前面梳理了近期利好的重要光伏政策，我們發(fā)現(xiàn)針對(duì)運(yùn)營(yíng)端的政策較多，針對(duì)制造端的較少，其實(shí)這也符合光伏行業(yè)的特點(diǎn)。光伏行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力是項(xiàng)目IRR，只要能夠保證運(yùn)營(yíng)端的IRR達(dá)到有吸引力的水平，如8%以上，光伏的投資就能維持在相對(duì)較高的水平，光伏的新增裝機(jī)需求也就有所保障，制造端和運(yùn)營(yíng)端可以同時(shí)受益。在此基礎(chǔ)上，通過采用“領(lǐng)跑者”和“準(zhǔn)入”等政策來推動(dòng)制造端升級(jí)，有助于提高全行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。那么這部分主要來回答兩個(gè)問題：(1)利好政策頻出的原因是什么?(2)各政策之間的關(guān)聯(lián)是什么?反映了主管部門的什么樣的想法?

一、光伏作為綠色能源符合生態(tài)文明建設(shè)的要求

光伏除了具有能源屬性外，還具有生態(tài)環(huán)保的綠色屬性。2017年11月8日，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于全面深化價(jià)格機(jī)制改革的意見》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1941號(hào))中將關(guān)于光伏的表述歸類于“五、創(chuàng)新和完善生態(tài)環(huán)保價(jià)格機(jī)制”，這表明光伏不僅具有電力(能源)屬性，更重要的生態(tài)環(huán)保的屬性。

生態(tài)文明是政府和民眾的共同訴求。繼“生態(tài)文明建設(shè)”寫入十八大黨章后，大量明晰、可操作的生態(tài)環(huán)境保護(hù)細(xì)節(jié)，首次出現(xiàn)在共產(chǎn)黨的會(huì)議報(bào)告中。生態(tài)文明的概念可能很大，但是確是政府和普通民眾的共同訴求。

嚴(yán)控煤電裝機(jī)規(guī)模，全社會(huì)用電增速維持高位，資源豐富、應(yīng)用靈活的綠色太陽(yáng)能成為填補(bǔ)缺口的主要能源形式?！赌茉窗l(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出：提高煤電能耗、環(huán)保等準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，加快淘汰落后產(chǎn)能，力爭(zhēng)關(guān)停2000萬千瓦，2020年煤電裝機(jī)規(guī)模力爭(zhēng)控制在11億千瓦以內(nèi)。與此同時(shí)，除2017年1月，十三五以來，全社會(huì)用電量已21個(gè)月保持正增長(zhǎng)。在全社會(huì)用電量維持高增長(zhǎng)和嚴(yán)控煤電裝機(jī)規(guī)模和背景下，發(fā)電的缺口需要由其他形式，特別是綠色的新能源進(jìn)行填充。而在綠色新能源中，光伏的資源豐富(每年我國(guó)陸地接收的太陽(yáng)輻射總量相當(dāng)于24000億噸標(biāo)準(zhǔn)煤)、應(yīng)用靈活成為填補(bǔ)電力缺口的重要形式。

二、光伏行業(yè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)性，國(guó)之重器地位確立

光伏入選紀(jì)念郵票，國(guó)之重器地位確立。在第十九次全國(guó)代表大會(huì)召開之際，《中國(guó)共產(chǎn)黨第十九次全國(guó)代表大會(huì)》紀(jì)念郵票正式發(fā)行，這套主題為“不忘初心、繼續(xù)前進(jìn)”的紀(jì)念郵票分為兩張，光伏與風(fēng)電、“復(fù)興號(hào)”高鐵、國(guó)產(chǎn)商業(yè)C919飛機(jī)、新一代運(yùn)載火箭一起，展現(xiàn)了十八大以來中國(guó)在政治、科技、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)文明等方面取得的輝煌成就。從現(xiàn)有信息看，這應(yīng)該是光伏在全球范圍內(nèi)首次登上郵票的畫面，國(guó)之重器的地位確定。

“兩頭在外”的產(chǎn)業(yè)格局已改變，國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力凸顯。在我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展早期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)紡錘型，即上游多晶硅材料主要依賴進(jìn)口，光伏產(chǎn)品的主要市場(chǎng)也在海外，中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)在國(guó)內(nèi)。隨著國(guó)內(nèi)可再生新能源的發(fā)展，光伏裝機(jī)逐年增加，而且隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)多晶硅料的生產(chǎn)也已形成規(guī)模。目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈兩頭在外的格局已改變，形成了“上游多晶硅供給過半自給、中游制造環(huán)節(jié)掌控、下游市場(chǎng)分散”的行業(yè)格局。在這個(gè)過程中，國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)不斷壯大，在各個(gè)環(huán)節(jié)占據(jù)重要地位。2016年全球前十名的多晶硅、硅片、電池片和組件生產(chǎn)企業(yè)中中國(guó)大陸企業(yè)分別有6家、9家、8家和8家，且四個(gè)環(huán)節(jié)的排名第一的企業(yè)都是中國(guó)大陸企業(yè)，分別是江蘇中能、保利協(xié)鑫、晶澳太陽(yáng)能和晶科能源。

