在進行了為期數(shù)周的廣泛調(diào)研后，我們現(xiàn)在可以揭曉2017年年度十佳組件供應(yīng)商（按出貨量計）的名單了。

最終名單及其背后隱含的數(shù)字證實了最近幾年的趨勢，以及我們自創(chuàng)的硅基組件超級聯(lián)盟（SMSL）繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。

本文介紹了10家組件供應(yīng)商的相對排名，并討論了100GW以上年度部署的影響，以及2018/2019年進一步的貿(mào)易壁壘，以及我們是否已經(jīng)達(dá)到這樣一個臨界點，即低于多GW級的供應(yīng)將很快成為歷史。

術(shù)語定義

組件供應(yīng)以內(nèi)部項目和第三方銷售出貨量為基礎(chǔ)，包括相關(guān)公司內(nèi)部生產(chǎn)的組件以及根據(jù)供貨協(xié)議由代工廠和合同生產(chǎn)商生產(chǎn)，由組件供應(yīng)商/賣方更名的產(chǎn)品。

供應(yīng)量以工廠大門出貨為基礎(chǔ)，獨立于下游庫存量水平。下游庫存量水平由于國家不同而經(jīng)常波動，此外還受特定的關(guān)聯(lián)電價調(diào)整期限和貿(mào)易案進口時間表影響。

因此，需要更多地了解公司業(yè)務(wù)及內(nèi)部組件在項目業(yè)務(wù)中的占有率（或純粹EPC工作）,以及例如東南亞公司使用的非中國產(chǎn)裝配組件的水平以便進行完整分析。

與數(shù)年前相比，報告總組件出貨量的公司越來越少，或者公司未透露下游項目中使用了多少第三方供應(yīng)組件。這也需要進行更傳統(tǒng)的市場研究，而不是簡單閱讀公司隨機發(fā)布的零星的、未經(jīng)證實的數(shù)據(jù)。

盡管如此，由于相關(guān)供應(yīng)商之間的出貨量存在相當(dāng)明顯的差距，列出今年前十名公司的榜單相對簡單。將在三月發(fā)布的報道中，±200MW水平范圍內(nèi)做的最終調(diào)整不太可能對排名造成任何影響。

我們還通過一系列可信行業(yè)資源交叉核對了數(shù)據(jù)，相信清單精準(zhǔn)描述了領(lǐng)先組件供應(yīng)量和2017年排名，雖然現(xiàn)在距2018年只剩兩周時間，盡管事實上我們到2018年只有兩周。任何小修改都將在PV-Tech上進行討論，如果進行的小修正變更了這一特性背后的數(shù)據(jù)。

2017年排名

前10名排名如下所示。九家公司是2016年排名前十的供應(yīng)商，東方日升新能源股份有限公司是2017年唯一的新入圍者。

前10名組件供應(yīng)商2017年年發(fā)貨量為57GW，七家SMSL成員占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)地位。九家公司都是中國公司。

過去12-18個月，我們預(yù)計七家公司2017年年出貨量可超4GW，形成特有的、名為硅基組件超級聯(lián)盟（SMSL）的團體。

我們的預(yù)測值、方法論和SMSL成員公司的選擇已證明100%準(zhǔn)確。

事實上，2017年只有前七家公司（均為SMSL成員）出貨量各超4GW。這引出了這樣一個問題，即明年是否需要為SMSL成員調(diào)高GW產(chǎn)能目標(biāo)值或增加包含公司的數(shù)量。在對2018年可能出現(xiàn)的組件供應(yīng)狀況做更為詳盡的預(yù)測時，我們會將在未來幾個月內(nèi)審查這個問題。

我們劃分SMSL公司的最主要原因是，可以分析這一特別分組里公司的戰(zhàn)術(shù)、技術(shù)、成本、價格等，以此做為行業(yè)內(nèi)其他所有組件供應(yīng)商的基準(zhǔn)。這一做法在2018及以后只會越來越重要。

中國越來越成為中心-貿(mào)易案也如是!

2017年，中國光伏行業(yè)公司對10大組件供應(yīng)商排名做出了比以往更大的貢獻(xiàn)。10家公司中的九家都是中國人經(jīng)營的，只有韓華Q-Cells公司不含中國元素。

數(shù)年前，韓華通過收購Solarfun（中國）進入光伏行業(yè)，之后又收購了Q-CELLS公司并更名為韓華Q-Cells，隨后在中國、馬來西亞和韓國設(shè)立了GW級電池組件運營項目。

2017年前10家公司中，中國公司占了90%以上的份額，處于主導(dǎo)地位。這引出了一個顯而易見的問題：為什么？或者，如果貿(mào)易案影響歐洲、美國和（開始/停止）印度等主要海外市場的話，該怎么做?

有兩個原因可以解釋這一點。

第一，前10大組件的供應(yīng)商已在東南亞（馬來西亞、泰國和越南）擁有公司運營業(yè)務(wù)或與中國投資的公司簽署了代工協(xié)議，僅此一項就解決了歐洲和美國的傳統(tǒng)進口限制。

然而，另外一個主要原因是中國的市場，以及只有中國組件制造商在這個市場上活動的事實。當(dāng)一個國家占全球組件出貨量50%以上時，無須火箭科學(xué)家就可以得出這個結(jié)論，即中國多GW級電池/組件制造商將占據(jù)全球2017年（2018）前10的位置。

