1月19日晚，隆基股份公告稱，在2017年底單晶硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)2018年底達(dá)到28GW，2019年底達(dá)到36GW，2020年底達(dá)到45GW。

45GW，一個(gè)遠(yuǎn)超越想象力的數(shù)字，瞬間驚艷到了整個(gè)光伏行業(yè)。

對(duì)于這種超大現(xiàn)象級(jí)事件，隆基有著怎樣的戰(zhàn)略考量，又預(yù)示著未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局的如何演變，實(shí)在讓人忍不住去琢磨。

以史為鑒，可以知興替

在2014年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)單晶占比不足5%即將被邊緣化的時(shí)候，專注單晶硅片的隆基股份開(kāi)始向下游電池組件延伸，并帶來(lái)了持續(xù)兩三年的單多晶之爭(zhēng)話題。

雖然爭(zhēng)論不斷，雙方各執(zhí)一詞，但實(shí)際結(jié)果讓所有人倍感意外。

基本是在隆基股份一家企業(yè)的努力下，國(guó)內(nèi)單晶占比持續(xù)快速攀升，2015年15%，2016年27%，2017年36%。

而且要知道，2017年單晶硅片供給不足，單晶產(chǎn)品價(jià)格常居高位，在這樣的不利局面下，竟然還實(shí)現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)。

于此同時(shí)，讓人大跌眼鏡，劇情超級(jí)反轉(zhuǎn)的事件不斷出現(xiàn)。

晶科新疆投建單晶硅片，18年劍指6GW單晶硅片產(chǎn)能，從多晶為主轉(zhuǎn)變?yōu)閱味嗑蓷l腿走路；保利協(xié)鑫投資中環(huán)四期單晶硅棒項(xiàng)目，投入到高效單晶產(chǎn)能建設(shè)中來(lái)。

一時(shí)間，投資上游單晶硅片的廠家迅速增多，天合和隆基合資共建云南麗江5GW單晶硅棒，晶澳、阿特均在內(nèi)蒙增加單晶硅片產(chǎn)能，甚至連做多晶鑄錠爐的京運(yùn)通，都全面轉(zhuǎn)向單晶，在內(nèi)蒙烏海投建5GW單晶硅片產(chǎn)能。

不管聲音多么嘈雜、劇情如何上演，我們看到的真相，卻是單晶替代趨勢(shì)的確立和發(fā)展。

順勢(shì)而為，方能贏未來(lái)

光伏行業(yè)趨勢(shì)是什么？自然是平價(jià)上網(wǎng)。

不管是大家對(duì)電價(jià)退坡機(jī)制取消節(jié)點(diǎn)的判斷，還是眾多大佬級(jí)企業(yè)所描繪的宏偉藍(lán)圖，基本都是在2020年實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

而其中的核心，便是光電轉(zhuǎn)換效率的持續(xù)提升。

產(chǎn)品高效化是未來(lái)產(chǎn)業(yè)追逐的焦點(diǎn)。

高效產(chǎn)品會(huì)是誰(shuí)呢？單晶，單晶，還是單晶。

不管是近期火熱的PERC技術(shù)，還是未來(lái)可能的半片疊片技術(shù)，MBB多主柵技術(shù)，以及雙面發(fā)電技術(shù)，諸多先進(jìn)技術(shù)疊加到單晶產(chǎn)品上時(shí)，提升的效率要更高，未來(lái)單多晶產(chǎn)品功率差將不斷拉大，成為一個(gè)可預(yù)見(jiàn)的事實(shí)。

更不用說(shuō)遠(yuǎn)期的N型路線，更全部是單晶的天下。

看到這我們不難理解，為什么在PERC技術(shù)的規(guī)?；a(chǎn)推廣方面，隆基使出了和當(dāng)年培育推廣金剛線產(chǎn)業(yè)鏈一樣的力氣，并且不斷的去創(chuàng)造PERC電池和組件效率的世界紀(jì)錄，極大拓寬了PERC技術(shù)的潛力。

據(jù)了解，隆基自有電池產(chǎn)能將在2018年一季度全部轉(zhuǎn)為PERC產(chǎn)線，并從技術(shù)上全面實(shí)現(xiàn)PERC產(chǎn)出，常規(guī)產(chǎn)品只會(huì)視客戶需求少量生產(chǎn)。

而整個(gè)行業(yè)的單晶PERC產(chǎn)能，2017年底已達(dá)到30GW，2018年將超過(guò)60GW。

我們不禁問(wèn)，當(dāng)明年大規(guī)模單晶PERC300W+產(chǎn)出的時(shí)候，低效產(chǎn)品會(huì)有多少機(jī)會(huì)呢？機(jī)會(huì)窗口，稍縱即逝。

我想這也是，隆基敢于擴(kuò)產(chǎn)的基本底氣。

除了單晶效率優(yōu)勢(shì)，硅片端保持合理價(jià)差的能力，也是重要一環(huán)。
單晶因晶體結(jié)構(gòu)完美，更易切割，更易細(xì)線化和薄片化，隆基在金剛現(xiàn)切割領(lǐng)域從2012年進(jìn)入，2014年全面實(shí)現(xiàn)金剛現(xiàn)切割，在這方面的技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)明顯，切割成本會(huì)領(lǐng)先0.2-0.3元。

即使在晶體生長(zhǎng)環(huán)節(jié)，由于拉晶技術(shù)的快速進(jìn)步，非硅成本降低顯著。

看看公告中，單晶硅片非硅成本目標(biāo)瞄準(zhǔn)1元以下，便知其雄心大略。

單晶硅片非硅成本1元意味著什么：每片單晶硅片非硅成本與多晶硅片基本持平，每瓦單晶硅片非硅成本則低10%以上，同時(shí)考慮到單晶高效率帶來(lái)高溢價(jià)，市場(chǎng)毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)選擇發(fā)展單晶業(yè)務(wù)。

總結(jié)

未來(lái)幾年正是中國(guó)實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，而高效化趨勢(shì)則是單晶路線企業(yè)的極大機(jī)遇。

而隆基，手握硅片成本優(yōu)勢(shì)，并迅速在PERC技術(shù)上取得領(lǐng)先，在單晶產(chǎn)能上的超預(yù)期發(fā)力，便不再難以理解。

而新建項(xiàng)目中，硅片非硅成本低于1元，助力電池效率達(dá)到22.5%，即組件320W，同時(shí)光衰小于1%，均瞄準(zhǔn)了當(dāng)前客戶關(guān)切的核心問(wèn)題點(diǎn)。

以史為鑒，可以知興替；順勢(shì)而為，方能贏未來(lái)。

未來(lái)幾年，行業(yè)顛覆即將到來(lái)。