在應(yīng)用端，我國(guó)是世界新增和累計(jì)光伏裝機(jī)第一大國(guó)。受我國(guó)2016年光伏搶裝效應(yīng)的影響，2016年，全球新增光伏裝機(jī)76GW，同比增加52%，創(chuàng)近五年增速新高，其中我國(guó)貢獻(xiàn)了43.9%的新增裝機(jī)，是第二名日本新增裝機(jī)的3.80倍。由于新增裝機(jī)較高，全球2016年累計(jì)光伏裝機(jī)達(dá)303GW，其中我國(guó)占比為25.5%，成為世界累計(jì)光伏裝機(jī)第一大國(guó)。

不僅具有規(guī)模，光伏量產(chǎn)效率也不斷刷新世界紀(jì)錄，光伏行業(yè)正在由大變?yōu)閺?qiáng)。我國(guó)光伏行業(yè)不僅在制造端和運(yùn)營(yíng)端的規(guī)模上處于世界領(lǐng)先，技術(shù)先進(jìn)性也不斷凸顯，量產(chǎn)效率不斷刷新世界。2017年10月17日，隆基樂葉單晶PERC電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到22.71%，創(chuàng)下新的PERC電池世界紀(jì)錄;10月27日，隆基樂葉單晶PERC電池轉(zhuǎn)換效率最高水平已達(dá)到23.26%，再一次刷新世界紀(jì)錄;11月7日，晶科能源P型單晶PERC多柵電池效率達(dá)到23.45%，再次打破P型單晶電池的世界紀(jì)錄。

光伏是具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)，同時(shí)也是生態(tài)文明建設(shè)的重要一環(huán)，這是近期利好政策頻出的主要原因。光伏是我國(guó)為數(shù)不多的具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)之一，與此同時(shí)也是我國(guó)進(jìn)行生態(tài)文明建設(shè)的重要一環(huán)。但目前光伏行業(yè)還面臨一些痛點(diǎn)的問題，比如棄光限電、補(bǔ)貼拖欠(因?yàn)槌杀具€較高，需要補(bǔ)貼)、需求不穩(wěn)定、非光伏成本較高等。近期出臺(tái)的政策都直指這些痛點(diǎn)問題，促進(jìn)光伏行業(yè)更好更快的發(fā)展，一方面可以提升光伏的全球競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面也可以提高光伏在電力結(jié)構(gòu)中的占比，促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，加快生態(tài)文明建設(shè)。

三、電力體制改革是光伏行業(yè)各政策的內(nèi)在交匯點(diǎn)

光伏的發(fā)展目標(biāo)是向綠色低碳化的方向進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。由于氣候變化的影響，可再生能源替代化石能源在世界范圍內(nèi)得到廣泛認(rèn)可。2015年的巴黎聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)成為了可再生能源發(fā)展的分水嶺，再次強(qiáng)調(diào)了可再生能源發(fā)展的重要性，大會(huì)指出，通過到2030年將可再生能源比例增加一倍，即可再生能源占最終能源消耗總量的比例達(dá)到36%，來控制氣候變化、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。面對(duì)資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴(yán)峻形勢(shì)，我國(guó)也大力發(fā)展可再生能源，并提出了《中國(guó)可再生能源發(fā)展路線圖2050》，指出到2050年，一次能源供應(yīng)量為34億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，可再生能源占比達(dá)到62%，逐步擺脫對(duì)化石能源的依賴，實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整是不可逆轉(zhuǎn)的前進(jìn)方向。而光伏等可再生新能源正是在能源結(jié)構(gòu)向綠色低碳化方向調(diào)整的背景下發(fā)展起來的。

電力體制改革是光伏行業(yè)各政策的內(nèi)在交匯點(diǎn)。光伏是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱，是一種利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。光伏在能源系統(tǒng)中發(fā)揮作用主要是以電力的形式進(jìn)行的。因此，光伏相關(guān)的政策主要是為了解決光伏發(fā)電如何較好地并入電網(wǎng)、如何擠壓傳統(tǒng)火電的份額等問題，而這些都是電力體制改革的重要內(nèi)容，因此光伏行業(yè)的相關(guān)政策都是圍繞電力體制改革這一內(nèi)核進(jìn)行布局的。比如，解決棄光問題的《解決棄水棄風(fēng)棄光問題實(shí)施方案》的重要途徑是各省級(jí)區(qū)域按年度實(shí)施可再生能源電力配額制，配額考核的主體是電網(wǎng)企業(yè)、配售電企業(yè)和電力生產(chǎn)企業(yè);再比如，《關(guān)于全面深化價(jià)格機(jī)制改革的意見》中指出的“根據(jù)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)供求，實(shí)施光伏等新能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)退坡機(jī)制，2020年實(shí)現(xiàn)光伏上網(wǎng)電價(jià)與電網(wǎng)銷售電價(jià)相當(dāng)”，光伏平價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)也是傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的電網(wǎng)銷售電價(jià)。