晶科能源、天合光能和阿特斯陽光：連續(xù)三年前三名

雖然排名前10的公司有許多相似之處，并且九家都是中國公司，但前三名公司形成了第一梯隊，與全球其他所有組件供應(yīng)商都有所區(qū)別。

過去三年中，晶科能源、天合光能和阿特斯陽光電力集團位列太陽能行業(yè)前三名。這些公司擁有當(dāng)下其他組件供應(yīng)商所沒有全球品牌辨識度。

事實上，中國為超過一半的全球終端市場供應(yīng)組件，全球領(lǐng)先的供應(yīng)商默認(rèn)是中國企業(yè)，因為非中國制造的組件供應(yīng)商在中國的有意義銷售額幾乎為零。

因此，晶科能源、天合光能和阿特斯陽光電力集團可被視做在所有核心終端市場真正推動全球銷售的公司，它們已經(jīng)建立的銷售和營銷渠道仍然為最具挑戰(zhàn)性的競爭對手所垂涎，尤其是其他中國供應(yīng)商。它們?yōu)樗衅渌麃喼薰夥M件供應(yīng)商設(shè)立了基準(zhǔn)，包括上文列出的前10名中的其他公司。

合并是一項因素么?

每年都會出現(xiàn)合并的話題。每一次答案都是響亮的‘不’。事實上，這個話題在2017年又一次出現(xiàn)。

是的，前10名組件供應(yīng)商2017年出貨量超57GW，占比接近60%，超過了前10名最近幾年的水平。但這不應(yīng)和行業(yè)生產(chǎn)組件的公司數(shù)量混為一談。

過去兩年，許多公司進入光伏行業(yè)（有望成為未來GW級組件供應(yīng)商），數(shù)量超過了退出行業(yè)的公司（通過破產(chǎn)或收購方式）。展望2018，我們?nèi)匀豢吹叫氯雸稣撸绕涫窃谥袊?。這些新入場者受到打造以n型結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)的高效平臺的國內(nèi)需求驅(qū)動，或者是獲得融資的GW級以下的、向多GW級產(chǎn)能邁進的電池/組件中國生產(chǎn)商。

今年全球供貨量接近120GW。如果中國國內(nèi)組件出貨量的增長構(gòu)成（不封頂）光伏行業(yè)2018年產(chǎn)能，那么中國作為其中的一部分很有可能實現(xiàn)逾60GW出貨量，

不再位列前10名的公司

成為當(dāng)下頂級的10家組件供應(yīng)商并不排除3GW產(chǎn)能水平的供應(yīng)商。在默認(rèn)情況下，這個規(guī)則排除了很多中國之外的擁有GW級產(chǎn)能份額的公司，而它們似乎被外部世界視作排名前10的公司。

近年來躋身前10名，但現(xiàn)在遠(yuǎn)低于排行榜榜首10GW的公司包括：First Solar，昱輝陽光，夏普和SunPower。在這些公司中，只有First Solar制定了未來幾年內(nèi)大幅增加組件出貨量的路線圖。

去年，我們呈現(xiàn)了非中國（終端市場）組件供應(yīng)前10名排名表。這張排名表同樣適用于2017 / 2018年。如First Solar，SunPower和REC Solar（特別關(guān)注）這類公司占據(jù)的有跡可循的市場占全球市場的50%。如果除去因平均銷售價格而發(fā)展受阻的印度市場，這個數(shù)值會小一些。這項工作需要更多的時間來結(jié)尾，一旦研究團隊獲得最終數(shù)據(jù)，我們將進行PT-Tech詳細(xì)報道。

2018期待事件

從整個行業(yè)的2018預(yù)計值來看，今年上榜的前10家組件供應(yīng)商可能就是2017年排行榜上的相同的十家公司。將中國出貨量與非中國出貨量進行對比可以看出，主要由于中國的持續(xù)增長，整個行業(yè)2018年的發(fā)展與2017年極為類似。

今年主要區(qū)別因素是有望達(dá)到的120GW產(chǎn)能所使用的技術(shù)組合，特別是中國的60GW產(chǎn)能，以及當(dāng)下正在量產(chǎn)的n型產(chǎn)能在產(chǎn)能中所占的比例。

我們將繼續(xù)監(jiān)測向多晶PERC的快速轉(zhuǎn)變，多晶PERC實現(xiàn)了多條線路金剛石線切割，同時也關(guān)注半切電池設(shè)計以及使用更多的玻璃/玻璃和雙面變體：這些都是當(dāng)下正在發(fā)生的事情，其中許多會在2019年推動主流組件的供應(yīng)。

2018年的通用話題都與N型和中國行動有關(guān)，無論正在量產(chǎn)的新n型GW級產(chǎn)能工廠能否成功，這都會令2018年不同于2017年，雖然一些噪音類似于之前薄膜計劃失敗前聽到的言論，但不同之處是，我們是基于c-Si（如有需要，也可提供n型硅片），最終目標(biāo)受效率（而非成本）驅(qū)動。此外，中國的經(jīng)營活動得到政府、國家和投資者的支持。

中國在2019年初的數(shù)GW級的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能肯定會產(chǎn)生破壞性的影響，包括從多晶硅的消耗到p型的PERC升級潛力，今天忽略他的風(fēng)險實在是太高了。

PV CellTech2018詮釋技術(shù)前景

第三屆PV CellTech大會將于2018年3月13-14日在馬來西亞檳城召開，大會設(shè)置了專項會議日程用于討論120GW產(chǎn)能太陽能技術(shù)以及未來12-18個月p型和n型批量生產(chǎn)指標(biāo)的發(fā)展方向。

以p型多晶和p型單晶進展為基準(zhǔn)，這部分主要包括目前中國的n型活動報告。列席會議的是當(dāng)前行業(yè)主流多GW級產(chǎn)能電池生產(chǎn)商、關(guān)鍵設(shè)備和材料供應(yīng)商以及驅(qū)動中國工廠技術(shù)轉(zhuǎn)讓項目的研究機構(gòu)。

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