等形式把上述金額的資金補(bǔ)回至公司相應(yīng)募集資金賬戶(hù)中，目前該意向的落實(shí)仍在推進(jìn)中。

不過(guò)由于公司年內(nèi)遭遇部分金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)重抽貸，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，資金緊張，導(dǎo)致目前暫未能歸還原用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。

猛獅科技表示，公司擬通過(guò)申請(qǐng)政府紓困資金、重大資產(chǎn)重組、繼續(xù)推進(jìn)處置資產(chǎn)、債務(wù)重組融入資金等多種渠道籌集資金用于解決公司整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，待公司整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)得到緩解之后，公司將會(huì)及時(shí)歸還1.2億元補(bǔ)流資金。